2022年中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局分析

2022年中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局分析一、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)概述1、機(jī)床分類(lèi)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床屬于目前高端機(jī)床的關(guān)鍵組成部分，是指機(jī)床基本的直線軸三軸X/Y/Z及附加的旋轉(zhuǎn)軸A/B/C中的兩軸，五軸同時(shí)運(yùn)動(dòng)，來(lái)任意調(diào)整刀具或工件的姿態(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)空間復(fù)雜型面的加工。相較于使用三軸與四軸聯(lián)動(dòng)的普通數(shù)控機(jī)床，其優(yōu)勢(shì)在于加工精度更高，適用于更復(fù)雜的加工場(chǎng)景和可滿足更高效高動(dòng)態(tài)加工方式。2、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床主要用于復(fù)雜曲面、異型零件和特殊工藝的加工，其中復(fù)雜曲面在機(jī)械制造業(yè)，尤其是航空航天工業(yè)中占有重要的地位，與普通的三軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床相比，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床優(yōu)勢(shì)非常明顯。二、高端數(shù)控機(jī)床政策背景近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策以加快高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，21年8月，國(guó)資委召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào)要針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，開(kāi)展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，而《中國(guó)制造2025》明確規(guī)劃，到2025年高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將超過(guò)80%，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將分別達(dá)到80%、30%。三、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模就我國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)而言，中美關(guān)系持續(xù)緊張背景下國(guó)內(nèi)航天航空整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，加之疫情影響，國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口量下降明顯，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)加速，我國(guó)整體五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)68.2億元，預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)2021年整體需求上升帶動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模有望突破80億元。2、銷(xiāo)量就整體銷(xiāo)量情況而言，隨著國(guó)內(nèi)整體數(shù)控機(jī)床需求持續(xù)增長(zhǎng)，高昂的進(jìn)口成本驅(qū)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)顯示，2017年以來(lái)我國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床銷(xiāo)量持續(xù)提升，截止2019年已達(dá)780臺(tái)，同比2018年提升186臺(tái)，隨著2020年和2021年疫情整體和進(jìn)口下降影響，估算當(dāng)前國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)量已超過(guò)千臺(tái)。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就我國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，立式五軸是下游客戶需求量最大的機(jī)型，臥式五軸由于質(zhì)量高、價(jià)格貴，常用于大型汽車(chē)自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目，數(shù)據(jù)顯示，立式加工中心占比超8成，臥式占比在9.5%左右。四、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度及主要企業(yè)目前國(guó)內(nèi)上市或即將上市的企業(yè)中，海天精工、紐威數(shù)控、國(guó)盛智科也具備五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床量產(chǎn)能力，但由于數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵部件外購(gòu)，在產(chǎn)量上和北京精雕、科德數(shù)控差距較大，另外拓斯達(dá)旗下埃弗米整體五軸數(shù)控機(jī)床出貨持續(xù)上升。目前國(guó)內(nèi)五軸數(shù)控機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要包括國(guó)外的德瑪吉森、格勞勃、哈默，以及國(guó)內(nèi)的北京精雕和科德數(shù)控。根據(jù)數(shù)據(jù)，受疫情整體影響，德瑪吉森、格勞勃國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額下降明顯，反之國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)率提升明顯，北京精雕市占率從2019年的9%提升到2020年的11%，科德數(shù)控市占率由2019年的3%提升到2020年的5%。注：銷(xiāo)售額占比2、主要企業(yè)分析科德數(shù)控一直致力于五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件的技術(shù)突破、設(shè)計(jì)創(chuàng)新、精細(xì)制造及標(biāo)準(zhǔn)制定，隨著技術(shù)持續(xù)突破，市場(chǎng)認(rèn)可度持續(xù)提升，整體銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2021年高端五軸數(shù)控機(jī)床銷(xiāo)量達(dá)126臺(tái)，同比2020年增長(zhǎng)31臺(tái)，同時(shí)單臺(tái)均價(jià)也小幅度上升，毛利超四成，整體經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好。五、五軸數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析1、上游端：進(jìn)口依賴(lài)逐步改善數(shù)控機(jī)床的功能部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、電機(jī)、驅(qū)動(dòng)、絲杠、導(dǎo)軌、刀庫(kù)、擺頭和轉(zhuǎn)臺(tái)等，這些都是數(shù)控機(jī)床的單元技術(shù)載體，決定了數(shù)控機(jī)床整機(jī)性能水平的高低。我國(guó)功能部件行業(yè)雖已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，但僅能滿足中低檔數(shù)控機(jī)床的配套需要，國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床采用的功能部件仍依賴(lài)進(jìn)口，價(jià)格昂貴、交貨期長(zhǎng)，使得國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床價(jià)格居高不下，對(duì)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力影響較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，發(fā)那科、西門(mén)子、三菱三大龍頭2020年合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)65%，排名第五的蘇州新代為臺(tái)灣數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商新代科技在大陸設(shè)立的子公司，具備外資屬性。僅有國(guó)產(chǎn)廠商廣州數(shù)控憑借在中低端車(chē)床數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域的拓展躋身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前列。整體而言，目前國(guó)內(nèi)主流數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)還是被外資龍頭壟斷，整體國(guó)產(chǎn)化率較低導(dǎo)致我國(guó)整體機(jī)床產(chǎn)品僅為中低端產(chǎn)品，高端五軸數(shù)控機(jī)床仍主要依賴(lài)進(jìn)口。2、下游端：中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下高端機(jī)床進(jìn)口受限，沈陽(yáng)機(jī)床、大連機(jī)床等國(guó)企機(jī)床企業(yè)衰落，高端數(shù)控機(jī)床廠商受益加速?lài)?guó)產(chǎn)替代，相較于數(shù)控機(jī)床整體，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床整體應(yīng)用更加集中，航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、飛機(jī)翼結(jié)構(gòu)件關(guān)鍵零部件、能源、汽車(chē)和醫(yī)療需求占比較高，從科德數(shù)控下游客戶來(lái)看（2020年數(shù)據(jù)），航天航空占比47%，汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備和能源分別占比15%、13%和8%。六、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床發(fā)展趨勢(shì)高端機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國(guó)家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車(chē)、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速，也進(jìn)一步提升對(duì)高端機(jī)床的需求。而西方國(guó)家對(duì)以五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床為代表的高端機(jī)床出口進(jìn)