合成樹脂行業(yè)供需及前景展望

合成樹脂行業(yè)供需及前景展望信息與市場(chǎng)部祝昉副主任/研究員2014年4月16日在線培訓(xùn)這是最好的時(shí)期，也是最壞的時(shí)期；

這是智慧的時(shí)代，也是愚蠢的時(shí)代；

這是信任的年代，也是懷疑的年代；

這是光明的季節(jié)，也是黑暗的季節(jié)；

這是希望的春天，也是失望的冬天；

我們的前途無量，同時(shí)又感到希望渺茫；我們一齊奔向天堂，我們?nèi)甲呦蛄硪粋€(gè)方向……——狄更斯《雙城記》引言五大合成樹脂A聚乙烯樹脂B聚氯乙烯樹脂C聚丙烯樹脂EABS樹脂D聚苯乙烯樹脂引言內(nèi)容大綱世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)一中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)二合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向三一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2000年至今，世界乙烯產(chǎn)能年均增速3.5%，與世界經(jīng)濟(jì)增速基本持平，新增能力主要來自中東和東北亞地區(qū)，同期乙烯下游消費(fèi)增速3.0%2000-2013年間，中東乙烯產(chǎn)能年均增速達(dá)12%以上，是全球乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)最快的地區(qū)。2013年，中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能約占世界總量的近20%。期間，乙烯下游消費(fèi)增速也達(dá)到10%以上，63%的下游消費(fèi)都用于生產(chǎn)聚乙烯產(chǎn)品，另約有24%生產(chǎn)EO/EG。一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2012年全球聚乙烯產(chǎn)能為9389萬噸，產(chǎn)量為7853萬噸，裝置開工率維持在83.6%，消費(fèi)量維持在7856萬噸PE產(chǎn)量和消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1.6%和2.7%，其中LLDPE產(chǎn)量和消費(fèi)同比增長(zhǎng)1.6%和3.6%2013年世界聚乙烯產(chǎn)能為9791萬噸，新增400多萬噸產(chǎn)能主要來自東北亞和中東，世界聚乙烯總需求8171萬噸，增長(zhǎng)的315萬噸需求來自亞洲未來2015年，世界聚乙烯產(chǎn)能將達(dá)到10686萬噸/年，需求將增至8992萬噸，開工率提高至84.1%聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)計(jì)到2015年，世界聚乙烯新增產(chǎn)能約895萬噸，主要來自亞洲和中東聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯2012年世界PE供需狀況(單位：萬噸)一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2012年世界LLDPE消費(fèi)量約2398萬噸薄膜仍為最大消費(fèi)領(lǐng)域，占消費(fèi)總量的76.8%；其次為注塑制品LLDPE以其優(yōu)良的拉伸性能和延伸性能和延展性在薄膜市場(chǎng)逐步取代了LDPE，減少了LDPE在包裝市場(chǎng)的份額近年來LLDPE在纏繞膜和旋轉(zhuǎn)成型方面的市場(chǎng)份額不斷提高聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2012年世界聚丙烯的產(chǎn)能6430萬噸/年，產(chǎn)量5367萬噸，需求量為5394萬噸，裝置平均開工率83.5%亞洲、西歐、北美和中東是聚丙烯主要生產(chǎn)地，四大地區(qū)產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%2013年世界聚丙烯產(chǎn)能約6788萬噸/年，新增產(chǎn)能358萬噸，主要來自亞洲和中東；新增需求225萬噸，世界聚丙烯總需求約5619萬噸，裝置平均開工率下降至82.8%未來聚丙烯新建裝置主要分布在亞洲、中東和北美，西歐部分裝置關(guān)閉；新增需求來自亞洲聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)計(jì)2015年中東聚丙烯產(chǎn)能將超過北美，接近西歐，仍是聚丙烯主要輸出地；亞洲、北美、西歐仍是PP主要消費(fèi)地區(qū)，亞洲仍然是PP主要輸入地2012年世界PP供需狀況(單位：萬噸)聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)近幾年，中國(guó)和印度逐漸掌握了PP的終端市場(chǎng)，沙特、伊朗等中東國(guó)家擁有廉價(jià)原料未來幾年，新建聚丙烯裝置主要集中在亞洲和中東2012年世界聚丙烯主要生產(chǎn)國(guó)和地區(qū)產(chǎn)能(萬噸)聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)世界上聚丙烯主要用途是注塑和膜片制品北美和西歐PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)類似，注塑制品占最大比重，分別為32.3%和39.7%；其次為纖維，分別為15.9%和16.9%；第三是膜片，分別占16.9%和25.1%亞洲聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)與歐美不同，纖維和編制制品是亞洲最大消費(fèi)領(lǐng)域，占36.8%2012年世界聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)未來聚丙烯產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年世界PP產(chǎn)能將增至7631萬噸/年，需求增至6242萬噸/年2020年世界聚丙烯產(chǎn)能將增至9304萬噸/年，需求將增至7688萬噸/年未來聚丙烯供應(yīng)集中地將主要集中在亞洲、中東、北美、西歐四個(gè)地區(qū)，2015年上述地區(qū)產(chǎn)能將占世界的90%偏高未來亞洲將是推動(dòng)PP需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，而西歐和北美需求增長(zhǎng)放緩，中東仍為PP主要輸出地未來亞洲新增產(chǎn)能將高于其它地區(qū)，2015年產(chǎn)能將增至4166萬噸/年，產(chǎn)量約為3400萬噸，需求增至3510萬噸，有近110萬噸缺口2015年前，北美聚丙烯沒有新建裝置聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)未來世界聚丙烯消費(fèi)中，膜片和編織制品將有較高增速，高于PP總需求平均增長(zhǎng)水平預(yù)計(jì)未來到2016年，注塑仍是聚丙烯最大應(yīng)用領(lǐng)域，約占PP需求的33%左右，其次為膜片和編織制品，分別占24%和19.4%的比重未來幾年，亞洲地區(qū)受纖維和膜片拉動(dòng)，對(duì)PP需求保持快速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)高于世界平均增速，預(yù)計(jì)到2015年亞洲PP需求增至3735萬噸，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樽⑺?0.2%、編織制品26.6%、膜片25.8%未來北美地區(qū)對(duì)PP需求保持相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率略低于世界年均增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年北美需求879萬噸，應(yīng)用領(lǐng)域集中在注塑制品32.4%、膜片17.2%未來西歐地區(qū)PP需求增長(zhǎng)緩慢，預(yù)2015年需求782萬噸，最大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樽⑺?0.1%，膜片25.2%聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2012年全球聚氯乙烯產(chǎn)能5409萬噸/年，產(chǎn)量為3726萬噸，開工率為68.9%，消費(fèi)量3726萬噸亞洲、北美及西歐是主要供應(yīng)及消費(fèi)地區(qū)，產(chǎn)能分別占全球60.1%、16.1%、12.1%，消費(fèi)分別占55.7%、13.1%、11.1%預(yù)計(jì)2015年前全球聚氯乙烯產(chǎn)能增速將達(dá)5.1%，需求增速將達(dá)3.9%2015年產(chǎn)能將達(dá)到5904萬噸，需求將達(dá)到4232萬噸，供需將主要集中在亞洲、北美和西歐聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯一、世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2012年世界聚氯乙烯消費(fèi)以硬制品為主，占總消費(fèi)量的64.6%，其中管材、管件消費(fèi)量最大，占總消費(fèi)量的25.9%，其次是異形材市場(chǎng)，占總消費(fèi)量的15.1%軟制品消費(fèi)占總消費(fèi)量的35.4%，其中以膜、片和電線電纜為主，分別占總消費(fèi)量的9.2%和7.0%2012年北美硬制品消費(fèi)比例為77.4%，西歐地區(qū)硬制品比例為67.6%，亞洲地區(qū)的比例59.2%預(yù)計(jì)未來亞洲消費(fèi)將保持高速增長(zhǎng)，年均增速為4.6%到2015年前，中東是產(chǎn)能增速最快的地區(qū)，產(chǎn)能年均增8.9%聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯內(nèi)容大綱世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)一中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)二合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向三二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2005年來塑料品種生產(chǎn)、進(jìn)出口和消費(fèi)情況二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2000年以來PE、PVC、PP國(guó)內(nèi)消費(fèi)變化二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2000年來聚乙烯的產(chǎn)量、進(jìn)出口、消費(fèi)趨勢(shì)二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2000年來聚丙烯的產(chǎn)量、進(jìn)出口、消費(fèi)趨勢(shì)二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)2000年來聚氯乙烯的產(chǎn)量、進(jìn)出口、消費(fèi)趨勢(shì)國(guó)內(nèi)需求A糧食安全為國(guó)內(nèi)農(nóng)化產(chǎn)品需求奠定了基礎(chǔ)B城鎮(zhèn)化建設(shè)推動(dòng)對(duì)化學(xué)建材需求C環(huán)境與環(huán)境治理加大對(duì)環(huán)?；瘜W(xué)品的需求E居民生活水平的提高和保障提高行業(yè)產(chǎn)品的需求D創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略為石油和化工行業(yè)帶來新的機(jī)遇二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)三大陸上油氣戰(zhàn)略通道建設(shè)取得重大進(jìn)展120億方300億方2.4億噸二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)“十五”以來，我國(guó)煉油能力快速增長(zhǎng)，原油加工量同步增加，產(chǎn)能利用率一直保持在較高水平，產(chǎn)需基本保持平衡。2004年油價(jià)上漲，需求上揚(yáng)，產(chǎn)能快速擴(kuò)張。2008年受國(guó)際金融危機(jī)影響，需求增速放緩，產(chǎn)能利用率下降。隨后投資強(qiáng)度增強(qiáng)，又形成新一輪的產(chǎn)能增長(zhǎng)。截至2013年，全國(guó)原油一次加工能力超過7億噸，加工量4.8億噸，產(chǎn)能利用率僅68%，產(chǎn)能超過需求2億噸。煉油“十五”以來，我國(guó)PTA產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，2000-2013年累計(jì)增長(zhǎng)了12.6倍，而同期國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量?jī)H增長(zhǎng)了4.1倍，PTA行業(yè)經(jīng)過2012年的產(chǎn)能擴(kuò)增高峰后，總產(chǎn)能一躍超過國(guó)內(nèi)需求，產(chǎn)能利用率也從2000年的91.3%下降至2012年的84.3%，2013年進(jìn)一步降至68.6%，產(chǎn)能過剩矛盾十分突出。PTA產(chǎn)能過剩程度非常嚴(yán)重二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)產(chǎn)能過剩程度非常嚴(yán)重二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)單位：萬元2003年以來主營(yíng)收入、利潤(rùn)變化趨勢(shì)二、中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)內(nèi)容大綱世界合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)一中國(guó)合成樹脂生產(chǎn)與消費(fèi)二合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向三三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向行業(yè)周期性規(guī)律石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有明顯周期性特征經(jīng)濟(jì)繁榮期經(jīng)濟(jì)衰退期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期經(jīng)濟(jì)低迷期石油和化工行業(yè)存在周期性的變化產(chǎn)業(yè)周期需求增長(zhǎng)，開工率回升，價(jià)格提高，毛利提高需求旺盛，開工率高，毛利高，產(chǎn)能快速增長(zhǎng)供應(yīng)過剩，開工率下降，高投入低回報(bào)供應(yīng)過剩，低開工率，利潤(rùn)低甚至為負(fù)三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向我國(guó)GDP處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力較大經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處在合理區(qū)間，貨幣政策要保持松緊適度，促進(jìn)社會(huì)總供求基本平衡三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向同時(shí)CPI與PPI也是在經(jīng)歷了由上游原材料價(jià)格上漲推動(dòng)的正向價(jià)格傳遞，從2011年10月起，轉(zhuǎn)為受下游需求減弱的逆向價(jià)格抑制，且差別沒有縮小化趨勢(shì)，加大了對(duì)工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格抑制。三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向中國(guó)合成樹脂市場(chǎng)

未來不同原料路線生產(chǎn)合成樹脂，將對(duì)樹脂價(jià)格造成巨大市場(chǎng)沖擊?，F(xiàn)代

煤化工頁巖氣頁巖油乙烷、丙烷脫氫

原料多元化

影響展望三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向關(guān)注點(diǎn)一：現(xiàn)代煤化工

“十一五”期間我國(guó)煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制二甲醚等工藝技術(shù)的突破和示范工程的重大進(jìn)展，走在了世界的前列現(xiàn)代煤化工很有可能成為我國(guó)“十二五”石油化工發(fā)展的最大亮點(diǎn)和最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的增長(zhǎng)點(diǎn)三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向煤炭煤氣化變換凈化FT合成空分硫磺回收甲烷合成甲醇合成氨合成X……合成油甲醇下游MTO、MTP氮肥煤制天然氣混合醇、乙醇、IGCC等能源化工的投資重點(diǎn)是現(xiàn)代煤化工，屬于煤炭清潔轉(zhuǎn)化三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向公司技術(shù)路線規(guī)模進(jìn)展神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目水煤漿氣化、DMTO、聚乙烯、聚丙烯60萬噸/年2007年5月開工建設(shè)，2010年5月建成投產(chǎn)，2011年商業(yè)化運(yùn)行負(fù)荷約為95%，年?duì)I業(yè)收入57億元，上繳稅收約6億元，利潤(rùn)11億元。實(shí)際生產(chǎn)全廠能效為33.8%，生產(chǎn)噸烯烴需用5.1噸標(biāo)煤、32噸水，排放10噸CO2、4.4千克SO2、8.1千克NOX、0.35千克粉塵以及少量COD和氨氮。神華寧煤煤制烯烴項(xiàng)目GSP粉煤氣化、魯奇MTP、聚丙烯50萬噸/年2011年投產(chǎn)，2013年商業(yè)化運(yùn)行2013年生產(chǎn)聚丙烯約45萬噸，營(yíng)業(yè)收入57億元，上繳稅費(fèi)5億多元，利潤(rùn)約12億元。項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)全廠能效為31.2%，生產(chǎn)噸油品需用5.5噸標(biāo)煤、64噸水，排放5.1噸CO2、4.8千克SO2、41.6千克NOX、2.5千克粉塵以及少量COD和氨氮。大唐多倫煤化工項(xiàng)目殼牌粉煤氣化、魯奇MTP、聚丙烯46萬噸/年2012年投產(chǎn)，試運(yùn)行煤制烯烴示范項(xiàng)目三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向（一）主要技術(shù)指標(biāo)有待進(jìn)一步提高為降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，首批示范項(xiàng)目重點(diǎn)驗(yàn)證大型煤氣化、煤加氫、費(fèi)托合成、甲醇制烯烴等關(guān)鍵單元技術(shù)的可行性，對(duì)技術(shù)集成、系統(tǒng)優(yōu)化以及環(huán)境保護(hù)方面的考慮不足，主要技術(shù)指標(biāo)還有較大的提升空間呢。因此，可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上開展升級(jí)示范項(xiàng)目建設(shè)，通過提高規(guī)模效益，提高單項(xiàng)技術(shù)參數(shù)，優(yōu)化換熱和用水網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)化工裝置與公用工程的匹配，改善污染物治理措施等途徑進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，主要是能效、煤耗、水耗等方面。（二）須重視工程問題，提高設(shè)計(jì)建設(shè)水平首批示范項(xiàng)目建成后，均經(jīng)過1-2年的試生產(chǎn)階段，在進(jìn)行多次消除缺陷和技術(shù)改造后，才逐步實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)往往與設(shè)計(jì)值存在差異。也碰到一些問題：如煤的腐蝕問題，部分裝置低于設(shè)計(jì)能力的問題，濃鹽水排放，超大型項(xiàng)目建設(shè)施工設(shè)備制造等方面的問題等。通過首批示范項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)積累了大量經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷對(duì)原有設(shè)計(jì)和建設(shè)工作進(jìn)行校正，提高了工程設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)水平。（三）迫切需要繼續(xù)提高環(huán)保水平煤化工項(xiàng)目多建設(shè)在西部地區(qū)，當(dāng)?shù)丨h(huán)境承載力差。2011年，國(guó)家重新修訂了火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)水污染物治理也提出更高要求，首批示范項(xiàng)目與新的標(biāo)準(zhǔn)和西部嚴(yán)格的環(huán)環(huán)境要求相比還存在較大差距，迫切需要采取新的減排技術(shù)和措施，妥善處置污染物排放，提高產(chǎn)業(yè)環(huán)保水平。存在的問題三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向關(guān)注點(diǎn)二：頁巖氣、頁巖油美國(guó)頁巖氣的突破將極大改變世界天然氣供應(yīng)格局。據(jù)估計(jì)全球天然氣技術(shù)可采資源量870萬億立方米，其中非常規(guī)天然氣380萬億立方米，占資源總量的44%。2011年，世界頁巖氣產(chǎn)量為2320億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的6.9%。2011-2030年，世界天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1.7%。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重將從14%提高到24%，增量占世界天然氣總產(chǎn)量增量的一半。三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向數(shù)據(jù)來源：IEA2035年世界天然氣分類型產(chǎn)量展望三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向自2006年開始，美國(guó)頁巖氣進(jìn)入大發(fā)展階段。2011年，美國(guó)頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到7.85TCF，占總產(chǎn)量23TCF的34%。根據(jù)美國(guó)能源署預(yù)測(cè)，2011-2040年，美國(guó)天然氣產(chǎn)量將增長(zhǎng)到33.14TCF，年均增長(zhǎng)1%左右。其中，頁巖氣產(chǎn)量將達(dá)到16.7TCF，年均增長(zhǎng)2.6%，占總產(chǎn)量的比重提高到50%。預(yù)計(jì)美國(guó)將在2016年成為L(zhǎng)NG凈出口國(guó)，2018年成為天然氣凈出口國(guó)。三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向關(guān)注點(diǎn)三：乙烷、丙烷脫氫2020年前，國(guó)內(nèi)乙烯年均增速約保持8%左右，增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自煤化工；同期，受國(guó)內(nèi)PDH產(chǎn)能快速增長(zhǎng)拉動(dòng)，2015年前，國(guó)內(nèi)丙烯增速將達(dá)14%，到2020年前后國(guó)內(nèi)丙烯將面臨過剩壓力PDH項(xiàng)目今年投產(chǎn)285萬噸/年產(chǎn)能，2020年前有望形成820萬噸/年產(chǎn)能。目前，國(guó)內(nèi)98%的乙烯和丙烯仍來自傳統(tǒng)石油路線，但近年快速發(fā)展煤制烯烴、甲醇制烯烴以及丙烷脫氫大大豐富了國(guó)內(nèi)乙烯丙烯的來源，預(yù)計(jì)到2020年前后，國(guó)內(nèi)石油基乙烯丙烯份額將分別下降至84%和65%。三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向三、合成樹脂未來發(fā)展及導(dǎo)向巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)寬：2015年中期，巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)寬工程即將完成。屆時(shí)，從美國(guó)到中國(guó)的大型液化氣體運(yùn)輸船(VLGC)的運(yùn)輸時(shí)間將從45天縮短到25天，相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)也將從150-200美元/噸下降至70-120美元/噸左右，這無疑將進(jìn)一步增強(qiáng)美國(guó)東海岸及墨西哥灣產(chǎn)品出口的競(jìng)爭(zhēng)力，甚至將改變國(guó)際貿(mào)易格局。中國(guó)-海合會(huì)自貿(mào)區(qū)：中國(guó)-海合會(huì)自貿(mào)區(qū)談判自2009年終止后，今年再度重啟，并被列為優(yōu)先談判項(xiàng)目。如果自