全球及中國(guó)釩產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供需分析

全球及中國(guó)釩產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供需分析一、釩資源產(chǎn)業(yè)鏈釩是一種銀白色高熔點(diǎn)過(guò)渡金屬，熔點(diǎn)很高（1890℃），沸點(diǎn)為3380℃，密度為6.110g/cm3，具有優(yōu)異的物理化學(xué)性能，在地殼中的豐度約為0.02%，它不能形成單獨(dú)的釩礦床，通常以含釩礦物或類質(zhì)同象的形式存在。釩制品來(lái)自兩類資源（釩鈦磁鐵礦、石煤），三種生產(chǎn)方式：一是高爐煉鐵的高爐渣中一般含有1%及以下的釩渣；二是轉(zhuǎn)爐煉鋼中的釩渣含釩量超過(guò)10%，是國(guó)內(nèi)外釩制品生產(chǎn)的主要方式；三是石煤提釩；釩礦產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈為：二、全球釩產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析近年來(lái)全球釩資源儲(chǔ)量呈增長(zhǎng)至趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球釩資源儲(chǔ)量為2200萬(wàn)噸，同比2018年增加了200萬(wàn)噸。全球釩礦儲(chǔ)量主要集中在少數(shù)國(guó)家和地區(qū)，如中國(guó)、俄羅斯、南非和澳大利亞，其儲(chǔ)量分別占比全球46.9%、24.7%、17.3%與10.4%，上述四個(gè)國(guó)家儲(chǔ)量合計(jì)占到世界總儲(chǔ)量的99%以上。全球釩生產(chǎn)高度集中于中國(guó)、俄羅斯、南非和巴西等國(guó)，幾乎供給了全球的原生釩需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球釩礦產(chǎn)量為7.3萬(wàn)噸，與2018年持平。三、中國(guó)釩產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析我國(guó)不僅是世界第一大釩資源國(guó)，也是第一大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，在國(guó)際釩市場(chǎng)占有重要地位；我國(guó)釩礦產(chǎn)量自2012年開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，但受整體行業(yè)周期、政策影響，2017年開(kāi)始國(guó)內(nèi)釩礦產(chǎn)量略有下降，截至2019年我國(guó)返礦產(chǎn)量為4萬(wàn)噸。從我國(guó)五氧化二釩產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)五氧化二釩產(chǎn)量為12.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.2%。國(guó)內(nèi)91%釩用于鋼材下游品種，故釩需求與鋼材產(chǎn)量和單位合金強(qiáng)度直接相關(guān)。伴隨2016年，鋼材行業(yè)全行業(yè)扭虧為盈，產(chǎn)量恢復(fù)正增長(zhǎng)，釩產(chǎn)銷從2016年開(kāi)始逐步恢復(fù)。供需缺口最大的在于2018年，2018年釩價(jià)也經(jīng)歷了歷史上最大的單年漲幅。2018年釩價(jià)暴漲催化劑源自兩點(diǎn)：18年年初開(kāi)始的釩渣禁止進(jìn)口、螺紋18年11月執(zhí)行新國(guó)標(biāo)禁止“穿水”工藝。供應(yīng)收縮而需求增加，2018年釩價(jià)由年初14.5萬(wàn)元/噸飆漲至11月底最高49萬(wàn)元/噸，漲幅240%。進(jìn)出口方面，我國(guó)從2000年開(kāi)始向全球大量出口五氧化二釩，進(jìn)口微小，國(guó)際釩市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)需求較強(qiáng)，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出口意愿較強(qiáng)，中國(guó)是全球主要的釩產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口五氧化二釩6.81萬(wàn)噸，出口量為3.83萬(wàn)噸。進(jìn)出口額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年10月我國(guó)五氧化二釩累計(jì)進(jìn)口金額為7725.7萬(wàn)美元，累計(jì)出口額為3179.86萬(wàn)美元。四、釩產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析全球釩資源市場(chǎng)集中度較高。當(dāng)前釩制品公司CR3、CR5和CR10市占率分別達(dá)到38.8%、50.2%和71.8%。攀鋼釩鈦（考慮托管西昌鋼釩產(chǎn)能）4萬(wàn)噸/年產(chǎn)能位居中國(guó)以及世界第一大釩制品生產(chǎn)企業(yè)。五、國(guó)內(nèi)釩制品提取主要工藝美國(guó)和日本是僅有的兩個(gè)從石油殘?jiān)谢厥这C的國(guó)家，國(guó)內(nèi)釩渣提釩主要通過(guò)高爐-轉(zhuǎn)爐工藝。燒結(jié)礦中一般添加30%-40%比例釩鈦磁鐵礦，比例過(guò)高影響到高爐順行。故釩渣提釩絕對(duì)量受限于粗鋼產(chǎn)量和燒結(jié)配比限制。而石煤提釩在焙燒過(guò)程中加工業(yè)氯化鈉后產(chǎn)生大量的氯化氫、氯氣等有毒有害氣體，環(huán)境污染較大，2017年四川地區(qū)曾一度大面積關(guān)停并導(dǎo)致釩價(jià)大幅上漲。不過(guò)，隨著近兩年釩制品需求增加，環(huán)保壓力小幅降低，石煤提釩開(kāi)工率已有所恢復(fù)。六、我國(guó)釩產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議針對(duì)我國(guó)小型規(guī)模的釩礦礦山仍占加大比例，這些礦山釩礦開(kāi)發(fā)利用水平相對(duì)較低等問(wèn)題，提出如下建議進(jìn)一步完善我國(guó)釩礦資源管理，促進(jìn)釩礦開(kāi)發(fā)利用水平提升。一是繼續(xù)推進(jìn)釩礦資源開(kāi)發(fā)利用向規(guī)模、集約、綠色、安全方向發(fā)展。對(duì)于不滿足安全生產(chǎn)條件、生態(tài)環(huán)保要求或生產(chǎn)規(guī)模準(zhǔn)入要求等產(chǎn)業(yè)政策的釩礦礦山，限期進(jìn)行整頓或在政府主導(dǎo)下以市場(chǎng)化方式推進(jìn)整合，到期不能完成整改或整合的，依法予以關(guān)閉淘汰。二是對(duì)新立釩礦采礦權(quán)，嚴(yán)格按照綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行礦山建設(shè)，對(duì)于現(xiàn)有符合安全環(huán)保條件的釩礦礦山，也要按照綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造升級(jí)。三是大力推廣適合釩礦開(kāi)采的礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)，提升我國(guó)釩礦開(kāi)發(fā)利用水平。指導(dǎo)督促現(xiàn)有礦山落實(shí)自然資源部2020年公布的釩礦“三率”指標(biāo)最低要求，守住釩礦開(kāi)發(fā)利用水平底線。四是在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體的經(jīng)濟(jì)新格局