全球生物柴油行業(yè)現(xiàn)狀

全球生物柴油行業(yè)現(xiàn)狀一、概述生物柴油是指以油脂為原料，與醇類經(jīng)轉(zhuǎn)酯作用獲得的單烷基脂肪酸酯，其熱值、燃燒功效等物化性質(zhì)與石化柴油相近，可以直接替代石化柴油作為現(xiàn)有發(fā)動機(jī)系統(tǒng)的燃料。生物柴油與普通石化柴油相比，在燃料性能、潤滑性能、可再生性上更具有優(yōu)勢，還能顯著減少溫室氣體、硫和芳烴等有毒物質(zhì)的排放。生物柴油和石化柴油在特性上的比較/特性生物柴油石化柴油物化特性20°C的密度/gmL-10.880.83閉口閃點/°C>10060十六烷值≥56≥49熱值/MJL?13235燃燒功效（柴油=100%）/%104100有毒物質(zhì)排放排放物生物柴油添加20%生物柴油的石化柴油一氧化碳-47%-12%碳?xì)浠衔?67%-20%顆粒物質(zhì)-48%-12%硫酸鹽-97%-20%臭氧破壞物質(zhì)-50%-20%多芳香族烴-80%-13%\t"/market/202210/_blank"顯示，生物柴油原料來源廣泛，可分為植物油、動物油脂、廢棄或再循環(huán)油及微生物油脂，并且應(yīng)盡可能滿足生產(chǎn)成本低和可大規(guī)模生產(chǎn)兩個要求。目前，全球生物柴油的生產(chǎn)原料主要是棕櫚油（39%），其次是大豆油（25%）和菜籽油（15%）。生物柴油原料種類及優(yōu)缺點類別原料產(chǎn)油率（%）優(yōu)點缺點動物油脂豬油、牛油、羊油、魚油/原料足、價格低、來源廣雜質(zhì)含量高，收集困難草本油料植物大豆油18~21CO/HC/NOx及顆粒物排放少受耕地面積影響種植量有限，木本油料收集難度大菜籽油34~40HC排放量小棕櫚油38~55有害物質(zhì)排放少，氧化穩(wěn)定棉籽油14~25NOx排放量小木本油料林木椰子油58~65飽和度高、氧化穩(wěn)定性好收集難度大麻瘋樹40~60顆粒物排放量小水黃皮30~50NOx排放量小荷荷巴30~35不占據(jù)耕地資源廢棄油脂餐飲廢油與煎炸油、植物油皂腳、地溝油和果渣油/儲量大，解決廢油污染問題雜質(zhì)多，預(yù)處理工藝復(fù)雜，收集困難微生物油脂藻類油脂、酵母菌油脂、霉菌油脂和細(xì)菌等20~80不占據(jù)耕地和淡水資源，可規(guī)?；a(chǎn)微生物種類多，差異性大，產(chǎn)油成本高二、發(fā)展現(xiàn)狀1、低碳化與能源轉(zhuǎn)型進(jìn)一步推進(jìn)，奠定行業(yè)市場空間在碳中和的大趨勢下，各國積極出臺相關(guān)政策，來加速能源轉(zhuǎn)型，尤其是歐美等國。例如，2020年歐盟綠色協(xié)議提出通過加大終端能源電氣化、難電氣化領(lǐng)域能源清潔化等措施，實現(xiàn)到2025年氣候中性目標(biāo)，2022年6-7月的歐盟各國能源部長和能源委員會就修訂后的REDIII達(dá)成共同立場，即2030年可再生能源在交通運輸業(yè)的占比應(yīng)達(dá)到29%，可再生能源的總體占比目標(biāo)為45%。歐盟可再生能源指令RED/REDREDIIREDII+總目標(biāo)2020年交通運輸業(yè)可再生能源達(dá)到10%2030年交通運輸業(yè)可再生能源達(dá)到14%2030年交通運輸燃料溫室氣體排放減少14%，使用26%可再生能源PartB原料上限-交通運輸行業(yè)1.7%（2倍計算）交通運輸行業(yè)1.7%糧食原料上限7%（在提出ILUC后）7%或者比2020年的比例高一個百分點7%或者比2020年的比例高一個百分點PartA原料下限-2030年達(dá)到3.5%（2倍計算）2030年減少溫室氣體強(qiáng)度2.2%，但取消2倍計算多倍計算公路電力5倍計算；公路電力2.5倍計算（提出ILUC后）公路的電力4倍計算；鐵路電力1.5倍計算先進(jìn)生物燃料/生物燃?xì)獾姆巧飦碓吹目稍偕剂蟁ENBOs以1.2倍計算，取消其他所有多倍計算同時，美國環(huán)境保護(hù)署要求煉油企業(yè)自2020年開始在汽油和柴油中混合約200億加侖的生物燃料，在美國全部運輸燃料供應(yīng)中約占11%，而巴西、阿根廷、印尼等國家也在逐年提升生物燃料添加比例。根據(jù)國際能源署全球能源展望（2021），2020年全球生物液體燃料需求量接近200萬桶/天，市場增長顯著。因此，在碳中和趨勢下，預(yù)計2030年全球生物液體燃料需求量約為2020年的3倍。世界主要生物柴油推廣國家和地區(qū)發(fā)展情況國家/地區(qū)可再生能源發(fā)展目標(biāo)生物柴油使用情況歐盟按照《可再生能源指令》要求，2020年交通能源溫室氣體排放量需減少10%，其中6%需通過降低燃料碳排放強(qiáng)度實現(xiàn)2019年生物柴油占柴油消費量的7%左右，其中更高可持續(xù)性的可再生柴油占比約為1.5%美國按照美國《可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)》要求，2013年之后生物柴油年強(qiáng)制消納量不低于10億加侖（約330萬噸），并按先進(jìn)生物燃料計算2020年生物柴油實際消費量為24.3億加侖（805萬噸）巴西2008年開始全國推廣B2（生物柴油摻混比例為2%）柴油，2010年提高到B5，2014年提高到B7，2019年全國范圍要求使用B10柴油，2020年開始要求使用B12柴油，計劃到2023年將生物柴油摻混比例提高到15%2019年生物柴油約占柴油消費量的11%阿根廷2006年開始推廣B5柴油，2010年開始推行B7柴油，2016年開始推行B10柴油2019年生物柴油占柴油消費量的9%～10%馬來西亞2014年在全國范圍內(nèi)推行B5柴油，2015年提高為B7柴油，2019年提高為B10柴油2019年生物柴油占柴油消費量的8%～10%印度尼西亞2013年印度尼西亞政府要求生物柴油強(qiáng)制摻混比例為10%，2015年提高到15%，2016年再提高到20%，但受政策執(zhí)行不到位等因素影響，實質(zhì)摻混比例并沒有達(dá)到強(qiáng)制摻混要求；2019年8月，歐盟正式對來自印度尼西亞的進(jìn)口生物柴油征收反補貼稅后，印度尼西亞生物柴油出口受限，2020年開始推廣B30柴油2019年約占柴油消費量的20%此外，歐盟等地區(qū)或者國家對生物柴油的摻混標(biāo)準(zhǔn)提升和比例的要求逐年提高，印尼和美國等生物柴油行業(yè)迎快速發(fā)展。例如，歐盟地區(qū)生物柴油摻混比例從2013年的5。6%提升至2020年的7。8%，并且在可再生能源指令的實施下比例將持續(xù)提升，2020年印尼將交通運輸領(lǐng)域的生物柴油添加比例提升至30%，美國“可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)”的摻混量目標(biāo)是從2011年的8億加侖（約273萬噸）增長到2021年的24。3億加侖（約828萬噸），復(fù)合增速為12%，同時對每加侖生物柴油實行1美元的稅收抵免，同時馬來西亞的B20及巴西的B12等也對生物柴油長期需求形成良好支撐。歐盟生物燃料分類及摻混政策類別細(xì)分在運輸部門最終能源消費中所占比例REDII（2021年生效）傳統(tǒng)生物燃料（糧食為原料）棕櫚油、大豆油、菜籽油等由糧食和飼料作物生產(chǎn)生物質(zhì)燃料，不得超過該成員國2020年公路和鐵路運輸部門最終能源消耗中此類燃料所占的比例，其中最多占該成員國公路和鐵路運輸部門能源最終消費的7%。如果該份額在成員國中低于1%，則最多可增加至公路和鐵路運輸部門最終能源消耗的2%。2030年農(nóng)作物原料摻混比例降至3.8%，高ILUC利用風(fēng)險的比例應(yīng)逐漸降低至0%。2030年可再生能源在能源消費中達(dá)到40%；2030年可再生能源在交通部門的能源消費比例中達(dá)到26%。先進(jìn)生物燃料（非糧食為原料）PartA：未分離的家庭垃圾，動物糞便、棕油廠廢水、棕櫚果空串、堅果殼、粗甘油、甘蔗渣、葡萄渣和酒的沉淀物，稻草和稻殼、玉米棒、種籽殼，森林工業(yè)廢物中的生物質(zhì)部分（樹皮、樹枝等）等PartA所列原料生產(chǎn)的先進(jìn)生物燃料在運輸部門能源最終消費中所占份額2020年至少應(yīng)為0.2%，2025年至少為0.5%，2030年至少為2.2%。對于非生物來源的可再生燃料（RFNBO），包括氫燃料，至少為2.6%。PartB：廢棄的食用油，動物脂肪等PartB所列原料生產(chǎn)的先進(jìn)生物燃料在運輸部門能源最終消費中所占份額應(yīng)限制在1.7%?？紤]到原料的可用性，成員國可以在有正當(dāng)理由的情況下修改該限制2、歐盟生柴依賴進(jìn)口限制原料，中國補位出口需求強(qiáng)勁在全球范圍內(nèi)，美國、巴西生物柴油整體上自給自足，歐盟則依賴于進(jìn)口，如阿根廷、中國、印尼等國家的。不管，2018年歐盟取消來自阿根廷和印尼的生物柴油反傾銷稅，進(jìn)而導(dǎo)致其進(jìn)口量同比高增184%，占消費量的21%，進(jìn)出口格局也發(fā)生改變。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟FAME進(jìn)口量中阿根廷占比46%，中國占比13%，英國占比13%；2018-2021年進(jìn)口占總供給比例維持在16%-22%。此外，2018年6月，歐洲議會宣布在運輸燃料中使用可再生柴油，這對印尼和馬來西亞的棕櫚甲酯（PME）出口造成極大的限制，并且在2019年，歐盟對印尼生物柴油征收8-18%的反補貼稅，這將減少印尼和馬來西亞對歐盟生物柴油的出口量，2020