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中國(guó)制種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大,玉米、水稻合計(jì)占比近38%.?國(guó)以農(nóng)為本,農(nóng)以種為先.種業(yè)處于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的最上端,是糧食生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料.優(yōu)良種子對(duì)于農(nóng)作物產(chǎn)量增加和品質(zhì)改善有至關(guān)重要的作用,各國(guó)紛紛加強(qiáng)種業(yè)的研究,推動(dòng)優(yōu)良種子的進(jìn)步和普及.中國(guó)在全球糧食產(chǎn)量中排名第一,2017年糧食產(chǎn)量6.18億噸,約占全球總產(chǎn)量的23.5%.但中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模位列美國(guó)之后,是第二大農(nóng)作物種子生產(chǎn)國(guó).
2016年國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模1229.6億元,2006-16年規(guī)模增長(zhǎng)的CAGR為9.42%.其中,玉米283億,水稻184億(雜交稻135億、常規(guī)稻49億),小麥160億,馬鈴薯184億,大豆37億,棉花25億,油菜12億,瓜菜花等其他種子344億元.
種子市場(chǎng)規(guī)模=(播種面積×畝均用種量)×商品化率×種子價(jià)格.
1)播種面積:供給側(cè)改革壓力仍存
2004年中國(guó)開(kāi)始實(shí)行糧食最低收購(gòu)價(jià)政策,減少了農(nóng)戶從事糧食生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),種糧意愿提高,因而中國(guó)稻谷播種面積自2004年觸底回升.最低收購(gòu)價(jià)的確定與糧食生產(chǎn)成本有關(guān),隨著2007年起水稻種植成本不斷上升,國(guó)家連續(xù)多年上調(diào)最低收購(gòu)價(jià).2014-15年最低收購(gòu)價(jià)達(dá)到最高水平,早秈稻1.35元/公斤、中晚秈稻1.38元/公斤、粳稻1.55元/公斤.而與此同時(shí),稻谷播種面積也在連續(xù)增長(zhǎng)了12年后達(dá)到頂峰.2017年由于稻谷期末庫(kù)存高企,首次全面調(diào)低稻谷最低收購(gòu)價(jià).2018年全國(guó)糧食流通工作會(huì)議再次明確稻谷去庫(kù)存方向,再度調(diào)低稻谷最低收購(gòu)價(jià).農(nóng)業(yè)部發(fā)布的2018年種植業(yè)工作要點(diǎn)也明確指出,2018年中國(guó)要調(diào)減水稻種植面積1000萬(wàn)畝以上.2016年,受國(guó)家糧食收儲(chǔ)制度改革及農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響,玉米收購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下滑,玉米播種面積連續(xù)兩年大幅下降,累計(jì)調(diào)減面積已達(dá)到5000萬(wàn)畝.
2)畝均用種量:變化較小,制種技術(shù)推動(dòng)逐步下降
目前水稻的畝均用種量基本穩(wěn)定,玉米畝均用種量因?yàn)閱瘟2サ耐菩谐霈F(xiàn)逐年下降.
3)商品化率:玉米、雜交稻為100%
雜交作物種子的商品化率一般為100%.一代雜交種具有雙親的綜合優(yōu)勢(shì),而從第二代開(kāi)始便產(chǎn)生性狀分離現(xiàn)象,因此生產(chǎn)上雜交種子不能繼續(xù)留種.由于玉米雜交種增產(chǎn)效益明顯,在中國(guó)已經(jīng)進(jìn)行大面積推行,目前商品化率已經(jīng)達(dá)到100%.水稻中,秈稻雜交優(yōu)勢(shì)明顯,雜交化率為75%;米質(zhì)和口感更好的粳稻雜交化率為5%,因而水稻商品化率較玉米低.
中國(guó)農(nóng)作物種子商品化率(%)
4)種子價(jià)格:短期看糧食價(jià)格,長(zhǎng)期看種費(fèi)比提升
種子價(jià)格=糧食種植成本*種費(fèi)比.種子價(jià)格是影響市場(chǎng)規(guī)模的主要因素,受到糧食種植成本以及種費(fèi)比影響.糧價(jià)的上漲使農(nóng)民增收,帶來(lái)對(duì)種子等農(nóng)資更多投入.另外,種費(fèi)比提升的邏輯是種子的消費(fèi)升級(jí),農(nóng)民愿意購(gòu)買性狀更好、價(jià)格更高的種子.短期看糧食價(jià)格:水稻價(jià)格?托、穩(wěn),玉米價(jià)格反彈上行.2016年農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革以來(lái),最低糧食收購(gòu)價(jià)不斷下調(diào).2018年三種類型水稻的最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)幅度在7-13%左右,短期水稻供應(yīng)過(guò)剩的現(xiàn)象仍會(huì)持續(xù),疊加高端進(jìn)口大米增加,國(guó)內(nèi)水稻價(jià)格短期承壓.而玉米主產(chǎn)區(qū)平均價(jià)在2016年大幅下滑以來(lái),于2017年3月小幅回升,2018年由于產(chǎn)需缺口擴(kuò)大,玉米平均價(jià)較2017年上升近10%.預(yù)計(jì)受到中美貿(mào)易摩擦影響,玉米將替代豆粕做為飼料,2019年玉米產(chǎn)需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大,玉米價(jià)格維持上行.
長(zhǎng)期看種費(fèi)比提升:中國(guó)種費(fèi)占農(nóng)作物種植總成本比重低.種子費(fèi)用僅占中國(guó)農(nóng)作物種植成本的5%左右,其中玉米5.3%,水稻4.8%.美國(guó)玉米種子費(fèi)占比14.4%,是中國(guó)的2.7倍,水稻種子費(fèi)占比10.3%,是中國(guó)的2.1倍.當(dāng)前中國(guó)播種面積已經(jīng)達(dá)到天花板,種業(yè)的不斷發(fā)展升級(jí)將推動(dòng)種費(fèi)比提升.
收儲(chǔ)價(jià)持平,水稻價(jià)格穩(wěn)定:中國(guó)水稻供需格局基本穩(wěn)定,需求以口糧為主且缺乏彈性,水稻常年實(shí)行收儲(chǔ)制度以穩(wěn)定供給,產(chǎn)量波動(dòng)幅度有限.
2019/2020年國(guó)內(nèi)水稻消費(fèi)1.94億噸,產(chǎn)量2.11億噸,當(dāng)年結(jié)余0.16億噸,處于供過(guò)于求的狀態(tài).而在收儲(chǔ)制度支持下,水稻價(jià)格仍是“上有頂,下有底”,現(xiàn)貨價(jià)以收儲(chǔ)價(jià)為底,而當(dāng)前國(guó)庫(kù)水稻庫(kù)存約1.4億噸,令水稻價(jià)格也不具備向上空間,故現(xiàn)貨價(jià)格仍將貼近收儲(chǔ)價(jià)波動(dòng).值得注意的是,本年一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)口糧安全,2019年水稻收儲(chǔ)價(jià)格因此并未再度下調(diào),而是保持與2018年收儲(chǔ)價(jià)持平,這令本年水稻價(jià)格更趨于穩(wěn)定.
水稻現(xiàn)貨價(jià)格與收儲(chǔ)價(jià)
水稻供需平衡表
供給側(cè)改革持續(xù),玉米價(jià)格看漲:通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,中國(guó)玉米價(jià)格已處于向上通道.非優(yōu)勢(shì)種植區(qū)玉米面積調(diào)減,全國(guó)產(chǎn)量下降;且下游深加工需求、燃油需求增加,拉升整體需求.2019/2020年中國(guó)玉米產(chǎn)量2.54億噸,消費(fèi)量2.83億噸,當(dāng)年產(chǎn)量已經(jīng)低于當(dāng)年消費(fèi)量,這令國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存持續(xù)消化,當(dāng)前已經(jīng)降至約7000萬(wàn)噸,占全年總消費(fèi)約20%,基本處于均衡水平.故整體看,供需格局好轉(zhuǎn),我們判斷國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格仍將穩(wěn)步向上.此外,本年國(guó)內(nèi)多地發(fā)生草地貪夜蛾疫情,對(duì)全國(guó)玉米產(chǎn)量形成負(fù)面沖擊.當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署北方玉米主產(chǎn)區(qū)危害損失控制在5%,若按此測(cè)算疫情導(dǎo)致玉米產(chǎn)量下降400~500萬(wàn)噸,尚處于可控范圍.但考慮疫情難以預(yù)測(cè),后續(xù)疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)仍需持續(xù)觀察,如疫情蔓延并加重,仍可能進(jìn)一步影響產(chǎn)量并刺激玉米漲價(jià).
玉米現(xiàn)貨價(jià)格與收儲(chǔ)價(jià)
玉米供需平衡表
草地貪夜蛾疫情情況
中國(guó)種子企業(yè)數(shù)量眾多,但競(jìng)爭(zhēng)力較弱.盡管中國(guó)是世界農(nóng)業(yè)大國(guó),但在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際舞臺(tái)聲音很小.2017年世界種業(yè)銷售額前十強(qiáng)的公司種,除先正達(dá)(瑞士農(nóng)業(yè)化學(xué)巨頭,2016年被中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu))外,僅有隆平高科位列第9名.2010年行業(yè)內(nèi)具有種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的公司約有8700家,但大多數(shù)公司規(guī)模小、研發(fā)能力弱,尚未建立商業(yè)化育種體系.經(jīng)過(guò)多年的并購(gòu)整合,截至2017年已經(jīng)減少至3293家,數(shù)量減少超過(guò)60%.
行業(yè)發(fā)展面臨瓶頸,集中度提升是行業(yè)發(fā)展的必然選擇.目前種業(yè)發(fā)展面臨供大于求的供需關(guān)系,使得種子價(jià)格上漲面臨壓力,利潤(rùn)空間壓縮.同時(shí)農(nóng)業(yè)種植出現(xiàn)種植面積下降,科技進(jìn)步導(dǎo)致單位面積用種量下降的情況,進(jìn)一步為種業(yè)銷量帶來(lái)壓力.由于銷量增長(zhǎng)和價(jià)格提升均承受巨大壓力,因此行業(yè)盈利能力普遍低下,只有通過(guò)規(guī)?;a(chǎn)帶來(lái)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),降低成本、提高生產(chǎn)效率才是行業(yè)發(fā)展的必然選擇.另外,中國(guó)種業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國(guó)際種業(yè)巨頭,從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看,行業(yè)逐步集中也必然成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì).未來(lái)由整合帶來(lái)的行業(yè)集中度提升有望成為中國(guó)種業(yè)突破當(dāng)前行業(yè)瓶頸和提升行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的主要手段.
中國(guó)種業(yè)CR50集中度
美國(guó)種業(yè)CR3集中度近60%
品種選育速度加快,強(qiáng)勢(shì)品種向龍頭集中.近年來(lái),國(guó)家頒布一系列品種選育政策,大大縮短了品種選育時(shí)間,減少審定品種種類,擴(kuò)寬了實(shí)驗(yàn)渠道,簡(jiǎn)化了實(shí)驗(yàn)程序和引種程序,因此加速了品種的市場(chǎng)推廣速度.2017年通過(guò)國(guó)家審定的主要農(nóng)作物品種406個(gè),2018年達(dá)到902個(gè),其中玉米審定品種增加最多,由2017年的171個(gè)增加到2018年516個(gè),達(dá)到2017年的3倍.而在國(guó)審品種中,很大比例集中在龍頭企業(yè),2017年水稻國(guó)審品種中隆平高科通過(guò)62種,在全部國(guó)審品種數(shù)量種占比達(dá)到34.27%,玉米國(guó)審品種登海種業(yè)數(shù)量排名第一,達(dá)到21種.由于龍頭企業(yè)的研發(fā)投入大、綜合實(shí)力雄厚,研發(fā)重視度高,因此種業(yè)的強(qiáng)勢(shì)品種逐漸向龍頭集中且未來(lái)此趨勢(shì)將會(huì)愈加明顯.
玉米、水稻、小麥國(guó)審品種數(shù)量(種)
制種庫(kù)存較高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈:一方面,國(guó)內(nèi)制種行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境仍然激烈,制種產(chǎn)品同質(zhì)化,導(dǎo)致大量種子無(wú)法銷售,并形成庫(kù)存積壓.2018年雜交水稻種子制種量2.9億公斤,仍明顯高于2.3億公斤需種量,且仍有1.2億噸庫(kù)存,占當(dāng)年需種量的52%.相對(duì)來(lái)看,玉米制種量已經(jīng)低于需種量,但庫(kù)存累積較多,庫(kù)存量占當(dāng)年需種量的63%.另一方面,近年來(lái)國(guó)家加大國(guó)審品種推廣,水稻與玉米的國(guó)審品種數(shù)量均大幅增加,雖然制種龍頭新增國(guó)審品種仍占較高比例,但其占比普遍下滑.整體看,制種行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)能出清仍未完全結(jié)束.
玉米制種供需格局
水稻制種供需格局
近年來(lái)國(guó)審品種放量
龍頭企業(yè)國(guó)審
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