2022年行業(yè)分析全球養(yǎng)豬業(yè)情況分析（上）

全球養(yǎng)豬業(yè)情況分析（上）近幾十年以來，全球豬肉產(chǎn)量與消費(fèi)水平始終在穩(wěn)步提高。市場對(duì)豬肉的需求為美國以及其它國家的豬肉生產(chǎn)者開展國際業(yè)務(wù)制造了機(jī)會(huì)。各個(gè)國家對(duì)豬肉的需求取決于市場規(guī)模、其它肉類的供應(yīng)與價(jià)格、人均收入，以及貨幣與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)狀況。

在那些以出口為主，并且經(jīng)濟(jì)狀況變化很大的國家里，豬肉生產(chǎn)的利潤會(huì)更低，并且不穩(wěn)定。目前由于美元貶值，再加上巴西因口蹄疫的原因無法向亞洲的主要市場出口豬肉，美國的豬肉出口水平得到了提高。美國養(yǎng)豬業(yè)所面臨的主要挑戰(zhàn)包括動(dòng)物福利、糧食提煉乙醇對(duì)飼料價(jià)格的影響、人工短缺、環(huán)境/政治問題以及食品平安/可追溯程序。

盡管各個(gè)國家，既包括傳統(tǒng)的也包括新興的豬肉生產(chǎn)國，-對(duì)出口市場的競爭特別激烈。但隨著全球經(jīng)濟(jì)成長，豬肉需求提高，亞洲各國表現(xiàn)尤為突出。這些都會(huì)給美國的豬肉生產(chǎn)與出口帶來更多的機(jī)會(huì)。

1997至2022年間，世界豬肉消費(fèi)量提高了27％，2022年的豬肉消費(fèi)量超過9300萬噸。在世界范圍內(nèi)，豬肉是首選肉類，豬肉消費(fèi)的提高為美國以及其它國家的豬肉生產(chǎn)者帶來了拓展國際業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。美國2022年的豬肉出口額是22.8億美元，在美國平均每屠宰一頭豬，就制造22.01美元的出口額。

豬肉產(chǎn)量最高的國家

表1列出了2022年前12名的國家及其豬肉產(chǎn)量。中國的豬肉產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的50％，排在第一位，之后是歐盟25國、美國、巴西和加拿大（美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)局，2022）。2000至2022年間，世界豬肉產(chǎn)量提高了15.1％。在上述產(chǎn)量前12名的國家產(chǎn)中，這五年里豬肉產(chǎn)量增長百分率最大的國家依次為巴西（39.3％）、越南（27.8％）、中國（23.2％）、俄羅斯（17.0％）和加拿大（16.8％）。在這五年期間，美國豬肉產(chǎn)量增加了9.3％，歐盟25國的豬肉產(chǎn)量僅增加了2.3％（美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)局，2022）。

由于世界范圍內(nèi)貿(mào)易自由化的帶動(dòng)，豬肉國際貿(mào)易量顯著增加。各國養(yǎng)豬業(yè)的國際競爭力變得越來越重要，由于國際貿(mào)易可以顯著提高出口國養(yǎng)豬生產(chǎn)的利潤（Young,2022）。要想在出口市場擁有競爭力，必需做到：

生產(chǎn)成本低（但僅靠這一點(diǎn)并不能保證擁有競爭優(yōu)勢(shì)）生產(chǎn)效率高產(chǎn)品的質(zhì)量和平安性牢靠的供應(yīng)世界生豬貿(mào)易

表2列出了2022年世界生豬貿(mào)易的狀況，包括生長豬和出欄肥豬（聯(lián)合國糧農(nóng)組織，2022年）。2022年生豬出口量最大的是加拿大，850萬頭，而美國2022年的進(jìn)口量最大，頭數(shù)差不多相當(dāng)于加拿大出口的頭數(shù)。豬肉和生豬算在一起，加拿大的養(yǎng)豬業(yè)70％的產(chǎn)品都是出口到美國。

豬肉和生豬的這種國際貿(mào)易模式反應(yīng)了北美養(yǎng)豬業(yè)不同的競爭優(yōu)勢(shì)（Young，2022）。加拿大的豬群繁殖效率比美國高，而美國在生長豬肥育方面則具有明顯的競爭優(yōu)勢(shì)，再加上美元相對(duì)堅(jiān)挺，購買生豬的價(jià)格更加合算。

荷蘭和丹麥的生豬出口規(guī)模都比較大，很多生豬出口到德國或東歐進(jìn)行肥育、屠宰。中國則是香港活豬市場的主要供應(yīng)國。

豬肉進(jìn)口、出口量最大的國家

１、豬肉口量最大的國家

如表3所示，環(huán)太平洋國家、俄羅斯和墨西哥是主要的豬肉進(jìn)口國。其中，日本是最大的豬肉進(jìn)口國。2022年，日本進(jìn)口豬肉133.9萬噸，突破歷史記錄。其中超過120萬噸為一般豬肉（冰鮮與深凍），9萬噸為熟制或深加工豬肉。從美國、智利、加拿大、墨西哥、愛爾蘭和澳大利亞的進(jìn)口量增加，從丹麥的進(jìn)口量削減。之所以這樣，部分緣由是由于2022年牛肉的供應(yīng)緊缺（美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)局，2022）。

日本的進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)以及對(duì)標(biāo)簽的要求最為嚴(yán)格。日本新的食品進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)可能要求美國進(jìn)行更多的檢測(cè)，并要求美國的生產(chǎn)者更換某些飼料添加劑。新的標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)799種添加劑、獸藥和農(nóng)藥規(guī)定了最高殘留標(biāo)準(zhǔn)，而老的標(biāo)準(zhǔn)只涉及283種（Bratton，2022）。生產(chǎn)者必需在生豬出欄前停藥很長時(shí)間才能滿意新的標(biāo)準(zhǔn)。

正如Liddell和Bailey（2022）所強(qiáng)調(diào)的，總的來說，在可跟蹤性、透亮?????性和品質(zhì)保障程序的建設(shè)方面，美國比其主要競爭對(duì)手歐盟要落后。假如歐盟進(jìn)一步加強(qiáng)這方面的建設(shè)，美國可能會(huì)丟失在世界市場上的競爭力量，尤其是在日本，由于日本對(duì)食品標(biāo)簽的要求特別苛刻。

墨西哥是美國豬肉的其次大出口市場。墨西哥的養(yǎng)豬業(yè)進(jìn)展速度跟不上國內(nèi)需求的增長，因此墨西哥的豬肉生產(chǎn)存在赤字，必需依靠進(jìn)口。由于墨西哥消費(fèi)者所喜愛的豬肉部位和產(chǎn)品種類與美國消費(fèi)者不一樣，所以這又進(jìn)一步擴(kuò)大了美國對(duì)墨西哥豬肉出口的領(lǐng)域，包括冰鮮和深凍豬肉、雜碎、豬肉制品和特別分割肉，用于加工、餐飲服務(wù)和零售。墨西哥的生豬市場也很大，盡管生豬進(jìn)口不象豬肉和豬雜碎進(jìn)口那么穩(wěn)定。俄羅斯是歐盟和巴西豬肉的主要出口市場。2022年至2022年巴西豬肉在俄羅斯進(jìn)口市場所占的份額從57.8％上升到66.6％。

２、豬肉出口量最大的國家

如表3所示，歐盟和加拿大的豬肉出口量比美國要高。然而，由于美國的競爭，歐盟對(duì)日本的出口量有所下降，而歐盟對(duì)俄羅斯的出口則獲得了提高。盡管在歐盟，尤其是西歐國家，養(yǎng)豬生產(chǎn)的成本很高，但這些國家的豬肉質(zhì)量好，并且為消費(fèi)者考慮得更多。歐盟的養(yǎng)豬生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從面對(duì)生產(chǎn)到面對(duì)市場的轉(zhuǎn)變，更多地強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的可跟蹤性和平安性。

在豬肉出口方面，歐盟可能將會(huì)連續(xù)成為美國強(qiáng)勁的競爭對(duì)手。巴西是另一個(gè)主要的豬肉出口國。2022年巴西豬肉出口量增加了22.4％。在2022年，巴西增加了分割肉的出口量，分割肉現(xiàn)在占豬肉出口總量的比例超過75％。分割肉出口比例的提高，反映了巴西通過提高產(chǎn)品附加值來增加出口利潤的經(jīng)營策略。

中國不僅是世界上最大的豬肉生產(chǎn)國，在豬肉出口方面也擁有重要地位。然而，中國僅僅是對(duì)香港出口活豬。現(xiàn)在中國也出口一些豬肉或豬肉制品到相鄰的國家，如俄羅斯和南韓。

智利在豬肉出口方面排第六（美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)局，2022），而且智利是西半球經(jīng)濟(jì)進(jìn)展最快的國家之一，養(yǎng)豬業(yè)集約化程度不斷提高。過去十年當(dāng)中，智利的豬肉出口量迅猛增加，從1995年的2755噸提高到2022年的12.9萬噸，估計(jì)2022年將達(dá)到17.4萬噸，平均每年增長40％。智利的豬肉主要出口到日本、南韓、墨西哥和歐盟成員國。

美國的豬肉生產(chǎn)

美國豬肉生產(chǎn)主要靠內(nèi)需推動(dòng)，2022年產(chǎn)量為939.2萬噸，比2000年提高了9.3％（美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)局，2022）。估量美國每天的屠宰力量為42.35萬頭，其中90％由大型屠宰企業(yè)完成。十家領(lǐng)先屠宰企業(yè)每家每天屠宰1萬頭以上，其中Smithfield食品公司在美國每天的屠宰力量將近11萬頭。

在出口貿(mào)易的不斷帶動(dòng)下，美國在2022年出口了120萬噸豬肉，比2000年提高了100％。日本始終都是美國豬肉最大的出口對(duì)象（占美國豬肉出口總量的45％），接下來依次是墨西哥和加拿大。當(dāng)下的美元貶值對(duì)美國的出口有利，再加上巴西由于口蹄疫的緣由無法向亞洲的主要市場出口豬肉，這些都促進(jìn)了美國豬肉的出口。美國生豬屠宰量的增加也帶動(dòng)了加拿大對(duì)美國的生豬出口。

Greenwood的經(jīng)濟(jì)分析（2022）顯示，2022年養(yǎng)豬生產(chǎn)盈虧平衡成本將會(huì)和現(xiàn)在差不多。然而，糧食生產(chǎn)乙醇會(huì)造成飼料價(jià)格上漲，老舊豬舍的更新也會(huì)需要新的資本投入。這樣的話，養(yǎng)豬生產(chǎn)管理必需進(jìn)一步提高才能維持現(xiàn)在的生產(chǎn)成本。美國養(yǎng)豬業(yè)的機(jī)會(huì)包括占據(jù)全球蛋白質(zhì)市場。到2022年，中國有可能成為主要的出口市場，美國有潛力將出口比例提高到25％（Greenwood，2022）。

美國養(yǎng)豬業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括動(dòng)物福利（由食品公司向下推行，直到基層養(yǎng)豬生產(chǎn)者）、糧食生產(chǎn)乙醇造成飼料漲價(jià)、人工短缺，以及環(huán)境/政治問題。最緊迫的是食品平安和可追溯項(xiàng)目，尤其是涉及豬肉出口方面（Greenwood，2022）。需要開發(fā)信息系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，還需要新的技術(shù)來降低人工成本。PIC，一家跨國種豬公司，2022年針對(duì)世界養(yǎng)豬成本、飼料成本和生豬價(jià)格進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)查。調(diào)查顯示，每公斤活豬生產(chǎn)成本低于1美元的主要豬肉生產(chǎn)國，根據(jù)生產(chǎn)成本從低到高排列，依次為巴西、美國、中國、加拿大、智利和泰國（PIC，2022）。

加拿大的豬肉生產(chǎn)

加拿大的狀況與美國不同。由于政策的轉(zhuǎn)變，加上人口增長緩慢，加拿大的養(yǎng)豬生產(chǎn)是以出口為導(dǎo)向的（Haley，2022）。加拿大盼望少出口谷物，多出口豬肉。自從1996年以來，加拿大已經(jīng)瞄準(zhǔn)國際出口市場，進(jìn)展起自己的養(yǎng)豬業(yè)。產(chǎn)量已從1980年的100萬噸左右提高到現(xiàn)在的大約200萬噸。2022年加拿大養(yǎng)豬業(yè)突破了出口記錄，達(dá)到102.9萬噸，價(jià)值28.4億加元。目前，加拿大養(yǎng)豬生產(chǎn)50％以上用于出口，相比之下，美國的出口比例僅為12.9％（美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)局，2022）。

加拿大的養(yǎng)豬業(yè)正好與美國的養(yǎng)豬業(yè)互補(bǔ)。事實(shí)上，加拿大近年來每年出口的850萬頭生豬（約70％為生長豬）當(dāng)中，大部分都是銷往美國，占據(jù)了美國進(jìn)口生豬的主要份額。與十年前相比，出口量提高了至少八倍。有一項(xiàng)競爭性討論顯示，加拿大在繁育方面有優(yōu)勢(shì)，而美國則在肥育和屠宰加工方面有優(yōu)勢(shì)（Haley，2022）。

過去幾年對(duì)美國的出口量下降，加拿大勝利地開拓了新的出口市場，實(shí)現(xiàn)了豬肉出口多樣化?，F(xiàn)在，對(duì)美國的出口只占加拿大豬肉出口總量的40％（Ha