中國氯堿工業(yè)現(xiàn)狀及競爭分析頭部企業(yè)不斷擴大規(guī)模產業(yè)集中度有望提升

中國氯堿工業(yè)現(xiàn)狀及競爭分析頭部企業(yè)不斷擴大規(guī)模產業(yè)集中度有望提升氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a一系列化工產品，稱為氯堿工業(yè)。在節(jié)能減排、環(huán)保等政策高壓背景下，中國氯堿工業(yè)已經進入穩(wěn)定增長階段。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國氯堿工業(yè)燒堿產量為36。74萬噸，較上年同比增長6。25%；2021年1-7月全國氯堿工業(yè)燒堿產量為22。31萬噸，較上年同比增長11。44%。\t"/market/202208/_blank"顯示，2020年全國氯堿工業(yè)PVC產量為22。81萬噸，較上年同比增長13。43%；2021年全國氯堿工業(yè)PVC產量約為24。21萬噸，較上年同比增長6。14%。中國燒堿、PVC市場產能主要集中在華北、西北和華東三個區(qū)域。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年華北地區(qū)燒堿產能領先，占比37%；西北地區(qū)PVC產能排名第一，占比超50%。在氯堿行業(yè)準入條件發(fā)布之前，中國氯堿工業(yè)進入企業(yè)多為小產能企業(yè)。氯堿行業(yè)準入條件要求新建燒堿裝置規(guī)模須在30萬噸/年以上，使得小規(guī)模企業(yè)難以進入，市場逐漸集中。從聚氯乙烯、燒堿產能來看，北元集團、中泰化學聚氯乙烯產能均超過了110萬噸，而燒堿的產能也超過了80萬噸，處于國內氯堿工業(yè)較領先地位。中國氯堿工業(yè)重點企業(yè)基本情況公司名稱產能現(xiàn)狀重點布局區(qū)域產能規(guī)劃北元集團目前年產聚氯乙烯110萬噸、燒堿80萬噸、水泥220萬噸、電石50萬噸，聚氯乙烯生產規(guī)模位于行業(yè)第三位，是陜西省最大的鹽轉化項目，也是全國單體最大的聚氯乙烯生產企業(yè)境內大力推進科技強企戰(zhàn)略，引進、培養(yǎng)高端科技人才，應用行業(yè)前沿技術，將科技成果轉化為生產力。建立健全科技創(chuàng)新管理體系，建設功能齊全的研發(fā)平臺，強化重大科研成果、知識產權管理，提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力。加強自主研發(fā)能力，開發(fā)高、中壓電纜專用樹脂、氯醋樹脂等新產品;深化與國內重點高校產學研合作，推動無汞觸媒和合成氣凈化、催化劑再生工藝等研究中泰化學聚氯乙烯產能為183萬噸、離子膜燒堿產能為132萬噸華東、華南、西南、疆內依托產業(yè)政策和新疆地區(qū)豐富的煤炭、天然氣、原鹽、石灰石等自然資源，大力發(fā)展煤化工、石油化工和精細化工，并不斷完善和延伸產業(yè)鏈新金路PVC和燒堿產能分別達到了30萬噸和25萬噸西南公司將以市場為導向，加快產業(yè)結構優(yōu)化升級，將產業(yè)拓展作為公司產業(yè)結構升級的戰(zhàn)略方向，尋求新的利潤增長點，致力于公司高質量、可持續(xù)發(fā)展世龍實業(yè)公司目前具備AC發(fā)泡劑8萬噸、氯化亞砜5萬噸、燒堿30萬噸、20萬噸(按27.5%計)雙氧水的年產能力華東以裝置規(guī)模年產30萬噸離子膜燒堿生產線為基礎，收購和延伸開發(fā)耗氯產品。山東海化純堿的產能為280萬噸/年山東按照“行業(yè)龍頭、國內一流”的定位，加大現(xiàn)有主裝置升級改造，拉伸產業(yè)產品鏈，提升鹽化工資源質量效益鎮(zhèn)洋發(fā)展燒堿產能35萬噸境內英力特公司PVC屬于電石法工藝，產能26萬噸/年，燒堿產能21萬噸/年，低于行業(yè)平均規(guī)模華東通過技術創(chuàng)新、對標管理、設備管理、生產平衡、班組建設等方面的提升，提高生產效能，優(yōu)化各項生產指標華塑股份PVC和燒堿產能分別達到了59.5萬噸和42.5萬噸浙江、安徽、江蘇、上海公司將在鞏固提升氯堿化工產業(yè)的基礎上，優(yōu)化現(xiàn)有產品結構，向高端化、多元化、精細化發(fā)展，進一步增加產品技術含量，提高產品附加值氯堿化工燒堿年生產能力達到72萬噸、二氯乙烷72萬噸、液氯60萬噸、特種樹脂2.4萬噸。境內優(yōu)化和提升化工區(qū)產業(yè)鏈，積極布局和打造欽州產業(yè)基地，以進一步提升企業(yè)核心競爭力為主線，優(yōu)化完善產品結構，以“數(shù)字化、高端化、技術化、全球化”為原則，以成為氯堿相關產業(yè)鏈及下游新材料生產商為定位，以燒堿、特種PVC樹脂、聚醚多元醇等產品在國內市場的領先地位為目標新疆天業(yè)PVC產能65萬噸(包括45萬噸通用PVC樹脂、10萬噸特種PVC樹脂、10萬噸PVC糊樹脂)，離子膜燒堿產能47萬噸境內著力推進企業(yè)升級改造，不斷推進聚氯乙烯研發(fā)平臺及專業(yè)樹脂開發(fā)項目、大數(shù)據(jù)和智能工廠建設、聚氯乙烯上下游一體化協(xié)同發(fā)展取得成效，不斷優(yōu)化原料結構，實現(xiàn)降本增效*ST亞星12萬噸/年離子膜燒堿裝置項目海外抓好12萬噸/年離子膜燒堿裝置土建、安裝的攻堅工作，提前做好開車準備相關工作，力爭提前建成投產。燒堿裝置開車后，將根據(jù)峰谷電經濟調整氯堿電解槽運行負荷，降低企業(yè)運行成本。發(fā)揮工藝風、儀表風、循環(huán)水等公用工程園區(qū)共享優(yōu)勢，做好節(jié)能計量考核，加強消耗數(shù)據(jù)分析，提出節(jié)能改造措施，促進企業(yè)節(jié)能降耗三友化工公司PVC、燒堿、有機硅單體年產能分別達到50.5萬噸、53萬噸、20萬噸，行業(yè)內均有較大影響力華東、華北、華南、東北主要生產經營計劃目標:純堿341.90萬噸、粘膠短纖維83.00萬噸、燒堿(折百)52.80萬噸、PVC43.30萬噸、有機硅環(huán)體11.96萬噸、原鹽49.22萬噸;實現(xiàn)營業(yè)收入19594億元君正集團擁有聚氯乙烯產品產能80萬噸，燒堿產品產能55萬噸，硅鐵產品產能30萬噸境內公司將持續(xù)推動技術研發(fā)與技術裝備升級改造工作，加大節(jié)能減排新技術的應用力度，提高資源與能源綜合利用水平，節(jié)約能源消費并減少污染物排放，提升社會效益湖北宜化具備84萬噸的PVC產能境內將進一步繼續(xù)聚焦主業(yè)，剝離輔業(yè)，加速處置閑置及不良資產，并積極推進公司非公開發(fā)行股票項目萬華化學擁有乙烯產能100萬噸/年,丙烯產能75萬噸/年境內通過技術、工藝、產品及資源平衡的創(chuàng)新，實現(xiàn)產業(yè)鏈橫向/縱向和能源的高效利用，公司業(yè)務更加多元化，產業(yè)鏈附加值進一步提升沈陽化工20萬噸/年PVC糊樹脂及20萬噸/年燒堿沈陽氯堿化工板塊，以提高糊樹脂手套料量價組合為銷售重心，密切關注下游手套行業(yè)動態(tài)，準確掌握市場信息和營銷時機，因時因勢而動，及時搶占市場份額。對燒堿產品要立足本地市場，大力開發(fā)周邊市場，做好用戶結構優(yōu)化，增強抗風險能力。鄂爾多斯PVC產能達到80萬噸境內隨著能耗雙控和碳排放背景下地區(qū)產業(yè)政策變化，為響應政府政策公司將主動出擊，繼續(xù)有針對性的分期推進重點技術改造項目，特別是針對產業(yè)升級、節(jié)能減排等方面的技術改造、替換落后產能、提高能效、環(huán)保設施的優(yōu)化和升級、“三廢”綜合利用項目研發(fā)推進、產業(yè)鏈條的補充完善等方面根據(jù)輕重緩急有計劃的分期推進，進一步夯實發(fā)展基礎，增強發(fā)展活力。濱化股份燒堿61萬噸/年境內計劃生產燒堿69.35萬噸，力爭71.64萬噸天原股份聚氯乙烯樹脂產能為50萬噸/年，離子膜燒堿產能為48萬噸/年華東、西南生產目標:燒堿產量41.64萬噸;聚氯乙烯產量41.51萬噸巨化股份優(yōu)化提升46萬噸離子膜法燒堿裝置、甲烷氯化物裝置，發(fā)展壯大甲烷氯化物、PCE、TCE、VDC、PVDC等特色氯堿產品衢州、金華進一步強化氯堿產業(yè)在技術、市場、品牌、產品結構等優(yōu)勢，依靠技術、管理和制度創(chuàng)新，培育自主研發(fā)能力和核心競爭力，構建以氯堿新材料及特色含氯化學品為核心的新型氯堿產業(yè)鏈;借助外部平臺，發(fā)揮寧波基地臨港優(yōu)勢，加快公司本埠寧波基地資源有效整合，加強新品種、新技術產品開發(fā)，力爭在含氯化工新材料領域取得新的突破，成為有機氯和氯堿新材料的一流供應商，國內乃至世界一流的食品包裝材料供應商、服務商嘉化能源氯破裝置產能為29.7萬噸1年國內公司大力推進30萬噸/年二氯乙烷和氯乙烯項目和30萬噸/年功能性高分子材料項目建設，進一步延長氯堿產業(yè)鏈，形成“熱電-氯堿-氯乙烯(VCM)-聚氯乙烯(PVC)"的循環(huán)經濟產品鏈，該項目的建設有利于氯循環(huán)產業(yè)鏈的穩(wěn)定運行，進一步提升公司的綜合經濟效益2016年8月3日發(fā)布的關于石化產業(yè)調結構促