復(fù)合調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀分析

復(fù)合調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀分析一、復(fù)合調(diào)味品分類復(fù)合調(diào)味品是指在科學(xué)的調(diào)味理論指導(dǎo)下，將各種基礎(chǔ)調(diào)味品按照一定比例進(jìn)行調(diào)配制作，從而得到的滿足不同調(diào)味需要的調(diào)味品。復(fù)合調(diào)味品中的呈味成分多、口感復(fù)雜，各種呈味成分的性能特點及其之間的配合比例，決定了復(fù)合調(diào)味品的調(diào)味效果。按照復(fù)合配方配合在一起的原料，呈現(xiàn)出來的是一種獨特的風(fēng)味?，F(xiàn)代復(fù)合調(diào)味料的概念是指采用多種調(diào)味料，具備特殊調(diào)味作用，工業(yè)化大批量生產(chǎn)的，產(chǎn)品規(guī)格化和標(biāo)準(zhǔn)化的，有一定的保質(zhì)期，在市場上銷售的商品化包裝調(diào)味品。復(fù)合調(diào)味品可以按照以下三種方式進(jìn)行分類：復(fù)合調(diào)味品的分類二、復(fù)合調(diào)味劑市場分析相較于發(fā)展成熟的單一調(diào)味品，復(fù)合調(diào)味品行業(yè)仍處于發(fā)展初期階段?？梢钥闯鰪?013年到2019年復(fù)合調(diào)味品一直處于上升階段，雖然增速卻在逐年遞減，但在2019年迎來了同比增速的上升。2019年中國復(fù)合調(diào)味料行業(yè)出廠口徑收入約775億元，同比增長13。7%，是調(diào)味品板塊中唯一保持雙位數(shù)高增長的細(xì)分賽道。2013-2019年中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)報表口徑收入國家統(tǒng)計局，從復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的產(chǎn)量上來看，近幾年增速平穩(wěn)，2019年產(chǎn)量為71。1萬噸，同比增長了27。15%。隨著城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，消費者的生活步伐不斷加快及連鎖餐廳日益重視效率，預(yù)期復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)量在未來將會急速增長。2016-2019年中國復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)量變化趨勢中國調(diào)味品協(xié)會，2020年，復(fù)合調(diào)味品的市場規(guī)模約為1500億元，同比增長16。42%，從2014年的654億元人民幣到2020年的1500億元人民幣，年復(fù)合增長率為14。84%。逐年增長的原因是一方面調(diào)味品復(fù)合化可以讓年輕的家庭消費者方便快捷的烹飪美味，解決其不會做、沒時間做的消費痛點；另一方面，餐飲行業(yè)需求日益增大，規(guī)范化和連鎖化經(jīng)營帶來了對標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)合調(diào)味料需求的快速增長。2014-2020年中國復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模三、調(diào)味品行業(yè)格局分析復(fù)合調(diào)味品五大品類里，雞精行業(yè)發(fā)展最為成熟、競爭格局穩(wěn)定且份額占比最大(約29%)，其次分別為西式調(diào)味料(19%)、火鍋底料(18%)、中式復(fù)合調(diào)味料(17%)、日韓等其他復(fù)合調(diào)味料(17%)。受益于餐飲連鎖化率的提升和消費者偏好的變化，近十年來火鍋底料和中式復(fù)合增長速度較快，CAGR約16%。2019年復(fù)合調(diào)味料按品類劃分的市場占比復(fù)合調(diào)味品行業(yè)仍處于發(fā)展初期階段，制作工藝較為傳統(tǒng)導(dǎo)致進(jìn)入壁壘不高，因此復(fù)合調(diào)味品市場參與企業(yè)眾多，競爭格局較為分散，目前尚未有龍頭出現(xiàn)。占據(jù)市場份額較大的主要有三家企業(yè)：頤海國際、天味食品、紅九九。2015年-2019年期間，中國復(fù)合調(diào)味料行業(yè)CR3由7。3%提升至12。6%，其中2019年頤海、天味、紅九九的市占率分別為7。9%、3。2%、1。5%。對標(biāo)日本，日本復(fù)合調(diào)味品行業(yè)目前已進(jìn)入寡頭壟斷格局，2016年CR3達(dá)62%，好侍、味之素和丘比的市占率分別為28。6%、18。8%和14。5%。中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)仍有充足整合空間，未來受益于調(diào)味品類多元化、餐飲連鎖化率的提升、以及消費者對便捷化的需求，復(fù)合調(diào)味品行業(yè)有望繼續(xù)維持高景氣度。2013年-2019年中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)CR32016年日本復(fù)合調(diào)味品行業(yè)CR3各公司數(shù)據(jù)，目前中國的復(fù)合調(diào)味品行業(yè)正處于較早期階段，近些年因為產(chǎn)業(yè)升級、外賣外食餐飲業(yè)的發(fā)展，正逐漸步入快速增長階段，滲透率有著巨大提升空間。歐美日韓經(jīng)濟發(fā)展起步較早，調(diào)味品市場發(fā)展多年較為成熟，這些國家以使用復(fù)合調(diào)味品為主，2020年美國、日本、韓國復(fù)合調(diào)味品占比分別為73%、66%和59%，而中國復(fù)合調(diào)味品滲透率僅為26%。日本、韓國和中國的飲食習(xí)慣相當(dāng)，中國參照日韓的滲透率進(jìn)行比較，可預(yù)計中國復(fù)合調(diào)味品市場至少存在一倍以上的發(fā)展空間。2020年復(fù)合調(diào)味品滲透率四、調(diào)味劑行業(yè)未來發(fā)展前景1、餐飲連鎖化率的提升將帶動復(fù)合調(diào)味品定制化需求提升根據(jù)餐飲企業(yè)的要求，復(fù)合調(diào)味品企業(yè)可以為其定制生產(chǎn)適用于某款菜品的調(diào)味料，不僅可以大大簡化廚師的工作，也讓餐飲企業(yè)的特色化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；蔀榭赡?，這對復(fù)合調(diào)味品企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力和市場分析能力提出了一定要求，具有較強的口味還原能力、產(chǎn)品研發(fā)能力以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化能力的生產(chǎn)企業(yè)將優(yōu)勢明顯。政策上，商務(wù)部在2014年發(fā)布的關(guān)于加快發(fā)展大眾化餐飲的指導(dǎo)意見中指出，構(gòu)建大眾化餐飲服務(wù)體系需要提升大眾化餐飲供應(yīng)能力，鼓勵餐飲企業(yè)建設(shè)中央廚房，完善統(tǒng)一采購、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一配送體系，支持企業(yè)建設(shè)、改造食品加工車間和流水生產(chǎn)線，實現(xiàn)餐飲。餐飲連鎖化率的提升將帶動復(fù)合調(diào)味品定制化需求提升。2、外賣行業(yè)爆發(fā)式增長加速推動快餐企業(yè)對復(fù)合調(diào)味品的需求用戶選擇外賣訂餐最主要的原因是用餐時間短，70%以上的網(wǎng)絡(luò)外賣用戶以消費快餐簡餐為主，也就是說用戶對外賣的核心訴求是便捷和快速，這就對外賣商家出餐時間提出較高要求，倒逼外賣商家提高標(biāo)準(zhǔn)化、快速化的程度從而提高烹飪效率，進(jìn)而帶動復(fù)合調(diào)味品需求提升。外賣市場自2015年來迅速擴張，滲透率逐年提升。中國外賣市場從2011年開始萌芽，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入，2015年起進(jìn)入快速發(fā)展階段，2020年中國餐飲互聯(lián)網(wǎng)外