2022年中國(guó)新式茶飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

2022年中國(guó)新式茶飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析一、概述

新式茶飲是以優(yōu)質(zhì)原葉茶（以紅茶、烏龍茶為主）為核心原料，輔以不同萃取方式提取的濃縮液，并加入新鮮牛奶、新鮮水果、果汁、進(jìn)口奶油、天然動(dòng)物奶油、軟歐包等材料調(diào)制而成的飲料，具有代表性的如芝士紅茶、奶蓋茶、碳焙烏龍奶茶等。新式茶飲根據(jù)其產(chǎn)品形態(tài)、目標(biāo)市場(chǎng)的不同，可以分為現(xiàn)制即飲式茶飲（如喜茶、樂(lè)樂(lè)茶等）、固體茶飲料（如鹿角巷推出的蜜桃烏龍牛乳茶，以供應(yīng)商超渠道為主）和灌裝茶飲料（如香飄飄推出的Meco蜜谷.果汁茶）三種類型。

一般認(rèn)為，新式茶飲是以優(yōu)質(zhì)茶葉及制品為主要原料，配以鮮奶或奶制品（淡奶、煉乳、芝士）、水果或果汁、糖、香料、谷物、草本植物、豆類、酒、二氧化碳等原輔料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)提取和調(diào)配混合而成的即飲茶飲料。新式茶飲是在傳統(tǒng)茶葉消費(fèi)和傳統(tǒng)工業(yè)化茶飲料基礎(chǔ)上，為適應(yīng)新時(shí)代天然、健康、時(shí)尚、方便的消費(fèi)新需求而發(fā)展起來(lái)的，具有材質(zhì)天然、設(shè)計(jì)時(shí)尚、現(xiàn)場(chǎng)制作和即飲方便等特點(diǎn)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

2010年以來(lái)，茶業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)了一種有別于傳統(tǒng)茶葉和瓶裝即飲茶的新式茶飲產(chǎn)品，這些產(chǎn)品突破了傳統(tǒng)茶飲制作和消費(fèi)邊界，以其材質(zhì)天然、設(shè)計(jì)時(shí)尚、現(xiàn)場(chǎng)制作和即飲方便等特點(diǎn)，滿足了新時(shí)代年輕一代消費(fèi)者的需求，產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，2021年中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)979億元，較2020年增加了206億元，同比增長(zhǎng)26.65%，新式茶飲成為繼傳統(tǒng)杯泡熱飲、工業(yè)化瓶裝即飲茶之后的第三大茶葉消費(fèi)方式，新式茶飲的出現(xiàn)，不僅滿足了新時(shí)代茶葉市場(chǎng)消費(fèi)的個(gè)性化需求，而且也是解決茶葉消費(fèi)和培養(yǎng)新一代茶葉消費(fèi)者的技術(shù)新路徑，未來(lái)中國(guó)新式茶飲市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1771億元。

近年來(lái)，隨著人們消費(fèi)水平的提升和消費(fèi)觀念的升級(jí)以及對(duì)健康、時(shí)尚、新潮、個(gè)性的追求，同時(shí)伴隨著傳統(tǒng)（茶）文化的復(fù)興，新式茶飲以其趣味性、時(shí)尚感、參與感、體驗(yàn)感、健康便捷、口感優(yōu)良且多樣等特征受到了廣大年輕消費(fèi)群體（以90后為主）的普遍歡迎，根據(jù)《2020新式茶飲白皮書》的介紹，新茶飲消費(fèi)者中，月均消費(fèi)200-400元的消費(fèi)者占31%，占比最大。

根據(jù)《2020新式茶飲白皮書》的介紹，新茶飲消費(fèi)者中，與Z時(shí)代對(duì)健康的偏好相一致，消費(fèi)者最認(rèn)可新茶飲的幾個(gè)要素是無(wú)添加劑、純天然的原料和無(wú)糖/少糖，新茶飲也擊中了消費(fèi)者對(duì)于健康升級(jí)的需求。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

高端、中端、大眾市場(chǎng)均有發(fā)展較快的玩家，各類市場(chǎng)顯著呈現(xiàn)不同特征：高端市場(chǎng)中，喜茶、奈雪更注重打造品牌，正在高速發(fā)展且不斷占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額；中端市場(chǎng)中，傳統(tǒng)玩家Coco、一點(diǎn)點(diǎn)市場(chǎng)份額曾一度領(lǐng)先，但眾多新興玩家（例如茶顏悅色、古茗等）通過(guò)產(chǎn)品的創(chuàng)新/升級(jí)以及品牌的打造，正在高速發(fā)展，不斷提升自己的市場(chǎng)份額；大眾市場(chǎng)整體增長(zhǎng)低于中高端市場(chǎng)，市場(chǎng)玩家一般管理能力較差，但有跑出來(lái)的龍頭公司蜜雪冰城不斷拿下更多的市場(chǎng)份額。

1）高端市場(chǎng)

在高端市場(chǎng)，在產(chǎn)品中會(huì)使用最優(yōu)質(zhì)的原料并保持產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新，同時(shí)需要在品牌打造和用戶溝通上給予消費(fèi)者更優(yōu)的體驗(yàn)。高端市場(chǎng)中，各公司表現(xiàn)差異較大：喜茶、奈雪開創(chuàng)了高品質(zhì)、強(qiáng)創(chuàng)新、社交屬性強(qiáng)、品牌力強(qiáng)的新高端茶飲品類。喜茶和奈雪正不斷蠶食其他玩家市場(chǎng)份額，2019年市占率分別達(dá)22%、14%，同比增速分別達(dá)167%和100%。其他知名玩家由于商標(biāo)、產(chǎn)品創(chuàng)新乏力等原因，2019年起開始關(guān)店，市場(chǎng)份額大幅下滑，消費(fèi)者也在不斷向新興品牌流動(dòng)。

2）中端市場(chǎng)

中端市場(chǎng)品牌的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要是（1）對(duì)傳統(tǒng)大眾市場(chǎng)的替代；（2）對(duì)高端市場(chǎng)產(chǎn)品的平替，即用類似高端茶飲的產(chǎn)品為消費(fèi)者帶來(lái)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品體驗(yàn)。Coco和一點(diǎn)點(diǎn)是中端市場(chǎng)的傳統(tǒng)玩家，市場(chǎng)份額較高且發(fā)展比較平穩(wěn)，2019年市占率分別為14%、9%。近年來(lái)，古茗、書亦、茶顏悅色等中端新興品牌不斷涌現(xiàn)，快速提升了自己的市場(chǎng)份額。古茗主要在沿海三四線城市銷售優(yōu)質(zhì)奶茶、水果茶，取得快速增長(zhǎng)；書亦從成都起步，以燒仙草作為主打產(chǎn)品；茶顏悅色則走中國(guó)風(fēng)路線，集中區(qū)域密集開店并在產(chǎn)品上有諸多創(chuàng)意。

3）大眾市場(chǎng)

蜜雪冰城是大眾市場(chǎng)中的“王者”，基于其在供應(yīng)鏈端積累的優(yōu)勢(shì)，一直在該市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先位置，市占率達(dá)14%。蜜雪冰城市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，暫無(wú)可以對(duì)其形成威脅的玩家出現(xiàn)。同時(shí)，大眾市場(chǎng)的大部分玩家一般管理能力較差，大多屬于上個(gè)茶飲時(shí)代的品牌，管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新能力不足，需要對(duì)自身進(jìn)行產(chǎn)品、品牌升級(jí)。各類品牌在不同原材料上的供應(yīng)鏈管控能力有所差異。隨著新興品牌的迅速發(fā)展，以及我們?cè)趯?shí)地調(diào)研中了解到部分新興品牌開始對(duì)爆款sku的產(chǎn)地產(chǎn)能開始進(jìn)行買斷和整合，未來(lái)新興品牌的供應(yīng)鏈能力也將隨著