DTP藥房行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

DTP藥房行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、DTP藥房概述DTP藥房是指獲得制藥企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán)，患者在醫(yī)院獲得處方后可直接購(gòu)買藥品并為患者提供專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)的藥房。DTP藥房不僅是簡(jiǎn)單的渠道終端，更是連接制藥企業(yè)、醫(yī)院、患者的平臺(tái)，強(qiáng)調(diào)滿足多方需求，包括輔助藥企推廣創(chuàng)新藥，數(shù)據(jù)回收，接納醫(yī)院處方流出及承擔(dān)用藥管理，幫助患者便捷地獲得藥品同時(shí)獲取專業(yè)用藥指導(dǎo)服務(wù)等。中國(guó)DTP藥房的萌芽始于20世紀(jì)70年代，一家北京醫(yī)藥站嘗試出售未進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)的心腦特藥、自費(fèi)藥，形成了DTP藥房模式的雛形。但當(dāng)時(shí)，受醫(yī)藥不分家、處方不外流等政策的限制，DTP藥房模式并未得以發(fā)展。1999年，北京京衛(wèi)大藥房（現(xiàn)仁和藥房網(wǎng)）首次進(jìn)行了DTP模式的嘗試，專注于心腦領(lǐng)域特藥、自費(fèi)藥的銷售。該藥房通過線上藥房網(wǎng)站提供專業(yè)服務(wù)，線下門店完成配藥及送藥職能。這次嘗試引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注，為之后DTP藥房模式的興起奠定了堅(jiān)實(shí)的實(shí)踐基礎(chǔ)。21世紀(jì)初期，DTP藥房模式進(jìn)入加速發(fā)展的階段，康德樂率先將美國(guó)專業(yè)病患管理經(jīng)驗(yàn)引入中國(guó)市場(chǎng)，引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)DTP模式真正意義的探索。醫(yī)藥分開、藥占比、兩票制和處方外流等相關(guān)政策，助力中國(guó)對(duì)DTP的探索和發(fā)展。二、DTP藥房行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自2014年起，中國(guó)DTP藥房行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，中國(guó)DTP藥房行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從168.6億元人民幣增長(zhǎng)到415.5億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.3%。預(yù)計(jì)，中國(guó)DTP藥房行業(yè)將保持21.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)快速增長(zhǎng)，到2021年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到736.1億元人民幣。三、DTP藥房行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析1、處方外流驅(qū)動(dòng)DTP藥房進(jìn)入“快車通道醫(yī)藥分開是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革（簡(jiǎn)稱新醫(yī)改）的核心內(nèi)容之一，是改變以藥養(yǎng)醫(yī)現(xiàn)狀的重要舉措。醫(yī)藥分開目的是建立藥品流通的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，切斷醫(yī)院、醫(yī)務(wù)人員與藥品營(yíng)銷商之間的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，建立診療和用藥分開運(yùn)行的體制機(jī)制。數(shù)據(jù)顯示，2018年公立醫(yī)院處方外流的規(guī)模在1500億左右，其中高質(zhì)量創(chuàng)新藥，包括腫瘤、靶向、免疫等藥品紛紛流向DTP藥房，處方外流同時(shí)伴隨著診療外流。DTP藥房對(duì)處方以及診療外流的承接促進(jìn)了其自身的規(guī)模的擴(kuò)大。未來(lái)，伴隨“零加成”、醫(yī)藥分開及兩票制等系列政策層層推進(jìn)，DTP藥房或?qū)⑷〈t(yī)院成為重癥創(chuàng)新藥品流通的主流渠道。2、支付能力提升與醫(yī)保擴(kuò)容DTP藥房經(jīng)營(yíng)品種大多是創(chuàng)新藥，藥品單價(jià)高、療程花費(fèi)大，以羅氏用于治療轉(zhuǎn)移性直腸癌的藥品愛必妥為例，一個(gè)治療周期需花費(fèi)20萬(wàn)左右人民幣，因此患者的購(gòu)買力對(duì)DTP藥房的發(fā)展有極大的影響。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2019年，中國(guó)居民人均可支配收入從20167元增長(zhǎng)至30733元，顯示出中國(guó)居民購(gòu)買力在逐漸增強(qiáng)，為患者購(gòu)買DTP藥房中的藥品提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。而人均醫(yī)療費(fèi)用支出占人均支出的比重也在穩(wěn)步上升，中國(guó)居民的健康保健意識(shí)逐步轉(zhuǎn)變，在醫(yī)療保健領(lǐng)域的支付意愿不斷加強(qiáng)，促進(jìn)了DTP藥房行業(yè)的市場(chǎng)擴(kuò)容。3、創(chuàng)新藥行業(yè)加速發(fā)展中國(guó)創(chuàng)新藥研發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)及制藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好，大量資本開始涌入創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域。資金的注入吸引了眾多醫(yī)藥領(lǐng)域精英人才創(chuàng)業(yè)，激發(fā)了中國(guó)創(chuàng)新藥企業(yè)數(shù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)創(chuàng)新藥領(lǐng)域已有多家企業(yè)取得良好的成績(jī)，如已經(jīng)上市的貝達(dá)藥業(yè)、百濟(jì)神州、再鼎醫(yī)藥、君實(shí)生物等，為中國(guó)的創(chuàng)新藥研發(fā)注入活力，而創(chuàng)新藥的發(fā)展亦會(huì)驅(qū)動(dòng)DTP藥房良性發(fā)展。四、中國(guó)DTP藥房行業(yè)相關(guān)政策分析1、DTP藥房行業(yè)支持政策為了支持DTP藥房行業(yè)的發(fā)展，政府部門出臺(tái)了多部政策。例如，2014年4月，國(guó)家發(fā)改委公布了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于改進(jìn)低價(jià)藥品價(jià)格管理有關(guān)問題的通知》，該文件改進(jìn)了低價(jià)藥品價(jià)格管理方式，取消政府制定的最高零售價(jià)格，在日均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者根據(jù)藥品成本、供求及競(jìng)爭(zhēng)狀況制定銷售價(jià)格。由于DTP藥房銷售的藥品多為針對(duì)重病的創(chuàng)新藥，制作成本較高，政府最高零售價(jià)格的規(guī)定限制了企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)的積極性，該政策的頒布鼓勵(lì)了新藥研發(fā)，促使更多種類的藥品進(jìn)入DTP藥房。2、DTP藥房行業(yè)監(jiān)管政策國(guó)家在宏觀領(lǐng)域已發(fā)布一系列政策規(guī)范DTP藥房行業(yè)發(fā)展。例如，2009年10月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于公布國(guó)家基本藥品零售指導(dǎo)價(jià)格的通知》，制定了國(guó)家基本藥品零售指導(dǎo)價(jià)格，并明確了各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社會(huì)零售藥店及其他藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)營(yíng)基本藥品的銷售價(jià)格不得超過國(guó)家基本藥品零售指導(dǎo)價(jià)格，共涉及2349個(gè)具體劑型規(guī)格品，該政策的頒布避免了藥品亂定價(jià)的行為，促進(jìn)了包括DTP藥房行業(yè)在內(nèi)的整體零售藥房行業(yè)的健康有序發(fā)展。五、DTP藥房行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)與DTP藥房的結(jié)合目前中國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)在保險(xiǎn)市場(chǎng)上占主要地位，而DTP藥房經(jīng)營(yíng)的藥品多為新特自費(fèi)藥品，單價(jià)高、療程花費(fèi)大，急需商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充，以提升患者對(duì)DTP藥房藥品的購(gòu)買能力。未來(lái)，隨著商業(yè)醫(yī)療覆蓋人群的擴(kuò)大，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)將在DTP藥房支付體系中扮演日趨重要的角色，DTP藥房尋求商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)合作將是發(fā)展趨勢(shì)，患者支付能力的提升將助力DTP藥店快速發(fā)展。2、并購(gòu)整合成為主旋律，行業(yè)集中度日益提升大型DTP藥房企業(yè)向資本市場(chǎng)發(fā)起沖擊，在資本的助力下，大型企業(yè)開始并購(gòu)整合及跨區(qū)域發(fā)展。如一心堂、老百姓大藥房、益豐和大參林均已上市，并于近五年持續(xù)擴(kuò)張。以一心堂為例，2016年末門店數(shù)量為4085家，到2018年年末其門店數(shù)量已超6000家，兩年間門店數(shù)增加近2000家。一心堂擴(kuò)張的主要方式為并購(gòu)，其上市后門店數(shù)量增長(zhǎng)一倍。目前一心堂在持續(xù)并購(gòu)過程中保持了穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，并購(gòu)門店后并未出現(xiàn)大幅業(yè)績(jī)波動(dòng)，其后續(xù)盈利能力將緩慢釋放。大型DTP藥房加速門店擴(kuò)張，并購(gòu)事件頻頻，掀起業(yè)內(nèi)并購(gòu)擴(kuò)張浪潮。未來(lái)，大型DTP藥房發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用得到控制，小型藥房將被邊緣化，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。3、DTP藥房或?qū)⒊蔀榱闶鬯幍臧l(fā)展新方向?qū)τ趥鹘y(tǒng)的零售藥房來(lái)說，提供增值服務(wù)，打開差異化通道是其獲得市場(chǎng)份額及新利潤(rùn)空間的必要出路。DTP模式的行業(yè)凈利率約8%-15%，高于普通零售藥店5%-7%水平，且DTP藥房憑借其專業(yè)性優(yōu)勢(shì)