2021年全球TWS耳機行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

2021年全球TWS耳機行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢一、TWS耳機行業(yè)概述1、定義及結(jié)構(gòu)TWS耳機又被稱為真無線藍牙耳機，主要通過藍牙模塊連接手機無需連接線，TWS耳機體積較為小巧，由充電盒和左右兩個耳機構(gòu)成，并具備雙耳立體聲功能。充電盒負責耳機電池續(xù)航，內(nèi)部構(gòu)成包括：無線充電線圈、電源管理、各類模擬芯片、電池、PCB主板等。耳機主體更為復雜除上述零部件以外，還包括麥克風、音頻芯片、天線、更多的軟板、FLASH存儲等零部件。2、發(fā)展歷程AirPods引領了TWS耳機熱潮，國內(nèi)外手機品牌、專業(yè)音頻廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司等紛紛跟進推出自己的TWS耳機產(chǎn)品。隨著主動降噪、智能語音等功能的加入，耳機正向多功能化、智能化演進。耳機從單一功能發(fā)展到可接聽電話、檢測心率、運動追蹤等眾多的功能。智能耳機對比普通藍牙耳機更加強調(diào)語音交互功能的使用，且加入了傳感器等更多的元器件來優(yōu)化或提升耳機的體驗與功能。智能耳機市場的發(fā)展帶動了上游芯片產(chǎn)業(yè)的繁榮，要求耳機主控芯片性能持續(xù)提升。二、TWS耳機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈上游以模塊零組件為主，包括：芯片、PCB主板、電池、揚聲器、線纜、天線等，中游核心則是ODM和模組廠商，下游是各類品牌廠商。TWS耳機體積小巧，內(nèi)部空間有限，對各零部件精細度和模組工藝水平要求極高，眾多零部件定制化，并需要上游和中游廠商默契配合。2、成本構(gòu)成智能藍牙音頻芯片是TWS耳機技術(shù)含量最高、成本最高的核心元件。智能音頻SoC芯片系統(tǒng)設計難度高，電路結(jié)構(gòu)復雜，涵蓋了音頻、電源、射頻、基帶、CPU、軟件等多個單元，其藍牙技術(shù)與音頻編解碼技術(shù)的水平?jīng)Q定了TWS耳機信號傳輸效果和音質(zhì)，因此主控芯片是TWS耳機性能所在表現(xiàn)的關鍵，主控芯片占TWS耳機主體單元成本的35%。三、TWS耳機行業(yè)現(xiàn)狀1、智能耳機出貨量智能耳機在傳統(tǒng)耳機內(nèi)置智能化系統(tǒng)、以藍牙技術(shù)為傳輸方式，搭載應用程序連接于智能手機等移動終端，能實現(xiàn)外擴多種應用功能。搭載藍牙技術(shù)，進行無線傳輸數(shù)據(jù)，擁有接聽電話、遙控拍照等功能，隨著時代的發(fā)展，智能耳機的智能運動追蹤，檢測心率、GPS導航等功能不斷擴展，市場規(guī)模持續(xù)擴張。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能耳機市場出貨量約為5億副，較2020年增加0.7億副，同比增長16.3%。2、TWS耳機出貨量TWS耳機是在傳統(tǒng)耳機內(nèi)置智能化系統(tǒng)、以藍牙技術(shù)為傳輸方式，連接智能手機等移動終端、實現(xiàn)多種應用功能的電子設備。降噪技術(shù)是TWS耳機未來的技術(shù)升級方向。由于摒棄了傳統(tǒng)線材連接方式，TWS耳機可讓用戶使用耳機通話、聽歌變得更加自由便利，已受到了眾多消費者的認可。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球TWS耳機出貨量達2.2億副，2021年出貨量達到3億副。3、影響購買的主要因素主動降噪、高分辨率音頻等功能仍是消費者決策主要影響因素。根據(jù)高通數(shù)據(jù)，在產(chǎn)品滿足音質(zhì)、續(xù)航、佩戴舒適度、簡單易用和價格等基本需求的情況下，對消費者購買決策產(chǎn)生最主要影響的是主動降噪、高分辨率音頻、無損音質(zhì)、空間音頻等音質(zhì)相關特性。四、TWS耳機行業(yè)競爭格局1、企業(yè)類型智能手機品牌廠商在TWS領域有多重優(yōu)勢。隨著產(chǎn)品銷量快速提升，TWS已成為各家智能手機硬件廠商的必爭之地，國內(nèi)安卓品牌紛紛加入競爭。目前幾乎所有品牌手機廠商均設立TWS耳機部門，正在憑借快速迭代的機海戰(zhàn)術(shù)和價格戰(zhàn)搶占市場。2、出貨量份額從出貨量份額來看，2021年全球TWS耳機品牌出貨量最高的是蘋果，出貨量占比達到32%；三星、小米、Skullcandy和QCY依次位列第二至第五位，分別占比10%、8%、4%、3%，前五大品牌出貨量合計占比約為57%。3、歷代AirPods產(chǎn)品對比蘋果TWS產(chǎn)品AirPods系列當前主要有兩類產(chǎn)品，分別為不帶主動降噪功能的AirPods系列和具備主動降噪功能的AirPodsPro系列。蘋果本次在時隔兩年后發(fā)布新品AirPods三代，作為AirPods二代的升級版，相較于AirPods二代，其在續(xù)航、空間音頻、防水方面均有升級，具備一定的硬件和功能創(chuàng)新。五、TWS耳機行業(yè)趨勢1、主動降噪等功能成標配TWS耳機目前還處于野蠻增長階段，白牌的出貨量達品牌的出貨量2倍以上，關注的功能還主要集中在音頻處理本身上，為此，ADI也是利用在DSP、ADC、DAC等領域的數(shù)十年積累，集成信號鏈來助力TWS耳機中至關重要的主動降噪功能，如被國內(nèi)外市場廣泛采用的低功耗音頻編解碼ADAU1787，就是集成了4通道ADC，2通道DAC以及2個DSP內(nèi)核。隨著終端用戶對音頻體驗以及待機時間的要求越來越高，將來TWS產(chǎn)品必將出現(xiàn)分化，分別強調(diào)性能以及性價比。這其中ANC（主動噪聲控制）功能由于技術(shù)的逐漸成熟，成為TWS耳機的標配。2、TWS耳機集成生命體征監(jiān)測功能待音頻體驗做到極致后，也許會有越來越多的TWS耳機集成生命體征監(jiān)測的功能。在耳機中做生命體征監(jiān)測，會有一些天然的優(yōu)勢。例如，在用光電傳感器測心率、血氧、血壓的時候，如果帶在手腕上，經(jīng)常會遇到黑皮膚和多毛發(fā)的問題，光反射信號很弱，甚至完全沒有；再例如，冬天的時候，尤其在北方，手腕皮膚很干，心電圖（ECG）的采集會碰到干電極的問題，一樣會造成信號失真；再者，手腕的動作復雜，用MEMS傳感器捕捉運動信息，再補償其他傳感器的時候，算法及其復雜，且補償效果很多時候并不理想。而如果在耳機里，所有這些問題都會大大簡化，甚至是迎刃而解。基于這些優(yōu)勢，相信不久的將來，小小的耳機里就會把它們都集成進去。當然，這也對元器件提出了更高的要求，更小體積和更低功耗是顯而易見的。在手環(huán)和手表類產(chǎn)品里，各種健康監(jiān)測類功能可以說是琳瑯滿目，運動分析、卡路里消耗、睡眠跟蹤、血氧飽和度、心率和心率變異性監(jiān)測、心電圖、壓力感知等等已經(jīng)非常成熟，被廣泛應用在各種不