2022年行業(yè)分析國內鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀解析

國內鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀解析

今年1月初，持續(xù)下滑半年多的鋼鐵價格消失些許回升，讓人們以為鋼鐵行業(yè)探底復蘇，但僅僅維持了不到1個月，鋼價就突然掉頭回落。分析市場短暫回暖的緣由，當然有市場對4萬億元政府投資和一系列振興規(guī)劃帶來的信念恢復，但更多的是一些鋼鐵貿易商錯誤推斷鋼價已經探底，而進行投機性選購所致。

那么，我國鋼鐵企業(yè)現(xiàn)狀畢竟如何？進展環(huán)境發(fā)生了哪些變化？鋼鐵企業(yè)怎樣才能沖出重圍？記者走進河北鋼鐵集團、太原鋼鐵集團、河北敬業(yè)集團等鋼鐵企業(yè)，圍繞有關問題進行了調查。

1市場探底沒有？

“鋼鐵行業(yè)是受到沖擊最嚴峻的行業(yè)。其他行業(yè)的企業(yè)生產經營狀況，包括訂單的削減，都是從去年10月份開頭的，而太鋼由于生產的不銹鋼產品出口比重很大，所以感受到市場環(huán)境的變化更早。從去年4、5月份，我們就已經感受到了一些變化，隨后越來越明顯，必需承認，鋼鐵行業(yè)遇到了前所未有的挑戰(zhàn)?！碧摷瘓F董事長李曉波說。

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國際市場低迷由此可見一斑。國內市場又如何呢？

記者在河北一些鋼鐵企業(yè)調查發(fā)覺，眾多小鋼鐵企業(yè)已經停產關閉。年初鋼鐵市場短暫“回暖”，反映迅疾的小鋼企隨即開爐，但沒過幾天就又陷入關停狀態(tài)。

在我國鋼鐵巨頭——河北鋼鐵集團，董事長王義芳告知記者：“經過調查，全國鋼材庫存水平現(xiàn)在是1000萬噸，而往年正常水平應當是200萬噸左右。前一段時間的‘回暖’并非市場需求的真實反映，鋼材并沒有到達終端用戶?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，今年1—2月份，河北鋼鐵集團產鋼545萬噸、鋼材500萬噸；實現(xiàn)銷售收入186億元，同比削減25%；實現(xiàn)利潤1.9億元，同比削減84%。

鋼鐵行業(yè)的復蘇有賴于下游需求的恢復。太鋼集團董事長李曉波分析說：“目前，鋼鐵的最大消耗行業(yè)——房地產、造船等仍開工不足，對鋼材的需求保持在低位。國家的刺激方案和振興規(guī)劃，發(fā)揮作用還需要一個過程。但同時也要看到，農機、家電等領域已消失回暖跡象，鋼鐵行業(yè)下探的空間已極為有限。”

鋼鐵行業(yè)能否在短期內復蘇振興？王義芳對此表示謹慎樂觀：“隨著下游需求的漸漸恢復，鋼鐵企業(yè)最嚴酷的冬天正在過去。但2022年對鋼鐵企業(yè)仍舊布滿挑戰(zhàn)，鋼材出口形勢的惡化超出我們的預料，不排解3月份我國成為鋼材凈進口國。尤其到下半年，去年鋼鐵工業(yè)完成固定資產投資3240億元，相當于新增鋼鐵產能5000萬噸。這些新增產能將在今年下半年集中釋放。”

些許回升帶來微弱暖意，但在2022年鋼鐵市場要想走出“冬天”好像很難。

2成本壓力釋放完沒有？

分析2022年鋼鐵企業(yè)大面積虧損的緣由，昂揚的鐵礦石成本無疑成為鋼企虧損的“罪魁禍首”。

河北鋼鐵集團有限公司董事長王義芳說：“2022年，我國進口鐵礦石平均到岸價每噸136.2美元，每噸比上年增加了近48美元。全行業(yè)僅此一項多支付成本高達1460億元，相當于全國鋼鐵企業(yè)全年利潤的總和?！?/p>

資料顯示，2022年我國生鐵產量比上年削減74.49萬噸，下降1.16%，自產原礦增長20.74%的狀況下，進口鐵礦石還比上年增加6056.41萬噸，增長15.81%。2022年我國鐵礦石進口量大大超過實際需求，這不僅抬高了進口價格，又使企業(yè)背上了高價原料高庫存的沉重成本負擔。

太鋼供應的資料顯示，去年上半年，我國焦煤價格上漲了100%以上，廢鋼價格上漲了68%以上，鉻鐵價格上漲了70%以上；去年下半年以來，雖然各種原材料價格有所降低，但降幅滯后于鋼材價格的大幅下降。

“與去年的長期協(xié)議價相比，現(xiàn)在的鐵礦石市場價每噸只有600元，不足當時的一半。我們對今年鐵礦石長協(xié)價的談判布滿期盼。鋼鐵原燃料及海運市場盡管還存在很多不確定性，但下行的空間也極為有限。總的來說，成本壓力正在得到緩解。”王義芳說。

3淘汰落后產能難在哪？

“我國鋼鐵行業(yè)調整和振興面臨最大的問題是產能嚴峻過剩。這次國際金融危機只是讓沖突的爆發(fā)時間提前，沖突的表現(xiàn)形式更為引人注目而已?！焙颖本礃I(yè)集團董事長李趕坡說。

截至2022年底，我國粗鋼產能達到6.6億噸，超出實際需求約1億噸。6.6億噸產能中，不符合產業(yè)準入標準的有1.6億噸左右的煉鐵產能、1.9億噸的煉鋼產能，這其中相當部分是近幾年盲目投資違規(guī)生產。

早在2022年6月，國家發(fā)改委等八部委就提出了淘汰落后鋼鐵產能，但在實踐操作中的確很難。河北敬業(yè)集團的一位技術人員告知記者：“在一些地方，一二百立方米甚至幾十立方米的爐子還有，而依據(jù)國家政策，在2022年底前，300立方米及以下的高爐必需淘汰，以后還要將淘汰落后產能的標準提高到1000立方米以下高爐?！?/p>

去年11月，幾乎全部鋼鐵品種產量同比下降時，作為落后產能代表的熱軋窄帶鋼產量還有13.7%的增長。

淘汰落后產能難在哪？

王義芳分析說，首先，靠市場難淘汰，這些小企業(yè)對市場變化反應快速，市場一好就點火開爐，市場一差就停產放假。其次，政策淘汰難奏效，這些小鋼廠數(shù)量多，布局分散，在行業(yè)內是“小”，是“落后”，但對地方政府而言卻是利稅大戶，是經濟支柱，盡管有產業(yè)政策，但考慮到當?shù)氐腉DP和就業(yè)，地方政府往往竭力愛護。

據(jù)了解，一些發(fā)達國家為了淘汰落后產能，由國家出資收購，對相關企業(yè)賜予相應補償，并聯(lián)合地方政府解決相關社會問題。在記者采訪過程中，幾位鋼企老總表示：不能簡潔地把難以淘汰落后產能的緣由歸結為地方愛護，一些落后產能并不是產品質量落后，而是指環(huán)保水平、節(jié)能減排不達標，這些產品也有肯定的市場。所以，建立完善的鋼鐵企業(yè)市場退出機制盡管非常必要，假如相關配套措施不到位，淘汰落后產能就是一句空話。

李曉波說，從根本上淘汰落后產能，還得依靠市場無形的“手”，但結合我國的實際狀況，政府這只有形的“手”更重要?，F(xiàn)在，市場這只手已經很“硬”，盼望相關政府部門能加大產業(yè)政策執(zhí)行力度，再輔之以妥當?shù)耐顺鰴C制。

“鋼鐵行業(yè)將在這場沖擊中重新洗牌，一批小企業(yè)將無法逃脫死亡的命運，而一批企業(yè)將得到熬煉和提升，變得更加強大。”河北敬業(yè)集團董事長李趕坡對此深信不疑。

隨著一系列政策出臺，鋼企老總戰(zhàn)勝困難的信念倍增，他們實行實際措施，練內功，調結構，創(chuàng)機制，向進展的不利因素發(fā)起挑戰(zhàn)：立足國內下游需求，依托產品和技術創(chuàng)新，制造新的增長點；針對傳統(tǒng)的國際市場低迷，開拓新興市場；為掌握成本，在原料、管理、財務等方面綻開全方位挖潛。同時，企業(yè)間加速了重組的步伐。

4市場轉暖需要“兩把火”

3月29日，在太鋼拉矯線機組車間，幾名技術人員正在對一種新產品的性能指標進行測量、采集。“市場好的時候，我們采納的是‘少品種、大批量’戰(zhàn)略，現(xiàn)在需求低迷，太鋼改為施行‘多品種、小批量’戰(zhàn)略，以差異化、共性化的優(yōu)質產品爭取定單。太鋼下一步技術研發(fā)瞄準高強度集裝箱板、超高強度船板、高強度工程機械用鋼、重型卡車、電氣專用柜用鋼，開拓更多的市場領域?！崩顣圆ㄕf，一季度，太鋼加大了400系不銹鋼、高牌號冷軋硅鋼、高等級管線鋼、特高強度汽車用鋼等一批市場急需的高端產品的開發(fā)。

歐美市場萎縮，就開拓新興市場。太鋼樂觀優(yōu)化產品結構，不斷有針對性地推出新品，從土耳其、中東及東南亞國家和地區(qū)贏得新定單。

河北敬業(yè)集團也不例外，公司在短短兩個多月時間就開發(fā)了船板、鍋爐板、壓力容器板、優(yōu)炭鋼板日標板、歐標板等20多個品種。

低迷的市場催生了各式各樣的新產品，也“逼”出了創(chuàng)新機制。記者發(fā)覺，除了壓成本，強管理，創(chuàng)新體制機制，在最短的時間內培育市場新寵，已成為鋼企練內功的最主要內容。

“假如把企業(yè)創(chuàng)新比作市場轉暖所必需的‘一把火’，那么市場轉暖還離不開另外‘一把火’，那就是相關政策的落實。”李曉波說。

不久前出臺的《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》，對關系行業(yè)健康進展的重大問題，都提出了更明確的目標和措施。鋼企老總紛紛表示，這些政策當然重要，但有強制力、約束力的詳細措施和配套手段更為重要。

王義芳談到淘汰落后產能時說，“對于淘汰落后產能，政府要加大財政嘉獎力度，支持在淘汰落后產能時解決好職工安置、企業(yè)轉產、債務化解等實際問題。要嚴格問責制，對淘汰落后產能準時監(jiān)督檢查，定期向土地、金融、環(huán)保、工商等部門通報淘汰落后企業(yè)名單。對列入黑名單企業(yè)，金融機構假如供應信貸支持，國土部門辦理用地手續(xù)的，有關責任人必需受處處理。沒有這些硬措施，淘汰落后就是空口號?！?/p>

從4月1日起，我國對部分鋼材產品的出口退稅率調整為13%。這對鋼鐵企業(yè)無疑是個重大利好。“但考慮到鋼鐵業(yè)的振興依靠于下游產業(yè)的拉動，退稅政策還應當延長到鋼鐵制品?！崩顣圆ㄅ瓮愂照吒油晟?。他還舉例說，鉻是生產不銹鋼的主要原料。依據(jù)現(xiàn)行有關政策，買鉻礦石能享受財政貼息，而鉻卻不在貼息名目產品之內。也就是說，買鉻礦石回來需要提煉，會造成肯定的污染，卻受到財政支持；買鉻鐵無需再提煉，有利于環(huán)保，卻享受不到財政支持。完善相關政策必要而緊迫。對鋼企來說，4萬億元政府投資與一系列產業(yè)振興規(guī)劃是長期利好，作用發(fā)揮有待時日。鋼企老總們盼望，對于一些項目要加快審批，同時出臺更直接的、針對性強的政策以推動產業(yè)調整和振興。

5打一場全員參加的“挖潛戰(zhàn)”

在河北鋼鐵集團唐鋼分公司，一位負責人興奮地告知記者：“多次試驗后，公司發(fā)覺用塊礦替代作為煉鋼冷料用的生鐵廢鋼可以降低成本。塊礦方案價是820元/噸，生鐵方案價是2100元/噸，以日耗生鐵500噸計算，以每2噸塊礦替代1噸生鐵作為標準，一天就可挖潛23萬元?！?/p>

“我們左右不了市場，但可以左右自己的工作。”就在3月12日，唐鋼召開專題會議，對新一輪降低費用挖潛10.7億元任務進行部署。加上2月下旬下達的9.8億元挖潛增效目標，唐鋼將以20億元的降低成本抵擋市場風險。僅僅4天后，舞鋼召開“降本增效促進展”誓師動員大會，出臺10項措施確保10個月挖潛8億元目標實現(xiàn)！

“壓成本，當然要抓主要沖突。但在當前環(huán)境下，抓細節(jié)作用同樣重要。”王義芳說：“可別小看了這些細節(jié)。就拿選購總公司來說，假如發(fā)揮好作用，節(jié)省1%的選購費用，一年下來就可節(jié)省成本10多億元?！?/p>

在太鋼集團，以價值管理為導向，圍繞品種優(yōu)化、爐料優(yōu)化、工藝優(yōu)化的降低成本措施開頭全方位深化實施。比較國內外市場，嚴格掌握并削減高價原料庫存，用低成本煤種替代高價煤種，強化內部管理，優(yōu)化業(yè)務流程，加速資金周轉，降低運營成本。今年一季度，太鋼集團內部挖潛增效5.7億元。

“面對嚴峻的經濟形勢，太鋼人自己給自己施壓，提出實現(xiàn)60億元的降本目標。在大幅降低管理成本和非生產費用的同時，在生產環(huán)節(jié)也實施倒逼機制，目前這些任務已經分解到每個崗位、每道工序、每位職工，一場全員參加的‘挖潛戰(zhàn)’全面拉開。加上太鋼在循環(huán)經濟、節(jié)能減排方面已經積累了豐富的閱歷，我們2022年在減支增效方面肯定會有新突破?！崩顣圆ㄕf。

6重組劍指行業(yè)頑癥

“一邊是兩三家鐵礦石跨國公司，一邊是分散的1000多家鋼企，這樣的談判哪邊有話語權不言而喻。我國鐵礦石進口量幾乎占了國際鐵礦石海運量的一半，正是由于鋼鐵產業(yè)集中度不高這個頑癥，導致我們在鐵礦石的談判中卻沒有相應的定價話語權。由此給鋼鐵行業(yè)造成的損害令人震動?！崩顣圆ㄍ葱牡卣f。

在我國，鋼鐵企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產量僅占全國總量的28.5%。而美國、日本和歐盟排名前4位的鋼企的鋼產量在本國的占比均超過60%?！爱a業(yè)集中度低不僅影響到鐵礦石定價機制的建立，還簡單導致鐵礦石貿易秩序混亂，鋼鐵市場競爭失序，產業(yè)結構難調整、淘汰落后難落實等一系列問題。”王義芳說。

危機讓鋼鐵企業(yè)意識到，只有痛下決心進行實質性重組，把優(yōu)勢整合起來，才能形成合力抵擋市場風險。在河北鋼鐵集團采訪過程中，記者聽到最多的一句話就是“發(fā)揮整合優(yōu)勢和協(xié)同效應”。

河北鋼鐵集團是由唐鋼集團和邯鋼集團于2022年6月30日聯(lián)合組建而成的。

“重組后，我們調整了集團內部企業(yè)間的產品結構，對資源實現(xiàn)了高效配置，也避開了重復建設和相關產能過剩的問題。”王義芳說。

據(jù)介紹，河北鋼鐵集團先后組建了國