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文檔簡介
中國互聯(lián)網(wǎng)出行行業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、出行業(yè)務市場現(xiàn)狀
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,人們生活水平的提高,人們出行場景越來越多樣化。打車出行作為大眾日常交通的重要組成部分,從傳統(tǒng)的巡游出租車,到網(wǎng)約車的誕生,打車市場的發(fā)展,進一步方便人們的出行,提升城市服務動力,促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示,2018年中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模增至2.85億。網(wǎng)約車已成為大眾出行的重要選擇方式。
相關報告《2020-2026年中國共享出行行業(yè)市場全景調研及投資策略研究報告》
2018年,行業(yè)整改成為打車市場的一大熱點。在行業(yè)整改期間,受訪網(wǎng)民對打車便捷度、司機服務態(tài)度、出行滿意度都有不同程度的感知。數(shù)據(jù)顯示,33.3%的受訪網(wǎng)民認為司機的服務態(tài)度有所提升,32.1%的受訪網(wǎng)民認為整改期間打車的便捷度有所下降,大部分的受訪網(wǎng)民對行業(yè)在這三個方面的整改感知不強。
行業(yè)安全整改能夠有效促進企業(yè)進行服務質量的改善,雖然短期內對行業(yè)的發(fā)展有所限制,但整改過后的打車市場將向著規(guī)范化制度化的方向發(fā)展,用戶的安全保障也將得到進一步的提升。
中國打車行業(yè)市場加快升級,傳統(tǒng)出租車互聯(lián)網(wǎng)化與網(wǎng)約車規(guī)范化不斷加強,注重用戶體驗和品質服務,且在2018年中國網(wǎng)約車平臺全面推進安全整改措施。2018年,中國受訪網(wǎng)民對網(wǎng)約車的滿意度稍領先于傳統(tǒng)出租車。
互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模增速穩(wěn)定。中國互聯(lián)網(wǎng)出行市場包括網(wǎng)約車(快車、專車)、出租車(APP端)、順風車、租車(APP端租車、分時租賃)以及共享單車市場,預計未來整體市場增速在未來五年內保持在25%以上,其中網(wǎng)約車業(yè)務因為占比最高同時發(fā)展迅速,成為了市場增長的最重要動力。
2017年是中國共享單車行業(yè)用戶增長最為迅猛的一年,增長率達到了632.1%,在2018年增長率急劇減緩至14.6%。截至2018年底中國共享單車用戶規(guī)模達到2.35億人,市場規(guī)模為132.96億元。
2018年,中國網(wǎng)絡出行用戶規(guī)模近5億人,較2017年底增加6400萬人,增長率為14.7%。截至2018年底,中國網(wǎng)絡出行市場規(guī)模達2478億元,相較2017年底增長468億元,同比增速達23.3%。
政府監(jiān)管越來越嚴格。由于網(wǎng)約車屬于新興業(yè)態(tài),尚且存在很多法律法規(guī)的空白,政府必然會加大監(jiān)管,是行業(yè)規(guī)范化。2016年7月28日下午,《關于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導意見》、《網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營管理暫行辦法》揭開面紗,網(wǎng)約車新政將于11月1日起實施。截至2016年底,全國42座城市班部網(wǎng)約車管理實施細則。2017年8月,國家頒布《關于促進小微客車租賃健康發(fā)展的指導意見》,明確鼓勵分時租賃新業(yè)態(tài)發(fā)展。
服務成為競爭核心。網(wǎng)約車市場和共享單車市場在經(jīng)過激烈洗牌過后,補貼戰(zhàn)的逐漸平息,服務質量成為新的競爭核心,同時精確刻畫用戶畫像,提供更為多樣的個性化服務成為新的發(fā)展方向。
二、美團打車在到店途中出行,高德打車在出行途中到店
現(xiàn)代社會,任何一個缺乏競爭的行業(yè)都注定要時刻面對突如其來的挑戰(zhàn)者。從專車行業(yè)這些年的發(fā)展,從Uber、神州、滴滴三足鼎立,到互相廝殺一家獨大,都知道推動這個行業(yè)發(fā)展的并不是科技和研發(fā),而是資本投入。打車軟件一開始依靠低廉價格,強勢吸引客戶。例如,在2015年,Uber司機端的補貼額高達每周2億元人民幣。滴滴打車自從2015年就開始幾億美元,幾億美元的融資。今年,滴滴出行又獲得BookingHoldings5億美元戰(zhàn)略投資。
早在去年11月的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會上,滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維就曾自信滿滿地放出豪言,稱已從市場拼殺中殺出一條血路的滴滴“主場比賽已經(jīng)結束,下一步要去客場試一試”,滴滴接下來的目標是進軍海外市場,成為一家“世界級的互聯(lián)網(wǎng)公司”。
目前互聯(lián)網(wǎng)出行的主戰(zhàn)場集中在一、二線城市,其滲透率分別為40.1%和17.3%。有數(shù)據(jù)顯示截至2018年5月底,網(wǎng)約車App市場滲透率為16.9%,用戶規(guī)模為1.85億。主打順風拼車的軟件中,全國范圍內嘀嗒拼車在用戶中知名度最高,深莞兩地如一出行名列前茅。在實際調研中發(fā)現(xiàn),用戶更喜歡約車接送機/車站、預約用車和為他人叫車。如一出行秉持“如一出行、始終為您”的服務態(tài)度位列深莞用戶滿意度榜首。深莞兩地用戶向親友同事推薦此平臺的意愿也高于其他專車平臺。在網(wǎng)約車出行概念深入人心的同時,三四線城市的網(wǎng)約車需求被激活,一塊等待挖掘的巨大蛋糕撲面而來。
美團布局出行業(yè)務形成本地生活從家到店消費的完整閉環(huán)。戰(zhàn)略上為用戶節(jié)約出行時間從而提升用戶從平臺獲得的價值。至此,美團也基本完成了搭建覆蓋消費者生命周期價值的一站式平臺。美團用戶可以通過出行,實現(xiàn)從家到店消費的無縫銜接。
高德是阿里生態(tài)的水電煤,從導航工具轉型出行平臺。在高德地圖APP的最近一次更新后,產(chǎn)品的Slogan換成了“行,用高德”,定位也從地圖導航工具改為了“國民出行平臺”。高德之于阿里,不僅僅是一個2C的移動出行平臺,更是與螞蟻金服、菜鳥、阿里云等業(yè)務密切相關的基礎設施型業(yè)務,是阿里的“水、電、煤”.至此,美團打車和高德打車不期而遇,也同樣最終選擇了聚合模式。
截至2019年7月,高德地圖日單量70萬單,美團目前規(guī)模為40-50萬單,其中在上海和南京兩個城市的自營約30多萬單,聚合模式不到4萬單,和自營差距較大。滴滴國內網(wǎng)約車日單量在2400萬單左右。入駐的打車平臺中,曹操日單在40萬單左右,首汽是60-70萬單,若延續(xù)發(fā)揮高效導流模式,美團聚合平臺日單量仍有很大上升空間。
美團打車自營虧損嚴重,“聚合”模式提升了盈利能力,同時也在逐步培養(yǎng)用戶用美團打車的心智。2017年美團上線打車業(yè)務,網(wǎng)約車司機成本快速攀升,組織司機供應/提供用戶補貼/增加營銷支出等加劇了美團打車業(yè)務的投入,新業(yè)務虧損也相應擴大。2018年美團新業(yè)務中,網(wǎng)約車司機成本44億元在總的新業(yè)務銷售成本155億元中占比約為29%,網(wǎng)約車燒錢擴張戰(zhàn)略讓美團新業(yè)務虧損嚴重。2019年起,公司對打車的投入更加謹慎,且通過推出聚合模式來降低公司直接的運營成本。因此預計今年公司在打車業(yè)務的虧損有望大幅減少。
高德地圖望見用戶規(guī)模天花板,轉型勢在必行。聚合模式不在賺錢,保持用戶活躍度更為重要。2018年十月,高德日活突破一億大關,成為國內首個DAU破億的出行平臺。但同時在體量如此龐大的情況下,僅靠導航業(yè)務服務車主拓展用戶比較困難,開拓出行業(yè)務成為必然。同時出行是重要的基礎設施,非常符合阿里“旨在構建未來的商業(yè)基礎設施”的愿景。
出行+美團VS高德+到店。美團在本地生活中出行,高德在出行途中到店。二者各有所長,美團到店服務質量高,高德出行業(yè)務專業(yè)強。美團已接入第三方出行服務商車輛。通過聚合平臺,美團用戶可以在餐飲商家頁面直接叫車。即使高德也背靠同樣強大的地圖交通信息和計算能力,用戶逃離美團轉換高德打車的可能性也大幅下降。從家到店的無縫銜接,增強了用戶粘性,真正實現(xiàn)了吃住行的一站式超級平臺的愿景。但是與此同時,高德的出行業(yè)務在專業(yè)性上超過美團,同時也接入了飛豬、口碑等本地生活入口。
可以看出雙方的優(yōu)劣勢都十分明顯,美團在本地生活商家服務方面遠遠高于高德接入的口碑或者飛豬。在高德給出的周邊美食中,可以團購的商戶數(shù)量并不多。但是高德在出行方面給到消費者的不僅僅是打車,同時包括步行,地鐵公交,駕車等,使出行過程組合更加豐富。此時,對于消費者而言,對兩個平臺的初始認知就很重要了,當消費者的目的是移動出行,很容易在第一時間打開高德地圖,當消費者的目的是搜尋美食,就很容易打開美團。因此在接下來的競爭中,或許美團打車和高德打車的競爭重點在于提高打車業(yè)務體驗的同時,提高用戶本地生活業(yè)務的流暢度,更好地將出行和日常到店消費交叉融合,為整體生態(tài)提供更大貢獻。
三、互聯(lián)網(wǎng)出行未來發(fā)展分析
相繼誕生的新興網(wǎng)約車平臺、共享單車、共享汽車企業(yè),用“互聯(lián)網(wǎng)+”直接連接上了出行需求與供給,不僅消除信息壁壘解決了打車難題,還豐富了市場供給、實踐了綠色環(huán)保、提供了就業(yè),掀起了新時代互聯(lián)網(wǎng)交通出行領域的新浪潮。其中,借助互聯(lián)網(wǎng)平臺,許多私家車以共享的方式進入市場,以“快車”“專車”“順風車”等形式,滿足了消費
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