智能快遞柜行業(yè)發(fā)展前景分析

智能快遞柜行業(yè)發(fā)展前景分析

一、中國智能快遞柜發(fā)展分析及預(yù)測

近年來,國內(nèi)快遞市場快速擴(kuò)張中,從之衍生出來的快遞柜行業(yè)也正在成長中.智能快遞柜基于物聯(lián)網(wǎng),能夠?qū)⑽锲罚旒┻M(jìn)行識(shí)別,暫存,監(jiān)控并管理.智能快遞柜在投入使用的最初是為了解決快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“最后100米”的配送難題,而它能進(jìn)行的業(yè)務(wù)也不僅僅局限于“送件”.消費(fèi)者除了收件以外還可以在智能快遞柜上實(shí)現(xiàn)寄件,省卻了等待快遞員的時(shí)間,收寄件變得更方便.

自快遞柜進(jìn)入末端市場以來,就憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點(diǎn),獲得了大量消費(fèi)者的認(rèn)可,前期企業(yè)為了吸引客戶推出了大量優(yōu)惠政策,使得快遞柜在長期以來一直處于免費(fèi)使用狀態(tài).不過在前期廣泛布點(diǎn)、免費(fèi)推廣培育大眾使用習(xí)慣后,企業(yè)也開始探索盈利模式.目前不少小區(qū)智能快遞柜已經(jīng)悄然開始收費(fèi),不過價(jià)格一般在0.5元/天,收費(fèi)不高但是標(biāo)志著免費(fèi)快遞柜向收費(fèi)模式發(fā)展.

1、快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)增長,市場前景廣闊

智能快遞柜可與電商、零售便利店等合作,通過智能化物流在收件端便利用戶及商家.在涉及退換貨環(huán)節(jié)時(shí),改變以為用戶需在家等快遞員上門取件或去快遞網(wǎng)點(diǎn)寄件的方式,通過智能快遞柜完成寄件.

隨著國內(nèi)快遞市場的快速發(fā)展,在快遞量的飆升以及消費(fèi)者的便利需求下,智能快遞柜開始快速普及應(yīng)用到日常生活中.

2011～2015年期間,國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)5年保持50%左右的飛速增長,從不足50億件達(dá)到200億件,成為世界第一,并一直保持至今.2017年,業(yè)務(wù)總量達(dá)到400.6億件,業(yè)務(wù)收入達(dá)到4957億元.國家郵政局發(fā)布的郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃預(yù)計(jì),2020年快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)到700億,業(yè)務(wù)收入接近8000億元,如圖1所示.預(yù)計(jì)2018～2020快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增長率為19.5%,業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長率為15.4%,這給快遞網(wǎng)點(diǎn)帶來了巨大的配送壓力.2012-2020年中國快遞業(yè)務(wù)量及增速走勢2012-2020年中國快遞業(yè)務(wù)收入及增速走勢

2、快遞員工作量接近飽和,工作時(shí)間長,配送壓力大

快遞員的工資與快遞量掛鉤,快遞員日均配送量為60～100件,如圖3所示.超過86%的快遞員平均工作時(shí)長在8個(gè)小時(shí)以上,很多網(wǎng)點(diǎn)夫妻、父母兄弟姐妹齊上陣,沒日沒夜地清理和派送快件.在618、雙11等電商促銷旺季會(huì)超過12個(gè)小時(shí),如圖4所示.此時(shí)快遞員的工作時(shí)間已經(jīng)接近極限.如在北上廣深一線城市,房租的暴漲,以及對(duì)電動(dòng)車的限制,不僅增加快遞員的生活成本和工作難度.人難找,門難進(jìn),送件慢,收件難也成為困擾快遞員的難題.2017年中國快遞員日均配送量分布情況

3、快遞員從業(yè)人供給減少,未來三年缺口可能高達(dá)100萬人

根據(jù)阿里研究院數(shù)據(jù),物流人員中快遞已達(dá)到58%,但最近幾年仍出現(xiàn)了快遞員供給不足,各網(wǎng)點(diǎn)只能臨時(shí)雇傭人員應(yīng)對(duì)高峰.以90后為主的勞動(dòng)力團(tuán)隊(duì)更是難以管理和維持.人口紅利消失,勞動(dòng)力人口增速減慢,未來三年,全國快遞日均配送量將由1.14億件上升至2億件,如果配送效率不顯著提升,2020年,快遞員缺口將在100萬人左右.快遞人員對(duì)從業(yè)人員的文化水平、身體素質(zhì)、吃苦能力、駕駛能力有一定的要求,并不是隨便什么勞動(dòng)力都能頂上.這也是京東為什么大力發(fā)展快遞機(jī)器人的原因之一,不是僅僅為了取代快遞員降低成本,也是應(yīng)對(duì)快遞員減少的潛在危機(jī).2017年中國電商物流人員規(guī)模

隨著競爭的激烈和效率的提升,快遞的平均單價(jià)從2010年的24.6元降低到2017年的12.4元.2016年快遞員的人員流失非常高,工作1年以下的高達(dá)40.2%,1～3年的達(dá)44.2%.從圓通的派單費(fèi)用看,從2013年到2017年,從1.41元降低到1.32元然后回到1.40元,快遞員的收入主要靠派送數(shù)量增加,但是非快遞人員的工資和庫房租金的上漲也必須要攤銷的.2018年第一季度,順豐控股的季報(bào)顯示,營收205.70億,凈利潤9.95億,凈利潤率僅為4.84%.2010-2017年中國快遞平均單價(jià)走勢

4、智能快遞柜行業(yè)的發(fā)展

伴隨著物流行業(yè)的降本增效持續(xù)推動(dòng),智能物流布局逐步展開,而聚焦于物流末端的智能快遞柜備受矚目,持續(xù)飛速增長的物流規(guī)模、利好政策的不斷出臺(tái)以及大量資本的持續(xù)入局,不斷推動(dòng)智能快遞柜行業(yè)的發(fā)展,智能快遞柜行業(yè)市場格局逐漸形成,主要分為快遞系、電商系以及第三方企業(yè)的三種類型的智能快遞柜企業(yè)；快遞系主要是由快遞企業(yè)設(shè)置的智能快遞柜平臺(tái),主要以順豐、申通、韻達(dá)、中通、普洛斯共同投資的豐巢科技和中國郵政（EMS）包裹柜為主要代表；京東開發(fā)使用的快遞自提柜可以說是電商系的代表；目前市場數(shù)量最多的快遞柜企業(yè)便是獨(dú)立的第三方快遞柜運(yùn)營企業(yè).其中包括中速遞易、海爾日日順、樂棧、鳥箱、格格貨棧等約幾十家智能快遞柜企業(yè).智能快遞柜三大陣營及代表公司陣營代表公司快遞系豐巢科技、中國郵政智能包裹柜等電商系京東自提柜、蘇寧晚風(fēng)自提柜等第三方企業(yè)系速遞易、海爾日日順、南京云柜等主要快遞柜企業(yè)快遞柜布局?jǐn)?shù)量（萬組）

目前在中國快遞柜行業(yè)仍處于發(fā)展期,智能快遞柜數(shù)量及市場規(guī)模的前景空間還很大.

按照當(dāng)前上升趨勢來看,2020年全國智能快遞柜組數(shù)將達(dá)75萬.2017年底,國內(nèi)已投放智能快遞柜數(shù)為20.6萬組,較2016年增加一倍以上,通過智能快遞柜投遞快件占投遞總量7%,同比提高了近4個(gè)百分點(diǎn).根據(jù)國家郵政局2018年的工作計(jì)劃,智能快遞柜（信報(bào)箱）箱遞率將提高2個(gè)百分點(diǎn).如圖9所示,2020年,快遞入柜率有望達(dá)到15%.按2017年單柜的效力計(jì)算,77.2萬組智能快遞柜才能滿足配送需求,如圖8所示,對(duì)于鈑金行業(yè)而言,這是上數(shù)百億的市場.2014-2020年全國智能快遞柜數(shù)量情況2014-2020年全國快遞入柜率情況

2015年全國智能快遞柜市場規(guī)模為69億元,按照中國快遞業(yè)務(wù)不斷增長態(tài)勢,以及智能快遞柜的迅速發(fā)展,預(yù)計(jì)2018年智能快遞柜市場規(guī)模將達(dá)169億元.到2020年,中國快遞柜市場規(guī)模將近300億元.中國智能快遞柜市場規(guī)模走勢預(yù)測

二、智能快遞柜行業(yè)未來方向：走過行業(yè)整合、迎來政策利好、前途漸明

隨著物流行業(yè)降本增效的持續(xù)推動(dòng),智慧物流的布局也已全方位展開.其中,聚焦物流末端,定位為社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的智能快遞柜,無疑備受關(guān)注.縱觀智能快遞柜的發(fā)展歷史,從2012年中郵速遞易鋪設(shè)第一個(gè)智能快遞柜,中國智能快遞柜行業(yè)用6年時(shí)間走過了2013年的集體涌入,2015年的大混戰(zhàn),以及2016年、2017年的行業(yè)大整合期.到了2018年,在爭議中不斷成長的智能快遞柜行業(yè)終于迎來了新的拐點(diǎn),政策利好、行業(yè)成熟、持續(xù)飛速增長的物流規(guī)模等都讓智能快遞柜行業(yè)前途漸明.

隨著“雙十一”“618”“雙十二”等被中國電子商務(wù)創(chuàng)造的詞匯,在大街小巷、各大網(wǎng)站/軟件中飽和式露出在公眾的視野中,中國電商銷售額再一次刷新世界紀(jì)錄.作為電商配套服務(wù),中國快遞業(yè)在享受著網(wǎng)購繁榮發(fā)展所帶來紅利的同時(shí),大量派送沖擊著各大快遞公司的末端.

不論是2018年一號(hào)文關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見,還是馬軍勝局長提出的“末端轉(zhuǎn)型升級(jí)”行動(dòng)計(jì)劃,無一不是劍指末端配送,企業(yè)如何提供更優(yōu)質(zhì)、更高效的民生寄遞服務(wù).作為當(dāng)前最熱門的末端解決方案之一,智能快遞柜自然成為了關(guān)注的重點(diǎn).

因此,國家工程實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合圓通研究院發(fā)布了繼無人機(jī)現(xiàn)在與未來——前景解析與快遞物流業(yè)應(yīng)用后第二份無人科技行業(yè)趨勢報(bào)告——智能快遞柜發(fā)展現(xiàn)狀與未來方向,并針對(duì)當(dāng)前智能快遞柜的市場現(xiàn)狀、成本收益、未來發(fā)展做出了研判,指出智能快遞柜市場未來數(shù)年內(nèi)仍有巨大市場空間,并提出當(dāng)前未來智能快遞柜發(fā)展將服務(wù)規(guī)范化、箱體地址化、運(yùn)營去中心化,盈利多樣化、制造模塊化五大趨勢,為智能快遞柜的發(fā)展提供了一些新的思路.

得益于中國快遞業(yè)務(wù)量的飛速增長,智能快遞柜行業(yè)在2012年萌芽.中郵速遞易率先推出智能快遞柜,成為了第一個(gè)吃螃蟹的人.隨后在2012至2015年間,豐巢、江蘇云柜、富友、格格以及日日順等企業(yè)隨著資本的熱捧入局,智能快遞柜行業(yè)站上風(fēng)口,但爭議也接踵而至.也正是在這樣一個(gè)爭議與風(fēng)口并存的2015年,率先推出智能快遞柜的中郵速遞易業(yè)務(wù)擴(kuò)張至全國79個(gè)城市,整個(gè)智能快遞柜行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期.

而對(duì)于用戶來說,24小時(shí)自助取件的智能快遞柜在一定程度上解決了與快遞員時(shí)間不對(duì)等帶來的收件難題,避免了寄存到物業(yè)等地方帶來的丟件問題.同時(shí),智能快遞柜在隱私保護(hù)等方面的優(yōu)勢也逐漸被用戶接受和習(xí)慣.

隨著市場成熟以及行業(yè)整合的完成,目前智能快遞柜行業(yè)的龍頭企業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼.

打破末端投遞局限,智能快遞柜企業(yè)展開多方位探索

任何一個(gè)行業(yè)要想獲得長遠(yuǎn)發(fā)展,離不開產(chǎn)品的自我革新這一核心,智能快遞柜企業(yè)顯然深知這一點(diǎn).除了物流末端投遞,目前的智能快遞柜已經(jīng)拓展到了寄件端.在2018年6月,中郵速遞易宣布在全國上線智能快遞柜寄件服務(wù),用戶可以在微信或APP下單,在距離最近的智能快遞柜中完成寄件.全國陸續(xù)開通寄件柜業(yè)務(wù)后,智能快遞柜的月均下單量超80000單.

另外,作為社區(qū)經(jīng)濟(jì)的重要入口,智能快遞柜的增值服務(wù)也在不斷的摸索中.目前的智能快遞柜已經(jīng)延伸出了高效配送、數(shù)據(jù)分析、社區(qū)O2O等服務(wù).大數(shù)據(jù)分析能力在高效配送、用戶群精準(zhǔn)化上持續(xù)發(fā)力.作為社區(qū)入口,智能快遞柜也能夠助力發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì),此前中郵速遞易與手機(jī)數(shù)碼回收領(lǐng)域領(lǐng)先品牌合作,實(shí)現(xiàn)了二手手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品在快遞柜中實(shí)現(xiàn)回收的模式.

同時(shí),社區(qū)廣告媒介的作用讓智能快遞柜增加了一種身份,尤其是社區(qū)媒介并不局限其受眾的年齡、性別、階層、經(jīng)濟(jì)條件等,智能快遞柜可以實(shí)現(xiàn)多受眾群體的混合式覆蓋,相較于其它媒介,不僅是一種全覆蓋式的、高性價(jià)比的新投放方式,也進(jìn)一步解決了數(shù)字鴻溝的問題,讓不同的社區(qū)居民都能接觸到傳播內(nèi)容.

在多方增值服務(wù)探索下,智能快遞柜的角色從物流末端智能終端發(fā)展成為社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,這符合新郵政普遍服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類便民惠民普遍服務(wù)內(nèi)容的要求,進(jìn)一步凸顯了便民服務(wù)屬性,在未來或許還能夠?qū)崿F(xiàn)社區(qū)場景消費(fèi)一體化.

當(dāng)然,除了智能快遞柜功能和應(yīng)用場景的豐富,各大企業(yè)深耕多年之后,已經(jīng)不乏遠(yuǎn)見者進(jìn)行全方位探索.其中,產(chǎn)品矩陣的豐富就是智能快遞柜行業(yè)構(gòu)建智慧物流商業(yè)化探索的一大基礎(chǔ).如中郵速遞易圍繞物流兩端推出的智能快遞柜、小黃筒、智能信報(bào)箱、大型自提柜等一系列智能終端.其中,小黃筒發(fā)力逆向物流,實(shí)現(xiàn)用戶“隨時(shí)寄”；智能信報(bào)箱整合郵政資源,實(shí)現(xiàn)社區(qū)資源利用中最大化；大型自提柜針對(duì)大件物品收寄等,一個(gè)完整的智慧物流生態(tài)圈正式形成,備受爭議的智能快遞柜行業(yè),由此也迎來了良性發(fā)展的拐點(diǎn).

前景被認(rèn)可,智能快遞柜的價(jià)值在“未來”

智能快遞柜良好的發(fā)展態(tài)勢不僅限于當(dāng)前市場的成熟,同時(shí)也在于市場前景被看好.快遞規(guī)模的日益龐大和人力成本不斷攀升使得智能快遞柜規(guī)模再擴(kuò)大成為必然.與此同時(shí),社區(qū)經(jīng)濟(jì)逐漸受到各行業(yè)重視,社區(qū)模式也從傳統(tǒng)的O2O管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹腔凵鐓^(qū)模式.近年來,不斷涌現(xiàn)出一批以智慧物業(yè)、智慧物聯(lián)為代表的智慧社區(qū)運(yùn)營中心可見端倪.智能快遞柜作為智慧社區(qū)的重要入口,未來的商業(yè)價(jià)值被重新評(píng)估.

此外,不斷完善的政策給行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供保障,2015年,國務(wù)院出臺(tái)關(guān)于關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見,鼓勵(lì)發(fā)展社區(qū)自提柜等新型社區(qū)化配送模式.2018年國務(wù)院一號(hào)文,明確智能快遞柜的公共屬性.5月實(shí)施的快遞暫行條例更是在加快物流行業(yè)發(fā)展同時(shí)保障用戶權(quán)益.政策多管齊下,未來智能快遞柜的價(jià)值和地位不容小覷.

從無人問津到社區(qū)必備,智能快遞柜的各個(gè)發(fā)展階段印證著一條任何行業(yè)都必經(jīng)的路：資本的推波助瀾,高調(diào)的入場,觀望的中場,而后理性的收?qǐng)?隨之投機(jī)資本的撤出,行業(yè)終將歸于理性發(fā)展.正如業(yè)內(nèi)所言,智能快遞柜行業(yè)作為一個(gè)龐大的最接近用戶的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,在市場培養(yǎng)期,企業(yè)間猛烈充分競爭帶來階段性虧損非常正常.當(dāng)初團(tuán)購行業(yè)的“百團(tuán)大戰(zhàn)”,直播行業(yè)的“春秋爭霸”,更有外賣行業(yè)、共享單車行業(yè)等都在當(dāng)初野蠻生長的紅利期下逐漸冷靜下來,形成幾家