2022年傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述MEMS傳感器即微機電系統(tǒng)，指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置，集微傳感器、微執(zhí)行器、微機械結(jié)構(gòu)、微電源微能源、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信等于一體的微型器件或系統(tǒng)，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)一般在微米甚至納米量級，是一個獨立的智能系統(tǒng)。其廣泛應(yīng)用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是一項關(guān)系到國家的科技發(fā)展、經(jīng)濟繁榮和國防安全的關(guān)鍵技術(shù)。MEMS傳感器的門類品種繁多，按其工作原理，可大致分為物理型、化學(xué)型和生物型三類。而在每一類別中，又可分為多個小類。MEMS傳感器的主要分類2、優(yōu)勢情況與傳統(tǒng)的傳感器相比，它具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實現(xiàn)智能化的特點。同時，在微米量級的特征尺寸使得它可以完成某些傳統(tǒng)機械傳感器所不能實現(xiàn)的功能。MEMS傳感器與傳統(tǒng)傳感器比較情況二、驅(qū)動因素1、政策半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是世界主要國家高度重視、全力布局的競爭高地。MEMS作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要組成部分，為推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力，近年來國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，從關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等角度大力支持促進行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中國MEMS傳感器行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、經(jīng)濟中國本土半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚。但在政策支持、市場拉動及資本推動等因素合力下，中國半導(dǎo)體行業(yè)不斷發(fā)展，步入21世紀(jì)以來，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模得到快速增長，隨著中國半導(dǎo)體規(guī)模的迅速擴張，MEMS傳感器行業(yè)也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模達1925億美元，同比增長27。1%。2015-2021年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模及增速情況3、技術(shù)隨著中國MEMS產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，研發(fā)力度的不斷加大，行業(yè)相關(guān)技術(shù)也逐漸成熟，相關(guān)專利數(shù)量逐漸增多。據(jù)資料顯示，2021年中國MEMS相關(guān)專利申請數(shù)量為3354件，雖然較上年有所下降，但整體仍處于較高水平。2015-2021年中國MEMS相關(guān)專利申請數(shù)量變化情況佰騰網(wǎng)，三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及芯片設(shè)計等環(huán)節(jié)，其中原材料主要包括半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類；中游為MEMS傳感器的制造環(huán)節(jié)，一般由芯片設(shè)計企業(yè)完成設(shè)計后交由第三方晶圓廠制造，此外MEMS行業(yè)還存在博世、意法半導(dǎo)體等大型IDM廠商。MEMS傳感器下游廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析半導(dǎo)體材料是MEMS傳感器最主要的原材料之一，近年來，在國產(chǎn)化政策支持、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支持力度不斷加大以及中國晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴張等因素的帶動下，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模加速擴張，到2021年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模達119。3億美元，同比增長22。2%。2016-2021年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模及增速情況SEMI，3、下游端分析隨著近年來中國居民消費水平的不斷提升，對消費電子產(chǎn)品的需求量也不斷增加，加上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)與消費電子產(chǎn)品的融合，促進了消費電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，進一步促進了中國消費電子行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年中國消費電子行業(yè)市場規(guī)模達18113億元，同比增長4。4%。2017-2021年中國消費電子行業(yè)市場規(guī)模及增速情況四、行業(yè)現(xiàn)狀1、MEMS行業(yè)受益于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，MEMS新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、新功能不斷開發(fā)、新應(yīng)用場景不斷拓展，MEMS行業(yè)迎來良好的發(fā)展機遇。據(jù)資料顯示，2020年全球MEMS行業(yè)市場規(guī)模為120。48億美元，預(yù)計2026年市場規(guī)模將達到182。56億美元，復(fù)合增長率為7。17%，呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升的態(tài)勢。2020-2026年全球MEMS行業(yè)市場規(guī)模情況MEMS產(chǎn)品主要分為MEMS傳感器和MEMS執(zhí)行器。從MEMS市場結(jié)構(gòu)分布情況來看，2020年全球MEMS市場占比前三的細(xì)分領(lǐng)域分別為MEMS射頻器件、壓力傳感器和慣性組合傳感器，占比分別為17。01%、14。68%和12。48%。2020年全球MEMS行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分布情況2、市場規(guī)模隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，MEMS新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、新功能不斷開發(fā)、新應(yīng)用場景不斷拓展。同時，設(shè)備智能化程度的不斷提升，將使得單個設(shè)備中搭載的MEMS傳感器數(shù)量逐步增加，從而帶動行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)資料顯示，2021年中國MEMS傳感器市場規(guī)模達838億元，同比增長18。9%。2016-2021年中國MEMS傳感器行業(yè)市場規(guī)模情況3、規(guī)模結(jié)構(gòu)從市場結(jié)構(gòu)情況來看，2020年系統(tǒng)集成應(yīng)用占中國MEMS市場規(guī)模的51%，與2019年持平；設(shè)備和材料占中國MEMS市場規(guī)模的8%，較2019年減少了1%；封測占中國MEMS市場規(guī)模的12%，較2019年增長了1%；IDM占中國MEMS市場規(guī)模的2%，與2019年持平；制造及設(shè)計占中國MEMS市場規(guī)模的27%，與2019年持平。2020年中國MEMS市場規(guī)模結(jié)構(gòu)分布情況3、應(yīng)用結(jié)構(gòu)從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2020年中國MEMS傳感器市場中，消費電子仍然是行業(yè)占比最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達59。6%，其次為汽車電子和工業(yè)，占比分別為18。9%和10。9%。2020年中國MEMS傳感器應(yīng)用結(jié)構(gòu)分布情況五、競爭格局1、市場格局從全球市場格局情況來看，行業(yè)市場較為分散，2020年行業(yè)CR5不足40%，市場份額主要被博世、博通、威訊聯(lián)合、意法半導(dǎo)體等國外企業(yè)所占據(jù)，前十企業(yè)中僅有歌爾微一家國產(chǎn)企業(yè)。具體來看，2020年全球MEMS傳感器市場中，博世以14。2%的份額占比位列第一，其次為博通和威訊聯(lián)合，占比分別為9。8%和5。6%，而歌爾微以3。9%的市場份額位列第六。2020年全球MEMS傳感器市場格局分布情況從中國市場格局情況來看，行業(yè)集中度較高，2020年行業(yè)CR3接近80%，其中歌爾微是行業(yè)絕對龍頭。具體來看，2020年中國MEMS傳感器市場中，歌爾股份以55%的份額占比位列第一，其次為華天科技和華潤微，占比分別為12%和10%。2020年中國MEMS傳感器市場格局分布情況2、重點企業(yè)歌爾微電子股份有限公司是一家以MEMS器件及微系統(tǒng)模組研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為主的半導(dǎo)體公司，業(yè)務(wù)涵蓋芯片設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、封裝測試和系統(tǒng)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2020年公司MEMS產(chǎn)品銷售額在全球MEMS廠商中排名第6名，是上榜全球MEMS廠商十強中唯一一家中國企業(yè)。2020年，公司MEMS聲學(xué)傳感器市場份額達32%，首次超過樓氏位居全球第一，是國內(nèi)MEMS傳感器芯片設(shè)計、封裝和測試等領(lǐng)域的主要廠商和代表性企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年歌爾微MEMS傳感器營收達30。72億元，同比增長1。82%。其中MEMS聲學(xué)傳感器營收為28。72億元，同比增長1。13%，占總營收的86。37%。2019-2021年歌爾微MEMS傳感器營收及增速情況公司招股說明書，從公司MEMS傳感器產(chǎn)銷情況來看，近年來公司MEMS傳感器產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)銷率不斷增長，具體來看，2021年歌爾微MEMS傳感器產(chǎn)能達23。85億顆，產(chǎn)量達20。94億顆，銷量達20。06億顆。其中MEMS聲學(xué)傳感器產(chǎn)能為22。72億顆，產(chǎn)量為20。17億顆，銷量為19。52億顆。2019-2021年歌爾微MEMS傳感器產(chǎn)能及產(chǎn)銷量情況公司招股說明書，六、發(fā)展趨勢1、應(yīng)用場景多元化當(dāng)今全球信息技術(shù)發(fā)展正處于跨界融合、加速創(chuàng)新、深度調(diào)整的階段，呈現(xiàn)萬物互聯(lián)、萬物智能的新特征。在萬物互聯(lián)、人機交互時代，MEMS傳感器作為與外界環(huán)境交互的重要手段和感知信息的主要來源，目前已廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，MEMS傳感器新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、新功能不斷開發(fā)、新應(yīng)用場景不斷拓展，MEMS產(chǎn)業(yè)將迎來更為廣闊的市場空間。2、5G技術(shù)的發(fā)展為行業(yè)帶來新機遇由于5G通信技術(shù)高速、多連接、低時延、高可控的特性能夠很好地滿足重量級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對于網(wǎng)絡(luò)的需求。未來隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加快，物聯(lián)網(wǎng)所實現(xiàn)的功能愈加豐富，應(yīng)用場景愈加拓展，作為物聯(lián)網(wǎng)核心器件的MEMS傳感器迎來新的發(fā)展機遇。3、產(chǎn)品智能化、微型化、低功耗化發(fā)展隨著行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷朝著智能化和輕薄化方向發(fā)展，其對MEMS傳感器智能化水平以及尺寸方面提出了更高的要求，此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用對傳感需求的快速增長，傳感器使用數(shù)量急劇增加，能耗也將隨之快速上升，使得MEMS傳感器低功耗化及自供能需求日趨增加。因此，在下游領(lǐng)域的多方需求推動下，MEMS傳感器也將朝著智能化、微型化、低功耗化方向不斷發(fā)展。4、多傳感器融合與協(xié)同化智能化趨勢需要更多的數(shù)據(jù)源，使得單個設(shè)備中搭載的傳感器數(shù)