U產(chǎn)品培訓(xùn)-銷售管理模塊AR

U8產(chǎn)品培訓(xùn)—銷售管理用友軟件股份有限公司×××部門講師：XX課程提綱業(yè)務(wù)介紹客戶管理業(yè)務(wù)員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務(wù)模式：普通銷售業(yè)務(wù)模式：分期收款業(yè)務(wù)模式：直運銷售業(yè)務(wù)模式：委托代銷課程提綱業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)銷售費用其他業(yè)務(wù)3.7.1分期收款-系統(tǒng)流程3.7.2分期收款-系統(tǒng)參數(shù)

分期收款相關(guān)選項有分期收款業(yè)務(wù)選中此選項：填制銷售單據(jù)時業(yè)務(wù)類型才可以選擇分期收款，否則不可選分期收款。分期收款必有訂單選中此選項：分期收款類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有分期收款業(yè)務(wù)，此選項才可選。3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程銷售訂單表體記錄對應(yīng)的合同編號參照合同生成銷售訂單3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程錄入對應(yīng)的合同階段推式生成合同執(zhí)行單3.7.3分期收款-系統(tǒng)操作流程3.8直運銷售以訂單為中心的直運業(yè)務(wù)模式無訂單的直運業(yè)務(wù)模式銷售發(fā)票（直運銷售）采購訂單(直運采購)銷售訂單（直運銷售）銷售發(fā)票（直運銷售）采購發(fā)票(直運采購)采購發(fā)票(直運采購)3.8直運銷售

直運銷售相關(guān)選項有直運銷售業(yè)務(wù)選中此選項：填制銷售單據(jù)時業(yè)務(wù)類型才可以選擇直運銷售，否則不可選直運銷售。直運銷售必有訂單選中此選項：直運銷售類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有直運銷售業(yè)務(wù)，此選項才可選。3.9.1委托代銷-系統(tǒng)流程3.9.2委托代銷-系統(tǒng)流程說說明銷售訂單：：委托代銷業(yè)業(yè)務(wù)，銷售售訂單業(yè)務(wù)務(wù)類型選擇擇“委托代代銷”。委托代銷發(fā)發(fā)貨單：由銷售部門門根據(jù)購銷銷雙方的委委托代銷協(xié)協(xié)議產(chǎn)生，，經(jīng)審核后后通知倉庫庫備貨，委委托代銷發(fā)發(fā)貨單是委委托代銷業(yè)業(yè)務(wù)的核心心單據(jù)。委托代銷銷結(jié)算價價調(diào)整：：通過委托托代銷結(jié)結(jié)算價調(diào)調(diào)整功能能修改委委托代銷銷發(fā)貨單單的結(jié)算算價，并并可選擇擇是否生生成委托托代銷調(diào)調(diào)整單，，對結(jié)存存價稅合合計進(jìn)行行金額調(diào)調(diào)整。委托代銷銷調(diào)整單單：在委托代代銷業(yè)務(wù)務(wù)中，可可以通過過委托代代銷調(diào)整整單調(diào)整整貨物的的委托代代銷結(jié)存存金額（（價稅合合計），，數(shù)量沒沒有變化化。委托托代銷調(diào)調(diào)整單審審核后記記入委托托代銷報報表，調(diào)調(diào)整后的的結(jié)存金金額＝原原結(jié)存金金額＋調(diào)調(diào)整單價價稅合計計。委托代銷銷結(jié)算單單：委托代銷銷結(jié)算單單是記錄錄委托給給客戶的的代銷貨貨物結(jié)算算信息的的單據(jù)，，作為雙雙方確認(rèn)認(rèn)結(jié)算的的貨物明明細(xì)清單單。委托代銷銷退貨單單：委托代銷銷發(fā)貨單單的逆向向處理業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)，客戶戶因委托托代銷貨貨物的質(zhì)質(zhì)量、品品種、數(shù)數(shù)量不符符合規(guī)定定而將貨貨物退回回。委托代銷銷結(jié)算退退回：委托代銷銷結(jié)算單單的逆向向處理業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)，它反反映的是是客戶因因委托代代銷結(jié)算算有錯誤誤而沖銷銷原來結(jié)結(jié)算的業(yè)業(yè)務(wù)。3.9.3委托代銷銷-系統(tǒng)參數(shù)數(shù)委托代銷銷相關(guān)選選項有委托代代銷業(yè)務(wù)務(wù)選中此選選項：系統(tǒng)增加加【委托代銷銷】菜單項，，增加委委托代銷銷明細(xì)賬賬等報表表。填制制銷售訂訂單時業(yè)業(yè)務(wù)類型型可以選選擇委托托代銷。。委托代銷銷必有訂訂單選中此選選項：委托代銷銷發(fā)貨單單，只能能參照訂訂單不能能手工增增加。選選中有委委托代銷銷業(yè)務(wù)，，此選項項才可選選。發(fā)貨檢驗驗選中選項項：如果委托托代銷發(fā)發(fā)貨單表表體存貨貨為質(zhì)檢檢存貨，，則發(fā)貨貨單需要要報檢，，檢驗完完成后才才可以出出庫。退貨檢驗驗選中選項項：如果委托托代銷退退貨單表表體存貨貨為質(zhì)檢檢存貨，，則委托托代銷退退貨單生生成紅字字銷售出出庫單后后需要報報檢。3.9.4委托代銷銷-委托代銷銷發(fā)貨單單需要檢驗驗的存貨貨報檢后后出庫，，詳細(xì)說說明見普普通銷售售業(yè)務(wù)序列號管管理存貨貨，可以以指定序序列號明明細(xì)。3.9.5委托代銷銷-委托代銷結(jié)算算價調(diào)整在委托代銷業(yè)業(yè)務(wù)中，可以以通過委托代代銷結(jié)算價調(diào)調(diào)整功能修改改委托代銷發(fā)發(fā)貨單的結(jié)算算價，并可選選擇是否生成成委托代銷調(diào)調(diào)整單，對結(jié)結(jié)存價稅合計計進(jìn)行金額調(diào)調(diào)整。錄入調(diào)整數(shù)值值，再按〖調(diào)價〗，則可以批量量調(diào)整選中的的委托代銷發(fā)發(fā)貨單的［結(jié)結(jié)算價格］。。帶入委托代銷銷發(fā)貨單的報報價，不可修修改；調(diào)整過過委托代銷發(fā)發(fā)貨單的結(jié)算算價時帶入結(jié)結(jié)算價。手工錄入調(diào)整整后的結(jié)算價價，結(jié)算時帶帶入結(jié)算單調(diào)整單金額＝＝（現(xiàn)結(jié)算價價－原結(jié)算價價）×扣率%×扣率2%×未結(jié)算數(shù)量3.9.6委托代銷-委托代銷調(diào)整整單可以手工增加加或者在發(fā)貨貨單結(jié)算價調(diào)調(diào)整時自動生生成委托代銷銷調(diào)整單如果是結(jié)算價價調(diào)整時生成成的調(diào)整單，，“調(diào)整單金金額”帶入到到價稅合計字字段。3.9.7委托代銷-委托代銷結(jié)算算單根據(jù)發(fā)貨單調(diào)調(diào)整后的結(jié)算算價，生成委委托代銷結(jié)算算單。結(jié)算單單審核時自動動生成發(fā)票，，可以選擇生生成的發(fā)票類類型：普通發(fā)發(fā)票或者專用用發(fā)票。3.9.8委托代銷-報表可以查詢企業(yè)業(yè)的委托代銷銷貨物發(fā)出情情況、結(jié)算情情況及發(fā)貨未未結(jié)算的余額額。期初數(shù)量、期期初金額、期期初稅額、期期初價稅合計計、期初折扣扣：由過濾條條件的?起始日期?之前的委托代代銷發(fā)貨單的的記錄帶入，，不是啟用日日前的期初單單據(jù)，顯示委委托代銷發(fā)貨貨單未結(jié)算的的數(shù)量、金額額。詳細(xì)記錄貨物物明細(xì)的委托托代銷發(fā)出情情況、結(jié)算情情況及發(fā)貨未未結(jié)算的余額額。按存貨編碼過過濾，顯示某某個存貨的發(fā)發(fā)出、結(jié)算結(jié)存數(shù)量/金額：上一行行結(jié)存數(shù)量/金額＋發(fā)貨數(shù)數(shù)量/金額－結(jié)算數(shù)數(shù)量/金額。3.10零售業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)選項有零售日報業(yè)業(yè)務(wù)選中此選項：：系統(tǒng)增加【零售日報】菜單項。3.10.2零售業(yè)務(wù)-零售日報零售日報U8通過零售日報報的方式接收收用戶的零售售業(yè)務(wù)原始數(shù)數(shù)據(jù)。零售日日報不是原始始的銷售單據(jù)據(jù)，是零售業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日日匯總。零售日報只能能手工增加復(fù)核前可以現(xiàn)現(xiàn)結(jié)、棄結(jié)可以推式生成成費用支出單單、代墊費用用單序列號管理存存貨指定序列列號明細(xì)3.10.3零售業(yè)務(wù)-與零售管理整整合應(yīng)用U8系統(tǒng)可以與零零售系統(tǒng)整合合應(yīng)用，可以以整合的零售售門店的形式式有：直營店店、直營專柜柜、加盟店。。不同類型的的門店，與U8整合的方式不不同。直營店：直營店相當(dāng)于于公司的一個個部門，其所所屬倉庫也為為公司的一個個倉庫，與公公司的內(nèi)部業(yè)業(yè)務(wù)往來直接接用調(diào)撥來處處理，其銷售售視為該部門門零售客戶的的銷售。直營專柜：直營專柜作為為公司的一個個客戶，一個個零售客戶端端相當(dāng)于客戶戶的一個收貨貨單位，其銷銷售作為公司司的委托代銷銷業(yè)務(wù)。加盟店：加盟店視為公公司的客戶，，與加盟店的的業(yè)務(wù)視為正正常銷售，將將商品銷售出出庫給該客戶戶，雙方定期期進(jìn)行銷售結(jié)結(jié)算。3.10.3零售業(yè)務(wù)-與零售管理整整合應(yīng)用直營店應(yīng)用流流程：3.10.3零售業(yè)務(wù)-與零售管理整整合應(yīng)用直營專柜應(yīng)用用流程：3.10.3零售業(yè)務(wù)-與零售管理整整合應(yīng)用加盟店應(yīng)用流流程：3.11.1銷售費用-費用支出單費用支出指在在銷售業(yè)務(wù)中中，隨貨物銷銷售所發(fā)生的的為客戶支付付的業(yè)務(wù)執(zhí)行行費。銷售費用支出出處理的目的的在于讓企業(yè)業(yè)掌握用于某某客戶費用支支出的情況，，以及承擔(dān)這這些費用的銷銷售部門或業(yè)業(yè)務(wù)員的情況況。手工增加，或或者發(fā)票、零零售日報、調(diào)調(diào)撥單退式生生成。單據(jù)流向選擇擇：其他應(yīng)付付單，審核后后自動生成其其他應(yīng)付單。。單據(jù)流向選擇擇：其他應(yīng)付付單，費用供供應(yīng)商必填。。3.11.2銷售費用-代墊費用單代墊費用指隨隨貨物銷售所所發(fā)生的，不不通過發(fā)票處處理而形成的的，暫時代墊墊將來需向客客戶收取的費費用項目，如如運雜費、保保險費等。代墊費用單作作為立賬單據(jù)據(jù)時，參照立立賬單據(jù)為其其他應(yīng)收單的的收付款協(xié)議議，按收付款款協(xié)議計算到到期日。手工增加，或或者發(fā)票、零零售日報、調(diào)調(diào)撥單退式生生成。3.12.1其他業(yè)務(wù)-包裝物租借包裝物租借登登記手工錄入入。可以進(jìn)行行修改、刪除除，但已生成成包裝物租借借退回登記的的不可修改、、刪除。包裝物租借退退回登記根據(jù)據(jù)包裝物租借借登記錄入。。3.12.2其他業(yè)務(wù)-防偽稅控《銷售管理》與航天金稅的的接口有兩種種，一種是組組件接口，一一種是文本傳傳輸接口。組件接口將U8的銷售管理客客戶端與金稅稅系統(tǒng)安裝在在同一臺機(jī)器器上，機(jī)器中中一定要有金金稅卡。在銷售選項中中將"啟用防偽稅控控自動保存發(fā)發(fā)票功能"選項選中，設(shè)設(shè)置完成。此時，在銷售售系統(tǒng)中發(fā)票票保存時，系系統(tǒng)會自動檢檢測金稅卡，，并在金稅系系統(tǒng)中自動生生成銷售發(fā)票票。不需要在在金稅系統(tǒng)中中重新錄入。。文本傳輸接口口在U8系統(tǒng)開單，在在U8系統(tǒng)輸出相應(yīng)應(yīng)的記錄，在在金稅系統(tǒng)中中導(dǎo)入。這稱稱為文本接口口。要使用文本傳傳輸接口，則則U8和金稅可以不不在同一臺機(jī)機(jī)器上。在銷銷售管理中，，首先進(jìn)行金金稅接口設(shè)置置，即需要設(shè)設(shè)置金稅系統(tǒng)統(tǒng)中的字段取取U8銷售單據(jù)的哪哪些字段，系系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置置了兩種格式式，一般情況況不需要修改改。然后就可以導(dǎo)導(dǎo)出相應(yīng)的發(fā)發(fā)票和發(fā)貨單單，文件導(dǎo)出出后，拷貝文文件到金稅系系統(tǒng)機(jī)器中在金稅系統(tǒng)的的[文本接口]下點擊[單據(jù)傳入]，然后選擇導(dǎo)導(dǎo)入的文件和和金額類型，，導(dǎo)入即可。。如果需要修修改，直接在在金稅系統(tǒng)中中修改。3.12.2其他業(yè)務(wù)-防偽稅控系統(tǒng)預(yù)制兩種種公式版本，，一般不需要要修改，也可可以新建版本本金稅接口設(shè)置置定義左邊焦點點選中行的公公式，按加入入將定義好的的公式內(nèi)容填填入公式描述述和描述sql。系統(tǒng)默認(rèn)：帶帶入系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)值。校驗：檢查【描述SQL】的語法正確性性。清除：清空【公式描述】、【描述SQL】。設(shè)置金稅系統(tǒng)統(tǒng)中的字段取取U8銷售發(fā)票的哪哪些字段，比比如：金稅系系統(tǒng)的"客戶銀行賬號號"取的是U8銷售系統(tǒng)的"開戶銀行數(shù)據(jù)據(jù)段＋銀行賬賬號數(shù)據(jù)段"。3.12.2其他業(yè)務(wù)-防偽稅控批量傳出將符合條件的的銷售發(fā)貨單單、銷售發(fā)票票，按照設(shè)置置批量導(dǎo)出，，形成文件。。選擇導(dǎo)出到金金稅系統(tǒng)對應(yīng)應(yīng)字段的公式式模版。選擇需要導(dǎo)出出的是發(fā)貨單單還是發(fā)票對界面下方發(fā)發(fā)貨單或者發(fā)發(fā)票列表的欄欄目設(shè)置可選擇導(dǎo)出時時不合并單據(jù)據(jù)，或按相同同存貨合并，，或按相同存存貨+價格合并導(dǎo)出出可供選擇導(dǎo)出出的發(fā)貨單或或者發(fā)票列表表，選擇后輸輸出為文本文文件。3.12.3其他業(yè)務(wù)-預(yù)訂單當(dāng)用戶接到緊緊急訂單時，，一般交貨周周期已經(jīng)短于于正常的交貨貨/生產(chǎn)周期，此此時需要及時時知道是否可可以接單，或或者可行的可可以交貨的日日期。本系統(tǒng)中的預(yù)預(yù)訂單，是指指非正式的、、客戶有意向向的銷售訂單單。預(yù)訂單用于給給計劃人員來來判斷企業(yè)是是否能滿足此此訂單（即此此訂單是否能能插到當(dāng)前生生產(chǎn)過程中）），計劃人員員可以對預(yù)預(yù)訂單進(jìn)行ATP交期模擬，模模擬完成后，，給出模擬結(jié)結(jié)果，如果認(rèn)認(rèn)為訂單可以以滿足，則審審批預(yù)訂單，，并在銷售系系統(tǒng)根據(jù)預(yù)訂訂單生成正式式的銷售訂單單。啟用了MRP或MPS系統(tǒng)時，并且且做過MRP或MPS計劃后，對于于預(yù)訂單可以以進(jìn)行多