中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、農(nóng)藥產(chǎn)量2015年起，隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)”政策的實(shí)施，特別是高毒有機(jī)磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214。8萬(wàn)噸，同比減少4。4%。2015-2021年5月中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量變化情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，其中，除草劑產(chǎn)量為100。4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的46。8%；殺蟲劑產(chǎn)量為30。2萬(wàn)噸，同比減少7。6%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的14%；殺菌劑產(chǎn)量為11。5萬(wàn)噸，同比減少22。7%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的5。3%。2020年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)各類農(nóng)藥原藥產(chǎn)量占比情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，從各省市產(chǎn)量情況看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2020年農(nóng)藥產(chǎn)量前3名的省份依次是江蘇省、山東省和四川省，農(nóng)藥產(chǎn)量分別為58。2萬(wàn)噸、28。5萬(wàn)噸和27。6萬(wàn)噸，產(chǎn)量均超25萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的53。2%；其次分別為浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省，產(chǎn)量均在8萬(wàn)噸以上。2020年中國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)大省產(chǎn)量情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，二、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，部分企業(yè)不能正常開工，一定程度上影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，但全年來看，全行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依然保持增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)693家規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)2815。67億元，同比增長(zhǎng)5。9%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2280。58億元，同比增長(zhǎng)6。1%；利潤(rùn)總額190。62億元，同比增長(zhǎng)0。5%，其中，化學(xué)原藥利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1。8%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥同比下降5。5%。2020年規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2017年以來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，企業(yè)兼并重組進(jìn)程加快，2020年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)693家，同比減少26家，較2010年的986家減少了293家。雖然企業(yè)數(shù)量有所減少，但規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計(jì)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)s穩(wěn)步增加，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收額上漲，經(jīng)濟(jì)效益顯著；受新冠疫情等外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策等多重因素影響，原材料供應(yīng)緊張，生產(chǎn)成本增加，環(huán)保和安全趨嚴(yán)，使得經(jīng)營(yíng)成本增加，產(chǎn)品價(jià)格上漲但利潤(rùn)空間壓縮，規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額增幅下降，同比微增0。5%。從企業(yè)平均利潤(rùn)來看，2020年規(guī)模以上企業(yè)平均利潤(rùn)為2750。65萬(wàn)元，與去年持平。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)693家規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)有112家虧損，同比增長(zhǎng)0。9%；虧損額為10。77億元，同比下降26。6%；虧損面16。16%，其中化學(xué)原藥制造業(yè)虧損面為15。78%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造虧損面為17。83%。2020年規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)虧損情況三、農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易2020年，全球新冠疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，但國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，二季度開始企業(yè)有序復(fù)產(chǎn)，消除前期全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化等不利因素的影響，為中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口提供了有利契機(jī)，農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易大幅反彈。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額85。35億美元，同比增加51。8%；貿(mào)易順差67。14億美元，同比增加63。8%；除草劑、殺蟲劑和殺菌劑三大類農(nóng)藥進(jìn)出口總額和貿(mào)易順差亦呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。2020年農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額及貿(mào)易順差情況，受全球疫情下開工受限因素影響，中國(guó)農(nóng)藥出口需求旺盛，2020年出口量和出口金額均大幅增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)農(nóng)藥出口量251。4萬(wàn)噸，同比增加71。2%，出口金額76。24億美元，同比增加56。9%。從分類別出口情況來看，除草劑出口量123。6萬(wàn)噸，同比增加24。6%，出口金額30。69億美元，同比增加13。0%；殺蟲劑出口量36。5萬(wàn)噸，同比增加19。6%，出口金額15。25億美元，同比增加10。4%；殺菌劑出口量11。6萬(wàn)噸，統(tǒng)計(jì)增加21。4%，出口金額6。42億美元，同比增加12。8%。2020年農(nóng)藥進(jìn)口分類別情況，2020年，中國(guó)農(nóng)藥整體進(jìn)口量和進(jìn)口金額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口量和進(jìn)口金額同比分別增長(zhǎng)22。6%和19。6%，進(jìn)口量增幅明顯高于進(jìn)口金額增幅。分類別進(jìn)口情況來看，除草劑進(jìn)口量1。4萬(wàn)噸，同比減少3。7%，進(jìn)口金額0。78億美元，同比減少22。0%；殺蟲劑進(jìn)口量1。1萬(wàn)噸，同比增加5。3%，進(jìn)口金額2。01億美元，同比增加20。4%；殺菌劑進(jìn)口量2。7萬(wàn)噸，同比減少2。2%，進(jìn)口金額2。69億美元，同比減少6。5%。2020年農(nóng)藥進(jìn)口分類別情況，四、農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、圍繞“解決好種子和耕地問題”來加快創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“解決好種子和耕地問題”是2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)八大重點(diǎn)任務(wù)之一，如何服務(wù)于這一戰(zhàn)略，保障完成這一重點(diǎn)任務(wù)，需要農(nóng)藥行業(yè)加快創(chuàng)新。而中國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)多以仿制為主，農(nóng)藥制劑相對(duì)落后，同質(zhì)化產(chǎn)品多，新品研發(fā)較為薄弱，技術(shù)進(jìn)步及創(chuàng)新能力依然有待加強(qiáng)，技術(shù)改造資金投入仍然不足，導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。此外，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)整體技術(shù)、裝備及管理水平仍存在較大差距，一些技術(shù)難題亟待解決。從整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，面臨著原藥“強(qiáng)”、制劑“弱”、多數(shù)企業(yè)還停留在低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)層面上，整個(gè)行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象相當(dāng)普遍，概念炒作依然盛行。而且中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理，如果蔬用殺菌劑、殺線蟲劑、病毒抑制劑產(chǎn)品少等，因此要實(shí)現(xiàn)高效、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)鍵是加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。加上隨著“解決好種子和耕地問題”的逐步落實(shí)，種植業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)就必須與種植業(yè)結(jié)構(gòu)相適應(yīng)，也必然需要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2、農(nóng)藥生態(tài)化，綠色農(nóng)藥將進(jìn)入發(fā)展高潮期目前，中國(guó)的灌溉效率僅為40%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的灌溉效率，造成了對(duì)水資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。因此，專家指出，在強(qiáng)調(diào)糧食產(chǎn)量的時(shí)代，盡管中國(guó)實(shí)現(xiàn)了糧食多年增產(chǎn)，但在增產(chǎn)的同時(shí)也付出了犧牲環(huán)境的代價(jià)。因此，只有在打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、保障生態(tài)安全的前提下“解決好種子和耕地問題”，推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，中國(guó)的糧食安全才能得到切實(shí)可靠的保障。這也給中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展提出了方向，即發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保農(nóng)藥。從國(guó)際上看，高效、安全、低污染和環(huán)境相容性農(nóng)藥已成為全球研發(fā)熱點(diǎn)。如印楝素農(nóng)藥是植物源農(nóng)藥產(chǎn)品群中的代表，是國(guó)際公認(rèn)的綠色農(nóng)藥，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)農(nóng)藥利用率達(dá)到39。8%，2020年中國(guó)農(nóng)藥利用率達(dá)到40。6%。但相比世界發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)國(guó)家，國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)平均每公頃使用農(nóng)藥量仍然偏高，實(shí)際利用率不足四成，還有化肥也是如此，未被充分吸收的化肥農(nóng)藥使大量土地受到嚴(yán)重污染。3、農(nóng)藥業(yè)將加快構(gòu)建雙循環(huán)格局中國(guó)農(nóng)藥出口方面，2020年前三季度實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥出口量為182。6萬(wàn)噸，出口額共計(jì)89。7億美元，較2019年度同期分別增長(zhǎng)了14。37%和28。77%。但要看到全球疫情蔓延與單邊保護(hù)主義給目前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的惡劣影響，世界經(jīng)濟(jì)前景仍存在下行風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)摩擦永遠(yuǎn)在路上。而中國(guó)是全球主要的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，隨著農(nóng)藥化肥