2022年海洋船舶工業(yè)市場分析

2022年海洋船舶工業(yè)市場分析一、海洋船舶工業(yè)概述1、定義：海洋船舶工業(yè)是指以金屬或非金屬為主要材料，制造海洋船舶、海上固定及浮動裝置的活動，以及對海洋船舶的修理及拆卸活動。船舶工業(yè)是制造各種船舶的工業(yè)部門，海洋船舶為其中一種類型，主要為海洋各類生產(chǎn)活動服務(wù)，促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此海洋船舶工業(yè)既為船舶工業(yè)，又是海洋經(jīng)濟(jì)中的主要海洋產(chǎn)業(yè)類型。2、產(chǎn)業(yè)鏈：海洋船舶的上游行業(yè)主要為船舶制造提供所需的原材料如鋼鐵、有色金屬、復(fù)合材料等以及相關(guān)船用配套設(shè)施，中游行業(yè)海洋船舶工業(yè)主要是制造海洋船舶以及海上固定及浮動裝置等海上船舶的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，主要服務(wù)于航運業(yè)、國防軍工以及海洋工程裝備等下游產(chǎn)業(yè)。海洋船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3、海洋經(jīng)濟(jì)：海洋經(jīng)濟(jì)是指開發(fā)、利用和保護(hù)海洋的各類產(chǎn)業(yè)活動，以及與之相關(guān)聯(lián)活動的總和，包括開發(fā)海洋資源和依賴海洋空間而進(jìn)行的生產(chǎn)活動，以及直接或間接開發(fā)海洋資源及空間的相關(guān)產(chǎn)業(yè)活動。海洋船舶工業(yè)屬于海洋經(jīng)濟(jì)中的主要海洋產(chǎn)業(yè)，是海洋經(jīng)濟(jì)的第二產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展對海洋強(qiáng)國建設(shè)發(fā)揮著重要作用。海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)自然資源部，二、發(fā)展背景1、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展近年來，世界海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快車道，在眾多沿海國家和地區(qū)，海洋經(jīng)濟(jì)成為發(fā)展的新的增長點。中國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，2020年以前主要海洋產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，2020年受全球疫情影響，主要海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻，行業(yè)整體產(chǎn)值下降，2021年海洋產(chǎn)業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)活動，行業(yè)整體產(chǎn)值增長14。87%，實現(xiàn)增加值34050億元。雖然疫情影響、國際地緣政治緊張等不確定性因素仍在持續(xù)，但海洋經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)和向好發(fā)展的態(tài)勢仍然不會改變。2015-2021年中國主要海洋產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計公報，2、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值2021年，中國主要海洋產(chǎn)業(yè)增加值34050億元，比上年增長達(dá)10。0%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，發(fā)展?jié)摿εc韌性彰顯。海洋電力業(yè)、海水利用業(yè)和海洋生物醫(yī)藥業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)增勢持續(xù)擴(kuò)大，濱海旅游業(yè)實現(xiàn)恢復(fù)性增長。海洋交通運輸業(yè)和海洋船舶工業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。其中，海洋船舶工業(yè)2021年生產(chǎn)總量達(dá)1264億元，占總體產(chǎn)業(yè)比為3。70%，同比增速高達(dá)7。7%。2021年中國主要海洋產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計公報，3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化目前，中國的海洋產(chǎn)業(yè)正處于成長期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正從以傳統(tǒng)海洋產(chǎn)業(yè)為主向海洋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)逐步崛起，并與傳統(tǒng)海洋產(chǎn)業(yè)改造相結(jié)合的狀態(tài)發(fā)展。2021年，中國海洋第一產(chǎn)業(yè)增加值4562億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值30188億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值55635億元，分別占海洋生產(chǎn)總值的5。0%、33。4%和61。6%。中國海洋經(jīng)濟(jì)第三產(chǎn)業(yè)所占比比重逐漸上升，第二產(chǎn)業(yè)比重有所下降，海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化。2016-2021年中國海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化三、海洋船舶工業(yè)市場現(xiàn)狀1、全球結(jié)構(gòu)2021年，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量為1428萬載重噸、1769萬載重噸、10220萬載重噸，分別占世界市場份額的44。0%、52。5%和48。2%，三大指標(biāo)占全球市場份額四成以上，中國船舶工業(yè)有國際市場有較大市場優(yōu)勢。2022年1-5月世界造船三大指標(biāo)市場份額中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，2、生產(chǎn)總值2021年國際航運市場復(fù)蘇疊加船舶批量更替周期，帶動全球新造船市場超預(yù)期回升，中國船企抓住機(jī)遇承接大量訂單，行業(yè)總體生產(chǎn)總值快速增長達(dá)到1264億元，增長率高達(dá)10。20%。2015-2021年中國海洋船舶工業(yè)實現(xiàn)增加值中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計公報，3、三大指標(biāo)根據(jù)中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示，2021年中國海洋船舶工業(yè)2021年生產(chǎn)總量達(dá)1264億元，占主要海洋產(chǎn)業(yè)比為3。70%，同比增速高達(dá)7。7%。其生產(chǎn)總量的快速增長表現(xiàn)在，海洋船舶完工量、新承接海船訂單、手持海船訂單這三大海船指標(biāo)的增加，2021年這三大指標(biāo)分別為1204、2402、3610億修正萬噸，且分別同比增長11。3%、147。9%、44。3%。2016-2021年中國海洋船舶工業(yè)三大指標(biāo)統(tǒng)計圖中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計公報，四、供給需求分析1、造船用鋼2021年，國際航運市場回暖，集裝箱海運需求旺盛，全球新造船市場活躍，在新船訂單大幅增長的帶動下，造船用鋼消耗量顯著增加。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，2021年中國造船用鋼總量約980萬噸，同比增長3。2%。2015-2021年中國造船用鋼消耗量及預(yù)測中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，2021年，中國鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量呈先增長后減緩的趨勢。1月份造船板生產(chǎn)量為69萬噸，同比下降21。5%，自二季度開始快速企穩(wěn)回升，11月產(chǎn)量達(dá)76萬噸，同比增長7%。主要鋼鐵企業(yè)為全力滿足船廠需求，持續(xù)加大生產(chǎn)力度。分季度看，一季度造船板月均產(chǎn)量71萬噸，后三個季度月均產(chǎn)量更高，保持在80噸左右。2021年中國造船板產(chǎn)量分月份統(tǒng)計圖中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，2、海運市場行業(yè)現(xiàn)狀油船和干散貨船是海運的主要運輸船舶類型，且隨著全球海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保持較高增速增長。2020年干散貨船、油船、集裝箱船運力分別為87933、60116。3、27485。6萬載重噸。2021年隨著全球經(jīng)濟(jì)從疫情帶來的影響中逐漸復(fù)蘇，全球海運市場需求會隨之增加，且受船舶批量周期的影響，海運船舶制造訂單量呈增長趨勢。2015-2020年全球船舶運力分類統(tǒng)計五、中國船舶制造上市公司中國主要船舶制造上市公司有中國船舶、中國重工以及中船防務(wù)等，根據(jù)各公司公報統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國船舶相關(guān)業(yè)務(wù)收入為585。67億元，中國重工船舶業(yè)務(wù)收入384。61億元，中船防務(wù)船舶業(yè)務(wù)收入91。92億元。雖然中國是世界造船大國，企業(yè)業(yè)務(wù)收入較為可觀，但相對企業(yè)規(guī)模，截至2021年三家企業(yè)的研發(fā)人員數(shù)量家較少，行業(yè)整體研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力在人才方面尚有欠缺。2021年中國船舶制造上市公司業(yè)務(wù)對比公司公報，六、發(fā)展趨勢1、環(huán)保因素驅(qū)動全球海運貿(mào)易穩(wěn)步擴(kuò)張，國際船海市場需求的溫和復(fù)蘇，拉動海洋船舶工業(yè)發(fā)展。另外，環(huán)保因素是驅(qū)動新船市場保持活躍的長期動力，為實現(xiàn)IMO溫室氣體初步戰(zhàn)略目標(biāo)，需要重塑現(xiàn)有船隊結(jié)構(gòu)，加入綠色制造工藝，優(yōu)化船舶推進(jìn)系統(tǒng)，新老船舶更替速度將會加快，船隊更新需求保持樂觀。2、船廠生產(chǎn)經(jīng)營壓力較大中國海洋船舶工業(yè)受新冠疫情持續(xù)影響，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿街T多干擾，船廠生產(chǎn)經(jīng)營壓力較大，原材料價格連續(xù)波動且