2022年行業(yè)分析多晶硅行業(yè)面臨三大尷尬局面

多晶硅行業(yè)面臨三大尷尬局面近年來，國內多晶硅行業(yè)興起投資熱潮，規(guī)模極速擴張。然而記者近日在部分光伏產業(yè)調研發(fā)覺，這一行業(yè)存在產能虛擬過剩、產品質量不穩(wěn)、成本居高待下的三大尷尬局面，身陷大而不強的窘境。

建成產能過剩產品產量不足

記者調研發(fā)覺，2022年下半年以來，國內對多晶硅的投資逐步升溫，截至目前已建成產能接近5萬噸。然而，受建成產能難以達產、成本過高和產品質量不過關的困擾，多晶硅建成產能與合格產量消失巨大反差，全行業(yè)消失“產能虛擬過剩”。

記者調研發(fā)覺，目前我國已宣布投產的多晶硅千噸級以上大型項目主要有：江蘇中能18000噸產能、江西賽維5000噸產能、洛陽中硅3000噸產能、青海亞洲硅業(yè)1000噸產能、揚州順大1500噸產能、寧夏陽光1500噸產能、河北英利3000噸產能、浙江中寧硅業(yè)1500噸產能、以新光硅業(yè)為首的四川省6個項目13000噸產能。上述項目的累計產能已達到47500噸。與此同時，內蒙古、四川、河南、云南等20多個省區(qū)正建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總規(guī)劃建設規(guī)模逾10萬噸。

中電光伏是我國主要的電池片生產企業(yè)之一。該公司副總經理楊方介紹，今年估量中國消耗多晶硅將近3萬噸。當前技術水平下光伏產業(yè)對多晶硅的需求約為7.5公斤/千瓦。今年我國的光伏電池組件產產量約為2600兆瓦，消耗多晶硅約19500噸。除組件外，中國企業(yè)直接出口了大量硅片和電池片，消耗多晶硅10000多噸?！氨M管國內多晶硅產能早就超過了下游企業(yè)的需求量，但實際產量不足。國內電池片生產環(huán)節(jié)所消耗的多晶硅中，進口產品仍占有相當比例。”

江蘇中能是我國最大的多晶硅生產企業(yè)之一。該公司副總經理呂錦標解釋：“目前，國內量產的多晶硅項目絕大多數采納改良西門子法，類似于大型化工企業(yè)，投產和達產完全是兩回事，運行一年半后能達產就不錯了。除了2022年以前投產的少數幾個項目今年達到60%-80%的達產率外，其他去年投產，甚至一大部分是去年下半年或年底投產的項目就沒有多少產量。”

目前，江西賽維5000噸多晶硅所在地的江西新余市電力部門透露，這一項目投產后的用電量還不到設計用電量的1/10。一位業(yè)內人士透露，亞洲硅業(yè)、陽光硅業(yè)的生產線運行的也并不順當，量產的多晶硅還沒有消失。再加上成本與市場銷售價格倒掛的項目為削減虧損停產或減產，去年我國的多晶硅產量將不會突破15000噸。

質量不穩(wěn)定下游企業(yè)偏好進口料

產品純度與穩(wěn)定性是多晶硅最重要的質量指標。當前，我國多晶硅行業(yè)存在產品純度不足及質量不夠穩(wěn)定兩大問題。因存在產品質量問題，下游企業(yè)能夠認可的國產多晶硅料在實際產量的基礎上還需再打折扣。

中電光伏副總經理楊方介紹，日前公司使用進口多晶硅一個重要緣由是部分國內多晶硅料純度不足。太陽能級多晶硅的純度要求達到6N(99.999%)，而一些國內中小型生產廠家的產品純度只有4至5N(99.9%)

此外，國內新的多晶硅生產企業(yè)對產品純度的穩(wěn)定性掌握不足，有些企業(yè)的大部分產品雖能達到純度要求，但不同批次產品間純度不夠穩(wěn)定，在調試生產期的產品也往往質量不穩(wěn)定。德國瓦克、美國MEMC等歐美老牌多晶硅生產商供應的多晶硅在這方面明顯優(yōu)于國內企業(yè)。

楊方說，2022年10月之前，因多晶硅價格畸高，國內涌現出了許多年產能僅數十噸的多晶硅廠家。這些小廠的產品質量很不穩(wěn)定，去年多晶硅供不應求時，中電光伏也曾選購過以國產多晶硅為原料的硅片?！艾F在硅片供應充分后，大部分小廠的產品已被從選購清單中篩除，太陽能光伏電池要求有20年以上的穩(wěn)定發(fā)電期，我們還是更信任進口硅料?！?/p>

河北晶龍集團是我國規(guī)模最大的太陽能單晶硅拉制企業(yè)。該集團董事長勒保芳介紹，在以多晶硅為原料生產單晶硅中，國內多晶硅產品與進口產品在純度的穩(wěn)定性方面還是存在肯定的差距。有些質量較差的國產多晶硅要反復拉制兩三遍單晶，才能滿意需求，而進口產品只需拉制一遍。

據了解，影響多晶硅純度的主要因素有生產原料三氯氫硅的純度以及生產過程中對管道和還原爐等反應容器中雜質的掌握。一方面，我國多晶硅生產線在建設技術水平和裝備質量掌握上還存在問題；另一方面，我國建成的“改良西門子法”多晶硅生產線還缺乏穩(wěn)定長周期運行的管理閱歷和人才儲備。價格危局已現成本競爭力亟待提高

自2022年10月以來，國際多晶硅價格從400多美元/公斤瘋狂跳水至當前的約60美元/公斤，且還在下降。當前的多晶硅價格已突破國內少數中小企業(yè)的生產成本，今年全行業(yè)恐將陷入價格逆境。

江蘇光伏協(xié)會秘書長魏啟東介紹，當前，我國多晶硅行業(yè)大型企業(yè)的成本約為35美元/公斤-50美元/公斤，少數中小企業(yè)的成本高達70美元/公斤-80美元/公斤。國內企業(yè)的成本劣勢主要是“一低兩高”造成的，即原料利用率過低、生產能耗過高、設備折舊費過高。記者在河北的采訪中，就了解到保定、張家口等地的一些中小型多晶硅企業(yè)已經停產。

河北英利副總裁劉耀誠介紹，多晶硅從前年的供不應求到去年的總量過剩，主要是國際上德國瓦克、美國海默洛克等七大廠擴產在去年到位，亞洲兩個萬噸級大廠———江蘇中能和韓國的OCI產量開頭釋放。此外，金融危機下，太陽能光伏電池組件一度低迷，直接導致多晶硅需求增長低于預期。當前，全球多晶硅實現了供需平衡，并顯現過剩苗頭。

中電光伏、河北英利等我國太陽能光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)分析認為，供需關系逆轉下，多晶硅價格戰(zhàn)已在所難免。歐美多晶硅生產巨頭德國瓦克、美國MEMC的生產成本僅有15美元/公斤-20美元/公斤，且在擴張產能。今年，多晶硅價格確定會再創(chuàng)近幾年來的新低，降至約50美元/公斤幾成定局。

呂錦標介紹，多晶硅產能過剩是結構性過剩，那些系統(tǒng)效率低、能耗高、成本高過市場價格的項目不行能長期虧損運行。價格戰(zhàn)的主動權把握在歐美及亞洲后來的幾家多晶硅生產巨頭手中，國內大多數企業(yè)只有降低成本，才能渡過行業(yè)面臨的價格危局。

據了解“改良西門子法”多晶硅生產中會產生大量副產品———四氯化硅。德國瓦克、美國MEMC等與國內企業(yè)同樣采納“改良西門子法”，其對四氯化硅可以通過閉環(huán)生產，完全實現回收再利用，在愛護環(huán)境的同時，提高原料的利用率，降低單位能耗。

魏啟東介紹，目前，國內僅少數企業(yè)把握“改良西門子法”閉環(huán)