2022年行業(yè)分析國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局分析

國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局分析當(dāng)前，中國(guó)汽車行業(yè)面臨著削減對(duì)化石能源的依靠、溫室氣體與污染物減排掌握、自主品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力提升等多方面挑戰(zhàn)。為此，國(guó)家在《節(jié)能及新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃（2022-2022）》中，把進(jìn)展節(jié)能汽車與新能源汽車作為實(shí)現(xiàn)行業(yè)節(jié)能減排及自主創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型的兩大戰(zhàn)略武器。

三四規(guī)章矩陣是由波士頓詢問(wèn)集團(tuán)（BCG）提出的分析模型，主要用于分析一個(gè)成熟市場(chǎng)中企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位。本文嘗試?yán)迷撃Ｐ鸵詧D的形式來(lái)描述處于初期階段的國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)格局，使讀者能夠更加清楚、直觀地熟悉諸多企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)狀況。

該模型認(rèn)為，在一個(gè)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中，參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的參加者一般分為三類：領(lǐng)先者、參加者、生存者。領(lǐng)先者一般是指市場(chǎng)占有率在15%以上，可以對(duì)市場(chǎng)變化產(chǎn)生重大影響的企業(yè)，如在價(jià)格、產(chǎn)量等方面；參加者一般是指市場(chǎng)占有率介于5%～15%之間的企業(yè)，這些企業(yè)雖然不能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重大的影響，但是它們是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有效參加者；生存者一般是局部細(xì)分市場(chǎng)填補(bǔ)者，這些企業(yè)的市場(chǎng)份額都特別低，通常小于5%。

在有影響力的領(lǐng)先者之中，企業(yè)的數(shù)量肯定不會(huì)超過(guò)三個(gè)，而在這三個(gè)企業(yè)之中，最有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額又不會(huì)超過(guò)最小者的四倍。

特殊說(shuō)明：由于國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)正處于從培育期向成長(zhǎng)期過(guò)渡，市場(chǎng)還遠(yuǎn)未成熟，用該模型來(lái)分析當(dāng)前市場(chǎng)，雖然不能完全滿意模型的使用條件，且并不能真正反映成熟市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，但可以更加直觀、清楚、全面的呈現(xiàn)目前諸多企業(yè)所處的競(jìng)爭(zhēng)地位。

模型應(yīng)用：基于2022年1-8月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)（其中乘用車為銷量數(shù)據(jù)，客車和專用車為產(chǎn)量數(shù)據(jù)），利用該模型分別對(duì)國(guó)內(nèi)乘用車、客車和專用車領(lǐng)域進(jìn)行分析。

圖12022年1-8月中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)格局

由圖1可見(jiàn)，在新能源乘用車領(lǐng)域，領(lǐng)頭羊已現(xiàn)，比亞迪以36.78%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這主要得益于比亞迪長(zhǎng)期的新能源戰(zhàn)略和其兩條腿走路的技術(shù)路線；北汽、上汽、眾泰分別以12.92%、8.52%和7.6%的市場(chǎng)份額領(lǐng)銜參加者梯隊(duì)；江鈴、廣汽、騰勢(shì)等其他車企則處于生存者梯隊(duì)，這些企業(yè)的市場(chǎng)份額均介于0-5%之間。

圖22022年1-8月中國(guó)純電動(dòng)客車市場(chǎng)格局

由圖2可以看出，在純電動(dòng)客車領(lǐng)域，宇通和中通勝利躋身領(lǐng)先者梯隊(duì)，市場(chǎng)份額占比18.9%，較2022年的15.2%上升了3個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)第一的位置保持不變；南京金龍和安凱以5.6%、5.1%的市場(chǎng)占比位列參加者梯隊(duì)，與領(lǐng)先相比差距較為明顯，但與生存者相比優(yōu)勢(shì)不足，有被趕超的風(fēng)險(xiǎn)；江蘇九龍、蘇州金龍、北汽福田、廈門金旅、比亞迪等企業(yè)臨時(shí)處于生存者梯隊(duì)，在市場(chǎng)占比上有些企業(yè)與其次梯隊(duì)參加者相比差距不是非常明顯。

圖32022年1-8月中國(guó)純電動(dòng)專用車市場(chǎng)格局

圖3所示，在純電動(dòng)專用車領(lǐng)域，由于受騙補(bǔ)清查影響，很多企業(yè)都在觀望中，尚未開(kāi)頭批量出貨，諸如去年較為靠前的重慶瑞馳、陜西通家、重慶力帆等企業(yè)并沒(méi)能消失在今年1-8月產(chǎn)量排行上。因此，該圖可能并不能真正反映純電動(dòng)專用車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，但眼下的市場(chǎng)格局還是能直觀的說(shuō)明一些問(wèn)題，如東風(fēng)汽車以26.5%的市場(chǎng)占比照舊笑傲群雄，與2022年相比市場(chǎng)第一的位置并未轉(zhuǎn)變。

總之，由上述3張圖可以看出，行業(yè)的領(lǐng)先者已經(jīng)漸漸明確。然而由于目前國(guó)內(nèi)新能汽車處于進(jìn)展初期，市場(chǎng)形勢(shì)多變，各企業(yè)在市場(chǎng)中的地位還存在多種變化的可能，我們還以此模型來(lái)驗(yàn)證所謂的“三四規(guī)章”，但這并不能影響我們用BCG三四規(guī)章矩陣模型來(lái)直觀的解讀新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

兵無(wú)常勢(shì)，水無(wú)常形。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展初期，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)格局是多變的，領(lǐng)先者需要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)鞏固和保持自己的領(lǐng)先地位，參加者需要不斷提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)縮小與領(lǐng)先者的差距，而生存者需要通過(guò)各種努力來(lái)保證自己首先在市場(chǎng)中生存下來(lái)，同時(shí)不斷追逐對(duì)手。只有在競(jìng)爭(zhēng)中不斷壯大，企業(yè)才能走的更遠(yuǎn)。

考慮到歐美日各大車企紛紛發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，并且目光重點(diǎn)聚焦到中國(guó)市場(chǎng)，因而國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加簡(jiǎn)單，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，市場(chǎng)格局也將變幻無(wú)常。將來(lái)國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)畢竟是本土企業(yè)一騎絕塵，還是像傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)一樣淪