汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與上下游情況市場快速成長下游擁有較高議價權(quán)

汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與上下游情況市場快速成長下游擁有較高議價權(quán)汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個及其零部件組成的電控系統(tǒng)，是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱，主要是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂性。汽車電子產(chǎn)品按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以歸納為兩類。一類是汽車電子控制裝置，汽車電子控制裝置要和車上機械系統(tǒng)進行配合使用，即所謂“機電結(jié)合”的汽車電子裝置；它們包括發(fā)動機、底盤、車身電子控制。例如電子燃油噴射系統(tǒng)、制動防抱死控制、防滑控制、牽引力控制、電子控制懸架、電子控制自動變速器、電子動力轉(zhuǎn)向等，另一類是車載汽車電子裝置，車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關(guān)系。它們包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設(shè)備等。一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車電子化被認為是汽車技術(shù)發(fā)展進程中的一次革命。汽車電子化的程度被看作是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標志，是用來開發(fā)新車型，改進汽車性能最重要的技術(shù)措施。汽車制造商認為增加汽車電子設(shè)備的數(shù)量、促進汽車電子化是奪取未來汽車市場的重要的有效手段。近年來隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響以及政策的推動，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中，使得中國汽車電子市場的快速成長，滲透率不斷提升。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國后倒車雷達滲透率為86。25%，中控屏幕滲透率為85。57%，駐車影像系統(tǒng)滲透率為78。50%，巡航系統(tǒng)滲透率為72。58%，前倒車雷達的滲透率為37。46%，倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)的滲透率為13。54%，并線輔助的滲透率為20。79%。同時占整車的比重快速增長。2020年中國汽車電子占整車的比重從1980年的10%增長到了34。32%。預(yù)計在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂、節(jié)能、安全四大趨勢的驅(qū)動下，汽車電子化水平將持續(xù)增長，到2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。隨著滲透率不斷提升，中國汽車電子市場規(guī)模也保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達1104億美元，同比增長7。3%。其中動力控制系統(tǒng)占比最多，占整體市場的28。7%；其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比為26。7%。\t"/market/202209/_blank"顯示，汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之不斷增長。2020年受疫情影響，企業(yè)注冊量有所下滑，隨著疫情被控制，2021年中國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量飛速上漲，達150。5萬家，同比增長80。2%。二、行業(yè)上下游市場情況汽車電子上游主要是汽車電子元器件及零部件，中游以系統(tǒng)集成商為主，進行模塊化功能的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，下游為整車環(huán)節(jié)，以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權(quán)。1、上游情況（1）傳感器傳感器是汽車電子重要的元器件之一，是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置，是中國“強基工程”的核心關(guān)鍵部件之一，是實現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的重要組成部分。受益于政策利好，以及隨著互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，傳感器在新興的智能家居、可穿戴設(shè)備、智能移動終端等領(lǐng)域的應(yīng)用突飛猛進，大幅擴展了應(yīng)用空間。中國傳感器市場規(guī)模不斷增長。而預(yù)計隨著社會的不斷進步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。據(jù)資料顯示，2021年中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模達2951。8億元，同比增長17。6%。（2）動力電池動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車提供動力的蓄電池。在國家“雙碳”目標下，新能源電池材料及電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃芫薮螅枨罂臻g廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國動力電池產(chǎn)量累計219。7GWh，同比累計增長163。4%。動力電池累計銷量達186。0GWh，同比累計增長182。3%。（3）電機電機是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機作為機電能量轉(zhuǎn)換的重要裝置，是電氣傳動的基礎(chǔ)部件，其耗電量占據(jù)了全部用電量的60%以上，對國民經(jīng)濟、能源利用、環(huán)境保護和人民生活質(zhì)量的提高都起著十分重要的作用。近年來隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉(zhuǎn)變與提升。在這個契機下，電機制造行業(yè)也得到了快速發(fā)展，2020年中國電機制造行業(yè)的市場規(guī)模達到10587。28億元，2021年市場規(guī)模為11224。26億元，同比增長了6。02%，從這兩年的市場規(guī)模發(fā)展來看，電機制造行業(yè)正處于發(fā)展之中。與此同時，隨著國內(nèi)電機企業(yè)制造水平的提高和對研究開發(fā)的重視，以及不斷地消化吸收國際同行的先進技術(shù)，現(xiàn)階段國內(nèi)電機制造行業(yè)的研發(fā)水平已有較大的提高。目前，國內(nèi)生產(chǎn)的電機品種規(guī)格多，適用范圍廣，工作效率高，并向節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。近年來主要的新產(chǎn)品包括：變頻調(diào)速電機、變極多速電極、低噪聲電機、電磁調(diào)速電機、高效率異步電機、永磁同步電機、高轉(zhuǎn)差率電機、旁磁制動電機、電磁制動電機、振動源異步電機、防腐蝕型異步電機等。然而，與國外同行相比，國內(nèi)電機制造行業(yè)的技術(shù)水平還存在一定差距，包括外觀、材料、制造工藝、設(shè)備專業(yè)化程度等都落后于國際先進水平。中國電機制造行業(yè)產(chǎn)量在2021年達到3698。22GWH。2、下游情況汽車電子下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)單一，主要應(yīng)用在汽車整車市場。因此汽車電子的市場是和汽車整車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)的。中國汽車工業(yè)開始發(fā)展于20世紀50年代。近半個世紀以來，汽車涂料工業(yè)一直伴隨著中國汽車工業(yè)發(fā)展的坎坷歷程而不斷發(fā)展壯大。具體來看，2018-2020年受行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦影響，汽車市場發(fā)展放緩，產(chǎn)銷量逐漸下滑。進入2021年，隨著新能源汽車的崛起及汽車行業(yè)的回暖，汽車產(chǎn)銷量開始回升。2022年隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策進一步生效，汽車產(chǎn)銷保持快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車產(chǎn)量為2608。2萬輛，同比增長3。4%；汽車銷量為2627。5萬輛，同比增長3。8%。2022年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別達到1457。1萬輛和1447。7萬輛，產(chǎn)量同比增長0。8%，銷量下降2。0%，與1-6月相比，產(chǎn)量增速由負轉(zhuǎn)正，銷量降幅繼續(xù)收窄。與此同時，隨著新能源車的產(chǎn)銷量高速發(fā)展，新勢力車企更愿意嘗試新的供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈更開放；同時新能源車企為保持產(chǎn)品性能和價格的競爭力，汽車迭代更新速度上高于傳統(tǒng)汽車；也就使得國產(chǎn)汽車電子迎來發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量367。7萬輛，占全球銷量超過56%，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一。2022年1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到327。9萬輛和319。4萬輛，同比增長均為1。2倍，市場占有率達到22。1%。其中純電動汽車作為新能源汽車最重要的一個分支，近年來得益于新能源滲透持續(xù)提升，產(chǎn)銷規(guī)模得到較大的提升。尤其是2020-2021年期間，純電動汽車迅速發(fā)展，產(chǎn)銷量得到大幅度