全球及中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、鎳行業(yè)概況鎳是一種近似于銀色、有光澤的鐵磁性金屬元素，具有耐腐蝕、硬度高、延展性好、耐高溫、抗氧化等優(yōu)良性能，是制作不銹鋼、合金鋼、三元?jiǎng)恿﹄姵亍㈦婂兊炔牧系年P(guān)鍵原料，廣泛用于冶金、化工、建筑、機(jī)械以及航海等領(lǐng)域，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略物資，一直被國(guó)家列為戰(zhàn)略金屬。鎳的冶煉工藝包括了火法和濕法，且和原材料有較大的關(guān)系。硫化鎳礦通常采用火法冶煉工藝，生產(chǎn)產(chǎn)品以精煉鎳為代表；而紅土鎳礦（氧化鎳礦）生產(chǎn)工藝有火法和濕法，其中火法用于生產(chǎn)不銹鋼使用的鎳鐵合金，是目前紅土鎳礦的主流工藝，而濕法工藝產(chǎn)品包括鎳中間品、精煉鎳等，是發(fā)展較快的工藝路線。二、全球鎳產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年世界鎳礦山產(chǎn)量為260.96萬(wàn)噸，2013-2019年世界鎳礦山產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)率為2.18%。從全球精煉鎳市場(chǎng)供需來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年世界精煉鎳產(chǎn)量為240.83萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)6%；消費(fèi)量方面，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，特別是中國(guó)、印度、巴西等發(fā)展中國(guó)家的快速發(fā)展，世界精煉鎳需求量也保持較快的增長(zhǎng)速度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年世界精煉鎳消費(fèi)量為241.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.37%。鎳的資源較為豐富，在地殼中的含量約為0.018%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球鎳的儲(chǔ)量為8900萬(wàn)噸，按目前開采量，可開采年限約37年。全球鎳的儲(chǔ)量區(qū)域分布較為集中，前三大國(guó)家印度尼西亞、澳大利亞、巴西占比均超10%，合計(jì)約占全球鎳儲(chǔ)量的60%，中國(guó)鎳的儲(chǔ)量較少，僅占全球儲(chǔ)量的3.1%。全球鎳礦生產(chǎn)集中度也較高，其中印度尼西亞、菲律賓、俄羅斯三個(gè)國(guó)家約占全球鎳礦產(chǎn)量的56%，而中國(guó)鎳礦產(chǎn)量?jī)H約占全球的4.1%。三、中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)鎳礦石品位最高的是青?；〉V山，鎳礦平均品位為3.99%，其次是新疆喀拉通克礦山，鎳礦平均品位為3.20%。我國(guó)鎳礦資源主要分布在甘肅省金川市，金川鎳礦是我國(guó)第一大、世界第二大硫化銅型鎳礦床，鎳金屬儲(chǔ)量為548.6萬(wàn)t，主要賦存于超基性巖體的中下部，全礦鎳的平均品位為1.06%，銅的平均品位為0.67%，同時(shí)伴生有鉻、鈷、金、銀、鉑、鈀、銥、硒、碲等多種稀貴金屬。甘肅省金川礦區(qū)由于鎳礦儲(chǔ)量大、品位高，是我國(guó)最大的鎳鈷生產(chǎn)基地，金川市也被稱為中國(guó)的“鎳都”。從國(guó)內(nèi)鎳精礦產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)鎳精礦產(chǎn)量為10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量為10.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%。分省份看，中國(guó)鎳資源主要集中在甘肅省，其約占全國(guó)鎳資源的62%，新疆和云南位居第二和第三，分別約占全國(guó)鎳資源的12%和9%。此外，中國(guó)鎳資源以硫化鎳礦為主（約占全國(guó)鎳資源的90%），而硫化鎳又主要由硫化銅鎳礦構(gòu)成。從國(guó)內(nèi)精煉鎳產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量為90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.96%，2019亂中國(guó)電鎳及通用鎳產(chǎn)量為17.8萬(wàn)噸，同比下降1.11%，2019年中國(guó)鎳生鐵產(chǎn)量為58.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.96%。近年來，我國(guó)鎳消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)鎳消費(fèi)量增長(zhǎng)至130.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.25%。從國(guó)內(nèi)鎳產(chǎn)業(yè)下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，不銹鋼是鎳的最大下游，2019年消費(fèi)占比80%，電池、電鍍、合金及鑄造下游消費(fèi)占比分別為8%、5%、4%，其他消費(fèi)占比3%。進(jìn)出口方面，我國(guó)是電解鎳的凈進(jìn)口國(guó)，每年從俄羅斯等國(guó)大量進(jìn)口電解鎳。我國(guó)進(jìn)口的精煉鎳主要包括陽(yáng)極鎳、鎳扣、鎳粉、鎳鐵和鍛軋非合金鎳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)進(jìn)口精煉鎳為18.8萬(wàn)噸，同比下降11.9%，2019年中國(guó)出口精煉鎳為3.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)177%。四、鎳產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析全球鎳礦企業(yè)市占率較低，2019年僅俄羅斯鎳業(yè)與淡水河谷兩個(gè)企業(yè)市占率超過5%。國(guó)內(nèi)鎳的主要企業(yè)包括未上市的金川集團(tuán)以及上市公司中的華友鈷業(yè)、格林美和盛屯礦業(yè)：五、鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、海外鎳資源投資開發(fā)將成為必然趨勢(shì)中國(guó)鎳資源緊缺，對(duì)外依賴程度高，資源保障能力較弱，目前海外資源投資開發(fā)力度較小。未來在借鑒紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)等礦企海外業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)鎳企業(yè)走出國(guó)門，進(jìn)行海外鎳資源投資開發(fā)將大勢(shì)所趨。2、產(chǎn)業(yè)一體化加強(qiáng)，龍頭企業(yè)獲得更大發(fā)展機(jī)遇鎳的產(chǎn)業(yè)涉及資源開發(fā)、中游冶煉以及下游制品生產(chǎn)，為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，要求從業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，形成一體化的產(chǎn)業(yè)布局。此外，隨著環(huán)保約束的增強(qiáng)、項(xiàng)目投資額以及客戶要求提升，中小型鎳公司將逐步退出市場(chǎng)，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。3、高鎳正極材料將成為行業(yè)爭(zhēng)奪的熱