中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢分析

近幾年來受城鎮(zhèn)化率、城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)擴(kuò)張進(jìn)程等因素的影響,中國環(huán)衛(wèi)市場前景是不斷呈上升的趨勢,預(yù)計到2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將高達(dá)2500億元.不過當(dāng)前環(huán)衛(wèi)市場化滲透率比較低,在一定程度上制止了產(chǎn)業(yè)的長足快速發(fā)展.

中國環(huán)衛(wèi)市場之所以這么快步入黃金期,在很大程度上也受益于城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)擴(kuò)張進(jìn)程等因素影響,人口紅利消失以及運(yùn)營成本優(yōu)勢近年保持高增長,導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化率不斷提升.

繼承了2017年熱度,環(huán)保行業(yè)在2018年的表現(xiàn)可謂亮眼,各大項目訂單紛紛落地,成為資本爭搶的“肥肉”.當(dāng)前中國的環(huán)衛(wèi)行業(yè)正在從垃圾處理處置的末端逐漸向前端的收運(yùn)、保潔等環(huán)節(jié)延伸,未來一段時間內(nèi)將實現(xiàn)從環(huán)衛(wèi)到城市廢棄物集中處理處置、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化等目標(biāo).

環(huán)衛(wèi)行業(yè)當(dāng)前處于發(fā)展期,其核心在于環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)度.雖然根據(jù)市場數(shù)據(jù)2018年一季度全服務(wù)期訂單總額達(dá)到512億,遠(yuǎn)超去年同期,但值得注意的是,相對于如此巨大的市場規(guī)模,當(dāng)前20%的市場化滲透率仍舊顯得有些捉襟見肘.

環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場是為市政體系服務(wù)的集道路清掃、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、廁所清潔等綜合清潔服務(wù)市場,其公用事業(yè)屬性明顯,兼具壟斷效應(yīng)和規(guī)模相應(yīng),所以其市場發(fā)展與格局往往與公用事業(yè)行業(yè)：污水處理、垃圾焚燒、電力燃?xì)馐袌鲱愃?

關(guān)市場對比：美國環(huán)衛(wèi)及國內(nèi)垃圾焚燒

美國的環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展可以很好的為國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場提供一個借鑒,目前來看,美國約環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場已經(jīng)較為成熟,行業(yè)集中度較高,三家龍頭企業(yè)占比約38%,其中上市公司占領(lǐng)市場45%,市政單位僅占35%的市場規(guī)模,市場上程度高.在美國環(huán)衛(wèi)服務(wù)簽訂合同期限也較長,且可以到期續(xù)簽,這種合作模式具有明顯的公用事業(yè)屬性,一旦占領(lǐng)市場,便具有排他性,搶占市場的過程就是龍頭企業(yè)誕生的時候.

政策不斷進(jìn)展,推動環(huán)衛(wèi)發(fā)展

近年來,環(huán)衛(wèi)市場出現(xiàn)了大幅發(fā)展,由于環(huán)衛(wèi)市場具有公用事業(yè)屬性,其發(fā)展與國家政策的推動是密不可分.從關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見、全國促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011—2020年),明確了政府購買服務(wù)的要求,同時在近期全面推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理指導(dǎo)意見,政府也要求因地制宜建立“村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的模式,這也讓環(huán)衛(wèi)市場也擴(kuò)展到了農(nóng)村垃圾收集處理.

一、環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展情況分析

截至2015年,中國城市道路清掃面積達(dá)73億平方米,城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá)1.9億噸,公廁數(shù)量約12.6萬座.根據(jù)對環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場的測算,僅包括城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場至少有1324億元(道路清潔730億元、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)350億元、廁所清潔170億元、餐廚轉(zhuǎn)運(yùn)69億元).

而若包括縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)等地區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場,目前縣城道路長度為13.35萬公里,清掃面積為24.9億平方米、建制鎮(zhèn)道路長度為34萬公里、鄉(xiāng)道路長度為7.1萬公里,若考慮其道路寬度類似,則合計道路清掃面積有75.8億平方米,與城市道路清掃面積相仿,且有26萬個村對生活垃圾進(jìn)行處理,測算非城市市場規(guī)模為809億元.預(yù)計包括非城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場共2133億元.

（1）目前,中國環(huán)衛(wèi)裝備主要包括兩類,分別是道路清潔類和垃圾清運(yùn)類.

根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù),中國15-17年環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量增長較快,復(fù)合增長率高達(dá)41.73%,其中環(huán)衛(wèi)清潔類增長速度為55.68%（清掃車、抑塵車增幅分別為53.23%、204.14%）,垃圾收轉(zhuǎn)類為30.59%（壓縮式垃圾車和餐廚垃圾車增幅分別為65.90%、57.50%）.2017年,環(huán)衛(wèi)車輛同比增長53.86%,根若按照25萬元/輛環(huán)衛(wèi)車輛的單價進(jìn)行估算,中國環(huán)衛(wèi)車市場需求規(guī)模可達(dá)334億元,預(yù)計2020年或達(dá)750億元.15-17年中國環(huán)衛(wèi)車復(fù)合增長率走勢

中國環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)數(shù)量及增速

最近兩年,標(biāo)的公司中聯(lián)環(huán)境環(huán)衛(wèi)車輛的市場占有率環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域,標(biāo)的公司與同行業(yè)可比上市公司的營收規(guī)模情況（單位：億元）

二、環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場持續(xù)增長,開標(biāo)項目量價齊升

（1）2017年共有4,632家企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項目,同比增長43.23%.新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為1,701億元,同比增長97.56%平均合同金額為0.2143億元,同比增長23.66%.新簽項目的首年金額為314億元,同比增長40.18%,平均首年金額為0.0359億元,同比下降20.58%.

（2）2018年上半年,全國開標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項目或標(biāo)段共計5862個,中標(biāo)企業(yè)數(shù)量超過3000家；合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億）,首年金額達(dá)225億（2017年全年為321億）.其標(biāo)3個項目,總金額為16.44億元,位列行業(yè)第十；全部為PPP項目,此類項目個數(shù)位列行業(yè)第四；首年金額為0.91億元,若以合同總金額與首年金額的比值作為平均項目年限的估計值,則在中標(biāo)總金額前25名中,中聯(lián)環(huán)境的平均項目年限最長,約為18年,可以長期獲得穩(wěn)定的服務(wù)收入

（3）2018年7月,單月開標(biāo)項目再創(chuàng)新高,首年金額數(shù)量1000萬元以上的項目達(dá)到119個（有史以來單月最多）,其中1億元以上的項目達(dá)38個.

一方面,增量區(qū)縣普遍采用環(huán)衛(wèi)一體化的模式開展環(huán)衛(wèi)工作,另一方面,存量區(qū)縣也在新項目中向科學(xué)劃分的標(biāo)段轉(zhuǎn)型,單個標(biāo)段的作業(yè)范圍越來越大,服務(wù)金額也越來越高.2018年H1全國環(huán)衛(wèi)市場化項目金額TOP152018年上半年環(huán)衛(wèi)市場化中標(biāo)合同金額TOP102018年上半年環(huán)衛(wèi)市場化中標(biāo)合同金額TOP15排名公司名稱合同金額（億元）首年金額（億元）項目數(shù)量PPP項目個數(shù)重點市場分布省份1北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團(tuán)有限公司125.8412.89185全國112啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司91.0811.67416全國163玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司51.406.11154全國84中環(huán)潔環(huán)境有限公司48.595.4062全國35僑銀環(huán)保科技股份有限公司37.974.63242全國76深圳市龍澄高科技環(huán)保(集團(tuán)）有限公司33.542.69102全國57勁旅環(huán)境科技有限公司29.982.5372安徽/江西38北控水務(wù)（中國）投資有限公司27.623.22162全國129杭州錦江集團(tuán)環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司24.532.3671全國410長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司16.440.9133貴州/湖南211福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司16.424.17130全國812東莞市家寶園林綠化有限公司16.363.41221全國1113中航美麗城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司14.781.6952華東314河南森源城市環(huán)境科技服務(wù)有限公司14.331.3360河南115四川光大節(jié)能環(huán)保投資有限公司14.230.4711西南1

隨著環(huán)保市場潛在市場的開發(fā),預(yù)計到2020年,囊括環(huán)衛(wèi)設(shè)備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、垃圾處理等領(lǐng)域在內(nèi)的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到2400億~2500億元.

環(huán)衛(wèi)行業(yè)當(dāng)前處于發(fā)展期,其核心在于環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)度.雖然根據(jù)市場數(shù)據(jù)2018年一季度全服務(wù)期訂單總額達(dá)到512億,遠(yuǎn)超去年同期,但值得注意的是,相對于如此巨大的市場規(guī)模,當(dāng)前20%的市場化滲透率仍舊顯得有些捉襟見肘.

雖然“互聯(lián)網(wǎng)+”及PPP等新模式不斷興起,但傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式的變革已然箭在弦上不得不發(fā),據(jù)悉,中國目前大部分地區(qū)的環(huán)衛(wèi)