2022年中國虛擬電廠行業(yè)全景速覽

2022年中國虛擬電廠行業(yè)全景速覽摘要：

一、發(fā)展背景：水力、風力、太陽能等新型能源發(fā)電不穩(wěn)定

近幾年，在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)實施下，火力發(fā)電占總發(fā)電量比重逐步下降?；鹆Πl(fā)電占比從2017年的72.76%下降至2021年的69.93%。2022年1-7月，火力發(fā)電總量為32853.9億千瓦時，同比下降2.5%。而水力、風力和太陽能發(fā)電量在逐步增加，其中風力發(fā)電量占比從2017年的4.12%上升至2021年的6.83%，年復合增長率達16.02%。2022年1-7月，水力、風力和太陽能發(fā)電量分別為7288.3億千瓦時、3904.7千瓦時和1319千瓦時，同比增速分別為16.30%、7.70%和13.0%。但是水電、風電、光伏電力的間歇性和波動性容易出現(xiàn)發(fā)電量不穩(wěn)定、不平衡情況，從而推動虛擬電廠發(fā)展，提高電力系統(tǒng)靈活性。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：電力工程投資力度加大，多地加快虛擬電廠布局

虛擬電廠可以通過儲能裝置將能源進行調(diào)配，具備資源綜合能力，可以有效調(diào)節(jié)電力供給，提高電力系統(tǒng)靈活性。我國政府在大力實施電網(wǎng)工程建設，2022年1-7月，電網(wǎng)工程完成投資2239億元，同比增長10.4%。目前，我國虛擬電廠還處于初級階段，主要通過政府部門或者調(diào)度機構(gòu)發(fā)出要約，虛擬電廠組織響應，來調(diào)節(jié)電力市場供需問題。今年以來，中央及地方政府相繼出臺各項政策支持虛擬電廠發(fā)展。目前，河北、江蘇、浙江、廣東、上海等多個省份已經(jīng)開始建設大型虛擬電廠試點項目。

三、企業(yè)格局：多家企業(yè)相繼布局虛擬電廠行業(yè)

受高溫天氣影響，用電需求劇增，電力供給和需求矛盾導致，電力系統(tǒng)綜合調(diào)節(jié)能力不足。虛擬電廠因其具有綜合調(diào)控能力，能有效平衡水力、風力等因不穩(wěn)定導致的電力供給緊張等問題，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，引來多家企業(yè)相繼布。其中，國能日新將進一步研發(fā)虛擬電廠平臺軟件，天合光能正在探索虛擬電廠的聚集方式以及參與電力現(xiàn)貨交易的技術環(huán)節(jié)，奧特迅將積極布局電池儲能業(yè)務。

四、發(fā)展趨勢：虛擬電廠建設規(guī)模逐步擴大，電力負荷彈性大幅提升

為了全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，中央及地方政府多次提及支持虛擬電廠的發(fā)展，加快虛擬電廠建設。隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展，水、風、太陽能等新能源在我國能源體系的占比將不斷提升，但水電、風電、光伏電力的間歇性和波動性容易出現(xiàn)發(fā)電量不穩(wěn)定、不平衡情況，需要相關儲能設備進行調(diào)控，也將帶動新型儲能技術規(guī)?；瘧眉涌?，從而推動虛擬電廠發(fā)展，解決新能源發(fā)電帶來的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定問題，還能有效地提高新能源發(fā)電的電能利用和供需平衡，電力負荷彈性大幅提升并且提高電力系統(tǒng)靈活性。

關鍵詞：虛擬電廠相關政策、虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈、虛擬電廠發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：水力、風力、太陽能等新型能源發(fā)電不穩(wěn)定

我國發(fā)電裝機規(guī)模穩(wěn)步提升。國家能源局數(shù)據(jù)顯示：2022年1-7月，全國新增發(fā)電裝機容量8443萬千瓦相當于近4個三峽電站的總裝機容量，比上年同期多投產(chǎn)1618萬千瓦。截至7月底，全國發(fā)電裝機容量約24.6億千瓦，同比增長8%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長26.7%。隨著發(fā)電裝機規(guī)模提升，社會發(fā)電總量也逐步增長。2021年全國發(fā)電總量為81122億千瓦時，同比2020年增漲6.41%。2022年1-7月，全國發(fā)電總量為47725.6億千瓦，同比增長1.4%。

近幾年，在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)實施下，火力發(fā)電占總發(fā)電量比重逐步下降?；鹆Πl(fā)電占比從2017年的72.76%下降至2021年的69.93%。2022年1-7月，火力發(fā)電總量為32853.9億千瓦時，同比下降2.5%。而水力、風力和太陽能發(fā)電量在逐步增加，其中風力發(fā)電量占比從2017年的4.12%上升至2021年的6.83%，風力發(fā)電量5年間也增加了2971.6億千瓦時，年復合增長率達16.02%。2022年1-7月，水力、風力和太陽能發(fā)電量分別為7288.3億千瓦時、3904.7千瓦時和1319千瓦時，同比增速分別為16.30%、7.70%和13.0%。但是水電、風電、光伏電力的間歇性和波動性容易出現(xiàn)發(fā)電量不穩(wěn)定、不平衡情況，從而推動虛擬電廠發(fā)展，提高電力系統(tǒng)靈活性。

社會用電量逐年遞增，2017-2021年，全社會用電量同比增速分別為6.55%、8.52%、5.56%、3.95%和10.68%。2020年，受疫情影響，工廠開工率下降，工業(yè)用電和商業(yè)用電減少，全社會用電總量同比增有所放緩。2022年1-7月，全社會用電量累計同比增長3.4%。分產(chǎn)業(yè)看，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長12.5%，達7586億千瓦時。

為了全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，中央部委多次提及支持虛擬電廠的發(fā)展。2021年2月，發(fā)改委、能源局在《關于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》中，加強全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，研究建立靈活、高效、互動的源網(wǎng)、負荷、儲能電力運行和市場體系，充分發(fā)揮區(qū)域電網(wǎng)監(jiān)管作用。2021年7月，發(fā)改委、能源局在《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》中，提出要積極探索智慧能源、虛擬電廠等商業(yè)模式。2022年2月，發(fā)改委、能源局印發(fā)《關于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》中，則提出支持用戶側(cè)儲能、電動汽車充電設施、分布式發(fā)電等用戶側(cè)可調(diào)資源以及負荷聚合器、虛擬發(fā)電廠運營商、綜合能源服務提供商等參與電力市場交易和系統(tǒng)運行監(jiān)管。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：電力工程投資力度加大，多地加快虛擬電廠布局

在雙碳目標大背景下，風電、太陽能等新能源將逐漸占據(jù)未來我國電力系統(tǒng)的主導地位。風電、光伏電力的間歇性和波動性導致新能源電力在并網(wǎng)時會給電網(wǎng)造成沖擊，將影響到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性維護。虛擬電廠可以通過儲能裝置將能源進行調(diào)配，具備資源綜合能力，可以有效調(diào)節(jié)電力供給，提高電力系統(tǒng)靈活性。目前，我國虛擬電廠還處于初級階段，主要通過政府部門或者調(diào)度機構(gòu)發(fā)出要約，虛擬電廠組織響應，來調(diào)節(jié)電力市場供需問題。

虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基礎資源、中游系統(tǒng)平臺和下游需求方構(gòu)成，通過分布式電力管理系統(tǒng)參與電網(wǎng)的運行和調(diào)度，主要由發(fā)電系統(tǒng)、儲能設備、通信系統(tǒng)三部分構(gòu)成。在電力系統(tǒng)可以充電電源給電網(wǎng)供電，通過接入可調(diào)節(jié)的用電負荷控制用電側(cè)電力流量和流向，也可以在電力系統(tǒng)中充當儲能系統(tǒng)。

政府在不斷加大電網(wǎng)工程建設力度。2021年我國電網(wǎng)工程建設投資完成額同比增漲1.10%，為4951億元。2022年1-7月，電網(wǎng)工程完成投資同比增長10.4%，達2239億元。

現(xiàn)階段，虛擬電廠在我國還處于起步階段。今年以來，中央及地方政府相繼出臺各項政策支持虛擬電廠發(fā)展。目前，國內(nèi)已建成多個大型虛擬電廠試點項目，分布在河北、江蘇、浙江、廣東、上海等多個省份。山東、山西、廣東等地也在加速推動虛擬電廠建設，其中深圳市出臺了《深圳市虛擬電廠落地工作方案（2022-2025年）》，預計到2025年，深圳將建成具備100萬千瓦級可調(diào)節(jié)能力的虛擬電廠，逐步形成年度最大負荷5%左右的穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力。

三、企業(yè)格局：多家企業(yè)相繼布局虛擬電廠行業(yè)

受高溫天氣影響，用電需求劇增，電力供給和需求矛盾導致，電力系統(tǒng)綜合調(diào)節(jié)能力不足。虛擬電廠因其具有綜合調(diào)控能力，能有效平衡水力、風力等因不穩(wěn)定導致的電力供給緊張等問題，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，引來多家企業(yè)相繼布。其中，國能日新將進一步研發(fā)虛擬電廠平臺軟件，天合光能正在探索虛擬電廠的聚集方式以及參與電力現(xiàn)貨交易的技術環(huán)節(jié)，奧特迅將積極布局電池儲能業(yè)務。

虛擬電廠相關企業(yè)營業(yè)收入整體上漲。2022年上半年，恒實科技營業(yè)收入同比增速為25.06%，達4.29億元；東方電子營業(yè)收入同比增速為23.53%，達21.87億元；金智科技營業(yè)收入同比下降13.58%，為6.38億元；遠光軟件營業(yè)收入同比增長19.11%，為8.96億元。

虛擬電廠領域利潤率整體上漲。2021年，恒實科技電力行業(yè)營業(yè)收入2.69億元，占企業(yè)總營業(yè)收入的21.92%，企業(yè)毛利率為37.87%，較去年上漲3.69個百分點。遠光軟件電力行業(yè)營業(yè)收入為17.30億元，同比增長14.46億元，占企業(yè)總營業(yè)收入的14.46%，企業(yè)毛利率為58.79%。其中，企業(yè)智慧能源業(yè)務營業(yè)收入為2.46億元，同比增長31.08%。東方電子信息技術相關產(chǎn)業(yè)收入42.01億元，同比增長19.3%，行業(yè)毛利率為33.46%。其中，企業(yè)電網(wǎng)自動化系統(tǒng)收入17.88億元，毛利率為31.24%。金智科技智慧能源營業(yè)收入為7.85億元，毛利率為30.51%。2022年上半年，恒實科技和遠光軟件電力行業(yè)營業(yè)收入分別為1.02億元和8.40億元，同比增速為25.06%和20.08%。東方電子信息技術相關產(chǎn)業(yè)收入20.05億元，同比增長23.34%。金智科技智慧能源營業(yè)收入為2.98億元，毛利率為29.64%，企業(yè)毛利率略有下降。

從企業(yè)研發(fā)投入看，企業(yè)研發(fā)力度加大。2021年，恒實科技研發(fā)費用0.54億元，較2020年減少0.08億元，研發(fā)投入占總收入的4.41%；東方電子企業(yè)研發(fā)費用為3.8億元，較2020年增加0.6億元，占總營業(yè)收入8.46%；金智科技研發(fā)費用1.65億元，較2020年增加0.04億元，占總營業(yè)收入比重上漲至10.5%；遠光軟件研發(fā)費用為4.19億元，同比2020年增長18.2%；占總營業(yè)收入比重上升至27.9%。

在虛擬電廠相關系統(tǒng)研發(fā)項目上，恒實科技正在研發(fā)支撐新一代智慧城市的5G技術深化應用項目、基于智慧能源的物聯(lián)應用項目；東方電子正在研發(fā)配電物聯(lián)網(wǎng)系列裝置及應用開發(fā)、新能源場站全景監(jiān)控系統(tǒng)等項目；金智科技正在研發(fā)新能源電站快速控制裝置研發(fā)、智能在線巡檢系統(tǒng)、金智慧眼視頻智能分析系統(tǒng)等項目；遠光軟件正在研發(fā)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化DAP、碳資產(chǎn)管理平臺、"能源工業(yè)云網(wǎng)"建設等相關項目。

四、發(fā)展趨勢：虛擬電廠建設規(guī)模逐步擴大，電力負荷彈性大幅提升

1、政策助力，帶動虛擬電廠建設規(guī)模擴大

為了全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，中央部委多次提及支持虛擬電廠的發(fā)展。提出要積極探索智慧能源、虛擬電廠等商業(yè)模式，加強全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，研究建立靈活、高效、互動的源網(wǎng)、負荷、儲能電力運行和市場體系，充分發(fā)揮區(qū)域電網(wǎng)監(jiān)管作用。今年夏天，在國家政策疊加部分地區(qū)電力失衡，電力市場需求增加，各地方政府相繼出臺各項政策支持虛擬電廠發(fā)展。截止8月31日，天津、河南、內(nèi)蒙古、廣東、河北、浙江、山東、山西、上海等17個省市區(qū)均出臺相關政策促進虛擬電廠發(fā)展，地方政府強調(diào)加快虛擬電廠建設，打造虛擬電廠生態(tài)體系，提升電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。在相關政策扶持下，擬電廠建設規(guī)模將逐