2021年中國陽離子表面活性劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國陽離子表面活性劑行業(yè)現(xiàn)狀分析一、概述陽離子表面活性劑主要是含氮的有機(jī)胺衍生物，由于其分子中的氮原子含有孤對電子，故能以氫鍵與酸分子中的氫結(jié)合，使氨基帶上正電荷。因此，它們在酸性介質(zhì)中才具有良好的表面活性；而在堿性介質(zhì)中容易析出而失去表面活性。除含氮陽離子表面活性劑外，還有一小部分含硫、磷、砷等元素的陽離子表面活性劑。按照陽離子表面活性劑的化學(xué)結(jié)構(gòu)，主要可分為胺鹽型、季銨鹽型、雜環(huán)型和啰鹽型四類。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈陽離子表面活性劑行業(yè)的上游主要是天然油脂化工業(yè)和石油化工業(yè)，為行業(yè)提供各類直接原材料。中游為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品種類包括胺鹽型、季銨鹽型、雜環(huán)型和啰鹽型四類；下游主要應(yīng)用于消毒劑、抗靜電劑、護(hù)發(fā)素、印刷、紡織等領(lǐng)域。2、上游端分析原油作為陽離子表面活性劑上游原材料之一，在2015-2018年期間，由于油價的下跌，加上國內(nèi)低效產(chǎn)能占比較高等因素，使得我國原油產(chǎn)量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術(shù)的提升，2018年以來原油產(chǎn)量開始恢復(fù)增長，到2021年，原油產(chǎn)量回升至19888.1萬噸，同比增長2.1%。3、下游端分析殺菌劑是陽離子表面活性劑主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國殺菌劑行業(yè)規(guī)模也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2020年我國殺菌劑行業(yè)市場規(guī)模為57億元，同比增長8.2%。三、全球現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的開拓，表面活性劑產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張，陽離子表面活性劑市場規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年全球陽離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為39億美元，同比增長8.3%。2、市場結(jié)構(gòu)從全球表面活性劑市場結(jié)構(gòu)來看，與陰離子及非離子市場規(guī)模相比較，陽離子市場規(guī)模相對較小，但增長速度迅猛。具體來看，2020年全球表面活性劑市場匯總，陰離子占比為45%，非離子占比為39%，陽離子占比為8%，兩性離子及其它占比為9%。四、中國現(xiàn)狀1、市場占比從我國表面活性劑市場情況來看，隨著近年來我國陽離子表面活性劑產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，其在表面活性劑整體市場占比也不斷提升，由2015年的1.83%增長至2021年的4.33%。未來在行業(yè)下游需求增長的推動下，行業(yè)占比有望持續(xù)提升。2、產(chǎn)量情況我國陽離子表面活性劑的研發(fā)和使用起步較晚，相較于陰離子、非離子等表面活性劑產(chǎn)銷量規(guī)模相對較小，但行業(yè)發(fā)展十分迅速。近年來，在國內(nèi)外新冠疫情爆發(fā)的影響下，我國陽離子表面活性劑生產(chǎn)與市場繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2021年我國陽離子表面活性劑產(chǎn)量為16.69萬噸，同比增長13%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布來看，2021年陽離子表面活性劑細(xì)分產(chǎn)品中，烷基季銨鹽產(chǎn)量為12.2萬噸，占2021年陽離子表面活性劑產(chǎn)量的73.1%。3、銷量從銷量情況來看，隨著近年來下游需求的穩(wěn)定增長，我國陽離子表面活性劑銷量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國陽離子表面活性劑銷量為16.4萬噸，同比增長8.68%。從銷量結(jié)構(gòu)來看，2021年陽離子表面活性劑細(xì)分產(chǎn)品中，烷基季銨鹽銷量為11.83萬噸，占2021年陽離子表面活性劑銷量的72.13%。4、進(jìn)出口貿(mào)易從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，我國作為陽離子表面活性劑出口大國，近年來出口量整體呈上漲趨勢。具體來看，2021年我國陽離子表面活性劑進(jìn)口量為0.88萬噸，進(jìn)口金額為0.4億美元；出口量為11.83萬噸，出口金額為2.11億美元。5、進(jìn)出口分布從進(jìn)口分布來看，2021年我國陽離子表面活性劑進(jìn)口金額占比前三的地區(qū)分別為美國、日本和德國，占比分別為28.16%、25.21%和12.46%。從出口分布來看，2021年我國陽離子表面活性劑出口金額占比前三的地區(qū)分別為印度尼西亞、越南和孟加拉國，占比分別為14.32%、12.57%和10.66%。五、競爭格局1、市場格局目前國內(nèi)陽離子表面活性劑生產(chǎn)或是自己配套完整的脂肪叔胺進(jìn)行下游加工，或通過自己原料對外OEM，其中山東成為國內(nèi)陽離子表面活性劑生產(chǎn)和OEM主要基地。目前行業(yè)規(guī)模以上裝置還是以外資企業(yè)為主，包括索爾維（張家港）精細(xì)化工和贏創(chuàng)投資的酯基季銨鹽項目，產(chǎn)能在13萬噸左右，豐益油脂配套2萬噸脂肪叔胺裝置，對外以O(shè)EM或外銷供應(yīng)陽離子產(chǎn)品；對比之下，國內(nèi)陽離子企業(yè)在山東呈現(xiàn)多點(diǎn)布局，包括山東派尼新材料、淄博騰輝油脂、山東富斯特、無棣欣廣等，本土企業(yè)規(guī)模不大，但是均以自主脂肪叔胺供應(yīng)為主。六、發(fā)展趨勢1、需求推動行業(yè)發(fā)展陽離子表面活性劑主要應(yīng)用于殺菌消毒劑劑、洗護(hù)用品等行業(yè)，近年來，隨著我國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，國民衛(wèi)生意識、衛(wèi)生習(xí)慣的日益增強(qiáng)，個人洗護(hù)個性化需求的顯現(xiàn)以及旅游酒店業(yè)消費(fèi)需求的增長，推動了行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。加上新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個人洗護(hù)及消殺類產(chǎn)品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個人衛(wèi)生防護(hù)警覺性和重視程度的加速提升，推動洗護(hù)類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛(wèi)生及消費(fèi)習(xí)慣，將驅(qū)使洗滌與個人護(hù)理領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)需求長期穩(wěn)定增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。2、新型產(chǎn)品研發(fā)目前，陰離子表面活性劑是我國規(guī)模最大，應(yīng)用范圍最廣的表面活性劑，但在大多數(shù)情況下，陰、陽離表面活性劑仍不能配合使用，這成為了我國陽離子表面活性劑應(yīng)用最大的限制之一。此外，當(dāng)