中國新型煙草制品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

【行業(yè)深度】洞察2022：中國新型煙草制品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)行業(yè)主要上市公司：霧芯科技(RLX);盈趣科技(002925);勁嘉股份(002191)等本文核心數(shù)據(jù)：新型煙草制品行業(yè)市場份額;新型煙草制品行業(yè)市場集中度1、中國新型煙草制品行業(yè)競爭梯隊(duì)新型煙草制品是相對傳統(tǒng)煙草制品而言，指含有煙草或能產(chǎn)生煙霧、味道，能帶給人抽吸的快感，滿足生理上的需求，但又不屬于諸如卷煙、自卷煙、斗煙、水煙、雪茄、小雪茄、嚼煙以及鼻煙的其他類別的煙草制品。主要分為四個大類：電子煙、加熱非燃燒煙草制品、口含煙和其他煙草制品(鼻吸、貼片等)，尤數(shù)電子煙和加熱不燃燒煙草制品最為常見。加熱不燃燒式煙草制品的研發(fā)是近幾年才取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的，又稱為HNB，HNB煙彈由于是煙草制品，其在國內(nèi)的生產(chǎn)和銷售由中煙進(jìn)行管理，目前在國內(nèi)還沒有正在銷售的產(chǎn)品。國內(nèi)的電子煙市場呈現(xiàn)完全競爭狀態(tài)，不僅企業(yè)數(shù)量非常多，而且價格競爭非常激烈，早期進(jìn)入者實(shí)力優(yōu)勢比較明顯，在行業(yè)的知名度和發(fā)展前期都比較好，能夠獲得更多的優(yōu)質(zhì)訂單。而后期進(jìn)入者，包括眾多的中小企業(yè)和貿(mào)易商，由于規(guī)模實(shí)力都比較低，目前難以與優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行抗衡?？傮w來說，目前已經(jīng)形成了由霧芯科技為代表的第一梯隊(duì)，以鉑德、徠米霧電為主的第二梯隊(duì)，以及由雷炎科技、奇霧科技、唯它科技等眾多小型企業(yè)和貿(mào)易商組成的第三梯隊(duì)的企業(yè)競爭格局。其中霧芯科技的電子煙品牌RELX悅刻2021年心智占有率達(dá)到80.27%，位列電子煙市場行業(yè)第一。2、中國新型煙草制品行業(yè)市場份額從企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的心智占有率來看，根據(jù)藍(lán)洞新消費(fèi)最新數(shù)據(jù)，2021年，國內(nèi)電子煙企業(yè)中霧芯科技旗下品牌——RELX悅刻的消費(fèi)者認(rèn)知呈度最高，到80.27%，位列電子煙市場行業(yè)第一，心智占有率在3%以上品牌還有鉑德和徠米霧電旗下的LAMI徠米，占比分別為4.45%與3.54%，其余品牌心智占有率均在2%以下。注：心智占有率，品牌在消費(fèi)者心中占有的分量占品類整體所占有的分量的比率;括號內(nèi)為品牌所屬企業(yè)。目前中國公開電子煙行業(yè)經(jīng)營情況的企業(yè)主要包括思摩爾國際、霧芯科技、五輪科技，由于中國電子煙行業(yè)多為初創(chuàng)新興企業(yè)，目前大多為非上市企業(yè)，行業(yè)數(shù)據(jù)透明度相對較低。從電子煙行業(yè)市場份額的角度來看，目前我國電子煙行業(yè)呈現(xiàn)霧芯科技一家獨(dú)大的局面，霧芯科技市場份額超40%，在國內(nèi)電子煙行業(yè)占據(jù)絕對的領(lǐng)先地位。注：市場份額=公司產(chǎn)品營收/市場規(guī)模。3、中國新型煙草制品行業(yè)市場集中度從我國新型煙草制品行業(yè)營收集中度的與品牌心智集中度的角度進(jìn)行分析，我國新型煙草制品行業(yè)市場集中度水平較高，市場營收CR1達(dá)43%，CR3達(dá)51%，行業(yè)品牌心智占有率CR1為80.27%，CR3達(dá)88.26%，市場份額向頭部企業(yè)集中，尤其是向龍頭企業(yè)集中的現(xiàn)象十分明顯。4、中國新型煙草制品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價注：心智占有率：品牌在消費(fèi)者心中占有的分量占品類整體所占有的分量的比率。DB值：即品牌的數(shù)字價值，是指與該品牌相關(guān)的每一篇文章的“傳播度*參與度*好感度*時效度“的乘積之和。好感度(Favorability)——衡量受眾情感傾向的指標(biāo);參與度(Engagement)——衡量受眾卷入程度的指標(biāo);傳播度(Activeness)——衡量信息擴(kuò)散效率的指標(biāo);時效度(Timeline)——衡量影響力衰減程度的指標(biāo)。5、中國新型煙草制品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)中國新型煙草制品行業(yè)上游供應(yīng)商數(shù)量眾多，同時產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，供應(yīng)商整體議價能力較弱;下游需求者數(shù)量眾多且仍在呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，需求呈現(xiàn)剛性特征。但我國電子煙等新型煙草制品品牌眾多，新型煙草消費(fèi)者具有較大的品牌選擇權(quán)，因此消費(fèi)者具備一定的議價能力，但議價能力有限;由于行業(yè)未來前景較好，且進(jìn)入壁壘較低，企業(yè)將會持續(xù)面臨很強(qiáng)的新進(jìn)入者威脅;整體來看，行業(yè)目前參與企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭較大，且仍受到傳統(tǒng)煙草制品較大的威脅。綜上，根據(jù)以上五力模型的分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國新型煙草制品行業(yè)競爭態(tài)勢總結(jié)如下：更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新型煙草制品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提