中國刀具行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國刀具行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。金屬切削刀具材料主要包括硬質(zhì)合金、高速鋼、陶瓷和超硬材料（包括人造金剛石、立方氮化硼等）。硬質(zhì)合金刀具是全球市場目前的主流刀具。與高速鋼相比，硬質(zhì)合金具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性；與陶瓷和超硬材料相比，硬質(zhì)合金具有較高的韌性。因此，硬質(zhì)合金刀具是全球市場目前采用的主流刀具。2019年，硬質(zhì)合金刀具在全球刀具市場中占比63%，國內(nèi)市場占比53%。二、刀具行業(yè)驅(qū)動因素2020年年初受疫情影響導致PMI指數(shù)出現(xiàn)大幅度下降，但自2020年第二季度以來，我國PMI保持在50%以上水平，制造業(yè)景氣度回暖，提高機床開工率。從工業(yè)增加值數(shù)據(jù)來看，2020年下半年以來，工業(yè)增加值同比依然保持較好的增長。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級，我國機床數(shù)控化率穩(wěn)步增長，機床數(shù)控化率從2013年的28.83%穩(wěn)定上升至2020年的43.27%。數(shù)控機床一方面造就更多高端刀具的消費，另一方面也會推動刀具整體價格的上升。三、刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2016-2020年全球刀具市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長的狀態(tài)，2020年全球切削刀具消費金額達370億美元，同比增長3.06%。我國切削刀具市場消費情況與我國制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。2016-2018年，隨著“十三五”規(guī)劃落地，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級推動了我國刀具行業(yè)快速發(fā)展，切削刀具年消費規(guī)?？焖僭鲋?21億元，達到歷史最高水平。而2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)下行的影響，我國刀具消費額下降至393億元。2020年以來，我國刀具市場增速恢復至10%以上，金額達到446億元，同比上升13.49%。四、刀具行業(yè)競爭情況目前，國際刀具行業(yè)競爭格局大致分為三個梯隊。第一梯隊是歐美刀具企業(yè)，主導高端定制化刀具市場；第二梯隊是日韓刀具企業(yè)，非定制化刀具認可度高；而第三梯隊才是我國國內(nèi)刀具企業(yè)，在非定制化市場逐步追趕日韓。我國刀具行業(yè)競爭格局呈散而小的特點。近幾年，在國家相關(guān)政策扶持下，我國刀具行業(yè)格局出現(xiàn)了一批以株洲鉆石、歐科億、恒鋒工具、沃爾德、華銳精密等為代表的優(yōu)秀企業(yè)。從營收規(guī)模來看，整體不大，格局較為分散。從國內(nèi)刀具產(chǎn)量而言，株洲鉆石產(chǎn)量占比最高，為27%，隨后是歐科億和華銳科技，分別為19%、18%。我國主要硬質(zhì)合金刀具上市公司的業(yè)務(wù)布局各有區(qū)別。中鎢高新和廈門鎢業(yè)以鎢礦產(chǎn)業(yè)鏈為主業(yè)，在刀具行業(yè)具有原材料自給優(yōu)勢。而歐科億和華銳精密專注于刀具行業(yè)，需要向上述公司采購部分鎢原料。阿諾精密（鮑斯股份刀具子公司）主要產(chǎn)品為桿狀數(shù)控刀具，銷售模式以定制化直銷為主，同時布局刀具修磨業(yè)務(wù)。五、刀具行業(yè)發(fā)展趨勢進口替代持續(xù)推進，國內(nèi)企業(yè)有望獲得更多市場份額。2015年以來，國內(nèi)刀具企業(yè)憑借性價比和本土服務(wù)優(yōu)勢，替代了部分進口產(chǎn)品，加速了數(shù)控刀具的國產(chǎn)化。根據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016