云游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

云游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

云游戲本質(zhì)上為交互性在線視頻流,游戲在云端服務(wù)器上運行,并將渲染完畢后的游戲畫面或指令壓縮后通過網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶.云游戲和用戶數(shù)據(jù)存儲在服務(wù)器上,本地終端上不再需要安裝游戲文件和存儲用戶數(shù)據(jù).過去網(wǎng)游廠商一直在游戲畫質(zhì)與終端性能之間博弈.云游戲?qū)⒃诖蚱票镜亟K端存儲空間限制基礎(chǔ)上,實現(xiàn)游戲畫質(zhì)大幅提升.

核心及硬核游戲用戶對游戲可玩性、游戲畫質(zhì)以及游戲操控感等品質(zhì)要求較高,畫質(zhì)大幅提升的云游戲擊中該群體痛點.我們判斷,網(wǎng)游向云游戲進(jìn)化過程將是核心及硬核游戲用戶向云游戲用戶轉(zhuǎn)化過程.根據(jù)游戲工委及易觀千帆統(tǒng)計,2019年國內(nèi)手游用戶規(guī)模6.4億人,其中核心及硬核游戲用戶占比分別為18%和2%,合計超過1億人.國內(nèi)手游用戶群體分類

云游戲利好追求高畫質(zhì)的游戲品類.以手游為例,手游畫質(zhì)與游戲下載包及資源拓展包大小呈現(xiàn)正相關(guān)性.基于對10313款游戲測試數(shù)據(jù),角色扮演、策略經(jīng)營、虛擬養(yǎng)成類游戲在內(nèi)存占用排名前三.該三個大游戲品類將會受益于云游戲技術(shù).各類手游平均內(nèi)存各類手游內(nèi)存占用峰值

云游戲利好端游研發(fā)商、主機(jī)游戲研發(fā)商以及二次元游戲研發(fā)商.核心及硬核游戲用戶對游戲畫質(zhì)的較高追求是驅(qū)動游戲研發(fā)商打造高品質(zhì)游戲核心動力,云游戲技術(shù)解決了困擾研發(fā)商及游戲用戶關(guān)于高畫質(zhì)游戲?qū)K端性能要求苛刻的問題.因此,掌握這批硬核用戶的研發(fā)商具有研發(fā)云游戲的訴求,反過來講,這類研發(fā)商具有用戶優(yōu)勢.可以看到,這類研發(fā)商主要為端游研發(fā)商、主機(jī)游戲研發(fā)商以及二次元游戲研發(fā)商.

2001年,盛大網(wǎng)絡(luò)代理韓國網(wǎng)絡(luò)游戲熱血傳奇,憑借代理合同,浪潮、戴爾向盛大提供兩個月服務(wù)器試用；中國電信給予盛大網(wǎng)絡(luò)兩個月測試期免費的帶寬試用,國內(nèi)單機(jī)游戲分銷商上海育碧負(fù)責(zé)代銷盛大游戲點卡.盛大網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)以其游戲運營平臺為中心的游戲產(chǎn)業(yè)鏈整合,創(chuàng)立網(wǎng)絡(luò)游戲商業(yè)模式.

游戲運營商處于產(chǎn)業(yè)鏈中心環(huán)節(jié),與各方形成商業(yè)交易：運營商通過自主研發(fā)或代理開發(fā)商游戲產(chǎn)品獲得游戲運營權(quán)；向服務(wù)器廠商購買或租賃服務(wù)器,向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商租賃網(wǎng)絡(luò)帶寬,為游戲運營提供硬件設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)條件；借助媒體進(jìn)行游戲推廣及搭建游戲用戶充值收費渠道.

端游研發(fā)商、端游運營商與渠道代理商是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),采用分成模式分配游戲用戶充值,運營商收獲端游價值鏈最大分成比例.電信運營商、服務(wù)器供應(yīng)商以及媒體獲得的收益取決于運營商經(jīng)營計劃,不參與游戲分成.端游運營商與產(chǎn)業(yè)鏈各方交易結(jié)構(gòu)

頁游公司商業(yè)模式創(chuàng)新主要體現(xiàn)在聯(lián)運和買量.端游運營商傾向于獨家代理運營游戲,頁游運營商則會將獨代游戲產(chǎn)品再次授權(quán)第三方運營平臺,形成聯(lián)運模式；買量模式是頁游運營商將流量網(wǎng)站的用戶導(dǎo)入自有頁游運營平臺,并根據(jù)用戶充值分成給流量網(wǎng)站.聯(lián)運和買量有助于頁游運營商快速獲取用戶并盈利.

頁游研發(fā)商、頁游運營商與頁游渠道商是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),研發(fā)商收獲頁游價值鏈最大分成比例.采用分成模式分配游戲用戶充值.服務(wù)器商、IDC企業(yè)以及媒體獲得的收益取決于運營商經(jīng)營計劃,不參與游戲分成.頁游運營商與產(chǎn)業(yè)鏈各方交易結(jié)構(gòu)

IP版權(quán)方成為手游產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán).IP版權(quán)方向手遊研發(fā)商授權(quán)IP,為游戲開發(fā)角色、圖像及故事情節(jié)提供基礎(chǔ).研發(fā)商、運營商、渠道商、游戲媒體、支付商、基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商等角色均保留在手游產(chǎn)業(yè)鏈.頁游聯(lián)運模式在手游產(chǎn)業(yè)鏈中并未得到發(fā)展,買量模式在手游產(chǎn)業(yè)鏈中得到進(jìn)一步發(fā)展.

IP版權(quán)方、研發(fā)商、運營商與渠道商用分成模式分配游戲用戶充值,渠道商收獲手游價值鏈最大分成比例.云計算公司以及媒體獲得的收益取決于運營商經(jīng)營計劃,不參與游戲分成.手游運營商與產(chǎn)業(yè)鏈各方交易結(jié)構(gòu)

目前國內(nèi)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈尚處于探索之中,參與者包括電信運營商、云計算服務(wù)商（包含垂直云服務(wù)提供商）、CPU/GPU供應(yīng)商、游戲研發(fā)商等.云游戲產(chǎn)業(yè)鏈或與端游較為接近,運營為王.

云游戲商業(yè)模式會發(fā)生較大變化.在端游、頁游及手游發(fā)展階段,游戲公司商業(yè)模式均有創(chuàng)新之處.云游戲是一門新興技術(shù),可以預(yù)判圍繞云游戲產(chǎn)品的商業(yè)模式將發(fā)生較大變化,包括研發(fā)模式、運營模式、盈利模式、渠道模式、推廣模式等.國內(nèi)網(wǎng)游各階段商業(yè)模式創(chuàng)新點

720P云游戲,游戲運營商承擔(dān)的單用戶成本約1.5-2元/小時；1080P云游戲,游戲運營商承擔(dān)的單用戶成本約需要在6-7元/小時；以及極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年國內(nèi)人均手游使用時長10小時/月.可以得到：對720P/1080P云游戲,游戲運營商承擔(dān)的單用戶成本分別為15-20元/月、60-70元/月.對比騰訊2019年三季度披露的旗下手游付費用戶付費能力為61-64元/月.考慮到重度和硬核用戶付費能力遠(yuǎn)高于平均水平.因此,面向重度游戲用戶和硬核游戲用戶的云游戲具備商業(yè)運營條件.

云游戲運營商承擔(dān)的用戶成本（服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)等成本）與在線用戶人數(shù)和用戶游戲時長呈正相關(guān)關(guān)系.前向收費模式可以將不付費的用戶排除在外,降低運營商成本；國內(nèi)重度游戲用戶和硬核游戲用戶與單機(jī)游戲用戶、主機(jī)游戲用戶的消費習(xí)慣重合度較高.這類消費群體具有時長收費、買斷制及訂閱制等前向付費習(xí)慣.國內(nèi)硬核游戲用戶付費能力能支撐云游戲運營成本

端游早期發(fā)展階段,網(wǎng)吧、軟件分銷渠道承擔(dān)網(wǎng)游實體點卡和虛擬點卡銷售任務(wù),成為主要渠道商,分成比例為點卡面值的15%-20%.端游發(fā)展后期,線下銷售網(wǎng)點渠道角色弱化,退化為網(wǎng)游可選支付方式之一,返點比例降低為點卡面值的2%-3%；在頁游行業(yè)發(fā)展期,百度、360等流量巨頭成為頁游渠道商,渠道商不參與游戲運營,負(fù)責(zé)將流量轉(zhuǎn)化為頁游用戶,分成比例20%-30%；手游渠道商主要為應(yīng)用商店,分成比例30%-50%.國內(nèi)網(wǎng)游渠道模式

目前國內(nèi)云游戲玩家試玩云游戲需要三重付費,分別為運營商套餐、云游戲流量費、游戲付費.與端游和手游消費體驗相比,目前云游戲消費方式設(shè)置的門檻較多.在5G流量費用無法快速下降條件下,電信運營商具有將云游戲與手機(jī)流量套餐相融合優(yōu)勢,形成云游戲研發(fā)商/運營商——電信運營商——游戲用戶的渠道鏈條.此銷售模式在國內(nèi)端游發(fā)展早期曾被電信運營商普遍采用.電信運營商則成為云游戲渠道商,與運營商采用分成方式.網(wǎng)游消費支出對比

網(wǎng)吧曾是國內(nèi)游戲用戶主要的上網(wǎng)場所之一.2007年之前國內(nèi)網(wǎng)吧用戶與網(wǎng)游用戶重合度超過70%.各大網(wǎng)游運營商建立地推團(tuán)隊進(jìn)行網(wǎng)吧資料的收集以及網(wǎng)吧的定期回訪.2009年之后,游戲推廣模式逐步由地推轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上買量推廣.以手游為例2018年手游買量市場規(guī)模約563億元,占比手游市場的42%.2000年-2018年國內(nèi)網(wǎng)吧用戶及網(wǎng)民用戶規(guī)模

云游戲主要消費群體是核心游戲用戶及硬核游戲用戶.該群體主要聚集在游戲直播以及游戲社區(qū)等平臺,易于口碑傳播；核心游戲用戶及硬核游戲用戶會關(guān)注知名游戲主播推薦的游戲,例如目前敖廠長在嗶哩嗶哩粉絲超過600萬.

隨著去年5G網(wǎng)絡(luò)的正式商用,