2022年行業(yè)分析國內(nèi)外木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

國內(nèi)外木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析木薯作為一種富含淀粉的塊根作物，與馬鈴薯、紅薯并列為世界三大薯類作物。目前全世界有70多個國家種植木薯。據(jù)統(tǒng)計，1999年世界木薯種植面積1658萬公頃，鮮木薯總量1.66億噸。世界上木薯產(chǎn)量最大的國家是尼日利亞，達3300多萬噸，其次為巴西、泰國、印尼、剛果（金）

國內(nèi)種植狀況

我國種植木薯的省份有廣西、海南、廣東、福建和云南等省區(qū)。2022年全國木薯種植面積43.7萬公頃，鮮木薯產(chǎn)量591萬噸，約占世界木薯總產(chǎn)量的3.5%。

廣西是我國種植木薯的最大省份，種植面積和產(chǎn)量均占全國的60%以上。2022年，廣西木薯種植面積達403萬畝，鮮木薯產(chǎn)量達384萬噸，鮮木薯平均畝產(chǎn)為0.95噸。廣西的木薯大部分直接用于區(qū)內(nèi)加工淀粉和酒精，小部分切曬成干片銷往四川、廣東、湖南、及北方地區(qū)，大多也是用于制造酒精或白酒。

國內(nèi)外淀粉生產(chǎn)基本狀況

目前，世界淀粉產(chǎn)量達3000多萬噸，其中美國淀粉產(chǎn)量居世界首位，達1600萬噸，以玉米淀粉為主，主要用于生產(chǎn)淀粉糖和變性淀粉；歐盟淀粉產(chǎn)量為400多萬噸，主要品種是馬鈴薯淀粉、小麥淀粉和玉米淀粉，用于加工淀粉糖、變性淀粉、山梨醇及其它各類淀加工產(chǎn)品；日本淀粉產(chǎn)量為200多萬噸，以玉米和馬鈴薯淀粉為主，用于生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉及食品工業(yè)原料；泰國淀粉產(chǎn)量為150萬噸，全部為木薯淀粉，主要用于出口及加工變性淀粉、味精、淀粉糖等。世界上規(guī)模較大的淀粉企業(yè)有美國的國民淀粉公司、荷蘭的艾維貝公司、法國的羅蓋特公司、意大利的費魯茲集團公司等。這些公司的淀粉年產(chǎn)量均在幾十萬噸以上，銷售額均達幾十億甚至上百億美元。

我國也是淀粉生產(chǎn)大國，目前我國淀粉年產(chǎn)量已達500萬噸，其中玉米淀粉約占85%，木薯淀粉約占10%，其它薯類、谷類及野生植物原料淀粉合占5%。其消費結(jié)構(gòu)大致為：食品50%（其中味精30%），醫(yī)藥占20%，深加工產(chǎn)品占20%，其它占5%。國內(nèi)規(guī)模較大的淀粉企業(yè)有山東諸成興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司、吉林黃龍食品工業(yè)有限公司、華北制藥康欣有限公司、河南蓮花味精集團等，這些企業(yè)都是以生產(chǎn)玉米淀粉為主，年產(chǎn)玉米淀粉均在10萬噸以上。

廣西是我國淀粉生產(chǎn)的主要省份之一，年產(chǎn)量為40萬噸左右，所產(chǎn)淀粉主要是木薯淀粉?，F(xiàn)有木薯淀粉加工企業(yè)150多家，木薯淀粉生產(chǎn)力量達7000噸／日。2022年全廣西木薯淀粉產(chǎn)量為36萬噸（其中變性淀粉6萬噸），占全國木薯淀粉產(chǎn)量的70%。廣西同時也是國內(nèi)規(guī)模最大的木薯淀粉企業(yè)是廣西明陽生化科技股份公司，年產(chǎn)木薯變性淀粉5萬噸。此外，廣西還有木薯酒精加工企業(yè)20多家，年產(chǎn)量達7萬噸以上。

木薯及其加工產(chǎn)品的市場需求

（一）木薯的市場需求

木薯的市場需求量巨大，我國僅酒精加工業(yè)每年需木薯干片300余萬噸。木薯以前是我國的傳統(tǒng)出品商品，自二十世紀90年月以來，由于國內(nèi)木薯市場需求量不斷增加，出口漸漸削減，至1998年出口量幾乎為零，進口量達30萬噸，此后每年進口木薯干片都在30萬噸以上。隨著我國淀粉、酒精及其深加工業(yè)的進展，國內(nèi)市場對木薯的需求將逐年增長。

盡管自上世紀80年月中期以來，廣西的木薯種植面積和產(chǎn)量快速增長，但仍舊不能滿意淀粉、酒精加工業(yè)進展的需要。目前，我區(qū)木薯淀粉的生產(chǎn)力量達到日產(chǎn)7000噸以上，木薯酒精的生產(chǎn)力量達到日產(chǎn)800噸以上，若以淀粉年加工期100天、酒精年加期300天計，則需木薯約450萬噸。而目前我區(qū)的木薯年產(chǎn)量還不到400萬噸，除去農(nóng)夫自用及外銷四川、廣東等省，供應給淀粉、酒精加工企業(yè)的木薯僅有200多萬噸，遠遠不能滿意淀粉、酒精加工的需要。我區(qū)目前正在做前期工作的幾家大淀粉廠和酒精廠一旦建成投產(chǎn)，木薯的需求量將會更大。

（二）木薯淀粉的市場需求

木薯的加工產(chǎn)品有淀粉、酒精及變性淀粉、淀粉糖、有機酸等深加工產(chǎn)品，其中淀粉是木薯最基本、最重要的加工產(chǎn)品。

淀粉作為一種基本原材料，廣泛應用于食品、醫(yī)藥、造紙、紡織、石油鉆井、建材、飼料等領(lǐng)域。目前世界上以淀粉為原料的產(chǎn)品多達2000種以上。隨著以淀粉為原料的新技術(shù)、新材料不斷涌現(xiàn)，以淀粉為原料的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不斷形成，如變性淀粉產(chǎn)業(yè)、淀粉糖產(chǎn)業(yè)、有機酸產(chǎn)業(yè)等等，淀粉的市場需求潛力巨大，前景非常寬闊。

全世界淀粉年產(chǎn)量在過去20多年翻了兩番以上，上世紀70年月中期只有700多萬噸，到80年月中期增加到1800多萬噸，90年月初期達到2000萬噸，目前已超過3000萬噸。

我國淀粉年產(chǎn)量自上世紀90年月以來增長快速，目前已達500萬噸。廣西木薯淀粉的進展速度同樣驚人，生產(chǎn)力量從上世紀90年月初的2000噸／日提高到目前的7000噸／日，淀粉產(chǎn)量也從1990年的12.25萬噸增加到2022年的36萬噸。多年來沒有消失淀粉大量滯銷的現(xiàn)象，一般來講至六、七月份已銷完。近年來廣西明陽生化科技股份公司每年都因區(qū)內(nèi)淀粉在六、七月份已銷完，而從七月份起只有從國外進口木薯淀粉3萬噸左右。我國北方粉絲、粉條加工行業(yè)近年也因廣西木薯淀粉供應不上每年都要從國外進口木薯淀粉5萬噸以上。

加入WTO后，廣西木薯淀粉的主要競爭對手是泰國，但泰國的木薯淀粉在我國加入WTO后對廣西木薯淀粉的沖擊不大。以泰國木薯淀粉目前的價格185美元／噸計，加上10%的關(guān)稅稅率（加入WTO后，淀粉的稅率從20%下調(diào)到10%）、增值稅、運雜費等，進入我國口岸的價格約為250美元／噸，比廣西的現(xiàn)行價格略高。

由于我國北方地區(qū)玉米種植面積大，產(chǎn)量高，加工企業(yè)規(guī)模較大、設(shè)備較先進，玉米淀粉質(zhì)量穩(wěn)定，價格比較低。但木薯淀粉由于其具有非淀粉雜質(zhì)含量低，糊化溫度低、粘度高、糊液穩(wěn)定透亮?????、成膜性好、滲透性強等優(yōu)良理化特性和加工特性，因而更受到消費部門和消費者的青睞。我國臺灣省年消費淀粉約45萬噸，幾乎都是進口木薯淀粉。

（三）木薯酒精的市場需求

酒精作為一種重要的化工原料，廣泛用于醫(yī)藥、制酒、農(nóng)藥與有機化學品生產(chǎn)、燃料等領(lǐng)域。近年來我國酒精的年產(chǎn)量約為250萬噸，國內(nèi)消費230萬噸，出口20萬噸。目前廣西木薯酒精年產(chǎn)量不到10萬噸，主要供應四川等地勾兌白酒。由于國際市場酒精價格比國內(nèi)高30%以上，加入WTO后，對我國酒精出口非常有利。

酒精作為可再生能源和清潔能源，市場潛力巨大。美國從1979年開頭用酒精替代無鉛汽油添加劑MTBE（甲基異丁基醚），推廣酒精——汽油混合燃料（含10%酒精），目前美國燃料用酒精已超過500萬噸，削減了對石油的需求，增加了能源平安，削減了汽車尾氣污染。估計將來10年美國燃料酒精的增長速度為12%。目前我國車用汽油消耗量超過3000萬噸／年，用酒精作為清潔燃料添加劑已開頭試點.若以酒精取代MTBE(在美國MTBE已禁用),按10%的比例添加到汽油中,則年需酒精300多萬噸。

以生產(chǎn)1噸酒精計，需要不同原料的單耗為：玉米3噸；蔗糖廢糖蜜4.5噸;甘蔗17噸;鮮木薯7噸(或木薯干片3噸).在全部這些原料中,以木薯價格最為低廉,木薯酒精成本比其它原料制的酒精都低。

（四）變性淀粉的市場需求

變性淀粉是淀粉深加工產(chǎn)品群中重要的組成部分，品種最多應用領(lǐng)域最廣。目前已有數(shù)百種產(chǎn)品，國外變性淀粉的應用領(lǐng)域已達30多個，國內(nèi)變性淀粉的應用領(lǐng)域除造紙、紡織、食品、醫(yī)藥、水產(chǎn)飼料、建材、鑄造等工業(yè)部門外，正在向石油、采礦、煤炭、陶瓷、塑料、日用品、化妝品等領(lǐng)域以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)部門拓殿，市場日益擴大。

近十年來，世界變性淀粉產(chǎn)銷量快速增長，目前世界變性淀粉年產(chǎn)量接近700萬噸，其中美國約300萬噸、歐盟200多萬噸、日本30多萬噸、泰國約45萬噸、中國35萬噸。

在造紙工業(yè)，變性淀粉是主要的幫助材料，用于表面施膠和涂布，還用作內(nèi)添加劑、紙板間層粘合劑，以增加紙張的強度、光滑度、挺括度、耐磨性以及填料的保留率，使紙和紙板具有良好的物理性和表面性能。我國是造紙大國，目前紙和紙制品的產(chǎn)量為3000多萬噸，居世界第3位。據(jù)猜測，到2022年將達到6000萬噸以上。美國目前紙和紙制品的年產(chǎn)量為7000萬噸，每年用變性淀粉150萬噸，約占紙產(chǎn)量的2.1％。目前我國造紙用變性淀粉僅有13萬噸，只占紙產(chǎn)量的0.43%。若按美國的水平，我國目前造紙用變性淀粉應為60萬噸，到2022年將超過120萬噸。隨著人們對紙品質(zhì)量要求的提高，中、高檔紙品的比重不斷增大，需添加變性淀粉的量也越來越大。另外，我國造紙工業(yè)因木材短缺，長纖維木漿供應不足，造紙原料只有大量使用纖維短、強度差、雜細胞多的一年生草類纖維作原料。用短纖維原料生產(chǎn)高檔次紙品，唯一可行的方法就是加大變性淀粉及其它助劑的用量。

在紡織工業(yè)，變性淀粉用于經(jīng)紗上漿、印染、精整加工及非織造布復合制品，可獲得平滑、硬挺、厚實、豐滿等各種綜合性感覺，使手感得到很大改善。紡織漿料以前主要用化學漿料，由于造成環(huán)境污染，漸漸被變性淀粉所取代.我國是紡織品消費與出口大國,每年紡織漿料耗用量在25萬噸以上,如達到美國對漿料規(guī)定的使用變性淀粉的比重為69%的要求,則僅漿料一項每年就需要變性淀粉17.5萬噸。

在食品工業(yè)，變性淀粉的用途越來越廣，目前已有100多種食用變性淀粉作為增稠劑、穩(wěn)定劑、保水劑、成膠劑、粘合劑、防粘劑、上光劑、膨化劑等，用于罐頭、肉制品、乳品、糖果、糕點、便利面、調(diào)味品、冷食、飲料等食品加工中。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國年產(chǎn)快餐食品約150萬噸、糖果約80萬噸、飲料400多萬噸、糕點100多萬噸、熟肉制品200多萬噸，年需變性淀粉10萬噸以上，目前國內(nèi)年產(chǎn)食用變性淀粉還不到5萬噸，其余均需進口。估計到2022年，國內(nèi)食用變性淀粉的需求量將達到30萬噸以上。我國臺灣省僅有2300萬人口，年消費食用變性淀粉量高達20多萬噸。由此可見，食用變性淀粉的潛在市場是非常可觀的。

在水產(chǎn)飼料行業(yè)，變性淀粉主要用作鰻魚、水魚等飼料粘合劑，其用量約為飼料的25%。近年來我國水產(chǎn)飼料年消費約40萬噸，需變性淀粉——預糊化淀粉10萬噸，其中三分之二左右依靠進口解決。用木薯淀粉生產(chǎn)的預糊化淀粉品質(zhì)遠優(yōu)于用玉米淀粉生產(chǎn)的產(chǎn)品，木薯預糊化淀粉具有很強的市場競爭力。

在建材工業(yè)，變性淀粉主要用作無灰漿墻壁結(jié)構(gòu)用板的粘合劑、內(nèi)墻裝飾粘合劑、輕質(zhì)吊頂板粘合劑等。隨著新型建材的興起，變性淀粉在建材行業(yè)的應用越來越廣。估計到2022年，國內(nèi)建材用變性淀粉將達到10萬噸。

在石油工業(yè)，變性淀粉主要用作降濾失劑、壓裂液增稠劑、破乳劑等。估計到2022年，石油工業(yè)用變性淀粉將達到5萬噸。

在醫(yī)藥工業(yè)，變性淀粉可用作稀釋劑、汲取劑、粘合劑、潮濕劑、崩解劑等。僅崩解劑一項年消耗變性淀粉就有1.5萬噸，估計到2022年將達到3萬噸。此外，變性淀粉在臨床醫(yī)療中的應用也比較廣泛。

除上述工業(yè)部門外，變性淀粉在鑄造、陶瓷、日用化工、工業(yè)廢水處理等行業(yè)的使用量也在日益增加，潛在市場很大。

木薯變性淀粉與玉米變性淀粉相比，具有很多獨特的性能優(yōu)勢，在一些應用領(lǐng)域，玉米變性淀粉難以替代木薯變性淀粉。美國、歐盟、日本等以玉米、馬鈴薯為原料生產(chǎn)變性淀粉的大國，仍舊要在泰國、印尼、巴西等盛產(chǎn)木薯的國家興建木薯變性淀粉廠，生產(chǎn)木薯變性淀粉運回國內(nèi)消費。這都說明木薯變性淀粉具有較強的市場競爭力。

（五）淀粉糖的市場需求

淀粉糖是原淀粉深加工的一個重要領(lǐng)域，是醫(yī)藥、食品、發(fā)酵等工業(yè)的重要原料。淀粉糖是30多年來世界上進展最快的甜味劑。美國淀粉糖年產(chǎn)量目前已超過800萬噸，占食糖消費總量的60％以眩。歐盟、日本的食糖消費也是以淀粉糖為主。淀粉糖的品種許多，有用于臨床醫(yī)療的結(jié)晶葡萄糖，有用于糖果加工的液體葡萄糖，有用于飲料的最佳甜味劑——果葡萄糖，有具有保健功能的低聚糖等等。目前以低聚糖的市場前景最好。

低聚糖是一些不消化性糖類的總稱。與蔗糖不同的是，低聚糖不被人體胃酸、暖酶降解，因而不在小腸汲取，可直接到大腸汲取。低聚糖不會造成齒。低聚糖還具有促進人體雙歧桿菌增值的生理功能。正由于低聚糖具有這些優(yōu)異特性，近年來很多國家將它作為功能性食品或功能性配料，在保健食品、功能飲料、醫(yī)藥、飼料等方面得到廣泛應用。目前歐盟年需低聚糖120萬噸,價值25億美元.國內(nèi)僅有新疆縱橫公司等兩三家企業(yè)生產(chǎn)異麥芽低聚糖,市場空間比較大。

木薯生產(chǎn)技術(shù)進展趨勢

重視高產(chǎn)、高含淀粉的良種選育。泰國政府特地設(shè)立了基金開發(fā)委員會，由農(nóng)業(yè)高校討論培育新品種，農(nóng)業(yè)部門組織、淀粉加工廠幫助推廣。印度也比較重視木薯良種的選育，每年都有高產(chǎn)新品種面市。國內(nèi)華南植物討論所、海南熱學院和熱作討論院、廣西高校和廣西亞熱帶作物討論所長期以來都在從事高產(chǎn)、高含淀粉、早熟木薯良種的選育，已育成華南205、南植199、華南5號、華南8639等良種，近年已開頭推廣。

生產(chǎn)經(jīng)營由零星種植、粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變。泰國多為大面積連片種植，推行機耕、合理密植、科學施肥等高產(chǎn)栽培技術(shù)措施。近年來我國也開頭推廣規(guī)范化種植，并實行間作套種花生、豆類、西瓜、紅瓜子等作物，既促進木薯生長，又收到一地多收的效果，增加薯農(nóng)收入。

木薯加工技術(shù)進展趨勢

淀粉加工生產(chǎn)規(guī)模向大型化進展。美國和歐盟的玉米、馬鈴薯淀粉加工廠年產(chǎn)在10多萬噸至數(shù)十萬噸的規(guī)模。泰國的木薯淀粉廠年產(chǎn)在5—15萬噸。近年來，國內(nèi)的淀粉加工也在向大型化進展，吉林、山東等省的玉米淀粉加工企業(yè)產(chǎn)能已達年產(chǎn)10—30萬噸。廣西也有不少木薯淀粉廠在擴大生產(chǎn)規(guī)模，目前已有5家企業(yè)淀粉年產(chǎn)力量超過2萬噸。

生產(chǎn)過程實現(xiàn)自動掌握，廣泛推廣節(jié)能技術(shù)和能耗低、效率高的設(shè)備。目前發(fā)達國家的現(xiàn)代化淀粉生產(chǎn)都建立了工藝掌握系統(tǒng)（PCS）和合理的掌握程序（PLC）,以確保最佳的工藝自控，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高產(chǎn)量。普遍采納負壓脈沖氣流烘干機，配置熱風安排調(diào)整裝置，循環(huán)使用部分干燥氣等，噸淀粉耗標煤下降到0.1噸以下。國內(nèi)也有少數(shù)大型企業(yè)開頭推廣應用生產(chǎn)過程的自動掌握，有部分淀粉廠已經(jīng)應用一級負壓脈沖氣流烘干機。

淀粉產(chǎn)品向系列化方向進展。發(fā)達國家的淀粉廠利用自身原料優(yōu)勢開發(fā)各類深加工產(chǎn)品，如美國斯泰利公司的產(chǎn)品有400多種，荷蘭艾維貝公司的產(chǎn)品有200多種。目前國內(nèi)一些大型淀粉廠也在致力于開發(fā)深加工產(chǎn)品，吉林吉發(fā)集團、廣西明陽生化科技股份公司等都已開發(fā)數(shù)十個品種。

酒精生產(chǎn)開頭采納先進的發(fā)酵工藝，廣泛推廣節(jié)能技術(shù)。由瑞典阿伐拉伐公司進展的新工藝，是將發(fā)酵醪液經(jīng)過濾去除纖維，再經(jīng)分別機分別酵母和醪液，酵母回到發(fā)酵罐，醪液進入蒸餾工序，可削減酵母培育，縮短發(fā)酵周期，提高產(chǎn)量，削減廢液排放。目前澳大利亞、印度等國已采納這種先進的發(fā)酵工藝，國內(nèi)多采納固定化酵母，以提高發(fā)酵效率。節(jié)能技術(shù)方面，國內(nèi)推廣的糖化節(jié)能技術(shù)主要是低溫蒸煮和糖化，操作溫度由140℃下降到80℃，熱能消耗下降40%；蒸餾節(jié)能技術(shù)主要是氣相過塔、差壓蒸餾等，可節(jié)省蒸汽30%以上。

變性淀粉加工技術(shù)不斷開發(fā)。近年來國外變性淀粉加工已開頭應用擠壓加工新技術(shù)，該技術(shù)集輸送、混合、加熱、加壓等多種單元操作于一體，具有設(shè)備配套簡潔、占地面積小、適應性強、操作便利等特點。國內(nèi)方面，固態(tài)法變性淀粉生產(chǎn)新工藝，比液態(tài)法工藝降低成本25%以上，并解決了變性淀粉生產(chǎn)對環(huán)境的污染問題。近年來，廣西高校、廣西化工討論院等單位在變性淀粉加工技術(shù)開發(fā)與應用方面取得了較大的進展，為木薯產(chǎn)業(yè)進展供應強大的技術(shù)依托。

廢水處理取得突破性進展。海南某淀粉廠采納預處理——UBF壓氧生物濾池——多級串聯(lián)曝氣生物濾池——Ｖ型生物吸附過濾工藝路線，廢水經(jīng)處理后，PH為6.9，CODcr≤80mg/L,BCD5≤30mg/L,SS≤70mg/L，達到一級排放標準，其工程投資指標為462.66/元／m3.d，運行成本為0.20元/m3。廣東開平市淀粉廠采納UASB反應器和高負荷生物濾池工藝及先進的三相分別器和布水系統(tǒng)，廢水經(jīng)處理后，CODcr＜100mg/L，BCD5＜30mg/L,SS＜70mg/L，達到一級排放標準，其工程指標為1166/元／m3.d，運行成本為0.23元/m3。近期廣西利凱特公司為利添生物科技進展（合浦）有限公司年產(chǎn)10萬噸木薯淀粉、變性淀粉項目設(shè)計的廢水治理方案吸取海南、廣東的勝利閱歷，采納“多級沉淀＋中和”為輔、“壓氧＋好氧”為主的工藝路線，其特點是加強預處理，廢水經(jīng)生化處理后再用高效淺層氣浮進行物化處理，可保證出水達標排放。

部分變性淀粉生產(chǎn)工藝路線

（一）化學法液相反應技術(shù)工藝

以原淀粉或淀粉漿為原料，進行液相狀態(tài)下的化學反應，轉(zhuǎn)變原淀粉的化學結(jié)構(gòu)，從而轉(zhuǎn)變其物理、化學特性，以滿意應用的要求。詳細的工藝技術(shù)路線如下圖所示：

原淀粉→調(diào)漿→調(diào)PH值→反應→中和→洗滌濃縮→脫水→干燥

↑↓↓↑

加熱或冷卻廢液尾水熱空氣

→變性淀粉產(chǎn)品

使用本工藝可以生產(chǎn)陽離子淀粉、氧化淀粉、酸解淀粉等，也可