2021年中國(guó)碳陶剎車盤(pán)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)碳陶剎車盤(pán)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、高性能剎車材料發(fā)展歷程在各類剎車材料中，優(yōu)良導(dǎo)熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨、質(zhì)量輕便是制動(dòng)閘片的重要發(fā)展方向，是搶占未來(lái)發(fā)展制高點(diǎn)的重點(diǎn)。碳陶復(fù)合剎車材料是20世紀(jì)90年代發(fā)展起來(lái)的一種以高強(qiáng)度碳纖維為增強(qiáng)體，以熱解碳、碳化硅（SiC）等為基體的多相復(fù)合剎車材料，是在碳/碳復(fù)合剎車材料的基礎(chǔ)上，引入具有優(yōu)異抗氧化性能的碳化硅（SiC）陶瓷硬質(zhì)材料作為基體的一種剎車材料，既保持了碳/碳復(fù)合剎車材料密度低、耐高溫的優(yōu)點(diǎn)，又克服了碳/碳剎車材料靜摩擦系數(shù)低、濕態(tài)衰減大、摩擦壽命不足及環(huán)境適應(yīng)性差等缺點(diǎn)，成為新一代剎車材料，在汽車和高速列車等現(xiàn)代交通工具的剎車制動(dòng)領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。二、碳陶剎車盤(pán)的優(yōu)勢(shì)碳碳復(fù)合材料由于成本高，目前主要用于飛機(jī)制動(dòng)器，隨著近年來(lái)高速鐵路的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外科技工作者開(kāi)始研制開(kāi)發(fā)用于高速鐵路的碳陶復(fù)合材料摩擦副，碳陶復(fù)合材料是一種國(guó)際上重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的摩擦副材料，我國(guó)也已經(jīng)處于起步階段，碳陶剎車盤(pán)未來(lái)降本空間較大，有望成為剎車產(chǎn)品的主要發(fā)展方向。碳/陶復(fù)合材料的主要基體成分碳化硅具有耐高溫、高強(qiáng)度、抗氧化、耐腐蝕、耐沖擊的優(yōu)點(diǎn)，碳陶盤(pán)相對(duì)于普通剎車盤(pán)優(yōu)勢(shì)明顯。三、中國(guó)碳陶剎車盤(pán)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、汽車銷量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)乘用車銷量為2077.1萬(wàn)輛，其中0-5萬(wàn)元價(jià)格段銷量89.4萬(wàn)輛，5-10萬(wàn)元價(jià)格段銷量392萬(wàn)輛，10-15萬(wàn)元價(jià)格段銷量641.9萬(wàn)輛，15-20萬(wàn)元價(jià)格段銷量186.4萬(wàn)輛，20-30萬(wàn)元價(jià)格段銷量528.8萬(wàn)輛，30萬(wàn)元以上價(jià)格段銷量238.5萬(wàn)輛；商用車銷量為483.2萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)汽車銷售總量為2680萬(wàn)輛，2030年達(dá)到3000萬(wàn)輛。注：2021年乘用車銷量為了對(duì)應(yīng)價(jià)格帶，總銷量與中汽協(xié)略有出入，此處重點(diǎn)以銷量結(jié)構(gòu)作為參考。2、成本分析以金博股份為例（主要原因是金博股份全部產(chǎn)品系碳碳復(fù)合材料，成本結(jié)構(gòu)代表性較強(qiáng)）。2021年金博股份熱場(chǎng)系列產(chǎn)品單噸成本為37萬(wàn)元/噸，較2017年的46萬(wàn)元/噸下降了20%，2021年單噸制造費(fèi)用為11.40萬(wàn)元，較2017年的24.68萬(wàn)元下降了53.8%，技術(shù)降本顯著，2021年原材料成本占比為52%，隨著規(guī)模擴(kuò)大、技術(shù)升級(jí)、自動(dòng)化水平提升和碳纖維價(jià)格下降，產(chǎn)品的降本空間巨大。當(dāng)前碳陶剎車片單片價(jià)格約2500-3500元，對(duì)用C級(jí)及以上乘用車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2025年單片價(jià)值有望下降到1000-1200元左右，將下探到B級(jí)及以上乘用車市場(chǎng)。3、市場(chǎng)規(guī)模目前碳陶剎車盤(pán)應(yīng)用范圍極小，2023年有望是碳陶剎車盤(pán)推廣的元年。測(cè)算得出2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望達(dá)到78.1億元，2030年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)200億。隨著電動(dòng)化進(jìn)程加速，以及對(duì)于汽車安全的考慮，一旦突破將成為汽車安全的賣點(diǎn)，碳陶剎車盤(pán)的滲透率提升速度將有可能大幅度超出預(yù)期。4、專利現(xiàn)狀我國(guó)的制動(dòng)材料行業(yè)在國(guó)際中一直處于相對(duì)落后的地位，主要是因?yàn)橐郧皣?guó)內(nèi)汽車行業(yè)產(chǎn)量少、車型品種單一，使得汽車行業(yè)發(fā)展緩慢，導(dǎo)致制動(dòng)系統(tǒng)并無(wú)太大的改進(jìn)。近年來(lái)，我國(guó)汽車制動(dòng)材料行業(yè)已取得了較大的發(fā)展，正著力發(fā)展新型制動(dòng)材料，大部分制動(dòng)材料生產(chǎn)企業(yè)科研能力、研發(fā)水平、生產(chǎn)設(shè)備和工藝都在不斷加強(qiáng)，使得制動(dòng)材料產(chǎn)品質(zhì)量逐漸提升，產(chǎn)品性能趨于穩(wěn)定。注：2022年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止到6月22日。在專利申請(qǐng)人申請(qǐng)量排名中，山東道普安制動(dòng)材料有限公司的表現(xiàn)最為突出，共申請(qǐng)專利15件，煙臺(tái)奧森制動(dòng)材料有限公司排名與貴州省紫安新材料科技有限公司排名分別位于第二、第三位，申請(qǐng)人專利量分別為4件與3件。5、汽車輕量化趨勢(shì)汽車零部件輕量化已經(jīng)成為汽車節(jié)能減排最直接的解決方法之一。伴隨著新能源汽車的迅速普及，電動(dòng)汽車對(duì)于續(xù)航里程的要求也更加迫切，在智能化網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)下，電動(dòng)車增配了大量智能化設(shè)備，芯片、雷達(dá)、高清攝像頭以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)木€束等，都給電動(dòng)車的“體重”增加了不小的負(fù)擔(dān)，運(yùn)用輕量化材料可以降低自身車重，在提升電動(dòng)汽車性能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%—8%；汽車整車質(zhì)量每減少100公斤，百公里油耗可降低0.3—0.6升。純電動(dòng)汽車整車質(zhì)量降低10kg，續(xù)航里程增加2.5km。據(jù)統(tǒng)計(jì)，豐田高端跑車?yán)卓怂_斯RCF曾通過(guò)CFRP材料和碳陶制動(dòng)盤(pán)進(jìn)行多方面減重70kg，其中22kg由碳陶剎車盤(pán)貢獻(xiàn)，因此碳陶剎車盤(pán)為汽車減重的關(guān)鍵零部件。四、碳陶剎車盤(pán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、全球布局目前全球碳陶復(fù)合材料剎車盤(pán)供應(yīng)商主要包括意大利Brembo、英國(guó)SurfaceTransformsPlc、美國(guó)Fusionbrakes等，國(guó)內(nèi)掌握高性能碳/陶復(fù)合材料剎車盤(pán)制備技術(shù)的企業(yè)較少，國(guó)產(chǎn)替代的空間較大。2、單價(jià)對(duì)比海外頭部碳陶制動(dòng)盤(pán)生產(chǎn)企業(yè)主要客戶為高端跑車生產(chǎn)商，產(chǎn)品單價(jià)更高，以海外頭部企業(yè)布雷博為例，單個(gè)碳陶盤(pán)的產(chǎn)品價(jià)格超過(guò)10萬(wàn)元人民幣。而國(guó)產(chǎn)碳陶盤(pán)單車價(jià)值量約為0.8-1.2萬(wàn)元左右，具有極高性價(jià)比。隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域技術(shù)不斷突破，以及新能源車“增配、高配、智能化”趨勢(shì)的不斷演進(jìn)，國(guó)產(chǎn)新能源汽車碳陶盤(pán)的滲透率有望不斷提高。3、國(guó)內(nèi)布局受制于工藝復(fù)雜、生產(chǎn)難度大、生產(chǎn)周期長(zhǎng)等多個(gè)壁壘，國(guó)內(nèi)能夠量產(chǎn)碳陶盤(pán)的企業(yè)較少，目前國(guó)內(nèi)參與碳陶剎車盤(pán)研發(fā)的主要企業(yè)有天宜上佳、金博股份、世鑫新材、勒邁科技與道普安等。六、碳陶剎車盤(pán)行業(yè)降本策略目前高成本限制了乘用車碳陶盤(pán)的推廣和應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)碳陶盤(pán)應(yīng)用主要集中在改裝車這個(gè)領(lǐng)域。實(shí)現(xiàn)碳陶盤(pán)的低成本制備一般從以下5個(gè)維度著手：1、原材料碳陶盤(pán)原材料成本大部分源自碳纖維，可以通過(guò)優(yōu)化碳纖維的牌號(hào)和含量來(lái)實(shí)現(xiàn)原材料成本的降低。2、制備工藝長(zhǎng)纖盤(pán)制備周期長(zhǎng)主要受限于熱工藝，熱工藝這塊又包含CVI增碳工藝和反應(yīng)熔滲陶瓷化工藝，可以通過(guò)開(kāi)發(fā)多料柱限域CVI工藝和快速熔融工藝來(lái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)周期的大幅度降低至一個(gè)月以內(nèi)。3、智能化碳陶盤(pán)的加工不同于傳統(tǒng)金屬盤(pán)，陶瓷組分的存在使其加工難度大和加工效率低。目前國(guó)內(nèi)碳陶盤(pán)的機(jī)械加工多為非智能化生產(chǎn)，通過(guò)智能化在線檢測(cè)和生產(chǎn)可以大幅度提高生產(chǎn)效率，進(jìn)一步降低成本。4、新工藝上和新方法當(dāng)前長(zhǎng)纖盤(pán)預(yù)制體是從方板上面切割下來(lái)，這樣會(huì)形成中間和四個(gè)角五塊余料，導(dǎo)致整個(gè)原材料的利用率非常低?？砷_(kāi)發(fā)近尺寸預(yù)制體成型工