2022年服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展分析

2022年服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展分析一、概述

服務(wù)外包是服務(wù)提供商根據(jù)企業(yè)、政府、社團(tuán)等組織委托、授權(quán)或雙方合作，完成組織內(nèi)部服務(wù)活動或服務(wù)流程，共同創(chuàng)造價值、提升價值的一種生產(chǎn)性經(jīng)濟(jì)活動。服務(wù)外包業(yè)務(wù)主要包括信息技術(shù)外包（ITO）、商業(yè)流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）。二、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來中國服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量快速增長，截至2020年底，中國服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量達(dá)60574家，比2015年增長76.7%，年均增長12.1%，其中新增企業(yè)數(shù)量達(dá)6026家，較2019年增加了407家，同比增長7.24%，盡管面臨全球新冠肺炎疫情大流行、世界經(jīng)濟(jì)衰退、國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境復(fù)雜化等多重不利因素影響,中國企業(yè)承接服務(wù)外包業(yè)務(wù)仍保持?jǐn)U張態(tài)勢。分區(qū)域來看，2020年中國東部地區(qū)服務(wù)外包企業(yè)共計42415家，占全國服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的70.02%，占比最大；中部地區(qū)服務(wù)外包企業(yè)共計9437家，占全國服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的15.58%；西部地區(qū)服務(wù)外包企業(yè)共計4804家，占全國服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的7.93%；東北地區(qū)服務(wù)外包企業(yè)共計3918家，占全國服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的6.47%。分省份來看，江蘇省、廣東省、浙江省、山東省是中國服務(wù)外包企業(yè)主要集聚地，2020年江蘇省共有服務(wù)外包企業(yè)15838家，占全國服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的26.15%，占比最大；廣東省共有服務(wù)外包企業(yè)6082家，占全國服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的10.04%；浙江省共有服務(wù)外包企業(yè)5758家，占全國服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的9.51%；山東省共有服務(wù)外包企業(yè)5601家，占全國服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)的9.25%。近年來中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的貢獻(xiàn)穩(wěn)步增大，在實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、穩(wěn)就業(yè)和提高對外開放水平中的重要作用進(jìn)一步提升，成為新時代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，“十三五”時期，中國服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中提質(zhì)，2020年服務(wù)外包執(zhí)行額達(dá)1753.5億美元，較2019年增加了172.70億美元，同比增長10.92%，其中，離岸執(zhí)行額1057.7億美元，首次突破1000億美元，同比增長9.2%。離岸服務(wù)外包成為中國服務(wù)出口增長主引擎，中國順應(yīng)數(shù)字技術(shù)發(fā)展趨勢，搶抓全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，加快推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和市場需求為導(dǎo)向，積極發(fā)展云計算服務(wù)、軟件研發(fā)服務(wù)、集成電路和電子電路設(shè)計服務(wù)等信息技術(shù)外包，促進(jìn)離岸服務(wù)外包成為可數(shù)字化服務(wù)出口的主要模式，2020年中國離岸服務(wù)外包占服務(wù)出口的比重達(dá)37.7%，占可數(shù)字化服務(wù)出口的比重達(dá)68.2%，對可數(shù)字化服務(wù)出口的增長貢獻(xiàn)率達(dá)78.0%。其中，離岸信息技術(shù)外包執(zhí)行額占電信計算機(jī)和信息服務(wù)出口的76.3%，貢獻(xiàn)率達(dá)53.1%。2020年新冠肺炎疫情全球大流行以來，遠(yuǎn)程醫(yī)療、供應(yīng)鏈服務(wù)、在線教育、共享平臺、協(xié)同辦公、跨境電商廣泛應(yīng)用，服務(wù)外包企業(yè)積極響應(yīng)市場需要、加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，擴(kuò)大服務(wù)交付能力，滿足市場需求，為穩(wěn)定全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈和推動國際抗疫合作發(fā)揮了重要作用。信息技術(shù)外包(ITO)、業(yè)務(wù)流程外包(BPO)和知識流程外包(KPO)齊頭并進(jìn)，服務(wù)外包供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，部分優(yōu)勢領(lǐng)域不斷鞏固，一些關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，多數(shù)新興領(lǐng)域加快發(fā)展，勞動密集型業(yè)務(wù)逐步向高技術(shù)轉(zhuǎn)型，知識密集型業(yè)務(wù)逐步向高附加值升級。服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從ITO為主導(dǎo)逐步向ITO、BPO、KPO齊頭并進(jìn)的局面轉(zhuǎn)變。2020年，中國企業(yè)承接ITO執(zhí)行額由2015年的493.0億美元增長至800.6億美元，年均增長10.2%，占全部服務(wù)外包的比重由51.0%降至45.7%；BPO執(zhí)行額由163.5億美元增長至354.1億美元，年均增長16.7%，占比由16.9%升至20.2%；KPO執(zhí)行額由310.3億美元增長至598.9億美元,年均增長14.1%,占比由32.1%升至34.1%。國際市場合作成績斐然，服務(wù)外包貿(mào)易伙伴“朋友圈”不斷拓展，，截至2020年底，中國與172個國家和國際組織簽署了206份共建“一帶一路”合作文件，一大批有影響力的標(biāo)志性項(xiàng)目成功落地，服務(wù)外包合作潛力持續(xù)釋放、合作更加深入?！笆濉睍r期，中國承接“一帶一路”沿線國家服務(wù)外包執(zhí)行額由121.5億美元增長至197.7億美元，累計824.5億美元，年均增長10.2%。其中，承接?xùn)|盟服務(wù)外包執(zhí)行額由63.1億美元增長至103.6億美元，累計438.0億美元，年均增長10.4%；承接中東歐服務(wù)外包執(zhí)行額由3.3億美元增長至10.7億美元，累計32.9億美元，年均增長26.8%，比中國承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額年均增速高16.4個百分點(diǎn)。科技創(chuàng)新成為增長引擎，企業(yè)國際認(rèn)證數(shù)量大幅增長，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)和新模式加速涌現(xiàn)，帶動企業(yè)獲得國際認(rèn)證數(shù)量不斷增長，截至2020年底，中國服務(wù)外包企業(yè)獲得的十三項(xiàng)國際認(rèn)證總數(shù)達(dá)17879個，比2015年增長101.1%。2016-2020年，十三項(xiàng)國際認(rèn)證分別新增1518個、1303個、1749個、2365個和2054個，合計新增8989個。分類看，ISO9001(質(zhì)量保證體系)新增認(rèn)證5723個，占新增認(rèn)證總數(shù)的63.7%，居各類認(rèn)證首位。ISO20000(信息技術(shù)服務(wù)管理體系)新增認(rèn)證1050個，占比11.7%。ISO27001/BS7799(信息安全管理體系)新增認(rèn)證935個，占比10.4%。CMMI(軟件能力成熟度模型集成)新增認(rèn)證706個，占比7.9%。服務(wù)外包示范城市引領(lǐng)支撐作用不斷發(fā)揮，2016-2020年全國31個服務(wù)外包示范城市承接服務(wù)外包執(zhí)行額由999.3億美元增長至1465.6億美元，年均增長10.0%。2020年，有25個服務(wù)外包示范城市離岸服務(wù)外包實(shí)現(xiàn)正增長，數(shù)量與2019年持平，22個服務(wù)外包示范城市在岸服務(wù)外包實(shí)現(xiàn)正增長，比2019年增加2個。服務(wù)外包重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域執(zhí)行額占比平均值為84.1%，較2019年提升1.8個百分點(diǎn)。隨著中國服務(wù)外包行業(yè)的高速發(fā)展，對穩(wěn)定就業(yè)發(fā)揮新作用，服務(wù)外包成為大學(xué)生就業(yè)“容納器”，截至2020年底，全國共有服務(wù)外包從業(yè)人員1290.9萬人，比2015年增長73.3%。其中，大學(xué)學(xué)歷819.3萬人，比2015年增長71.1%。區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等數(shù)字技術(shù)加速發(fā)展，推動眾包、眾創(chuàng)等服務(wù)外包新模式廣泛應(yīng)用，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)向多樣化、靈活化延伸。全球新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，線上零售、線上教育、視頻會議、遠(yuǎn)程辦公等第三方數(shù)字化解決方案蓬勃發(fā)展，保障了人們?nèi)粘Ｉ詈凸ぷ鳎峁┝舜罅總€性化、成長性、靈活性的就業(yè)機(jī)會。靈活用工眾包平臺既給企業(yè)搭建了創(chuàng)業(yè)渠道、提升了運(yùn)營效率、減少了經(jīng)營風(fēng)險、降低了經(jīng)營成本，又賦能零工經(jīng)濟(jì)和自由職業(yè)數(shù)字化升級。網(wǎng)約車司機(jī)、司機(jī)服務(wù)經(jīng)理、自動駕駛路測安全管理員、自動駕駛測試駕駛員等新就業(yè)形態(tài)開辟了“藍(lán)領(lǐng)”就業(yè)新陣地。三、未來發(fā)展趨勢

世紀(jì)疫情之下，百年變局加速演進(jìn)，全球政治、經(jīng)濟(jì)、科技等經(jīng)歷深刻調(diào)整，全球供應(yīng)鏈體系正在加速重構(gòu)。然而，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。在新一代信息技術(shù)和數(shù)字技術(shù)帶動下，服務(wù)外包作為整合利用全球資源的重要方式，正在成為推動產(chǎn)業(yè)鏈全球布局的新動力。同時，新冠疫情全球大流行造成的沖擊和深層次影響在相當(dāng)長時期內(nèi)仍將存在，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，全球貿(mào)易和投資持續(xù)低迷，貿(mào)易保護(hù)主義加劇，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素明顯增多。面對國際發(fā)展環(huán)境和國內(nèi)發(fā)展條件的新變化，黨中央、國務(wù)院審時度勢，提出中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新發(fā)展階段，要貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。這將為國內(nèi)國際服務(wù)外包發(fā)展?fàn)I造更加有利的環(huán)境，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢和階段性特征。

1、專業(yè)化分工深化，全球服務(wù)外包市場將更加廣闊

世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入互惠共享的新服務(wù)經(jīng)濟(jì)時代，服務(wù)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移成為經(jīng)濟(jì)全球化新特征，服務(wù)外包日漸成為各國參與全球產(chǎn)業(yè)分工、整合外部資源、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要途徑，形態(tài)更高級、分工更優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更合理的趨勢更加明顯。全球離岸服務(wù)外包將保持穩(wěn)步增長。根據(jù)中國服務(wù)外包研究中心測算，2015-2020年，在全球服務(wù)出口下降的背景下，全球離岸服務(wù)外包執(zhí)行額逆勢增長36.7%，年均增長6.5%。2020年，全球離岸服務(wù)外包執(zhí)行額13875.7億美元，占全球服務(wù)出口的27.8%，比上年提高5.4個百分點(diǎn)。后疫情時期，全球離岸服務(wù)外包增長趨勢仍將延續(xù)并得到進(jìn)一步加強(qiáng)。中國服務(wù)外包研究中心預(yù)測，2021-2025年，全球離岸服務(wù)外包執(zhí)行額年均增速將超過7%，2025年全球離岸服務(wù)外包執(zhí)行額有望達(dá)到2萬億美元。進(jìn)入數(shù)字時代，數(shù)字技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，信息技術(shù)和人工智能的廣泛應(yīng)用將對傳統(tǒng)勞動密集型業(yè)務(wù)流程外包形成一定的替代作用。知識和信息匯聚交融，知識密集型服務(wù)外包需求將不斷擴(kuò)張。疫情對KPO的影響具有“雙面性”，對工程技術(shù)等“接觸式”服務(wù)產(chǎn)生消極影響,但對醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)具有正向推動作用。中國服務(wù)外包研究中心預(yù)測，到2025年，信息技術(shù)服務(wù)外包和知識流程外包的占比將進(jìn)一步提高。疫情以來，全球工程技術(shù)和工業(yè)設(shè)計外包明顯下降。隨著世界各國疫情得到有效控制及健康絲綢之路、數(shù)字絲綢之路等戰(zhàn)略深入推進(jìn)，電信、公共衛(wèi)生設(shè)施、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域行業(yè)解決方案需求逐漸旺盛。歐盟地區(qū)推動疫后經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇計劃，每年投入約2700億歐元改造提升既有建筑能源效率。東盟地區(qū)大力投資城市基礎(chǔ)設(shè)施。中東和北非地區(qū)各國政府?dāng)M投資可再生能源和替代能源等清潔能源項(xiàng)目，提高能源安全和減少二氧化碳等溫室氣體排放。拉丁美洲地區(qū)將大幅提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資數(shù)量和質(zhì)量。全球基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)大投入將有助于工業(yè)設(shè)計和工程技術(shù)外包加快復(fù)蘇。

2、高端化轉(zhuǎn)型升級提速，大額合同業(yè)務(wù)日益增長

在全球科技變革和服務(wù)業(yè)跨國合作的推動下，高端化發(fā)展既是服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)自身轉(zhuǎn)型升級的需要，也是優(yōu)化全球市場資源配置的重要途徑。產(chǎn)業(yè)高端化轉(zhuǎn)型升級大勢所趨。從需求側(cè)看，國際發(fā)包動因從“自己不愿干、節(jié)省成本”向“自己不能干、尋求專業(yè)解決方案、創(chuàng)造新價值”轉(zhuǎn)變，這對接包企業(yè)創(chuàng)新能力、服務(wù)能力提出新要求。越來越多的勞動力密集型服務(wù)被“智能”服務(wù)所替代。與此同時，“智能”背后的“智力”服務(wù)需求超過以往任何時候，服務(wù)價值向微笑曲線的兩端移動。發(fā)達(dá)國家提出“新經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略”，在智能制造、新能源、生物科技等領(lǐng)域衍生出高技術(shù)含量、高附加值的生產(chǎn)性服務(wù)外包，帶動大額服務(wù)發(fā)包規(guī)模日漸增多。從供給側(cè)看，服務(wù)供應(yīng)商持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷提升自身的綜合創(chuàng)新能力，在創(chuàng)新技術(shù)、交付模式等方面引領(lǐng)需求、創(chuàng)造市場，在產(chǎn)業(yè)賦能升級中扮演更重要的角色。

大額合同數(shù)量有望持續(xù)擴(kuò)大.大額合同規(guī)模是衡量服務(wù)外包高端化升級的重要指標(biāo)。根據(jù)全球技術(shù)研究和咨詢信息服務(wù)集團(tuán)對500萬美元以上大額合同監(jiān)測，2020年全球大額服務(wù)外包合同額為598億美元，同比增長7.6%。其中，ITO合同額214億美元，增長2.4%；BPO合同額52億美元，下降23.5%；云計算服務(wù)外包合同額332億美元，增長19.0%。中國服務(wù)外包研究中心預(yù)測，2021-2025年，全球大額服務(wù)外包合同額年均增速將達(dá)到8%左右，2025年全球大額服務(wù)外包合同額約900億美元。3、新區(qū)域主義興起，近岸服務(wù)外包乘勢而上

受新冠疫情和國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系調(diào)整影響，新區(qū)域主義加快興起，近岸服務(wù)外包成為區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作的重要方式。供應(yīng)鏈逐步分散化、區(qū)域化、本土化。近年來，貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，國際政治經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，逆全球化浪潮加劇，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價值鏈面臨較大挑戰(zhàn)。新區(qū)域主義興起,日漸成為解決貿(mào)易保護(hù)主義與自由貿(mào)易主義之間矛盾的折中方案。新區(qū)域主義將促進(jìn)區(qū)域成員國之間的產(chǎn)業(yè)分工更加密切，同時國際合作地理空間也將出現(xiàn)階段性收縮，供應(yīng)鏈分散化、區(qū)域化、本土化趨勢加強(qiáng)。

近岸化現(xiàn)象日益明顯。區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)實(shí)施進(jìn)程加快,區(qū)域內(nèi)成員國有望形成更安全和更多元化的RCEP服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，構(gòu)建更緊密的近岸服務(wù)外包合作關(guān)系?！度媾c進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)、《美墨加三國協(xié)定》(USMCA)等自由貿(mào)易協(xié)定相繼生效，區(qū)域內(nèi)國家和地區(qū)正在形成更加穩(wěn)定的服務(wù)外包生態(tài)圈。愛爾蘭、印度等多個國家(地區(qū))把近岸交付作為承接國際服務(wù)外包的戰(zhàn)略渠道,不斷加大對近岸交付能力建設(shè)的政策支持力度。在技術(shù)、效率、成本等條件相當(dāng)?shù)那闆r下，“就近”發(fā)包正成為國際發(fā)包企業(yè)的優(yōu)先選項(xiàng)。

4、數(shù)字服務(wù)需求旺盛，數(shù)字交付能力日漸成為國際競爭合作新優(yōu)勢

數(shù)字化平臺服務(wù)等新商業(yè)模式覆蓋市場供需兩側(cè)，縮小全球數(shù)字鴻溝，創(chuàng)造并釋放數(shù)字紅利。數(shù)字化服務(wù)供需兩旺。5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加、互促共進(jìn)，助推制造業(yè)數(shù)字化解決方案、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)開發(fā)應(yīng)用服務(wù)加速發(fā)展。電商平臺通過用戶的搜索、購買、評論、使用等海量消費(fèi)數(shù)據(jù)開展分析，刻畫消費(fèi)特征、趨勢及全景圖譜，拉動大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣、供應(yīng)鏈管理、采購?fù)獍确?wù)需求。機(jī)器人、3D打印、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)，助力科技創(chuàng)新，孕育出柔性制造、個性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維等新業(yè)態(tài),為數(shù)字化服務(wù)發(fā)展注入新動能。國際數(shù)據(jù)公司(IDC)預(yù)測，2022年全球GDP將有65%來自數(shù)字化領(lǐng)域，2020-2023年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的直接投資將以15.5%的年均增速增長。

數(shù)字交付能力成為發(fā)包方?jīng)Q策的重要因素。為適應(yīng)不斷增加的數(shù)字化市場需求，國際發(fā)包將更傾向于選擇“高度網(wǎng)絡(luò)化”的數(shù)字化中心。企業(yè)需要依托云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等信息技術(shù)，構(gòu)筑強(qiáng)大的項(xiàng)目交付及技術(shù)研發(fā)能力，提高自主知識產(chǎn)權(quán)擁有能力，幫助客戶跨越“數(shù)字鴻溝”，在全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的蛋糕中獲得更多份額，才能成為各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的可信賴合作伙伴。

5、配置全球資源要素，對外發(fā)包方興未艾

全球資源配置能力是衡量更高水平開放的重要標(biāo)尺。在全球化進(jìn)程面臨一系列新挑戰(zhàn)