減隔震行業(yè)政策及行業(yè)壁壘分析

減隔震行業(yè)政策及行業(yè)壁壘分析

地震災(zāi)害嚴重威脅生命和財產(chǎn)安全,中國地震災(zāi)害尤其嚴重.中國位于環(huán)太平洋地震帶和亞歐板塊地震帶（喜馬拉雅地震帶）交接處,地震活動頻度高、強度大、震源淺、分布廣,約有一半城市位于基本烈度7度及以上地區(qū),118個百萬以上人口的大城市中有近2/3的面積位于基本烈度7度及其以上地區(qū).20世紀以來,中國因地震死亡的人數(shù)占全球地震死亡人數(shù)的55%,世界上兩次死亡20萬人的大地震都發(fā)生在中國.因此,近年來,建筑的減隔震技術(shù)開始受到越來越多的重視.減隔震技術(shù)以柔克剛,通過設(shè)置緩沖結(jié)構(gòu)顯著吸收地震能量,實現(xiàn)阻隔地震或者緩沖地震帶來的沖擊.傳統(tǒng)抗震技術(shù)通過加粗梁柱增強建筑強度,以硬碰硬的方式抗震；隔震技術(shù)是在建筑上部結(jié)構(gòu)與下部結(jié)構(gòu)之間設(shè)置隔震層,將建筑物放在柔性隔震支座上,隔震層的橡膠支座則是由橡膠層和鋼板層多層疊合構(gòu)成.當發(fā)生地震時,柔性橡膠材料發(fā)生較大水平變形,阻止了攜帶主要能量的高頻地震波向上傳遞,上部結(jié)構(gòu)所受地震作用因此顯著減小.另外,減震技術(shù)通過在傳統(tǒng)建筑的薄弱節(jié)點加入阻尼器,使得地震能量沿結(jié)構(gòu)傳遞時被大幅消耗,從而提升建筑的抗震能力.減隔震技術(shù)原理示意圖

一、減隔震行業(yè)政策

減隔震技術(shù)能夠保證建筑結(jié)構(gòu)整體完整、避免次生災(zāi)害.以隔震技術(shù)為例,采用隔震技術(shù),不僅可以保證建筑結(jié)構(gòu)的整體完整、防止非結(jié)構(gòu)構(gòu)件的破壞,還能避免建筑物內(nèi)部結(jié)構(gòu)、設(shè)施的破壞以及由此引起的次生災(zāi)害.采用隔震技術(shù)可以減少房屋建筑物上部結(jié)構(gòu)的地震作用50%-80%,而且地震越大,隔震效果越好.對于重要建筑和生命線工程（如醫(yī)院、消防指揮中心等）來說,通過采用隔震技術(shù)提高建筑結(jié)構(gòu)的抗震能力,在地震災(zāi)害發(fā)生時,可有效地發(fā)揮其“生命線”功效,保證其正常工作.不同防震方法特點的對比抗震方法方法效果原理傳統(tǒng)抗震加大加粗梁柱硬碰硬加強建筑結(jié)構(gòu)體的強度，從而達到抗震的效果隔震技術(shù)在建筑物底部或者層間設(shè)置隔震層降低地震作用50%~80%產(chǎn)生類似滑板的效果，將結(jié)構(gòu)體的晃動轉(zhuǎn)換為隔震系統(tǒng)的橫向位移，讓大部分地震能量被隔離減震技術(shù)類似汽車的避震器降低地震作用20%~30%吸收和消耗部分地震能量，極大減少地震對建筑結(jié)構(gòu)體的破壞

由于減隔震技術(shù)應(yīng)對地震災(zāi)害時表現(xiàn)出顯著的優(yōu)勢,目前已有部分地區(qū)發(fā)文,對于學(xué)校、醫(yī)院等人口密集場所和市政生命線工程,率先強制使用減隔震技術(shù),同時各地相關(guān)政策標準和執(zhí)行力度均有不斷升級的趨勢.部分地區(qū)建設(shè)主管部門對新建學(xué)校、醫(yī)院等建筑的減隔震要求地區(qū)具體要求文號甘肅抗震設(shè)防烈度8度及以上的地震高烈度地區(qū)及地震災(zāi)后重建的4~12層學(xué)校教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、醫(yī)院醫(yī)療用房、幼兒園等人員密集公共建筑，要求必須采用基礎(chǔ)隔震技術(shù)進行設(shè)計甘建設(shè)［2014］260號云南下列新建建筑工程應(yīng)當采用隔震減震技術(shù)：抗震設(shè)防烈度7度以上區(qū)域內(nèi)3層以上、且單體建筑面積1000m2以上的學(xué)校、幼兒園校舍和醫(yī)院醫(yī)療用房建筑工程。自2016年12月1日起實施云南省人民政府令第202號［2016］山東以下工程設(shè)計應(yīng)采用減隔震技術(shù)：抗震設(shè)防烈度8度區(qū)的新建3層以上（含3層）中小學(xué)、幼兒園的教學(xué)用房、學(xué)生宿舍、學(xué)生食堂等人員密集的公共建筑。魯建設(shè)函［2015］12號新疆自2016年起，全疆范圍內(nèi)抗震設(shè)防烈度8度（含8度）以上的地區(qū)，凡具備條件的房屋建筑工程和城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施等生命線工程均應(yīng)采用減隔震技術(shù)。新建抗［2014］2號海南各勘察設(shè)計單位在承接8度區(qū)內(nèi)新建3層(含3層)以上的學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等人員密集公共建筑設(shè)計項目時，應(yīng)嚴格按通知要求優(yōu)先采用減隔震技術(shù)進行設(shè)計。由于特殊原因不能采用減隔震技術(shù)進行設(shè)計的，要充分論證并說明理由，在施工圖審查時出具詳細的說明材料瓊建質(zhì)［2014］84號山西抗震設(shè)防烈度8度區(qū)、地震重點危險區(qū)學(xué)校和幼兒園的新建教學(xué)用房、學(xué)生宿舍、食堂以及醫(yī)院的新建醫(yī)療建筑，必須采用減隔震技術(shù)晉建質(zhì)字［2014］115號深圳全市新建3層（含3層）以上的學(xué)校（教學(xué)及輔助用房、辦公用房、生活服務(wù)用房）、幼兒園、醫(yī)院（門診樓、醫(yī)技樓、住院樓）等人員密集公共建筑，應(yīng)結(jié)合工程實際采用減隔震等抗震技術(shù)深應(yīng)急規(guī)［2016］3號

2018年2月住建部發(fā)布建設(shè)工程抗震管理條例（征求意見稿）,2019年5月國務(wù)院將建設(shè)工程抗震管理條例納入國務(wù)院2019年立法工作計劃,2019年10月8日,司法部發(fā)布建設(shè)工程抗震管理條例（征求意見稿）（以下簡稱條例）,其中明確規(guī)定“位于高烈度設(shè)防地區(qū)、地震重點監(jiān)視防御區(qū)的新建學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老機構(gòu)、應(yīng)急指揮中心、應(yīng)急避難場所等公共建筑應(yīng)當采用隔震減震技術(shù),保證發(fā)生本區(qū)域設(shè)防地震時不喪失建筑功能”,同時鼓勵在裝配式建筑中應(yīng)用隔震減震技術(shù),提高抗震性能.因此一旦條例落地,對應(yīng)地區(qū)的對應(yīng)建筑將從法律的角度強制推行減隔震技術(shù).建設(shè)工程抗震管理條例立法進程時間線相關(guān)部門立法進程2018/2/1住建部發(fā)布《建設(shè)工程抗震管理條例（征求意見稿）》2019/5/11國務(wù)院《建設(shè)工程抗震管理條例》納入國務(wù)院2019年立法工作計劃2019/10/8司法部發(fā)布《建設(shè)工程抗震管理條例（征求意見稿）》當前階段司法部完成《建設(shè)工程抗震管理條例（送審稿）》國務(wù)院等待國常會審議通過

中國隔震行業(yè)發(fā)展較發(fā)達國家相對落后.日本地震學(xué)會1881年便已成立,中國地震學(xué)會于1979年經(jīng)中國科協(xié)批準后方成立.日本自20世紀30年的“剛?cè)嶂疇帯焙笠颜降於ǜ粽鸾ㄖ芯炕A(chǔ),1983年日本第一座橡膠支座誕生（中國為1994年）,2014年日本隔震建筑數(shù)量增至4700棟（中國為2662棟）.期間1995年阪神與2011年東日兩次大地震為產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩大拐點,分別基于WEST大樓與石卷紅十字醫(yī)院隔震建筑震后無損的優(yōu)質(zhì)表現(xiàn).中國減隔震技術(shù)的發(fā)展拐點是2008年汶川地震,該事件再度警示減隔震發(fā)展必要性,此后政策發(fā)行密度明顯增加,2014年-2017年期間隔震建筑數(shù)擴張1.6倍至4295棟.各國標準規(guī)范對比國家恒荷載分項系數(shù)γG活荷載分項系數(shù)γQ中國（以前）1.21.4中國（調(diào)整后）1.31.5美國1.2（1.4）1.6英國1.41.6歐洲1.351.5國際規(guī)范1.41.6

二、減隔震行業(yè)市場空間預(yù)測

根據(jù)發(fā)改委民航局全國民用運輸機場布局規(guī)劃,中國計劃于2020年建成運輸機場260個,到2025年形成3大世界級機場群、10個國際樞紐、29個區(qū)域樞紐,布局全國民用運輸機場370個,其中規(guī)劃建成約320個,預(yù)計遠期運輸機場規(guī)模達到408個左右.預(yù)計2020-2025年年復(fù)合增速約6.1%.交通強國建設(shè)加快推進的背景下,機場等短板基建領(lǐng)域有望得到迅速拉動.民航局全國民用運輸機場布局規(guī)劃

LNG儲罐抗震設(shè)計尤其重要,能夠保障易燃易爆品的安全性,是未來減隔震擴張的重點方向之一.LNG儲罐具備低溫性、承壓性、嚴防泄露性和抗震性的設(shè)計要求,尤其是抗震性功能,LNG儲罐成分主要為液態(tài)甲烷,屬于易燃易爆危險化學(xué)品,有研究表明80m3的LNG儲罐爆炸將影響距離爆炸中心3公里范圍區(qū)域,同時化學(xué)爆炸沖擊波的危害程度要遠高于物理爆炸沖擊波.分地區(qū)天然氣需求和需求變化走向預(yù)判

假設(shè)未來相關(guān)建筑竣工面積的年均復(fù)合增速為6%.由于其他公建項目（如機場等）占公司收入的比例呈上升趨勢,醫(yī)院、學(xué)校等項目占比將有所下降.如果立法能夠在2020年內(nèi)落地,保守估算到2021年,立法帶動的市場規(guī)模將達到200億元以上.2020年GDP增速預(yù)期

立法形成的市場空間匡算-2021E2022E2023E地震重點防御區(qū)科研、教育和醫(yī)療建筑竣工面積（萬平方米）111751184612557年均增速估計6%6%6%公司醫(yī)院和學(xué)校的收入占比55%50%50%減隔震建筑需求面積（萬平方米）203192369225113單位造價（元/平方米）100100100減隔震行業(yè)市場空間（億元）203.19236.92251.13

減隔震技術(shù)在一定領(lǐng)域?qū)拐鸺夹g(shù)形成了市場代替,對于常規(guī)建筑在8度及以上的抗震設(shè)防烈度區(qū)域,減隔震技術(shù)具有技術(shù)經(jīng)濟性,隨著行業(yè)認知的加深,市場滲透率有望不斷提升；對于高危型特殊建筑如LNG儲罐、核電站等項目和機場等生命線工程,減隔震技術(shù)不僅具備技術(shù)經(jīng)濟性,更能保障建筑物的安全,是防震方案的不二選擇；除了應(yīng)對地震以外,減隔震技術(shù)還推廣到了商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域,如地鐵上蓋項目,以應(yīng)對地鐵振動的問題,進一步提升和優(yōu)化商業(yè)及住宅環(huán)境；以上領(lǐng)域整體構(gòu)成了立法之外減隔震行業(yè)的市場空間.立法之外常規(guī)建筑減隔震市場空間測算-20192020E2021E2022E學(xué)校、醫(yī)院竣工面積（萬m2）48075287.75604.965941.26增速-12%6%6%折算系數(shù)1.51.51.51.5常規(guī)減隔震建筑總需求（萬m2）7210.58075.768560.319073.92單位面積造價（元/m2）100100100100常規(guī)減隔震行業(yè)市場空間（億元）72.1180.7685.690.74

三、隔震行業(yè)壁壘

由于隔震支座多用于建筑承重結(jié)構(gòu)主體,安全性要求高,對相關(guān)企業(yè)的綜合實力亦有較高要求,因此隔震行業(yè)屬高壁壘行業(yè),主要體現(xiàn)在新進入者轉(zhuǎn)入難,小公司擴張難,行業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)呈現(xiàn)“強者恒強”.

1、小公司擴張難：

1）獲單環(huán)節(jié)：在招投標時業(yè)主會參考企業(yè)的歷史工程業(yè)績,歷史業(yè)績優(yōu)異的企業(yè)更有獲單競爭力,尤其是較優(yōu)的大型工程歷史業(yè)績將成為促成簽單的一大助力,小公司在重大項目訂單上競爭力小,難以通過大單實現(xiàn)突破性成長.

2）研發(fā)環(huán)節(jié)：隔震裝置是力學(xué)和材料研發(fā)設(shè)計等各環(huán)節(jié)的綜合成果,對人才和資金的要求都較高,小規(guī)模企業(yè)融資渠道少,投資研發(fā)資金承擔(dān)能力較弱.一些小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品性能低,在新的產(chǎn)品標準頒布實施時,往往會被被較長的研發(fā)周期和自身較弱的資金流所拖累.

3）設(shè)計環(huán)節(jié)：中國之前并未對減隔震做大范圍強制要求,相關(guān)地方設(shè)計院對于減隔震體系的設(shè)計相對生疏,因此對合作的減隔震生產(chǎn)企業(yè)要求具備獨立設(shè)計能力,而小規(guī)模企業(yè)常無法進行大項目設(shè)計或不具備設(shè)計實力.

4）銷售環(huán)節(jié)：大公