2010年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷市場(chǎng)分析

年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷市場(chǎng)分析

3.1市場(chǎng)狀況和機(jī)遇（國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷、國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷的狀況）3.1.1中國(guó)對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷的理解：利用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)搜索、處理、分析目標(biāo)消費(fèi)者（包括現(xiàn)有消費(fèi)者和潛在消費(fèi)者）的基本人口統(tǒng)計(jì)特征、興趣偏好、既往消費(fèi)行為等，通過對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行分析，幫助廣告客戶尋找并確認(rèn)最有消費(fèi)潛力、最有價(jià)值的消費(fèi)群體，并以最有效的方式向其傳播廣告客戶的產(chǎn)品和服務(wù)信息。數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷核心業(yè)務(wù)包括：dm直郵、sms短信廣告、edm營(yíng)銷、tm營(yíng)銷、資料倉(cāng)庫(kù)解決方案，目前國(guó)內(nèi)基本上都是前面四種工作，做企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)解決方案的比較少。3.1.2國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷狀況：對(duì)消費(fèi)者隱私有明確的法律法規(guī)，且較成熟，對(duì)買賣個(gè)人資料有著嚴(yán)格的規(guī)定；數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷企業(yè)主要是從事dm、edm、tm營(yíng)銷、數(shù)據(jù)建倉(cāng)業(yè)務(wù)，對(duì)于數(shù)據(jù)許可、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、整合數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷非常重視。目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的是TNT（荷蘭）、DMI（香港）、ACXIOMZ(美國(guó))、teradata（美國(guó)）、TechTarget（美國(guó)）3.1.3國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷市場(chǎng)容量：與國(guó)外相比，數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷在中國(guó)才剛剛起步，屬初始階段。2004年中國(guó)廣告市場(chǎng)總量為1200億元人民幣，數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷廣告市場(chǎng)不足總量的2%，約20億元人民幣。可見，在國(guó)外已廣為應(yīng)用并創(chuàng)造了巨大商業(yè)價(jià)值的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷模式在中國(guó)具有巨大的發(fā)展空間。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)，2008年中國(guó)廣告市場(chǎng)總量將達(dá)到2000億元人民幣，數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷廣告市場(chǎng)將占到其中的5%左右，即達(dá)到100億元人民幣。3.2市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況3.2.1北京微碼營(yíng)銷發(fā)展歷程：成立于2002年，從2003年開始，微碼營(yíng)銷以100%的擴(kuò)張速度，超過30%的利潤(rùn)率飛速增長(zhǎng)。2003年起營(yíng)業(yè)收入達(dá)500萬(wàn)人民幣，2004年達(dá)1000萬(wàn)，2005年達(dá)2000萬(wàn)，2006年預(yù)計(jì)達(dá)4000萬(wàn)，其利潤(rùn)率最高一度達(dá)到50%。微碼營(yíng)銷的人數(shù)也從最初20多人，到2004年擴(kuò)展50多人，最后北京現(xiàn)代城辦公場(chǎng)所容積不夠后，又搬到北京住邦2000商務(wù)中心。2004年底微碼營(yíng)銷總裁費(fèi)建平花了300、400萬(wàn)建立了中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷公司第一個(gè)自己的呼叫中心，總?cè)藬?shù)激增到150名。目前公司獲得了一次風(fēng)投，并沒有在上海設(shè)立分公司。目前業(yè)務(wù)范圍：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷（dm、sms、tm、edm），網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)營(yíng)銷（sem、博客論壇營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)廣告等），mycrm進(jìn)行了戰(zhàn)略合作做數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用系統(tǒng)（經(jīng)銷商數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)），進(jìn)行整合數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷（多種營(yíng)銷手段的結(jié)合，也就是代理業(yè)務(wù)或和關(guān)聯(lián)企業(yè)合作）核心競(jìng)爭(zhēng)力：▲多年運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，在市場(chǎng)上樹立了品牌▲全國(guó)龐大的b-b和b-c基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)▲擁有經(jīng)過呼叫中心清洗過的多字段的適合某些行業(yè)要求的數(shù)據(jù)（it行業(yè)，汽車行業(yè)）3.2.2上海羅維互動(dòng)營(yíng)銷：公司狀況：成立于2001年，作為中國(guó)最大的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷公司，羅維互動(dòng)擁有8年B2C領(lǐng)域的專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)拓展和銷售能力，中國(guó)最活躍的800萬(wàn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，8000萬(wàn)中高消費(fèi)者數(shù)據(jù)庫(kù)和70萬(wàn)興趣數(shù)據(jù)庫(kù)。公司獲得兩次風(fēng)投，于2009年被鄧白氏收購(gòu)。公司業(yè)務(wù)范圍：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力：▲在某些行業(yè)有比較成熟的解決方案和適合此行業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)，這類行業(yè)有房地產(chǎn)行業(yè)，it行業(yè)，金融行業(yè)，汽車行業(yè)；▲有比較龐大的b-b和b-c基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)▲通過旗下的yesmywine（酒類銷售網(wǎng)點(diǎn)）、yesmytea（茶類銷售平臺(tái)）來(lái)清洗中高端的原始資料3.2.3新華信數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷公司狀況：成立于2000年，母公司是正略鈞策，分為新華信市場(chǎng)研究咨詢有限公司、新華信企業(yè)管理咨詢有限公司以及新華信商業(yè)信息咨詢有限公司。集團(tuán)公司主要從事管理咨詢、市場(chǎng)研究、企業(yè)信用、數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷，數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)并不是他的最主要的收入來(lái)源，目前主要的強(qiáng)項(xiàng)在B2B行業(yè)，金融行業(yè)，汽車行業(yè)，it行業(yè)。將來(lái)公司整體上市的可能性比較大。目前新華信引進(jìn)益百利包括資金、技術(shù)和產(chǎn)品的戰(zhàn)略投資。公司業(yè)務(wù)：管理咨詢、市場(chǎng)調(diào)查、數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷、企業(yè)信用，目前發(fā)展重點(diǎn)方向之一就是幫助大型數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)挖掘服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷的核心競(jìng)爭(zhēng)力：▲有比較全且較為優(yōu)質(zhì)的企業(yè)B-B數(shù)據(jù)，具有較強(qiáng)的更新數(shù)據(jù)的能力▲有較強(qiáng)的品牌影響力▲有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和資源配備▲有較深的咨詢業(yè)背景▲目前在汽車行業(yè)、it行業(yè)、B2B行業(yè)、金融行業(yè)有多年的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，而且現(xiàn)在為其主打的行業(yè)。3.2.4上海拓鵬數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷公司狀況：成立于2003年，還沒有引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，沒有也將來(lái)也不會(huì)建呼叫中心，目前在廣告圈中有較大的知名度。去年?duì)I業(yè)額在800萬(wàn)左右，大客戶經(jīng)理3名，核心營(yíng)銷人員3名，AE是2名，資料中心5名。公司業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)（其中tm業(yè)務(wù)的比例?。?，準(zhǔn)備發(fā)展網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷業(yè)務(wù)，3G廣告業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力：▲對(duì)于數(shù)據(jù)技術(shù)清洗的能力（edm發(fā)送清洗出高回饋數(shù)據(jù)、手機(jī)號(hào)碼去空等）▲后臺(tái)數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析的能力較強(qiáng)▲對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷的理解有一定的深度3.2.5北京易拜咨詢公司狀況：成立于2001年，其數(shù)據(jù)庫(kù)涵蓋的數(shù)據(jù)挺廣，在北京做的不錯(cuò)，上海的較小，創(chuàng)新性還不夠，不過在行業(yè)有一定的知名度。公司業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力：▲較全面資料收集能力和B2B、B2C數(shù)據(jù)的覆蓋面▲在一定的行業(yè)有解決方案和經(jīng)驗(yàn)。3.2.6北京趨勢(shì)營(yíng)銷公司狀況：成立于年，旗下有一定知名度的網(wǎng)站——BW中文網(wǎng)，號(hào)稱有百萬(wàn)的高端會(huì)員，他會(huì)定期發(fā)edm給這部分人。是依托網(wǎng)站進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷的模式，有點(diǎn)類似上市公司TechTarget，但是其對(duì)會(huì)員的分類和分析無(wú)法做到那么細(xì)。公司業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)（tm的比例?。┖诵母?jìng)爭(zhēng)力：▲許可數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷行業(yè)是首屈一指的，但是數(shù)據(jù)的細(xì)分程度和量是明顯不夠的3.2.7迪銘資料咨詢公司狀況：成立于，一直比較低調(diào)，創(chuàng)始人史雁軍，曾智輝屬于學(xué)者型，他們?cè)诖笮蛿?shù)據(jù)庫(kù)建立和咨詢方面有一定專長(zhǎng)，在呼叫中心領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)比較成熟。公司業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)，主攻大型企業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)建立和挖掘服務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力：▲較全面資料收集能力和B2B、B2C數(shù)據(jù)的覆蓋面▲在金融、房地產(chǎn)、it領(lǐng)域有比較多的研究和數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，并且有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)支持。3.2.8北京首德達(dá)創(chuàng)；公司狀況：是有外資背景的，旗下有嘉品dm雜志，通過這個(gè)媒體積累許可數(shù)據(jù)和清洗中高端數(shù)據(jù)，這一點(diǎn)和目標(biāo)數(shù)據(jù)營(yíng)銷有點(diǎn)類似；另外有12580的wap應(yīng)用服務(wù)，在許可數(shù)據(jù)營(yíng)銷方面有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。3.2.9上海天地直復(fù)營(yíng)銷機(jī)構(gòu)(TNT)：公司狀況：荷蘭大型外資企業(yè)，在數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷領(lǐng)域有較深的背景，于年成立。目前在中國(guó)苦于資料的基數(shù)不夠，開展業(yè)務(wù)無(wú)法開展。而且對(duì)中國(guó)的國(guó)情還了解不夠，屬于積累期。3.2.10ACXIOMacxion是世界上最大的消費(fèi)者數(shù)據(jù)庫(kù)管理和分析公司之一，目前在中國(guó)的業(yè)務(wù)主要是一些跨國(guó)公司和大型公司，其在這個(gè)行業(yè)有著多年的經(jīng)驗(yàn)和大型數(shù)據(jù)庫(kù)的分析和挖掘經(jīng)驗(yàn)。2004年美國(guó)納斯達(dá)克上市公司AcxiomCorporation收購(gòu)上海的知名數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷企業(yè)chinaloop。Chinaloop有著較好的創(chuàng)意和客戶關(guān)系管理的經(jīng)驗(yàn)，是其它公司短時(shí)間內(nèi)難以超越的，在這方面和madeforchina是非常類似的，比如和GameLoft的聯(lián)盟，使ChinaLOOP的客戶能從廣受歡迎的游戲解決方案中獲益。公司創(chuàng)始人為盛嘉麗，周一平，都是海歸，有著比較深厚的經(jīng)驗(yàn)，盛嘉麗現(xiàn)在擔(dān)任acxion的亞太區(qū)負(fù)責(zé)人，并創(chuàng)辦了中國(guó)直復(fù)營(yíng)銷協(xié)會(huì)。近日在江蘇南通建立數(shù)據(jù)分析和呼叫中心基地。3.2.11上海易開創(chuàng)始人劉延從madeforchina出來(lái)，行事低調(diào)，重點(diǎn)走管道。核心競(jìng)爭(zhēng)力：在電子郵件的設(shè)計(jì)方面做的比較的出眾，設(shè)計(jì)email和發(fā)送一起大概要3毛每封。數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷其它業(yè)務(wù)一般。3.2.12兩家早年被收購(gòu)的知名數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷公司智馬營(yíng)銷咨詢：2003年被CCG收購(gòu)，而ccg是世界廣告巨頭陽(yáng)獅集團(tuán)的子公司。原來(lái)的ceo任向暉，后來(lái)創(chuàng)辦了知名網(wǎng)站梅花網(wǎng)。madeforchina：現(xiàn)在改名為網(wǎng)謀了，最專注于email設(shè)計(jì)和營(yíng)銷的企業(yè)?，F(xiàn)在獲得風(fēng)險(xiǎn)投資，專注于網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)營(yíng)銷領(lǐng)域，從本質(zhì)上他不屬于數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷企業(yè)了。3.2.13專注數(shù)據(jù)庫(kù)挖掘技術(shù)的企業(yè)：這些企業(yè)開發(fā)合適的分析軟件，它既能對(duì)趨勢(shì)、權(quán)重等做出結(jié)論，也要做出因子、差異、聚類甚至交叉等更為高級(jí)的分析。上海華院分析——從事數(shù)據(jù)庫(kù)搭建、數(shù)據(jù)篩選技術(shù)的提供商，是技術(shù)起家，主力在通信、金融領(lǐng)域。上海天律信息技術(shù)——數(shù)據(jù)分析、篩選技術(shù)的提供商和解決方案的提供商，技術(shù)型企業(yè)。其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：上海智郵營(yíng)銷、第六媒體、上?；蹪O營(yíng)銷、直達(dá)分眾等參見附錄1。3.3數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷行業(yè)總結(jié)：許可資料類——首德達(dá)創(chuàng)、趨勢(shì)營(yíng)銷整合營(yíng)銷類——微碼企業(yè)咨詢類——新華信咨詢，迪銘咨詢創(chuàng)意類——madeforchina、易開數(shù)據(jù)挖掘類——華院分析、ACXIOM行業(yè)解決方案類——羅維、第六媒體資料分析和篩選類——拓鵬、北京易拜從行業(yè)分布來(lái)看：在汽車行業(yè)、it行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)形成了一些領(lǐng)導(dǎo)性公司，從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)積累方面給其他公司造成了一些競(jìng)爭(zhēng)壁壘。而在教育培訓(xùn)等行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的要求特征明顯，只要你擁有適合的數(shù)據(jù)，就可以操作，不存在競(jìng)爭(zhēng)壁壘。而在電子商務(wù)等新興行業(yè)大家的起跑線類似。在B2B行業(yè)需要有數(shù)據(jù)渠道和呼叫中心清洗，是投入較大的有一定的壁壘的行業(yè)。3.4顧客購(gòu)買的準(zhǔn)則：符合要求的數(shù)據(jù)類型，