2021年鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分析

2021年鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分析一、鑄件產(chǎn)業(yè)鏈概覽鑄造是一種金屬成型的熱加工工藝，即：熔煉金屬、制造鑄型（芯），并將熔融金屬澆入鑄型，凝固后獲得具有預(yù)定形狀、尺寸和性能的金屬制品（鑄造件）的過程。鑄件是制造業(yè)的基礎(chǔ)。鑄造業(yè)是裝備制造業(yè)的重要基礎(chǔ)行業(yè)，在裝備制造行業(yè)具有不可或缺的作用。鑄件主要用作機器零部件的毛坯，有些精密鑄件也可直接用作機器的零部件。而根據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄件可分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬件以及其他合金鑄件等。其中鑄鐵件長期以來占主導(dǎo)地位，占總產(chǎn)量的70~80%。鑄件上游為大宗品，下游應(yīng)用廣闊。鑄件上游主要為鋼鐵、焦炭等行業(yè)，下游應(yīng)用相對較廣泛，包含風(fēng)光水核電等能源板塊、注塑機等通用機械板塊、軌道交通等海洋工程板塊等。鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、鑄件產(chǎn)業(yè)鏈上游分析1、廢鋼廢鋼和生鐵是鑄件主要上游原材料。廢鋼是唯一可替代鐵礦石的優(yōu)質(zhì)原料，廢鋼比提升意味著鐵礦石的部分需求將被廢鋼替代。據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會，2021年1-11月，中國廢鋼消耗量達(dá)到20407萬噸，同比增加582萬噸，增幅2。9%。2015-2021年中國廢鋼消耗量及增速情況近年來中國廢鋼供給過剩，進(jìn)口量逐年降低。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國廢鋼進(jìn)口量為2。7萬噸，達(dá)到歷史最低。未來中國廢鋼供應(yīng)量充足，能夠滿足國內(nèi)廢鋼需求量的增長。2010-2020年中國廢鋼進(jìn)口量情況2、生鐵從生鐵產(chǎn)量情況來看，2010-2020年中國生鐵產(chǎn)量整體呈增長趨勢，2020年中國生鐵產(chǎn)量達(dá)到8。88億噸，同比增長9。66%；進(jìn)入2021年，伴隨著中國經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，在穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和國家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)下，2021年中國生鐵產(chǎn)量為8。69億噸，同比下降4。3%。2010-2021年中國生鐵產(chǎn)量及增速情況國家統(tǒng)計局，從國內(nèi)生鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量來看，2020年河鋼股份生鐵產(chǎn)量2629萬噸，馬鋼股份生鐵產(chǎn)量1855萬噸，南鋼股份生鐵產(chǎn)量1042萬噸，本鋼板材生鐵產(chǎn)量1007萬噸，三鋼閩光生鐵產(chǎn)量969萬噸，新鋼股份生鐵產(chǎn)量912萬噸，酒鋼宏興2020年計劃生產(chǎn)730萬噸生鐵。2020年中國生鐵行業(yè)主要上市企業(yè)產(chǎn)量情況注：酒鋼宏興產(chǎn)量為預(yù)計值。三、鑄件產(chǎn)業(yè)鏈中游分析1、行業(yè)現(xiàn)狀從鑄件行業(yè)產(chǎn)量來看，2011-2014年隨著全球經(jīng)濟的回暖，全球鑄件產(chǎn)量連續(xù)增長，并于2012年突破1億噸。2015年增速有所下滑，但在2017年具有較大增長，并且近幾年全球鑄件產(chǎn)量維持在1。1億噸左右。根據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2000年至今，中國已連續(xù)18年位居世界鑄件產(chǎn)量第一大國，鑄造產(chǎn)量從2011年的4150萬噸增長至2020年5195萬噸，中國鑄件產(chǎn)量占全球鑄件產(chǎn)量的比例從2011年的40%左右增長到2019年的49%左右。2010-2020年中國鑄件行業(yè)產(chǎn)量及增速情況中國鑄造協(xié)會，鑄件主要分為黑色鑄件和有色鑄件兩大類，其中黑色鑄件可分為灰鑄鐵、球墨鑄鐵、可鍛鑄鐵和鑄鋼等，有色鑄件可分為鋁（鎂）合金、銅合金等。據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù)，黑色鑄件占鑄件總量比例常年高居在80%以上，是鑄造行業(yè)的主要品類。2015-2020年中國各類鑄件生產(chǎn)占比情況2、競爭格局中國的鑄造件產(chǎn)量遠(yuǎn)超過其他國家，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國家，大量的小型鑄造廠拖累了中國鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。中國鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強的局面，行業(yè)集中度較低，未來隨著鑄造行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，落后產(chǎn)能加速淘汰，行業(yè)集中度將大幅提高。從行業(yè)集中度情況來看，以風(fēng)電領(lǐng)域為例，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國鑄件行業(yè)CR4為37%，行業(yè)集中度低，其中日月股份市場占比18%，排名第一。2020年中國風(fēng)電鑄件行業(yè)競爭格局情況由于不同材質(zhì)在鑄造技術(shù)、工藝和設(shè)備等方面存在較大區(qū)別，中國鑄造企業(yè)一般專注于單一材質(zhì)，少部分綜合實力較強的鑄造企業(yè)在立足于原有鑄造產(chǎn)品基礎(chǔ)上拓展其他材質(zhì)產(chǎn)品。中國鑄造行業(yè)在競爭上呈現(xiàn)兩極分化局面，大型鑄造企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)和工藝等方面具備優(yōu)勢，競爭力較強，下游應(yīng)用方向一般在兩到三種以上，細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域更多，而小型鑄造企業(yè)一般只生產(chǎn)一到兩種單一應(yīng)用產(chǎn)品。中國鑄造行業(yè)企業(yè)前十名介紹中國鑄造協(xié)會，四、鑄件產(chǎn)業(yè)鏈下游分析1、汽車行業(yè)汽車、鑄管和管件、內(nèi)燃機和農(nóng)機、礦冶和重機及工程機械等是鑄件需求的主要領(lǐng)域，是支撐中國鑄件生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其中2020年中國對汽車類鑄件的需求量占比已達(dá)到28。87%，在各領(lǐng)域中位列第一。2015-2020年中國鑄件下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況汽車行業(yè)是中國鑄件主要應(yīng)用領(lǐng)域，2020年應(yīng)用占比達(dá)到28。87%。從汽車行業(yè)銷量情況來看，據(jù)統(tǒng)計2021年中國汽車銷量為2628萬臺，同比增長3。81%。2011-2021年中國汽車行業(yè)銷量及增速情況工信部，2、白色家電白色家電的壓縮機是鑄造件產(chǎn)品重點應(yīng)用領(lǐng)域之一。受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及冷鏈運輸業(yè)的快速發(fā)展，中國已發(fā)展成為壓縮機、尤其是制冷壓縮機產(chǎn)品的制造與消費大國。全球壓縮機制造重心逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移，國際主要的壓縮機或空調(diào)、空壓機整機生產(chǎn)企業(yè)紛紛進(jìn)入中國市場，在中國建立生產(chǎn)基地，同時國內(nèi)企業(yè)也投入巨資研發(fā)新技術(shù)、提升產(chǎn)品品質(zhì)，中國已成為亞太地區(qū)最大的壓縮機市場。從市場產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國家用冰箱產(chǎn)量為0。90億臺，空調(diào)產(chǎn)量為2。18億臺，家用洗衣機產(chǎn)量為0。86億臺，三者均保持小幅增長。2011-2021年中國三大白色家電產(chǎn)量統(tǒng)計國家統(tǒng)計局，3、工程機械工程機械領(lǐng)域的鑄造件產(chǎn)品為叉車、高空作業(yè)車、裝載機等使用的平衡重，卡車、工程機械車輛等減速器殼體上車橋以及叉車減速器殼體上橋殼。2020年鑄件下游工廠機械領(lǐng)域應(yīng)用占比達(dá)到9%。工程機械行業(yè)是國家裝備制造業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān)。2020年3月國內(nèi)疫情得到有效控制后，工程機械設(shè)備的補償性需求開始快速釋放，疊加國家加大逆周期調(diào)節(jié)力度，基建投資持續(xù)上行，有效拉動了工程機械設(shè)備