2022年中國蔬菜種子行業(yè)全景速覽

2022年中國蔬菜種子行業(yè)全景速覽摘要：

行業(yè)政策：政策推動行業(yè)發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管制度逐步完善

自21世紀初年，中國政府開始重視中國種業(yè)發(fā)展，接連出臺相關政策支持中國種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進生物育種研發(fā)應用。為規(guī)范和加強國家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項目運行管理，確保項目建設成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進現(xiàn)代種業(yè)高質量發(fā)展，相關部門出臺多部政策。

行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段

目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達87%，市場上常見的白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進口。目前，國際上部分發(fā)達國家的蔬菜種業(yè)已發(fā)展至4.0“生物技術+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術”育種時代，但中國蔬菜種業(yè)仍處于2.0雜交育種時代與3.0分子育種時代間，中國蔬菜育種技術仍待發(fā)展，行業(yè)正處于高速發(fā)展階段。

產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)投入持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間大

隨著行業(yè)政策支持力度增強，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術研發(fā)機構研發(fā)力度逐年增強，行業(yè)專利申請數(shù)量逐年增加。中國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國蔬菜播種面積達2187.22萬公頃，同比增加2.7%；該年蔬菜產(chǎn)量達7.67億噸，同比增加2.4%，蔬菜每公頃產(chǎn)量達35.07萬噸。中國蔬菜種業(yè)市場需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢。

企業(yè)現(xiàn)狀：企業(yè)盈利能力良好，行業(yè)集中度較低

中國蔬菜種業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營成本保持相對穩(wěn)定。2021年，隆平高科、荃銀高科及神農(nóng)科技的營業(yè)成本分別為1.16億元、0.2億元、0.12億元，隆平高科與神農(nóng)科技的企業(yè)毛利率分別為59.52%、57.82%。中國蔬菜種業(yè)市場規(guī)模上百億，但行業(yè)龍頭企業(yè)隆平高科的市場占有率僅2%左右，行業(yè)集中度較低。

發(fā)展趨勢：政策持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)自給率持續(xù)提升

中國是人口大國，蔬菜需求量大；要保證市場蔬菜產(chǎn)品供給，蔬菜種子是關鍵。為保障中國蔬菜行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，中國政府未來必將持續(xù)支持蔬菜種業(yè)行業(yè)研發(fā)，以提高中國蔬菜種業(yè)國產(chǎn)化率，降低進口需求，保證蔬菜種子供給穩(wěn)定。隨著中國蔬菜種業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，相關技術水平將持續(xù)提升，或將逐步突破高端蔬菜種子產(chǎn)品培育技術壁壘，甚至有望超過美、日等發(fā)達國家。中國蔬菜種子國產(chǎn)化率有望進一步提升，行業(yè)進口依賴度逐步下降。

關鍵詞：蔬菜種子行業(yè)政策、蔬菜種子行業(yè)現(xiàn)狀、蔬菜種子產(chǎn)業(yè)鏈、蔬菜種業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)政策：政策推動行業(yè)發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管制度逐步完善

自21世紀初年，中國政府開始重視中國種業(yè)發(fā)展，接連出臺相關政策支持中國種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進生物育種研發(fā)應用。近年來，中國相關政府部門重點提出要加強種質資源保護利用和種子庫建設，確保種源安全；加強農(nóng)業(yè)良種技術攻關，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用,培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)?！丁笆奈濉比珖r(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，要力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術和短板技術，其中就包括生物育種。在中國政策推動下，行業(yè)育種技術得以提升，蔬菜種子品種增加。

隨著中國蔬菜種業(yè)規(guī)模逐步擴大，部分行業(yè)問題凸顯。為規(guī)范和加強國家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項目運行管理，確保項目建設成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進現(xiàn)代種業(yè)高質量發(fā)展，相關部門出臺多部政策，規(guī)范生產(chǎn)基地、推進許可備案信息化、嚴查非法轉基因種子、嚴格監(jiān)督種子質量、加強植物新品種權保護等。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段

隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴張，2021年，中國種業(yè)市場規(guī)模達584億元，同比增長5.8%；其中，蔬菜種子市場規(guī)模占比在24%左右，市場規(guī)模在140億元左右。

多年來，中國蔬菜種子大量依賴于進口。目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達87%，市場上常見的白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進口。

蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費占營業(yè)成本花費80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，中國蔬菜種業(yè)營業(yè)成本90%以上都來自于種子、種苗的培育花費。

中國蔬菜種子進出口貿(mào)易逆差。2021年，中國蔬菜種子進口數(shù)量降至0.95萬噸，同比降低10%左右，出口數(shù)量依舊維持在0.4萬噸左右。由于中國普通大宗蔬菜種子逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化自給，目前中國進口蔬菜種子以高端蔬菜品種為主，2021年中國蔬菜種子進口單價總體上漲至25536.14美元/噸，導致進口金額總體小幅上漲。

隨著行業(yè)政策支持力度增強，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術研發(fā)機構研發(fā)力度逐年增強，行業(yè)專利申請數(shù)量逐年增加。2021年中國蔬菜種子相關專利注冊數(shù)量增加135件。自2010年以來，中國蔬菜種子相關專利注冊累積數(shù)量超上千件。

目前，國際上部分發(fā)達國家的蔬菜種業(yè)已發(fā)展至4.0“生物技術+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術”育種時代，但中國蔬菜種業(yè)仍處于2.0雜交育種時代與3.0分子育種時代間，中國蔬菜育種技術仍待發(fā)展，行業(yè)正處于高速發(fā)展階段。

三、產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)投入持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間大

中國蔬菜種業(yè)行業(yè)上游是產(chǎn)品品種研發(fā)機構，包括大學、研究院及部分種企。由于蔬菜種子研發(fā)、培育周期較長，且回報周期長，目前中國蔬菜種業(yè)產(chǎn)品研發(fā)主力仍集中于各大學、研究院內(nèi)，企業(yè)研發(fā)力度相對較弱。

中國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國蔬菜播種面積達2187.22萬公頃，同比增加2.7%；該年蔬菜產(chǎn)量達7.67億噸，同比增加2.4%，蔬菜每公頃產(chǎn)量達35.07萬噸。中國蔬菜種業(yè)市場需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢。

四、企業(yè)現(xiàn)狀：企業(yè)盈利能力良好，行業(yè)集中度較低

荃銀高科及神農(nóng)科技的營業(yè)收入總體呈上漲趨勢，2021年，兩家企業(yè)營業(yè)收入分別為0.31億元、0.29億元。隆平高科及登海種業(yè)近年來企業(yè)營收相對穩(wěn)定，2021年營業(yè)收入分別為2.87億元、0.151億元。

中國蔬菜種業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營成本保持相對穩(wěn)定。2021年，隆平高科、荃銀高科及神農(nóng)科技的營業(yè)成本分別為1.16億元、0.2億元、0.12億元，隆平高科與神農(nóng)科技的企業(yè)毛利率分別為59.52%、57.82%。中國蔬菜種業(yè)市場規(guī)模上百億，但行業(yè)龍頭企業(yè)隆平高科的市場占有率僅2%左右，行業(yè)集中度較低。

為增強企業(yè)行業(yè)競爭力，中國各蔬菜種企持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)。2021年，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科、神農(nóng)科技的企業(yè)研發(fā)投入金額分別為2.75億元、0.70億元、0.83億元、0.13億元，同比變化率分別為-20.44%、-4.86%、48.26%、214.38%。

五、發(fā)展趨勢：政策持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)自給率持續(xù)提升

1、政策持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管制度進一步完善

中國是人口大國，蔬菜需求量大；要保證市場蔬菜產(chǎn)品供給，蔬菜種子是關鍵。為保障中國蔬菜行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，中國政府未來必將持續(xù)支持蔬菜種業(yè)行業(yè)研發(fā)，以提高中國蔬菜種業(yè)國產(chǎn)化率，降低進口需求，保證蔬菜種子供給穩(wěn)定。隨著生物育種技術逐步提升，但行業(yè)相關制度尚未完善，中國蔬菜種業(yè)面臨的生物基因種等問題形勢嚴峻。為規(guī)范行業(yè)、促進行業(yè)健康發(fā)展、保障人民生命財產(chǎn)安全，中國政府必將根據(jù)國情，進一步完善、制定行業(yè)制度。

2、市場需求持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間較大

中國蔬菜種子下游應用領域為蔬菜種植業(yè)，近年來，中國蔬菜市場需求增加，蔬菜播種面積逐年擴大，蔬菜種子市場需求持續(xù)增強。目前，中國部分高端蔬菜種源依舊依賴于進口貿(mào)易，國產(chǎn)化率不高，為保障中國蔬菜種子供應穩(wěn)定、種源安全，行業(yè)內(nèi)高質量產(chǎn)品研發(fā)仍迫在眉睫；中國蔬菜種源進口貿(mào)易金額仍有2.43億美元，國內(nèi)企業(yè)可代替發(fā)展空間存在。

3、國產(chǎn)自給率持續(xù)提升，行業(yè)競爭加