泰國皮卡市場分析

泰國皮卡產品調研報告Contents目錄 1、泰國產品技術標準體系

2、泰國汽車產品認證流程

3、福田產品法規(guī)適應性分析一.汽車行業(yè)標準法規(guī)分析2.產品分析. 1、泰國產品技術標準體系

2、泰國汽車產品認證流程

3、福田產品法規(guī)適應性分析. 1、泰國產品技術標準體系

2、泰國汽車產品認證流程

3、福田產品法規(guī)適應性分析.

泰國工業(yè)部技術標準局(TISI)負責汽車產品技術標準的制定，泰國的標準體系是參照歐洲ECE標準，并結合泰國汽車產業(yè)情況發(fā)展起來；目前已掌握的泰國機動車行業(yè)標準共297個，其中引用ECE標準52項，預引用ECE標準23項46標準來源數(shù)量歐洲ECE75泰國本地222主要涉及內容數(shù)量已引用預引用安全燈具、燈光、信號裝置及安裝、防盜、門鎖、安全帶、安全帶固定點、座椅、頭枕、后視鏡、正碰、側碰、制動31燈具、燈光、信號裝置及安裝、兒童保護裝置、安全玻璃、碰撞9環(huán)保燃油消耗量、電磁干擾、噪聲31結構要求轉向機構、車速表、回復反射器、內飾件、外部突出物、報警裝置、前照燈清洗器、后下防護、發(fā)動機功率測定等10三角警告牌、輪胎、腳制動控制器安裝、LPG加注系統(tǒng)、LPG發(fā)動機、前后防護8燈具、后視鏡、頭盔、操控件8噪聲5車型分類20052006200720082009201020112012轎車歐Ⅲ預計歐Ⅳ其它GVW≤3.5t歐ⅢGVW＞3.5t歐Ⅱ歐Ⅲ由于目前油品含硫量較高，油品較差，可能會推遲實施歐Ⅳ排放排放實施時間表：摩托車其他1.1泰國產品技術標準體系1汽車行業(yè)標準法規(guī)分析檢測類別檢測機構主要檢測項目依據標準零部件安全玻璃TISI厚度、透光性、抗沖擊性、光學特性等TIS196-2536TIS197-2536TIS198-2536安全帶TISI安全帶：抗張強度、寬度、延伸率、吸能性、耐磨性TIS721-2539鎖扣：耐久性、脫開力測試、耐腐蝕性、承載力整車排放TISIIsuzuMotors一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、碳氫化合物、燃油消耗量、顆粒物（柴油機）、曲軸箱污染物TIS2155-2546TIS2160-2546AutoAllianceMitsubishiMotorsToyotaMotor70/220/EECTIS2160-2546TIS2155-2546

泰國主要認證檢測機構為工業(yè)部標準化局(TISI)和交通部，汽車產品完成檢查并合格后，申請者將獲得產品注冊信息并準許市場銷售。1.2泰國汽車產品認證流程申請者工業(yè)部技術標準局交通部若在泰國當?shù)厣a，申請者為制造廠若進口到泰國，申請者為注冊公司或授權經銷商，并負責辦理車輛產品進口手續(xù)，包括進口申請表及證明文件、產品報關單等，還需經過海關的進口產品手續(xù)檢查和產品核查負責強制性標準項目的檢測負責道路交通法規(guī)項目的檢測檢測項目整車尺寸、重量燈具、燈光、信號制動性能部件完備性車身車架信息產品注冊信息結論：通過對比泰國與中國的標準要求得知，目前公司開發(fā)的PU201皮卡產品能滿足泰國進口認證檢測項目要求。1.3福田產品法規(guī)適應性分析1.3.1中國與泰國整車外廓尺寸限值比較車輛類型中國泰國車長車寬車高車長車寬車高乘用車及客車乘用車及兩軸客車≤12m≤2.5m≤4m單層車座位數(shù)＞30≤12m≤2.5m≤3.8m座位數(shù)≤30≤10m≤3.2m雙層客車≤12m≤4.5m單鉸接客車≤18m---商用車兩軸貨車及半掛牽引車GVW≤3.5t≤6m≤2.5m≤4m≤10m（對于皮卡、輕卡、廂式貨車、液體運輸車、掛車、牽引車、危險品運輸車要求前懸長度不超過軸距的1/2，后懸長度不超過軸距的1/2）≤2.5m≤3.8m(若車寬≤2.3m，則車高≤3m）3.5t＜GVW≤8t≤7m8t＜GVW≤18t≤8mGVW＞18t≤9m三軸貨車及半掛牽引車GVW≤20t≤11mGVW＞20t≤12m四軸貨車及半掛牽引車≤12m結論：根據我公司設計開發(fā)的PU201項目皮卡車型整車外廓尺寸技術參數(shù)分析，皮卡車型外廓尺寸符合泰國有關整車外廓尺寸限值要求。項目中國泰國軸荷掛車及兩軸貨車每側單胎≤6t后軸軸荷≤6.8t每側單胎：安裝名義斷面寬度超過400（公制系列）或13.00（英制系列）輪胎的車軸≤10t且不得超過規(guī)定的各輪胎負荷之和每側雙胎≤10t后軸軸荷≤9.1t每側雙胎，裝空氣懸架≤11.5t客車、半掛牽引車、三軸及以上貨車每側單胎≤7t后軸軸荷≤12.2t每側單胎：安裝名義斷面寬度超過400（公制系列）或13.00（英制系列）輪胎的車軸≤10t且不得超過規(guī)定的各輪胎負荷之和每側雙胎（非驅動軸）≤10t后軸軸荷≤14.3t每側雙胎（非驅動軸空氣懸架）≤11.5t每側雙胎（驅動軸）≤11.5t總質量乘用車≤4.5t-客車二軸客車≤18t-三軸客車≤25t單鉸接客車≤28t貨車二軸貨車≤16t≤8.5t二軸貨車：當驅動軸為每軸每側雙輪胎且裝備空氣懸架時≤17t≤12t三軸貨車≤15.3t三軸貨車：當驅動軸為每軸每側雙輪胎且裝備空氣懸架時≤21t半掛牽引車二軸半掛牽引車≤18t≤12t三軸半掛牽引車≤25t≤18.3t三軸半掛牽引車：當驅動軸為每軸每側雙輪胎且裝備空氣懸架時≤26t≤21t1.3.2中國與泰國整車軸荷及總質量限值比較結論：根據我公司設計開發(fā)的PU201項目皮卡車型整車重量技術參數(shù)分析，皮卡車型整車重量及軸荷符合泰國有關整車重量限值要求。Contents目錄一.汽車行業(yè)標準法規(guī)分析二.產品分析

1、泰國皮卡市場產品特征研究

2、福田皮卡產品適應性分析

3、泰國SUV市場產品特征及福田產品技術競爭力分析.平臺車身車型09年銷量商務版單排ISUZUDiesel2500CC.StandardSparkEXP/S6327TOYOTA2.5JStandard(MY'09)4081排半單開門ISUZUDIESEL2500CC.SPACECABSLX16203對開門TOYOTA2.5E(MY'08)11018雙排NISSAND/CABCALIBRE6M/TABS1800Vigo_D2.5E(MY'08)1412越野版排半單開門ISUZUDIESEL2500CC.HI-LANDERMT13742對開門TOYOTA2.5ESmartCabPre-runnerVNT(MY'09)104613.0E(Pre-runner)(MY'08)8448雙排ISUZUDIESEL2500CC.HI-LANDER(4DOOR)MT13742TOYOTA2.5EPre-runnerVNT(MY'09)6770ISUZUDIESEL3000CC.HI-LANDER(4DOOR)24523.0GPre-runner18662.1.1泰國皮卡市場主銷產品及參數(shù)配置2產品分析2.1泰國皮卡市場產品特征研究主銷產品參數(shù)配置車身單排排半雙排品牌ISUZUTOYOTATOYOTA（對開門）ISUZU（非對開門）ISUZU車型StandardSparkEXStandardCab2.5EHI-LANDER(2-door)HI-LANDER(4-door)整車尺寸及質量外形尺寸（mm）5040/1720/16455130/1760/16805130/1760/16805045/1800/17554925/1800/1760車箱內部尺寸（mm）2270/1530/4502135/1520/4501805/1515/4501795/1460/4801375/1460/480軸距（mm）30503085308530503050離地間隙（mm）195181181225225整備質量（kg）15351550154015651685發(fā)動機發(fā)動機型號4JK1-TC2KD-FTV(I/C)2KD-FTV(I/C)4JK1-TC4JK1-TC最大功率（Kw/rpm）85/360075/360088/360085/360085/3600最大扭矩（N-m/rpm）280/1800~2200200/1400-3400325/3200280/1800-2200280/1800-2200排氣量（ml）24992494249424992499排放標準歐III歐III歐III歐III歐III動力傳動系統(tǒng)變速箱手動5檔手動5檔手動5檔手動5檔手動5檔制動系統(tǒng)前盤后鼓前盤后鼓前盤后鼓前盤后鼓前盤后鼓輪胎大小215/70R15205/70R15215/65R16245/70R16245/70R16輪輞鋼輪鋼輪鋁輪鋁輪鋁輪功能配置動力轉向●●●●●可調方向盤●●●●●電動玻璃窗和中央鎖××●●●遙控鑰匙××××●舒適配置音響設備CDCDCDCDCD空調●●●●●座椅PVCPVC針織針織真皮安全配置ABS××●×●安全氣囊×××××2.1.2皮卡產品動力特征分析豐田五十鈴通用尼桑三菱福特馬自達TATA柴油機排量，L2.52.52.52.52.52.52.52.2功率范圍kw75~106858510685~103105105103扭矩范圍N·M200~343280280294~356247~321330330320排量L3.03.03.03.23.03.0功率范圍kw120107~120107~120121115115扭矩范圍N·M343294~360294~360351380380汽油機/CNG排量L2.72.42.1功率范圍kw11894115扭矩范圍N·M241194175主要結論：泰國皮卡在售新車均滿足歐III排放標準。柴油動力：排量主要為2.5L和3.0L兩種，其中以2.5L排量為主；普遍采用了雙頂置凸輪軸、16氣門、高壓共軌、可變渦輪增壓器等技術。2.5L及以下排量柴油機低端產品功率范圍為75~85kw，高端產品功率范圍為103~106kw。3.0L及以上排量柴油機功率范圍為107~121kw，扭矩范圍為294~380NM。汽油動力：僅豐田和三菱皮卡存在汽油動力。CNG發(fā)動機：僅通用、三菱和TATA存在CNG發(fā)動機，其中通用為柴油/CNG雙燃料發(fā)動機，三菱為汽油/CNG雙燃料發(fā)動機，TATA為CNG單一燃料發(fā)動機。2.1.3皮卡產品結構特征分析系統(tǒng)部件結構特征分析圖例動力系統(tǒng)油箱1、普遍采用塑料燃油箱，容積為70~80L，燃油管路采用鋼管和尼龍管2、柴油機型一般采用三位一體柴油濾清器3、對于采用CNG發(fā)動機車型，通用和三菱產品儲氣罐固定于貨箱內，容積約70L，TATA產品儲氣罐布置于貨箱底部，容積達到230L。進氣系統(tǒng)1、普遍采用干式塑料空濾，硅橡膠進氣管

2、對于中冷機型，豐田產品采用頂置中冷器，其他產品均采用前置中冷器3、中冷器結構類型為鋁制管帶式中冷器散熱系統(tǒng)1、均為鋁制管帶式散熱器2、除TATA產品采用電子扇外，其他品牌車型均采用硅油離合風扇3、除豐田產品采用副水箱外，其他產品均采用膨脹罐排氣系統(tǒng)均采用單級消聲器，后處理普遍采用單級緊耦合方式離合器均采用單片干式膜片彈簧離合器，液壓傳動變速器1、尼桑產品采用6MT變速器及5AT變速器，福特、馬自達產品采用了5AT，其他產品均采用5MT變速器及4AT變速器2、手動擋產品均采用直接檔操縱3、對于四驅產品，除豐田及三菱產品采用手動分動器外，其他產品均采用電動分動器系統(tǒng)部件結構特征圖例底盤系統(tǒng)后橋1、除尼桑采用插管式后橋外，其他產品均采用沖壓焊接整體式后橋2、尼桑、福特采用DANA后橋，其他品牌均采用自產后橋車架1、均采用邊梁式車架，變截面彎曲縱梁，焊接結構2、三菱、TATA、豐田產品縱梁外板采用單片結構，其他品牌車型采用拼合結構前懸架1、均采用雙橫臂獨立前懸架，帶橫向穩(wěn)定桿2、五十鈴、通用、TATA、福特、馬自達高貨臺產品配扭桿彈簧，其他車型均配螺旋彈簧。3、除尼桑產品外，其他品牌產品高低貨臺前懸架均存在明顯結構差異。后懸架1、均采用縱置鋼板彈簧，低貨臺產品均為3+2片，高貨臺產品福特采用3+1片，TATA采用6+3片，其他品牌主要采用4+1片2、板簧布置方式：高貨臺產品：五十鈴、通用和TATA采用橋下布置外，其他品牌均采用橋上布置。低貨臺產品：均采用橋下布置3、福特和馬自達產品后懸架帶橫向穩(wěn)定桿轉向系統(tǒng)1、除福特、馬自達、TATA產品采用循環(huán)球式轉向器外，其他品牌產品均采用齒輪齒條式轉向器。2、普遍采用液壓助力3、均采用吸能管柱，方向盤角度可調續(xù)上頁系統(tǒng)部件結構特征圖例底盤系統(tǒng)制動系統(tǒng)1、均采用液壓雙回路前盤后鼓制動系統(tǒng)配感載比例閥，選配ABS

2、駐車制動采用輪邊駐車

3、真空助力系統(tǒng)豐田和三菱產品采用單膜片泵，其他品牌產品采用雙膜片泵4、除豐田低貨臺產品前制動器采用單缸浮動鉗盤外，其他產品前制動器均采用雙缸定鉗盤式5、后制動器均帶間隙自調裝置輪胎1、低貨臺產品采用的輪胎為：205/70R15、215/65R16、215/70R15、205R16、195R152、高貨臺采用的輪胎為：255/70R15、265/65R17、245/70R16、215/75R163、所采用的輪胎品牌主要有：普利司通、固特異、米其林、鄧祿普、馬牌、馬吉斯等電器系統(tǒng)1、均采用12V電系，硬線架構；2、大部分產品采用70Ah蓄電池車身1、存在單排、排半、雙排三種車身結構型式，其中排半又分為單開門和對開門1、除TATA單排產品采用三開門貨箱外，其他產品均采用后開門貨箱2、單排產品貨箱繩鉤均為外置，排半及雙排產品貨箱繩鉤均為內置主要結論：泰國市場各品牌皮卡產品整體結構布置上基本類似，從底盤結構上可區(qū)分為越野型（高貨臺）和商務型（低貨臺）兩種平臺，車身結構上分為單排、排半、雙排三種型式。從客戶感知上豐田和三菱產品車架承載能力具備優(yōu)勢。單排車型TATA產品后懸架承載能力最大。豐田產品制造精細化水平及管線路布置等方面最好，其次為尼桑和五十鈴產品，福特和馬自達產品機艙管線路布置較差，TATA產品制造精細化水平較低，在涂裝質量、焊接工藝水平、內外飾質量及管線路布置方面較差。續(xù)上頁2.1.4皮卡產品主要特征尺寸分析豐田五十鈴/通用尼桑三菱福特/馬自達TATA車身寬度mm176017201795175017151780貨箱內長mm單排231522702310222022802503排半180517951830180517531768雙排152013751480132515301429貨箱內寬mm151514601495147014561720（單排）/1414（排半、雙排）貨箱欄板高mm450480455405465380（單排）/405（排半、雙排）軸距mm308530503200300030003150最小轉彎直徑mm11.8~12.411.8~12.212.8~13.211.4~11.812~12.612.9離地間隙mm180~220195`225205195~205181~207200主要結論：車身寬度：泰國市場皮卡產品車身寬度均在1700~1800之間，屬于中小型皮卡；其中尼桑及TATA產品車身較寬，豐田、三菱車身寬度適中，五十鈴/通用及福特/馬自達產品車身寬度最小。貨箱內部尺寸：TATA單排皮卡采用三開門貨箱，貨箱內部尺寸具備優(yōu)勢，其他單排車型豐田產品最具有優(yōu)勢；排半車型尼桑產品最具優(yōu)勢，雙排車型福特馬自達產品最具優(yōu)勢。最小轉彎直徑：三菱產品最具優(yōu)勢，尼桑及TATA產品最大。單排及排半低貨臺產品以滿足貨運用途為主，用戶對產品價格敏感，配置需求以低檔為主。對于滿足兼用用途的排半及雙排低貨臺產品，以中檔配置為主。排半高貨臺產品以滿足兼用用途為主，以中高檔配置為主。雙排高貨臺產品以滿足乘用用途為主，配置以高檔配置為主，其中4×4車型具有高檔乘用車的配置特征。低檔中檔高檔CD無前霧燈鋼輪手動玻璃升降器ABS鋁輪電動玻璃升降器電調后視鏡遙控鑰匙及發(fā)動機防盜DVD座椅高度調節(jié)前霧燈影像倒車系統(tǒng)安全氣囊空調電動調節(jié)座椅定速巡航針織面料座椅真皮面料座椅在中檔車型上增加配置2.1.5皮卡產品主要配置特征分析品牌圖例造型特點豐田1、整體外形強壯，有力量感，簡潔現(xiàn)代2、大燈造型普通，缺少亮點3、前保杠簡潔有力，前格柵強壯現(xiàn)代，富于變化4、輪眉強壯有力，但現(xiàn)代感不足5、后保杠感覺厚重有力。五十鈴1、整體造型跳躍感強，簡潔，硬朗2、大燈造型銳利有神3、前保杠有越野感，格柵強壯簡潔4、輪眉一般5、后保杠厚重有力通用1、造型整體感較好，但現(xiàn)代感不足2、大燈一般3、前保杠有力量感，但格柵一般，霧燈檔次感不足4、輪眉簡潔新穎5、貨箱欄板具有品牌特征。日產1、整體造型簡潔，現(xiàn)代，整體硬朗，強壯2、大燈方正硬朗3、前保杠強壯有力，簡潔現(xiàn)代，格柵強壯有品牌特征4、輪眉及后保杠簡潔強壯2.1.6皮卡造型特征分析品牌圖片造型特點三菱1、整體造型飽滿，圓潤，線條流暢，有力量感2、大燈造型新穎有特點3、前保杠飽滿強壯，細節(jié)豐富4、尾燈線條飽滿現(xiàn)代5、后保杠欠缺整體感福特1、造型強壯有力，整體感較好2、前大燈精致現(xiàn)代，細節(jié)豐富3、前保杠強壯有力，前格柵強壯、現(xiàn)代、精致4、輪眉簡潔但現(xiàn)代感不夠，車輪造型強壯硬朗馬自達1、整體造型現(xiàn)代感不足，欠缺力量感2、前大燈特征新穎但細節(jié)稍差3、前保杠簡潔但不精致，前格柵細節(jié)豐富4、尾燈細節(jié)豐富比較精致5、輪眉及后保杠一般TATA1、整體感不好，跳躍感過強，缺少沉穩(wěn)厚重的感覺2、前大燈一般3、前保杠淡薄，缺少力量感；前格柵簡單缺少細節(jié)4、輪眉一般5、后保杠相對較好，略顯厚重，但后部燈具相對凌亂主要結論：豐田和五十鈴產品造型被用戶普遍接受，TATA產品造型用戶普遍認為較差三菱產品造型過于前衛(wèi)，不符合泰國用戶審美2.1.7產品組合差異分析品牌產品組合備注豐田產品組合豐富，共包括19種產品：1、覆蓋高低貨臺兩種底盤平臺形式（高低貨臺）2、覆蓋三種主要車身形式（單排、排半、雙排），其中排半車身有單開門和對開門兩種形式3、包括汽油動力、柴油動力共三種排量5款發(fā)動機4、沒有CNG發(fā)動機匹配5、變速器采用5MT及4AT五十鈴產品組合較為豐富，共包括13種產品：1、排半車身只存在單開門形式2、包括柴油動力2種排量4款發(fā)動機3、變速器采用5MT及4AT1、通用皮卡是與五十鈴皮卡同平臺產品，動力系統(tǒng)、機艙布置、底盤結構等與五十鈴產品完全相同；2、通用皮卡座椅內飾、電器儀表、車身本體等與五十鈴產品基本一致；3、通用皮卡僅在整車造型、外飾燈具等方面與五十鈴形成差異。4、通用皮卡產品組合較五十鈴少。通用同五