2023銷售第一季度工作總結【一】

第3頁共3頁2023銷?售第一季度?工作總結【?一】又到?了季度總結?、思考、改?進的時候了?。在今年初?設定工作計?劃時，告知?自己每日成?長一點點、?每月改變一?點點，希望?自己一年中?在思想上有?所飛躍、學?習的態(tài)度有?所飛躍。?一、__年?第一季度工?作總結1?、“基智團?”的工作?在費老師的?指導下，第?一季度的基?金銷售改革?工作取得了?實質性的進?展。每季度?重點基金投?資策略報告?、每月基金?短語評價、?基金對帳單?、季度定投?基金投資策?略報告、每?周基金時事?短信發(fā)送、?基金發(fā)行信?息短信發(fā)送?等各項工作?都有條不紊?地展開。?__月份，?在“銀華9?0基金”銷?售過程中，?做到及早安?排、統(tǒng)一學?習、互相競?爭的局面，?最終在本次?基金銷售中?，取得__?_多萬的成?績，排名公?司第五名。?2、思考?工作中存在?的問題，妥?善解決每?天下班回到?家，安排自?己十五分鐘?的時間，回?顧一天工作?中的得失，?發(fā)現工作中?的薄弱點，?對于存在問?題進行思考?，自己設法?提出可行性?方案，次日?進行及時解?決。二、?__年第二?季度工作計?劃1、增?強基金客戶?的服務工作?目前，營?業(yè)部需要從?根本上轉變?經營模式，?轉變傳統(tǒng)的?經紀業(yè)務的?過度依賴，?需要將營業(yè)?部轉變成真?正的營銷客?戶中心。那?么，我們的?服務就是至?關重要的了?。我們營?業(yè)部的基金?銷售工作至?今已經歷了?八個年頭，?期間也積累?了千余基金?客戶及上億?的基金資產?。如何能夠?更好地服務?這些客戶，?從這些客戶?中挖掘潛能?，盤活他們?的基金資產?呢？每季?度舉辦特色?基金投資俱?樂部，每次?會議都安排?一個主題吸?引客戶前來?參加。會議?中，我們將?以基金投資?的實例、分?析解決客戶?對于自己存?量基金的疑?問，并出具?基金短語點?評，從而使?客戶對自己?帳戶中的基?金及時了解?，適時采取?必要的措施?。每次會?議前，必須?設計有針對?性的調查問?卷。會議結?束后，必須?對調查問卷?及時進行梳?理，了解客?戶的內在需?求，將客戶?需求進行登?記并予以解?決。目前?，營業(yè)部的?基金銷售工?作遇到瓶頸?，我們必須?轉變思路，?化危機為機?遇，將自身?能夠做好的?事情做到。?通過自己的?努力，帶領?營業(yè)部的基?金銷售走出?瓶頸。2?、整理基金?客戶___?，改進基金?服務模式?對于個人而?言，服務基?金客戶必須?細化手中客?戶___。?將手中所有?客戶分為重?點客戶（資?產大經常購?買基金）、?核心客戶（?偶爾購買基?金）、普通?客戶（持有?套牢基金）?。對于重點?客戶必須每?次溝通前打?印基金持倉?明細，根據?營業(yè)部的基?金短語評論?，與客戶保?持兩周一次?的電話溝通?；對于核心?客戶，根據?營業(yè)部的基?金短語評論?，每月保持?一次電話溝?通；對于普?通客戶，將?每月的基金?短語評論寄?送給客戶，?并每月保持?部分客戶的?溝通工作。?3、注重?融資融券的?業(yè)務學習，?發(fā)展融資融?券的客戶?隨著券商競?爭格局日趨?激烈，發(fā)展?新業(yè)務的贏?利模式也勢?在必行。所?以，今年融?資融券新業(yè)?務也作為了?營業(yè)部重點?考核的目標?之一。在?每天下午收?盤后，利用?半個小時的?時間對融資?融券業(yè)務及?柜臺操作流?程進行學習?。遇到融資?融券開戶需?求時，掌握?實際開戶流?程，盡快分?擔開戶柜員?工的開戶壓?力。__月?__日之前?，完成兩個?融資融券客?戶的開戶指?標。作為?營業(yè)部的一?員，必須學?習融資融券?業(yè)務、發(fā)展?融資融券客?戶，為營業(yè)?部的發(fā)展作?出自己的貢?獻。4、?團隊成員互?相支持，攜?手努力共創(chuàng)?佳績心中?理想