2021年中國(guó)玻璃纖維（玻纖）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)玻璃纖維（玻纖）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、玻璃纖維綜述玻璃纖維是將高溫熔融狀玻璃加工拉扯形成的極細(xì)纖維狀或絲狀玻璃材料，是以葉臘石、高嶺土、石灰石、石英砂等礦物原料按一定配比混合后經(jīng)高溫熔制等工藝制造而成，具有質(zhì)輕高強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn)。玻璃纖維品類繁多，按照成分、形態(tài)等可對(duì)其進(jìn)行分類。從品類來(lái)看，玻璃纖維已發(fā)展到3000多個(gè)玻纖品種，50000多個(gè)規(guī)格，每種規(guī)格都對(duì)應(yīng)一種用途，并且品種和規(guī)格仍以每年平均1000-1500種（個(gè)）的速度在增長(zhǎng)。從成分情況來(lái)看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在無(wú)堿、中堿和髙堿玻纖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，無(wú)堿玻璃纖維占據(jù)行業(yè)全行業(yè)95%以上產(chǎn)量規(guī)模。玻璃纖維按照不同分類標(biāo)準(zhǔn)分類情況玻璃纖維主要生產(chǎn)方法有坩堝拉絲和池窯拉絲，目前紺蝸拉絲法由于效率低、工藝不穩(wěn)定等原因基本上已被淘汰。池窯拉絲方法工藝穩(wěn)定、節(jié)能降耗，是當(dāng)前最先進(jìn)的生產(chǎn)方式，但仍然存在玻璃析晶、原絲線密度大、成本高等問(wèn)題。玻纖具體生產(chǎn)流程主要包括六部分，分別是原料添加、池窯熔化、拉絲成型、浸潤(rùn)劑涂覆、烘干退解及制品生產(chǎn)（如絡(luò)紗、短切、制氈）。其中，前三個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)為前道工藝，效率高低主要影響產(chǎn)品的成本。后三個(gè)環(huán)節(jié)為后道工藝，主要影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能。玻璃纖維生產(chǎn)工藝從生產(chǎn)成本情況來(lái)看，玻纖及其制品的原材料成本和制造成本占比較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年玻纖及其制品原材料占比約為34。19%，制造成本為32。48%（主要為折舊費(fèi)用）。2020年玻璃纖維及其制品生產(chǎn)成本（單位：%）二、玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈目前，全球玻纖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游產(chǎn)業(yè)涉及采掘（葉臘石、石灰石等非金屬礦物）、化工（純堿等）和能源（天然氣、電力等），下游產(chǎn)業(yè)涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等多個(gè)領(lǐng)域。玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈玻璃纖維誕生于1938年，由美國(guó)公司發(fā)明；在20世紀(jì)40年代第二次世界大戰(zhàn)期間，玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料最先在軍工上得以運(yùn)用（坦克部件、飛機(jī)機(jī)艙、武器外殼、防彈衣等）；后來(lái)玻璃纖維隨著材料性能持續(xù)提升、生產(chǎn)成本下降、下游復(fù)合材料工藝發(fā)展，玻纖的應(yīng)用被拓展到民用領(lǐng)域，其下游應(yīng)用覆蓋建筑、軌道交通、石油化工、汽車制造、航空航天、風(fēng)力發(fā)電、電子電器、環(huán)境工程、海洋工程等領(lǐng)域，成為替代鋼材、木材、石材等傳統(tǒng)材料的新一代復(fù)合材料，是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)有著重要意義。玻璃纖維的應(yīng)用簡(jiǎn)介三、玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)現(xiàn)狀2021年中國(guó)玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開(kāi)始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15。2%。其中池窯紗2021年總產(chǎn)量達(dá)到580萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15。5%，截止2021年底，國(guó)內(nèi)池窯紗在產(chǎn)產(chǎn)能超過(guò)610萬(wàn)噸，2021年全年新增產(chǎn)能90。2萬(wàn)噸。值得注意的是，2021年國(guó)內(nèi)坩堝紗總產(chǎn)量約為43。9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11。8%。受到玻纖紗價(jià)格整體走高影響，國(guó)內(nèi)坩堝紗產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)。近年來(lái)紺竭拉絲生產(chǎn)企業(yè)面臨的能源原料與人工成本持續(xù)上漲、生產(chǎn)頻受環(huán)保及能源管控政策干擾、產(chǎn)品難以適應(yīng)后道制品高效率加工要求等問(wèn)題日益突出，加之相應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，因此未來(lái)發(fā)展仍困難重重，僅適宜作為補(bǔ)充性產(chǎn)能供給，重點(diǎn)滿足下游小批量、多品種、區(qū)別化的應(yīng)用市場(chǎng)需求。2011-2021年中國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量及池窯紗產(chǎn)量情況中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，從下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)玻璃纖維主要是以建筑材料、電子電器材料和交通運(yùn)輸領(lǐng)域?yàn)橹鳎?020年三者下游需求分別占比34%、21%、16%。2020年中國(guó)玻璃纖維下游需求結(jié)構(gòu)（單位：%）根據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為584萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14。5%。其中熱固性材料制品產(chǎn)量約為310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3。0%；熱塑性材料制品產(chǎn)量約為274萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31。1%。2021年大型家電、汽車及風(fēng)電市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)量快速提升。2011-2021年中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1244億元，同比增長(zhǎng)21。4%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)95。5%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的231。4億元。且2021年，規(guī)模以上玻纖及制品企業(yè)整體工業(yè)銷售利潤(rùn)率為18。6%，創(chuàng)歷史之最。2015-2021年中國(guó)玻璃纖維及制品企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，3、進(jìn)出口現(xiàn)狀從進(jìn)口情況來(lái)看，2021年中國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)口總量達(dá)到18。2萬(wàn)噸，同比下降3。3%;進(jìn)口金額10。53億美元，同比增長(zhǎng)12。5%。隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)和行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，近年來(lái)各類玻璃纖維及制品進(jìn)口規(guī)模整體呈逐步收縮態(tài)勢(shì)。從出口情況來(lái)看，2021年中國(guó)玻璃纖維及制品出口總量達(dá)到168。3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)高達(dá)26。6%；出口金額30。58億美元，同比增長(zhǎng)49。3%。因疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費(fèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，下游用戶紛紛轉(zhuǎn)向中國(guó)玻璃纖維及制品企業(yè)尋求產(chǎn)能供應(yīng)。2015-2021年中國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，從進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比情況（按數(shù)量）來(lái)看，進(jìn)口占比最高為短切玻璃纖維，2021年進(jìn)口量達(dá)到7。2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%，進(jìn)口占比達(dá)到40%；出口占比最高為玻璃纖維紗，2021年出口總量達(dá)到74。3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32。9%，出口占比達(dá)到44%。2021年中國(guó)玻璃纖維進(jìn)出口產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比情況注：圖中數(shù)據(jù)按進(jìn)出口數(shù)量來(lái)分，內(nèi)圈為進(jìn)口數(shù)據(jù)，外圈為出口數(shù)據(jù)。中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，四、玻璃纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)巨石、泰山玻璃纖維、重慶國(guó)際復(fù)合材料、美國(guó)歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國(guó)佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上，中國(guó)三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量來(lái)看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年中國(guó)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%。2020年中國(guó)玻璃纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（按產(chǎn)量）中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)除了中國(guó)巨石、泰山玻纖和國(guó)際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠(yuǎn)、長(zhǎng)海股份等。中國(guó)玻璃纖維行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)介紹公司公開(kāi)公告，五、玻璃纖維行業(yè)趨勢(shì)及建議1、持續(xù)做好節(jié)能減排，轉(zhuǎn)型綠色低碳發(fā)展如何更好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和低碳發(fā)展，已經(jīng)成為各行業(yè)發(fā)展所要面臨的首要任務(wù)。玻璃纖維工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中提出，到“十四五”末，各主要生產(chǎn)線產(chǎn)品綜合能耗要比“十三五”末降低20%及以上，玻璃纖維紗碳排放平均水平要降至0。4噸二氧化碳/噸紗以內(nèi)（不含電力及熱力消耗)。當(dāng)前，大型智能化池窯生產(chǎn)線粗紗產(chǎn)品綜合能耗已降低至0。25噸標(biāo)煤/噸紗﹐細(xì)紗產(chǎn)品綜合能耗已降低至0。35噸標(biāo)煤/噸紗。全行業(yè)要加快各類生產(chǎn)線的智能化改造進(jìn)程，積極開(kāi)展能效管理對(duì)標(biāo)工作，緊緊圍繞節(jié)能減排和低碳發(fā)展開(kāi)展技術(shù)裝備改造、工藝技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)管理提升，并以此推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和規(guī)范管理，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2、加強(qiáng)行業(yè)自律管理，規(guī)范市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)2021年，在能耗政策趨嚴(yán)、下游市場(chǎng)向好的形勢(shì)下，行業(yè)產(chǎn)能供給不足，玻纖產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高，陶土玻纖產(chǎn)能趁此機(jī)會(huì)迅猛發(fā)展，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，為行業(yè)造成不良影響。為此，協(xié)會(huì)積極組織政府、企業(yè)及社會(huì)等各方力量，開(kāi)展查處淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)活動(dòng)，加大宣傳力量，并發(fā)起簽訂拒絕生產(chǎn)和銷售陶土玻璃纖維及制品行業(yè)自律公約行動(dòng)，有效打擊落后產(chǎn)能的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制已初步形成。2022年，全行業(yè)應(yīng)繼續(xù)保持對(duì)查處落后產(chǎn)能的高度關(guān)注，團(tuán)結(jié)起來(lái)共同為玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量創(chuàng)造健康公平有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。與此同時(shí)，針對(duì)行業(yè)爭(zhēng)議較大、深受低端落后產(chǎn)能同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)困擾的建筑用玻纖制品市場(chǎng)，行業(yè)要緊緊抓住建筑業(yè)轉(zhuǎn)型綠色低碳發(fā)展的機(jī)會(huì)，共同做好基礎(chǔ)性研究工作，探索建立更加科學(xué)的建筑用玻璃纖維制品性能指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，并以此指導(dǎo)各品種玻璃纖維制品性能數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)和分等分級(jí)，在此基礎(chǔ)上做好產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)和產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接，規(guī)范市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，積極做好生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品性能和檔次，開(kāi)拓市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模。3、做好應(yīng)用研究與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，服務(wù)“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施作為一種無(wú)機(jī)非金屬纖維材料，玻璃纖維具有優(yōu)異的機(jī)械力學(xué)性能、物理化學(xué)穩(wěn)定性和耐高溫性能，是生產(chǎn)風(fēng)電葉片、高溫?zé)煔鉃V料、建筑保溫材料體系增強(qiáng)骨架、輕量化汽車及軌道交通部件等產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。國(guó)務(wù)院2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案明確提出要重點(diǎn)實(shí)施“能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)”、“城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動(dòng)”、“交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)”等十大行動(dòng)，而玻璃纖維是