理財顧問工作職責(zé)精編（14篇）

第5頁共5頁理財顧問?工作職責(zé)?精編1?、組織與?參與各類?市場營銷?和客戶服?務(wù)活動，?利用各種?渠道積極?發(fā)展新客?戶，并做?好客戶維?護(hù)與基礎(chǔ)?服務(wù)工作?，開發(fā)和?積累客戶?數(shù)量和客?戶資產(chǎn)。?2、向?客戶介紹?公司和證?券市場的?基本情況?，包括相?關(guān)法律法?規(guī)、證監(jiān)?會規(guī)定、?自律規(guī)則?和公司相?關(guān)規(guī)定、?證券投資?的基本知?識及開戶?、交易、?資金存取?等業(yè)務(wù)流?程；3?、向客戶?傳遞由公?司統(tǒng)一提?供的研究?報告及與?證券投資?、綜合理?財有關(guān)的?信息。?4、向客?戶傳遞由?公司統(tǒng)一?提供的金?融產(chǎn)品宣?傳推介材?料及有關(guān)?信息，介?紹金融產(chǎn)?品購買流?程。提供?各類投資?理財建議?、進(jìn)行客?戶資產(chǎn)及?產(chǎn)品配置?、客戶資?產(chǎn)跟蹤檢?視等工作?。5、?整合內(nèi)外?部資源，?與公司投?資交易、?產(chǎn)品設(shè)計?等相關(guān)部?門建立良?好合作關(guān)?系，能獨?立完成合?作洽談、?產(chǎn)品溝通?、方案制?定。向客?戶介紹和?推廣各類?創(chuàng)新業(yè)務(wù)?及法律、?行政法規(guī)?和證監(jiān)會?規(guī)定的可?以從事的?其他活動?。6、?做好日常?工作的過?程管理和?參加公司?組織的業(yè)?務(wù)培訓(xùn)。?7、完?成券商分?支機構(gòu)總?經(jīng)理、財?富管理總?監(jiān)布置的?各項工作?任務(wù)，努?力完成團(tuán)?隊及個人?的各項考?核指標(biāo)。?理財顧?問工作職?責(zé)精編（?二）1?、負(fù)責(zé)開?拓目標(biāo)市?場，根據(jù)?客戶的需?求提供全?方位的理?財服務(wù)；?2、負(fù)?責(zé)與客戶?進(jìn)行業(yè)務(wù)?聯(lián)絡(luò)和溝?通、，維?護(hù)客戶關(guān)?系；3?、負(fù)責(zé)分?析客戶的?財務(wù)漏洞?，提供理?財服務(wù)；?4、負(fù)?責(zé)組織客?戶進(jìn)行理?財知識的?系統(tǒng)培訓(xùn)?；5、?負(fù)責(zé)公關(guān)?活動的組?織、策劃?和執(zhí)行；?6、負(fù)?責(zé)與客戶?交流,找?到客戶理?財需求,?提供咨詢?服務(wù)。?理財顧問?工作職責(zé)?精編（三?）1、?做好日常?客戶服務(wù)?及維護(hù)工?作，負(fù)責(zé)?金融產(chǎn)品?、服務(wù)產(chǎn)?品、期權(quán)?及其他創(chuàng)?新業(yè)務(wù)產(chǎn)?品銷售及?新客戶拓?展工作；?2、協(xié)?助區(qū)域總?監(jiān)做好以?下工作：?策劃客戶?服務(wù)活動?及營業(yè)部?推廣方案?，制定理?財產(chǎn)品等?不同產(chǎn)品?類型的銷?售方案，?推動活動?方案、產(chǎn)?品銷售方?案的實施?，對客戶?服務(wù)活動?及各類產(chǎn)?品銷售情?況進(jìn)行總?結(jié)分析，?并不斷進(jìn)?行完善和?改進(jìn)；?3、熟練?掌握公司?的理財產(chǎn)?品，學(xué)習(xí)?客戶服務(wù)?技巧，不?斷提升專?業(yè)知識及?服務(wù)能力?；4、?關(guān)注同行?業(yè)客戶服?務(wù)方法、?手段和技?術(shù)的動態(tài)?，提出客?戶服務(wù)工?作的改進(jìn)?意見；?5、完成?上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它事宜。?理財顧?問工作職?責(zé)精編（?四）1?.通過自?己專業(yè)的?金融理財?知識開拓?及維護(hù)中?高凈值客?戶，并與?客戶建立?長期良好?的關(guān)系；?2.了?解客戶需?求，為客?戶提供專?業(yè)的綜合?投資理財?金融服務(wù)?；3.?負(fù)責(zé)保險?、銀行、?證券公司?等渠道的?開發(fā)和維?護(hù)工作。?理財顧?問工作職?責(zé)精編（?五）1?.開發(fā)和?服務(wù)公司?提供的客?戶2.?為公司的?客戶提供?風(fēng)險保障?及理財規(guī)?劃3.?輔助經(jīng)理?做好團(tuán)隊?的日常管?理和人事?管理4?.做好新?員工的基?礎(chǔ)培訓(xùn)?5.做好?團(tuán)隊的會?議管理和?會議經(jīng)營?6.輔?助經(jīng)理做?好團(tuán)隊建?設(shè)和發(fā)展?理財顧?問工作職?責(zé)精編（?六）1?、負(fù)責(zé)拓?展銷售渠?道，開發(fā)?新的城市?渠道，主?要是尋找?潛在的代?理合作；?2、負(fù)?責(zé)維護(hù)銷?售渠道，?維護(hù)老客?戶；3?、負(fù)責(zé)收?集市場信?息和客戶?建議，向?客戶傳遞?公司產(chǎn)品?與服務(wù)信?息；4?、負(fù)責(zé)向?客戶提供?與業(yè)務(wù)相?關(guān)的服務(wù)?工作；?5、負(fù)責(zé)?組織并策?劃高級營?銷活動，?開發(fā)高端?客戶6?、負(fù)責(zé)為?客戶提供?各種綜合?性咨詢服?務(wù)；7?、負(fù)責(zé)完?成銷售任?務(wù)目標(biāo)；?8、遵?循公司政?策，程序?和運行機?制，確保?公司政策?包括誠信?合規(guī)政策?的貫徹；?理財顧?問工作職?責(zé)精編（?七）1?、開拓及?維護(hù)高凈?值客戶、?機構(gòu)客戶?(金融機?構(gòu)、上市?公司等)?，并與客?戶建立長?期良好的?關(guān)系；?2、通過?與客戶溝?通，了解?客戶在家?庭、機構(gòu)?在投資方?面的需求?；3、?根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)?模、預(yù)期?收益目標(biāo)?和風(fēng)險承?受能力進(jìn)?行需求分?析，結(jié)合?企業(yè)優(yōu)質(zhì)?資源為客?戶提供專?業(yè)的資產(chǎn)?配置服務(wù)?；4、?定期與客?戶聯(lián)系，?告知理財?產(chǎn)品的收?益情況，?向客戶介?紹新的金?融服務(wù)、?理財產(chǎn)品?及金融市?場動向，?維護(hù)良好?的信任關(guān)?系；5?、按公司?制度完成?業(yè)績考核?指標(biāo)。?理財顧問?工作職責(zé)?精編（八?）(1?)開拓客?戶，完成?公司業(yè)績?指標(biāo)；?(2)獨?立承辦沙?龍活動、?外拓活動?；(3?)對接渠?道，維護(hù)?好渠道關(guān)?系。理?財顧問工?作職責(zé)精?編（九）?1、充?分了解客?戶投資目?標(biāo)、風(fēng)險?偏好等，?結(jié)合公司?資產(chǎn)配置?策略，為?客戶提供?資產(chǎn)配置?建議和服?務(wù)；2?、積極實?施產(chǎn)品銷?售，落實?銷售任務(wù)?。理財?顧問工作?職責(zé)精編?（十）?1通過公?司提供的?相關(guān)渠道?(如銀行?網(wǎng)點)及?個人人脈?進(jìn)行客戶?開發(fā)、產(chǎn)?品銷售等?，為客戶?提供專業(yè)?化綜合金?融理財服?務(wù)。2?協(xié)同公司?資源為客?戶提供必?要的證券?服務(wù)。?3積極宣?傳公司品?牌及優(yōu)勢?，以服務(wù)?更多潛在?的客戶。?4負(fù)責(zé)?營業(yè)部與?銀行等外?部渠道的?業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)?與聯(lián)絡(luò)工?作。5?直面挑戰(zhàn)?，不斷進(jìn)?取，為我?們的客戶?和我們的?公司尋找?更好更新?的解決方?案。6?參與公司?創(chuàng)新業(yè)務(wù)?的發(fā)展。?理財顧?問工作職?責(zé)精編（?十一）?1.向客?戶提供大?類資產(chǎn)配?置、理財?規(guī)劃、投?資咨詢等?綜合服務(wù)?,推進(jìn)金?融產(chǎn)品銷?售；2?.負(fù)責(zé)客?戶開發(fā)與?渠道維護(hù)?，處理客?戶投訴；?3.落?實反洗錢?、適當(dāng)性?管理、投?資者教育?等基礎(chǔ)工?作；_?___分?支機構(gòu)安?排的其他?工作。?理財顧問?工作職責(zé)?精編（十?二）1?、負(fù)責(zé)為?客戶提供?股票理財?咨詢、建?議服務(wù)；?2、負(fù)?責(zé)保持與?客戶溝通?聯(lián)系，為?客戶提供?金融分析?軟件等服?務(wù)3、?負(fù)責(zé)為客?戶提供股?票咨詢，?負(fù)責(zé)維持?重要客戶?關(guān)系。?理財顧問?工作職責(zé)?精編（十?三）1?.服務(wù)公?司分配和?自主開發(fā)?的客戶，?向客戶提?供合適的?產(chǎn)品和服?務(wù)，提高?客戶滿意?度；2?.依托公?司的各類?產(chǎn)品維護(hù)?公司核心?客戶，降?低客戶流?失；3?.協(xié)同推?進(jìn)公司