2021年全球及中國(guó)維生素A（VA）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)維生素A（VA）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、VA綜述VA是一種脂溶性維生素。VA并不是單一的化合物，其包括A1及A2等，A1即視黃素，主要分布于動(dòng)物肝臟、血液、眼球的視網(wǎng)膜中；A2即3-脫氫視黃醇，主要是構(gòu)成人體視覺(jué)細(xì)胞的重要組成成分。VA用于飼料添加劑可以維持正常視覺(jué)功能，維持骨骼正生長(zhǎng)發(fā)育與生殖，抑制腫瘤生長(zhǎng)，同時(shí)會(huì)大大促進(jìn)飼養(yǎng)動(dòng)物的健康生長(zhǎng)發(fā)育。VA合成法分為Roche法和BASF法，都以檸檬醛為中間體。Roche法以檸檬醛和丙酮為原料合成β-紫羅蘭酮，以醋酸與氯氣生產(chǎn)氯乙酸甲酯，二者再與C6合成VA。BASF法則以β-紫羅蘭酮和乙炔為原料合成乙炔-β-紫羅蘭酮，再與氫氣生成C15，最終與C5合成VA。Roche法的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)成熟，通過(guò)簡(jiǎn)單的原料就可以獲得穩(wěn)定收率的VA，但收率穩(wěn)定的同時(shí)卻不能實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)，且原料會(huì)對(duì)設(shè)備造成一定的腐蝕性,目前帝斯曼、新和成和金達(dá)威采用此工藝。BASF法的工藝流程簡(jiǎn)單，得到的VA收率高，但其成本較高且乙炔具有毒性，目前巴斯夫、浙江醫(yī)藥和安迪蘇采用此工藝。二、VA產(chǎn)業(yè)鏈VA的上游是重要中間體β-紫羅蘭酮，但由于β-紫羅蘭酮的合成中最重要的原料是檸檬醛，因此通常將檸檬醛視作生產(chǎn)VA的中間體，VA下游主要用于飼料添加劑、食品飲料和醫(yī)藥化妝品。三、VA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球市場(chǎng)從全球市場(chǎng)供給情況來(lái)看，VA生產(chǎn)壁壘高，全球產(chǎn)能及產(chǎn)量比較穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球VA年產(chǎn)能約3.7萬(wàn)噸，全球VA產(chǎn)量在穩(wěn)步提升，從15年的2.4萬(wàn)噸提升至20年的3萬(wàn)噸。2、中國(guó)市場(chǎng)從整體維生素市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，行業(yè)整體增長(zhǎng)保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)維生素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為37億美元，同比上漲5.71%。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到38.6億美元市場(chǎng)規(guī)模。VA下游主要應(yīng)用于飼料，價(jià)格彈性大。2019年，VA下游飼料需求量占比84%，醫(yī)藥及化學(xué)品占比9%，食品飲料占比7%。VA飼料需求結(jié)構(gòu)中，豬飼料占比最大，為40%，因而VA市場(chǎng)運(yùn)行情況與養(yǎng)殖業(yè)關(guān)聯(lián)緊密。由于維生素在飼料成本中占比僅為2%左右，因此VA不是飼料產(chǎn)業(yè)成本控制的主要考慮因素，價(jià)格更多取決于廠商的生產(chǎn)情況。VA及VA關(guān)鍵中間體檸檬醛供給變化對(duì)VA價(jià)格影響較大。1）14-16年：14年巴斯夫檸檬醛工廠發(fā)生火災(zāi)，導(dǎo)致VA供應(yīng)緊張；15年帝斯曼停產(chǎn)檢修，下游庫(kù)存出清，價(jià)格上漲；16年巴斯夫檸檬醛供應(yīng)緊張VA漲價(jià),價(jià)格維持在320-360元/kg；2）17-18年：17年帝斯曼因設(shè)備改造停產(chǎn)，疊加巴斯夫檸檬醛工廠再遇大火影響全球檸檬醛供應(yīng)，VA價(jià)格暴漲，國(guó)內(nèi)VA價(jià)格最高漲至1400元/kg；18年底，巴斯夫VA供應(yīng)再度緊張，同時(shí)年末環(huán)保趨嚴(yán)疊加部分VA廠家檢修再次推高VA價(jià)格。3）19-20年：19年帝斯曼瑞士工廠因廢水處理的菌種被污染被動(dòng)停產(chǎn)，推動(dòng)VA價(jià)格上漲；20年因新冠疫情，影響了VA的生產(chǎn)，供給端受限致VA價(jià)格上漲。四、VA行業(yè)進(jìn)出口現(xiàn)狀1、進(jìn)出口數(shù)量“未混合的維生素A及其衍生物”海關(guān)編碼“29362100”。從進(jìn)出口數(shù)量情況來(lái)看，我國(guó)維生素A進(jìn)口量基本保持穩(wěn)定，出口量大于進(jìn)口量，且變化幅度較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)維生素A進(jìn)口量為1360.6噸，出口量為5807.7噸。2、進(jìn)出口單價(jià)從進(jìn)出口單價(jià)情況來(lái)看，我國(guó)維生素A近年來(lái)整體進(jìn)出口單價(jià)相對(duì)保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)維生素進(jìn)口單價(jià)為6.54萬(wàn)元/噸，出口單價(jià)為6萬(wàn)元/噸。3、出口地區(qū)分布從出口數(shù)量地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)主要向歐洲、北美洲和亞洲出口維生素A，分別數(shù)量占比39.11%、25.28%、21.31%。具體從國(guó)家分布來(lái)看，美國(guó)和德國(guó)是我國(guó)主要出口國(guó)，分別占比29.85%、24.31%。五、VA行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，VA供給格局良好且近十年來(lái)無(wú)新進(jìn)入者。VA生產(chǎn)商分別為國(guó)外的帝斯曼、巴斯夫、安迪蘇（國(guó)外工廠）和國(guó)內(nèi)的新和成、金達(dá)威、浙江醫(yī)藥，其中帝斯曼、巴斯夫、浙江醫(yī)藥、新和成四家企業(yè)2020年產(chǎn)能占比79%，寡頭壟斷嚴(yán)重，行業(yè)集中度高。且VA生產(chǎn)壁壘高，全球供給格局比較穩(wěn)定，大多數(shù)生產(chǎn)商沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。六、VA行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景維生素A廣泛應(yīng)用于非處方藥、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、飼料添加劑及食品加工業(yè)。隨著我國(guó)人民生活水平的提高，維生素A的需求將進(jìn)一步增大。中國(guó)國(guó)家公眾營(yíng)養(yǎng)項(xiàng)目