中國(guó)汽車底盤結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2025年市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

中國(guó)汽車底盤結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2025年市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

對(duì)于提升新能源汽車?yán)m(xù)航里程的迫切需求，輕量化是重要途徑。其中，底盤減重是輕量化的重要部分，底盤輕量化工藝更成熟、成本更低。汽車主要減重部分在車身、底盤以及內(nèi)飾（主要是座椅減重）。車身和底盤的重量分別在420kg和380kg左右，合計(jì)占整車的重量超過40%。通過使用鋁、鎂等輕量化材料可以實(shí)現(xiàn)車身、底盤超過40%的減重，減重質(zhì)量分別超過190kg和160kg。全鋁車身目前工藝難度較大，造價(jià)較高，主要適用于豪華車。底盤系統(tǒng)的減重技術(shù)工藝相對(duì)成熟，成本相對(duì)也更低，是更加普遍的減重方式。通過對(duì)重量減輕和成本上升計(jì)算系數(shù)，車身的減重成本系數(shù)是1.35，高于其他部件的減重成本，底盤懸架的成本系數(shù)是0.95，低于平均成本系數(shù)。預(yù)計(jì)到2024年全球汽車輕量化市場(chǎng)空間169.6億美元，2016-2024年復(fù)合增速可達(dá)12.5%。

傳統(tǒng)汽車向新能源汽車升級(jí)，底盤件增量包括控制臂、轉(zhuǎn)向節(jié)、副車架的鋁制化升級(jí)以及電車盒的全新增量。純電動(dòng)汽車電池盒及支架價(jià)值量較高，在3000元左右。副車架由鋼制升級(jí)為鋁制后，單車價(jià)值也有明顯提升，可達(dá)2500元左右。此外，新能源汽車底盤系統(tǒng)還包括控制臂（鋁制價(jià)值800~1000元）和轉(zhuǎn)向節(jié)（鋁制價(jià)值400元）等價(jià)值量較大的部件，底盤系統(tǒng)整體單車價(jià)值在7000元左右，傳統(tǒng)汽車鋼制底盤單車價(jià)值量在2000元左右。

國(guó)內(nèi)主力新能源車型均開始采用輕量化底盤方案。以廣汽AionS、上汽MarvelX為主的純電動(dòng)車型目前均大量采用輕量化底盤結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂、副車架均使用鋁合金材料。其他相對(duì)經(jīng)濟(jì)型的車型目前采用部分鋁合金的部件，轉(zhuǎn)向節(jié)和控制臂的滲透率更高，全鋁合金副車架的滲透率相對(duì)較低。全鋁車身由于成本高昂，國(guó)內(nèi)目前主要是定位高端的蔚來ES8/ES6有應(yīng)用。

新能源汽車底盤與傳統(tǒng)底盤對(duì)比來看，電池盒是全新增量。純電動(dòng)汽車省卻了發(fā)動(dòng)機(jī)后，動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)大幅優(yōu)化。傳統(tǒng)汽車一般采用發(fā)動(dòng)機(jī)前置、同時(shí)驅(qū)動(dòng)后置的構(gòu)架，不可避免需要傳動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力的傳輸。純電動(dòng)汽車采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)，電機(jī)的放置可以根據(jù)車型靈活調(diào)整，從而省去了傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。另一方面，純電動(dòng)汽車電池包未來將主要放置在汽車底盤部分，所以需要電池盒進(jìn)行加固和保護(hù)。

國(guó)內(nèi)新能源乘用車結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)底盤系統(tǒng)單車價(jià)值量提升，疊加需求高增長(zhǎng)，新能源汽車底盤市場(chǎng)空間快速擴(kuò)容。假設(shè)：1）2019年中國(guó)新能源乘用車銷量為106萬輛，根據(jù)三部委印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，合理假設(shè)2025年中國(guó)新能源乘用車銷量達(dá)到580萬輛。2）2019年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車銷量占比79%，假設(shè)2025年銷量占比達(dá)到85%。3）底盤系統(tǒng)測(cè)算：目前電動(dòng)車鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂、副車架的滲透率分別約為30%、25%、18%（考慮到部分車型是部分采用鋁合金副車架，對(duì)應(yīng)銷量除以一半），由于轉(zhuǎn)向節(jié)和控制臂的單車價(jià)值量較低，工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，而副車架單車價(jià)值量高，使用成本更高，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)向節(jié)和控制臂滲透率增長(zhǎng)會(huì)比副車架更高，預(yù)計(jì)2025年分別這三者的滲透率分別達(dá)到80%、80%和50%；鋁合金電池盒滲透率維持在100%。

預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)和全球新能源乘用車電池盒市場(chǎng)空間約148億元和450億元，2020-2025年復(fù)合增速分別為37.4%和41.8%。

《2020-2026年中國(guó)汽車底盤行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及營(yíng)銷渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2023年和2025年新能源乘用車底盤市場(chǎng)空間有望約分別為145.5億元和297.3億，2020-2025年復(fù)合增速為41%，其中轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂、副車架和電池盒市場(chǎng)空間分別為18、40、91、148億元，2020-2025年復(fù)合增速分別為45%、45%、44%和37%。

此外，傳統(tǒng)車受油耗壓力也將深化底盤和車身輕量化，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)傳統(tǒng)乘用車底盤市場(chǎng)空間約為424.2。1）底盤輕量化：2019年國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車鋁制副車架滲透率約為3%，控制臂滲透率約為10%，轉(zhuǎn)向節(jié)滲透率30%，假設(shè)油耗壓力背景下，鋼制副車架加快升級(jí)為鋁制，2