2022年一季度玻璃行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的趨勢(shì)分析

年一季度玻璃行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的趨勢(shì)分析2022年，玻璃行業(yè)面對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)峻過(guò)剩、市場(chǎng)需求不旺、下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，仔細(xì)貫徹產(chǎn)業(yè)政策努力化解產(chǎn)能過(guò)剩沖突，總體保持了“穩(wěn)中有降”的態(tài)勢(shì)。但由于結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)才剛剛起步，加之市場(chǎng)的影響，目前還不具備全面回升的基礎(chǔ)。那么在2022年我國(guó)玻璃行業(yè)的最新進(jìn)展趨勢(shì)如何呢？

一季度運(yùn)行狀況

2022年一季度，全國(guó)平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量1.94億重量箱。依據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)浮法玻璃企業(yè)月報(bào)數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)量、銷(xiāo)量、價(jià)格均同比下降，而庫(kù)存持續(xù)增加，反映行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量亟待提升，因此，一方面要把遏制新增產(chǎn)能、化解產(chǎn)能過(guò)剩作為遏制效益下滑的首要手段，為玻璃行業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)打好基礎(chǔ)，另一方面更要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，實(shí)現(xiàn)玻璃行業(yè)在合理區(qū)間運(yùn)行。

生產(chǎn)線(xiàn)及產(chǎn)能。截止2022年3月底，平板玻璃總產(chǎn)能12.9億重箱/年。全國(guó)共有浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)91家，共計(jì)投產(chǎn)312條生產(chǎn)線(xiàn)，總產(chǎn)能為11.51億重箱/年。其中：在產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)225條、產(chǎn)能為8.86億重箱/年；停產(chǎn)冷修生產(chǎn)線(xiàn)87條、產(chǎn)能為2.65億重箱/年。

產(chǎn)能增速放緩。3月底，新點(diǎn)火生產(chǎn)線(xiàn)2條，新增產(chǎn)能0.08億重箱/年，同比下降74%，冷修生產(chǎn)線(xiàn)15條，復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火生產(chǎn)線(xiàn)3條，增減相抵后在產(chǎn)產(chǎn)能削減3060萬(wàn)重箱/年。

產(chǎn)量。一季度累計(jì)生產(chǎn)浮法玻璃1.46億重量箱，同比削減9.18%。3月份生產(chǎn)浮法玻璃4867萬(wàn)重量箱，與去年同期相比少生產(chǎn)491萬(wàn)重量箱。

銷(xiāo)售。一季度累計(jì)銷(xiāo)售浮法玻璃1.24億重量箱，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為85.23%。3月份銷(xiāo)售浮法玻璃4758萬(wàn)重量箱，與去年同期相比少銷(xiāo)售584萬(wàn)重量箱，主要省市銷(xiāo)售狀況：河北省4566萬(wàn)重量箱，同比削減12.88%；山東省1752萬(wàn)重量箱，同比增加0.86%；廣東省860萬(wàn)重量箱，同比削減17.86%；湖北省579萬(wàn)重量箱，同比增加0.69%。

庫(kù)存。季度期末庫(kù)存5831萬(wàn)重量箱，與去年同期相比庫(kù)存增加56萬(wàn)重量箱。主要省市庫(kù)存狀況：河北省1700萬(wàn)重量箱，同比增加23萬(wàn)重量箱，與上月相比庫(kù)存增加102萬(wàn)重量箱；山東省915萬(wàn)重量箱，同比增加268萬(wàn)重量箱，與上月相比庫(kù)存增加72萬(wàn)重量箱。

價(jià)格。一季度，綜合加權(quán)平均價(jià)格55.68元/重量箱，環(huán)比每重量箱下降0.04元，同比每重量箱下降6.81元。各地區(qū)狀況差異較大，其中華北區(qū)每重量箱環(huán)比無(wú)變化，同比下降8.32元；東北區(qū)每重量箱環(huán)比上升20.02元，同比上升26.59元（部分低價(jià)位玻璃停產(chǎn)，高價(jià)位玻璃突顯，導(dǎo)致波動(dòng)較大）。

原燃材料價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定是降低生產(chǎn)成本的唯一利好因素。在浮法玻璃的成本構(gòu)成中，純堿成本占19%左右，重油、自然?氣等燃料成本占40%以上，是影響玻璃成本的最重要因素。相關(guān)行業(yè)資訊請(qǐng)查閱玻璃行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告。

自2022年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格保持下降趨勢(shì)。一季度國(guó)內(nèi)輕堿主流出廠(chǎng)均價(jià)1350元/噸，重堿主流送到均價(jià)在1550元/噸。燃料方面，重油、煤炭?jī)r(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，特殊是自然?氣價(jià)格并軌將有助于降低玻璃的生產(chǎn)成本。但各地執(zhí)行狀況不太全都，部分企業(yè)價(jià)格還沒(méi)有調(diào)整。發(fā)改委宣布，4月1日起增量氣最高門(mén)站價(jià)格每立方米下降0.44元，存量氣最高門(mén)站價(jià)格每立方米上調(diào)0.04元，這也是我國(guó)價(jià)格改革中，首次大幅下調(diào)自然?氣價(jià)格。

進(jìn)展趨勢(shì)分析及推斷

宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析

對(duì)2022年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析主要有兩點(diǎn)：從國(guó)內(nèi)看，目前正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵階段，處在爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵時(shí)期，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的去庫(kù)存化、去產(chǎn)能化還需要一個(gè)過(guò)程。新生動(dòng)力的成長(zhǎng)也需要一個(gè)過(guò)程，新生動(dòng)力的接續(xù)也需要一個(gè)過(guò)程。短期內(nèi)這些影響經(jīng)濟(jì)下行的壓力是存在的。

二是我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快進(jìn)展的巨大韌性和潛力，增長(zhǎng)動(dòng)力的基本面并沒(méi)有根本轉(zhuǎn)變：新四化（工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、信息化）仍舊是支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?lái)源，將會(huì)帶來(lái)新的投資需求和消費(fèi)需求。

產(chǎn)業(yè)政策的影響。近年來(lái)發(fā)布的一系列產(chǎn)業(yè)政策均指向化解產(chǎn)能過(guò)剩、轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整總體要求，對(duì)玻璃行業(yè)也是一樣?；谛鲁B(tài)的熟悉，政府將在很大程度上不再把高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作為宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策的直接目標(biāo)，也不大可能通過(guò)強(qiáng)刺激政策使實(shí)現(xiàn)的增長(zhǎng)率明顯超過(guò)潛在增長(zhǎng)率。政策面臨的調(diào)整將從過(guò)去注意總需求面的刺激而轉(zhuǎn)向供應(yīng)面的持續(xù)性為主導(dǎo)。

技術(shù)變化的影響。中國(guó)制造業(yè)正在實(shí)現(xiàn)從制造大國(guó)到制造強(qiáng)國(guó)的歷史性跨越，兩化融合和“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的實(shí)施為加工制造業(yè)從低端制造向高端制造轉(zhuǎn)型制造了歷史機(jī)遇。其核心并不是簡(jiǎn)潔地提高制造業(yè)產(chǎn)值比例，而是通過(guò)現(xiàn)代信息技術(shù)與制造業(yè)融合、制造與服務(wù)的融合來(lái)提升簡(jiǎn)單產(chǎn)品的制造力量以及制造業(yè)快速滿(mǎn)意消費(fèi)者共性化需求力量，這構(gòu)成了所謂“第三次工業(yè)革命”的主要內(nèi)容。

傳統(tǒng)下游市場(chǎng)拉動(dòng)作用減弱。房地產(chǎn)是玻璃行業(yè)最大的下游市場(chǎng)，占75%以上的份額。一季度房地產(chǎn)需求啟動(dòng)緩慢，且各項(xiàng)指標(biāo)均處于下滑通道，預(yù)示著二季度乃至全年對(duì)玻璃的剛性拉動(dòng)作用將大大降低。

雖然3月30日的房地產(chǎn)新政調(diào)整力度較大，短期內(nèi)樓市的成交量有望提升，但國(guó)內(nèi)的房屋庫(kù)存量照舊較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月底35個(gè)城市新建商品住宅庫(kù)存總量為2.7億平方米，環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，同比增長(zhǎng)19.1%，31個(gè)城市庫(kù)存消失同比增長(zhǎng)現(xiàn)象，而三四線(xiàn)城市的樓市庫(kù)存更是嚴(yán)峻。在新政的引導(dǎo)下，房地產(chǎn)市場(chǎng)后期去庫(kù)存速度有望加快，但真正改善還需較長(zhǎng)時(shí)間。

對(duì)2022年形勢(shì)的推斷

近期，由于化解行業(yè)沖突的各項(xiàng)措施才剛剛起步，加之市場(chǎng)的影響，全面回升的基礎(chǔ)還特別脆弱，2022年將不會(huì)有根本性好轉(zhuǎn)，基本的推斷：

一是需求回落。目前玻璃行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)是以房地產(chǎn)、汽車(chē)和出口為主，短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變。在房地產(chǎn)的投資價(jià)值日益衰減、汽車(chē)行業(yè)對(duì)玻璃需求增量貢獻(xiàn)不足、平板玻璃出口增量有限的狀況下，市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)玻璃產(chǎn)品需求將會(huì)削減，估計(jì)2022年將在5%左右。

二是產(chǎn)能增速降低。當(dāng)前玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走低，企業(yè)效益不佳，主要是總量過(guò)大和區(qū)域進(jìn)展不平衡等問(wèn)題。在市場(chǎng)、政策等多種因素的作用下，主動(dòng)削減產(chǎn)能和被動(dòng)削減產(chǎn)能交織進(jìn)行，產(chǎn)能增速趨于零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。

三是價(jià)格震蕩向下。2022年，在房地產(chǎn)市場(chǎng)萎靡以及玻璃行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩等因素的影響下，玻璃價(jià)格向下的趨勢(shì)是必定的，即便是周期性的反彈，也將是小幅度和短時(shí)間的。

存在的主要問(wèn)題

目前玻璃行業(yè)的進(jìn)展環(huán)境可以概括為“三期疊加”，即處于前期刺激政策消化期，需要應(yīng)對(duì)化解產(chǎn)能過(guò)剩沖突，處于結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期，需要探究轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)進(jìn)展的有效途徑，處于由快速增長(zhǎng)到中低速增長(zhǎng)的速度換擋期。玻璃行業(yè)的主要問(wèn)題可以概括為以下幾點(diǎn)：

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)峻過(guò)剩、轉(zhuǎn)型升級(jí)步履困難。國(guó)務(wù)院41號(hào)文件提出了“四個(gè)一批”化解產(chǎn)能過(guò)剩，但路徑有限。轉(zhuǎn)型升級(jí)向頂端提升尚缺高端技術(shù)，橫向產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展缺乏技術(shù)創(chuàng)新與開(kāi)發(fā)力量，可以跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的產(chǎn)品少，向國(guó)外轉(zhuǎn)移還有制造條件和預(yù)備的過(guò)渡期等。

新增產(chǎn)能雖然有所遏制但尚未真正遏制住，存量市場(chǎng)受到增量沖擊而無(wú)暇進(jìn)行優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率越來(lái)越低，惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)難以避開(kāi)，經(jīng)濟(jì)效益基礎(chǔ)不穩(wěn)。根據(jù)產(chǎn)出和規(guī)模計(jì)算，2022年平板玻璃產(chǎn)能利用率僅為61.2%，產(chǎn)能過(guò)剩狀況仍相當(dāng)嚴(yán)峻。

新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展步伐緩慢、技術(shù)研發(fā)與儲(chǔ)備均不足，制約瓶頸尚未突破?？蒲械捏w制分割造成了資源相對(duì)分散，研發(fā)力氣、研發(fā)設(shè)施相對(duì)薄弱，進(jìn)展重點(diǎn)和攻克瓶頸在行業(yè)頂層還不非常清楚。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，玻璃新興產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢，目前一般浮法玻璃過(guò)剩，優(yōu)質(zhì)浮法比率偏低，在二次加工的數(shù)量和深度上均有較大差距。

從政策支持的角度看，與傳統(tǒng)建材進(jìn)展的歷程相比，新興建材進(jìn)展獲得國(guó)家資金和優(yōu)待政策支撐的項(xiàng)目特別有限。缺乏重大專(zhuān)項(xiàng)列進(jìn)扶持的傾斜政策，僅靠企業(yè)自有資金研發(fā)難以形成能夠帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的大項(xiàng)目。從行業(yè)管理和協(xié)會(huì)工作的角度看，也缺乏對(duì)其頂層設(shè)計(jì)，沒(méi)有組織相應(yīng)的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟對(duì)其瓶頸進(jìn)行攻關(guān)，沒(méi)有很好解決一些新興產(chǎn)品在市場(chǎng)應(yīng)用中遇到的瓶頸問(wèn)題，也沒(méi)有特地的機(jī)構(gòu)和人員。種種緣由造成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵領(lǐng)域卻進(jìn)展緩慢、力氣弱小。

產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整乏力、兼并重組徘徊不前，進(jìn)展布局亟待調(diào)整。產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理既制約資源的優(yōu)化配置，又影響產(chǎn)業(yè)布局的合理形成，更影響整個(gè)行業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高?？傮w上我國(guó)玻璃企業(yè)數(shù)量仍舊偏多、規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)分散、相對(duì)成本高、經(jīng)濟(jì)效益低。

環(huán)境愛(ài)護(hù)和節(jié)能減排壓力巨增，有效的主動(dòng)措施不足，半數(shù)以上企業(yè)未能達(dá)標(biāo)。節(jié)能減排是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要政策、技術(shù)、服務(wù)的頂層設(shè)計(jì)，沒(méi)有通道和新的投入，或只靠企業(yè)單打獨(dú)斗，形成不了全國(guó)性的政策推動(dòng)和行業(yè)性的合力。但由于技術(shù)創(chuàng)新在推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、轉(zhuǎn)變品種、提高附加值的效果還不明顯，使得應(yīng)當(dāng)在節(jié)能減排方面效果最有效的途徑未能發(fā)揮應(yīng)有的作用，排放達(dá)標(biāo)的企業(yè)不足一半。由于技術(shù)創(chuàng)新不力，政策力度不足，