2020年手機電池行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2020年手機電池行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析一、手機電池綜述手機電池是為手機提供電力的儲能工具，由三部分組成：電芯、保護電路和外殼，手機電池主要分三大類：鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池。目前來看，鎳鎘電池已經(jīng)退出手機電池市場，鎳氫電池目前市場占有量極少，鋰電池是現(xiàn)在市場上的主流。三種手機電池對比手機電池發(fā)展歷程，主要分為三個階段，分別是鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池。1973年-1990s初，手機工業(yè)開始發(fā)展，選用鎳鉻電池。鎳鉻電池可勉強支持手機工作，但技術(shù)上有各種限制，阻礙手機大規(guī)模推廣；1990s，鎳氫電池量產(chǎn)，體積密度相比鎳鉻提升了近3倍；1996年，首款鎳氫電池手機量產(chǎn)，尺寸由“大哥大”迅速縮小，接近現(xiàn)在手機尺寸，手機工業(yè)得以迅猛發(fā)展；1990s，鋰電池技術(shù)應運而生，完美切合手機的發(fā)展路線，所以有了智能手機浪潮的爆發(fā)；到目前為止，新一代iphone需要兩塊電池，鋰電池技術(shù)仍是手機發(fā)展的瓶頸。手機電池發(fā)展歷程二、手機鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈及國內(nèi)產(chǎn)能分布情況手機鋰電池的上游原材料主要包括正負極材料、電解液、電極基材、隔離膜和罐材、包裝等。其中，正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的原材料，直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化，同時也是鋰電池成本占比最高的材料，約占鋰電池電芯材料成本的40%左右。目前，正極材料主要是錳酸鋰和磷酸亞鐵鋰、氧化鈷鋰和鈷酸鋰等，負極材料主要為石墨。手機鋰電池的中游為鋰電池制造，包括電池板制作、電池芯封裝、放充電測試、安全性測試。手機鋰電池的下游為手機電池的應用領(lǐng)域，下游行業(yè)手機更新?lián)Q代加快、需求的增長是手機電池市場規(guī)模擴大的驅(qū)動力。手機鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈由于受上下游原材料供給和下游手機廠商分布影響，手機電池主要產(chǎn)能分布在廣東、江蘇、福建、山東、浙江五省。廣東省手機電池產(chǎn)量占比手機電池產(chǎn)量優(yōu)勢省份達到了83%，占有較大的優(yōu)勢；山東與江蘇產(chǎn)量占比為5%，浙江為4%，福建為3%。2020年中國手機電池產(chǎn)能分布情況三、全球手機電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀5G、新興消費電子等帶動全球消費電子市場穩(wěn)定增長，手機容量提升有望推動手機鋰電池市場快速增長。據(jù)統(tǒng)計2020全球手機出貨量為12。9億臺，同比下降5。84%，年均復合增長速度為-4。26%。近10年手機出貨量保持在同一階段，保持穩(wěn)定狀態(tài)，變化不大。2017-2025年全球手機出貨量及增速疫情過后，手機鋰電池行業(yè)快速升溫。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球手機鋰電池行業(yè)市場規(guī)模為21。3GWh，同比上漲19。66%，年均復合增長速度為8。23%，增長速度加快。2017-2025年全球手機鋰電池市場規(guī)模及增速四、手機電池行業(yè)競爭格局手機鋰電池經(jīng)過30年的發(fā)展，行業(yè)格局穩(wěn)定，行業(yè)集中度較高，海外龍頭市占率高。據(jù)統(tǒng)計，2020年手機鋰電池CR5占比75%，行業(yè)集中度較高，ATL、比亞迪、珠海冠宇、三星SDI、LG化學為主要頭部玩家，行業(yè)頭部化特征明顯，分別占比38%、9%、7%、11%、10%。2020年全球手機鋰電池行業(yè)競爭格局國內(nèi)優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)與日韓企業(yè)已經(jīng)較為接近。在技術(shù)上由于日韓企業(yè)起步較早，技術(shù)積累較為深刻，產(chǎn)品參數(shù)上較為領(lǐng)先。近年行業(yè)消費電池技術(shù)路線趨于成熟，國內(nèi)企業(yè)在對基礎(chǔ)原理的理解及工藝生產(chǎn)上差距逐步縮小。目前珠海光宇在部分產(chǎn)品性能參數(shù)上已經(jīng)可以做到接近ATL。不同手機鋰電池企業(yè)競爭力對比五、手機電池未來發(fā)展趨勢在手機電池的應用分類中，鎳鎘電池已經(jīng)退出手機電池市場，鎳氫電池目前市場占有量極少，鋰電池是現(xiàn)在市場上的主流。受上下游廠商分布影響，手機電池產(chǎn)能主要分布在廣東。未來，手機電池將朝體積小、容量大、重量輕、能量密度高的方向發(fā)展。未來手機電池發(fā)展趨勢包括五個方向：1、快充電池：智能手機的普及增加手機的耗電量，加快了對快充技術(shù)的要求。目前行業(yè)普遍利用高壓充電增大充電傳輸功率來減少充電時間，因此保證能量密度的情況下，提高鋰電池對于快速充電的容受能力是技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。2、多電芯電池：目前解決手機耗電量逐漸增大的另一解決方案是多電芯電池，超長待機時間使得雙電芯方案可能成為電池發(fā)展的下一個領(lǐng)域。多電芯電池的使用使得Pack廠大幅受益。電芯數(shù)量越多，需要的電池Pack及BMS技術(shù)越復雜，對pack廠商技術(shù)要求更高，因此，pack環(huán)節(jié)上的附加值越高。3、鋰硅電池：2018年3月，美國的兩家科技企業(yè)SilaTechnologies和AngstronMaterials宣布開發(fā)出了一種新的鋰硅電池技術(shù)，并宣稱在未來幾年內(nèi)，這種新型電池技術(shù)能夠落地生產(chǎn)，讓手機、汽車、智能手表電池增加30％甚至更多的電量。4、大容量鋰離子電池：2018年7月，美國西北大學研究團隊宣稱研發(fā)出一種全新材料，可用于制造性能穩(wěn)定的大容量鋰離子電池，從而大幅提