中國(guó)軌交零部件行業(yè)發(fā)展空間、競(jìng)爭(zhēng)格局及影響行業(yè)發(fā)展因素

中國(guó)軌交零部件行業(yè)發(fā)展空間、競(jìng)爭(zhēng)格局及影響行業(yè)發(fā)展因素

一、影響行業(yè)發(fā)展因素

鐵路經(jīng)歷了十二五及十三五的建設(shè)高峰期，截至2018年底已達(dá)到鐵路營(yíng)業(yè)里程13.1萬(wàn)公里，其中高鐵里程2.9萬(wàn)公里為世界之最。相應(yīng)的，鐵路車(chē)輛的保有量已達(dá)到動(dòng)車(chē)組3256標(biāo)準(zhǔn)組，機(jī)車(chē)擁有2.1萬(wàn)臺(tái)，客車(chē)4.6萬(wàn)輛，貨車(chē)83萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)19年末動(dòng)車(chē)組將突破3577列。

在城市軌道交通方面，2018年末全國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路達(dá)到6064公里，在建線(xiàn)路8300多公里，規(guī)劃線(xiàn)路約21700公里，成為世界城市軌道交通大國(guó)。其中擁有地鐵運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路的城市35個(gè)，開(kāi)通運(yùn)營(yíng)185條城市軌道交通線(xiàn)路，車(chē)站3245座，城市之多和線(xiàn)路之長(zhǎng)都位居世界首位，城軌車(chē)輛保有量達(dá)到3.4萬(wàn)輛。龐大的車(chē)輛保有量孕育廣闊的零部件市場(chǎng)機(jī)會(huì)，且上一輪集中購(gòu)置車(chē)輛正逐步進(jìn)入大修期，后市場(chǎng)空間將遠(yuǎn)大于新造需求。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

鐵路軌道車(chē)輛保有量全球第一，零部件更新需求持續(xù)擴(kuò)張：動(dòng)車(chē)組和地鐵車(chē)輛的零部件大致可分為車(chē)身系統(tǒng)，電氣系統(tǒng)，牽引系統(tǒng)，控制系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。動(dòng)車(chē)組和地鐵車(chē)輛零部件的更新周期都有所不同，多數(shù)列車(chē)組和地鐵車(chē)輛零部件將進(jìn)入維修替換周期，疊加過(guò)去10年動(dòng)車(chē)組和地鐵車(chē)輛增量的規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計(jì)未來(lái)零部件維修替換市場(chǎng)將超越新增市場(chǎng)，零部件供應(yīng)公司，尤其是整合能力強(qiáng)的零部件供應(yīng)公司將有望從中受益。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

二、行業(yè)發(fā)展空間

新一輪高鐵城軌通車(chē)高峰到來(lái)，增量需求再度釋放：2019-2020年同時(shí)也是高鐵和地鐵的通車(chē)高峰年，動(dòng)車(chē)組方面，預(yù)計(jì)2019-2020年我國(guó)高鐵新增通車(chē)?yán)锍虜?shù)將達(dá)到2947公里和4702公里，。地鐵方面，2019-2020年地鐵預(yù)計(jì)新增通車(chē)?yán)锍虜?shù)1531公里和2304公里，則地鐵車(chē)輛需求量2019年超過(guò)1000輛，2020年超過(guò)1600輛。

軌交零部件新增需求維持高位疊加大修周期，軌交零部件市場(chǎng)空間穩(wěn)步擴(kuò)張。增量釋放疊加存量更新，未來(lái)兩年，我國(guó)動(dòng)車(chē)零部件年市場(chǎng)空間超370億元。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

未來(lái)兩年，城軌零部件系統(tǒng)年均市場(chǎng)空間230億元。城市軌交方面，預(yù)計(jì)2019-2021年城市軌交零部件系統(tǒng)市場(chǎng)空間將分別達(dá)到163.7億元、268.7億元和195.4億元。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

零部件供應(yīng)認(rèn)證周期長(zhǎng)，招標(biāo)門(mén)檻高：鐵路及城軌系統(tǒng)對(duì)零部件的可靠性和性能要求高，需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試和試運(yùn)行才能獲得資質(zhì)認(rèn)證，認(rèn)證周期長(zhǎng)，且鐵總招標(biāo)時(shí)會(huì)對(duì)部分關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商的過(guò)往供應(yīng)業(yè)績(jī)提出明確要求，只有具備穩(wěn)定可靠供應(yīng)業(yè)績(jī)的廠(chǎng)商方能獲得招標(biāo)資格。因此，已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并形成穩(wěn)定供貨能力的零部件企業(yè)能夠持續(xù)搶占增量市場(chǎng)，并且出于系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性的考慮，車(chē)輛制造企業(yè)一般會(huì)與零部件廠(chǎng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會(huì)輕易更換，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)：2012年以前處于技術(shù)保護(hù)期，基本被國(guó)外品牌克諾爾所壟斷，每片閘片價(jià)格超過(guò)1萬(wàn)元。2012年以來(lái)，開(kāi)展中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組設(shè)計(jì)研制工作，動(dòng)車(chē)組相關(guān)核心零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。近幾年，以天宜上佳為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)消化、吸收、再創(chuàng)新，依靠長(zhǎng)期的自主研發(fā)，成功研制出動(dòng)車(chē)組用粉末冶金閘片產(chǎn)品，并成功實(shí)現(xiàn)0鐵路地面電源市占率80%，地鐵空調(diào)市占率10%-20%；康尼機(jī)電動(dòng)車(chē)組車(chē)門(mén)市占率6