中國產(chǎn)能過剩問題的嘗試性探索

中國產(chǎn)能過剩問題

嘗試性探索李熙澤張雨思韓妍婷宋璇張雁楠一、概述二、我國工業(yè)產(chǎn)能利用率現(xiàn)狀三、產(chǎn)能過剩形成原因四、化解產(chǎn)能過剩的路徑探索概述（一）產(chǎn)能過剩的基本內(nèi)涵和度量識別產(chǎn)能(capacity)即是生產(chǎn)能力,指企業(yè)在計劃期內(nèi),在一定的技術(shù)水平條件下,利用參與生產(chǎn)的全部固定資產(chǎn),所能生產(chǎn)的最大的產(chǎn)品數(shù)量,或者能夠處理的原材料數(shù)量。產(chǎn)能過剩是指在一定技術(shù)水平下，以包括專用設(shè)施或設(shè)備在內(nèi)的固定資產(chǎn)、專門技能的勞動力、專門用途的原材料等為內(nèi)容的要素投入所決定的產(chǎn)品最大產(chǎn)出能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過由市場需求所決定的最優(yōu)供應(yīng)量的狀況。產(chǎn)能過剩是經(jīng)濟(jì)周期性波動中,市場供求關(guān)系的特殊表現(xiàn)，它有可能造成生產(chǎn)過剩的全面展開,在某種程度上,是一種潛在的生產(chǎn)過剩；只有實(shí)際生產(chǎn)能力超過有效需求達(dá)到了一定程度,可能對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生危害,此時才構(gòu)成產(chǎn)能過剩,市場上產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)能力些微超出有效需求能力,并不能界定為產(chǎn)能過剩。行業(yè)分布產(chǎn)能過剩一般存在于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。其存在的物質(zhì)形態(tài)為投資形成的各種專用設(shè)備資產(chǎn)。特定用途的設(shè)備設(shè)施一旦投資形成，即成為“沉沒成本”，難以轉(zhuǎn)作其他用途，因此才可能停留在“過剩”狀態(tài)。定量評價標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，歐美等國家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過剩的評價指標(biāo)（產(chǎn)能利用率(CapacityUtilization)，也叫設(shè)備利用率，是工業(yè)總產(chǎn)出對生產(chǎn)設(shè)備的比率。簡單的理解，就是實(shí)際生產(chǎn)能力到底有多少在運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮生產(chǎn)作用）。設(shè)備利用率的正常值在79%～83%之間，超過90%則認(rèn)為產(chǎn)能不夠，有超設(shè)備能力發(fā)揮現(xiàn)象。若產(chǎn)能利用率低于79%，則說明可能存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。（二）研究意義產(chǎn)能嚴(yán)重過剩越來越成為我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和諸多問題的根源；如不及時采取措施加以化解，勢必會加劇市場惡性競爭，造成行業(yè)虧損面擴(kuò)大、企業(yè)職工失業(yè)、能源資源瓶頸加劇、生態(tài)環(huán)境惡化等問題，直接危及產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，甚至影響到民生改善和社會穩(wěn)定大局?；猱a(chǎn)能過剩矛盾有利于順應(yīng)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展新變化，滿足下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的新要求；有利于市場資源分配；有利于各個行業(yè)提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力；更有利于我國宏觀經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定發(fā)展。（三）研究方法運(yùn)用文獻(xiàn)綜合研究法，查閱綜合多部文獻(xiàn)，研究產(chǎn)能過剩的基本內(nèi)涵和度量識別。運(yùn)用數(shù)據(jù)分析法結(jié)合多方來源數(shù)據(jù)，分析我國產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀。運(yùn)用定性分析法、文獻(xiàn)綜合研究法分析產(chǎn)能過剩的原因以及應(yīng)對方法。二、我國工業(yè)產(chǎn)能利用率現(xiàn)狀（一）傳統(tǒng)行業(yè)的代表——鋼鐵業(yè)（二）新興產(chǎn)業(yè)的代表——光伏、風(fēng)電總體的現(xiàn)狀1、目前我國總體工業(yè)產(chǎn)能利用率為78.7%（2014年三季度數(shù)據(jù)）。處于近4年來的較低水平2、我國目前78.7%的平均產(chǎn)能利用率水平看似與合理區(qū)間差距不大，但不少行業(yè)的產(chǎn)能利用狀況其實(shí)堪憂，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計顯示，我國有19個制造業(yè)產(chǎn)能利用率都在79%以下，有7個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率還在70%以下，只有2個接近79%。3、更加值得注意的是，我國產(chǎn)能利用率過低的行業(yè)范圍，已經(jīng)從鋼鐵、水泥、電解鋁、石油化工、平板玻璃、造船等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展到光伏、風(fēng)電等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)行業(yè)的代表—鋼鐵業(yè)鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源、勞動力密集產(chǎn)業(yè)，但同時是產(chǎn)能過剩最嚴(yán)重、影響最大的行業(yè)之一。2012-2014年，我國粗鋼產(chǎn)能分別為10億噸、10.4億噸、超過11億，粗鋼產(chǎn)量分別為7.2億噸、7.79億噸和8.23億噸，產(chǎn)能利用率分別為72%、74.9%和低于74.8%。考慮到產(chǎn)能統(tǒng)計不完全，近幾年的實(shí)際產(chǎn)能利用率可能還要更低一些（此處數(shù)據(jù)源不同數(shù)值略有不同，如工信部原材料司發(fā)布《2013年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，報告顯示我國已有煉鋼產(chǎn)能近10億噸，產(chǎn)能利用率僅72%）。目前我國的鋼鐵行業(yè)大致現(xiàn)狀可以由以下兩張圖看出。可以看出，鋼鐵企業(yè)的數(shù)量和鋼鐵的產(chǎn)量總體是上升趨勢，且絕對數(shù)量都在一個較高的水平由此可見，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率低，且持續(xù)時間較長。由此導(dǎo)致鋼廠存貨大量擠壓。

由于鋼鐵存貨的大量積壓，導(dǎo)致鋼材價格持續(xù)下跌（圖4，圖5），可以看出，主要鋼材的品種的價格指數(shù)在1年半之內(nèi)普遍下降20點(diǎn)以上，降價幅度和速度不可謂不快。另查閱資料可知，鋼鐵協(xié)會鋼材綜合價格指數(shù)已從2011年4季度末135.93的高點(diǎn)跌至2015年1月末的77.13，跌幅超過40%。作為降價的直接后果，我國鋼鐵行業(yè)整體效益大幅下滑（二）新興產(chǎn)業(yè)的代表--光伏、風(fēng)電

作為曾經(jīng)紅極一時的新興能源產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在2007之后迎來了黃金發(fā)展時期，在國家政策的大力扶持和各路投資涌入的情況下，我國光伏和風(fēng)電企業(yè)迅猛發(fā)展，發(fā)電裝機(jī)數(shù)量也節(jié)節(jié)上升。風(fēng)電產(chǎn)能利用率

1、根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會發(fā)布的《2012中國風(fēng)電發(fā)展報告》，早在2011年中國主要風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)到30GW以上，40%以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。

2、《中國機(jī)電工業(yè)》數(shù)據(jù)顯示，2012年我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量約為1300萬千瓦。國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)行業(yè)產(chǎn)能超過實(shí)際需求量的一倍，風(fēng)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)利用率僅有不到70%。光伏產(chǎn)能利用率光伏：而就光伏產(chǎn)業(yè)來說，2012年，全球晶硅組件產(chǎn)能共60.3GW(1GW=1百萬千瓦)，其中來自中國的產(chǎn)能就高達(dá)40GW。也就是說，全球2/3的光伏產(chǎn)能在中國。而當(dāng)年，全球光伏的裝機(jī)容量也就是30.5GW。另據(jù)德勤發(fā)布《2013中國清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報告》稱，由于此前嚴(yán)重的過剩局面一直未能根本改觀，2013年中國整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩仍很嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年以來，國內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達(dá)40GW，實(shí)際出貨量僅11.5GW，產(chǎn)能利用率及其低下。三、產(chǎn)能過剩形成原因（一）直接因素（二）深層原因：1.經(jīng)濟(jì)周期波動2.市場失靈3.體制缺陷4.對外貿(mào)易和投資（一）最直接因素過度投資是產(chǎn)能過剩各種深層次原因中表現(xiàn)出的最直接因素2003-2007年，我國固定資產(chǎn)投資平均增速達(dá)到了25.86%制造業(yè)全社會固定資產(chǎn)投資平均增速高達(dá)37.01%持續(xù)高漲的投資熱情引發(fā)了我國新一輪的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象（二）深層原因1.經(jīng)濟(jì)周期波動2.市場失靈3.體制缺陷4.對外貿(mào)易和投資1.經(jīng)濟(jì)周期波動產(chǎn)能過剩部分是經(jīng)濟(jì)周期波動的表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的周期性波動和產(chǎn)能過剩之間具有非常密切的聯(lián)系在經(jīng)濟(jì)景氣的繁榮期，企業(yè)往往過度樂觀，而此階段企業(yè)的盈利能力的普遍提高也會強(qiáng)化其對未來的預(yù)期，有投資能力的企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，加大投資；但一旦經(jīng)濟(jì)景氣發(fā)生逆轉(zhuǎn)，需求下降，企業(yè)往往就會措手不及，導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。在成熟的市場經(jīng)濟(jì)國家，經(jīng)濟(jì)周期波動中生產(chǎn)能力相對需求過剩是市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一種常態(tài)，產(chǎn)能過剩不需要宏觀經(jīng)濟(jì)政策之外的其他措施來應(yīng)對2.市場失靈（1）不完全信息導(dǎo)致產(chǎn)能過剩林毅夫（2007）提出了“潮涌現(xiàn)象”，認(rèn)為產(chǎn)能過剩的原因并不是因?yàn)槠髽I(yè)理性不足，而是因?yàn)槿鐣髽I(yè)對有前景的企業(yè)產(chǎn)生了正確共識，但盡管如此，在“行業(yè)中企業(yè)數(shù)目不確知的情況下”，各個企業(yè)只能在信息不完全的情況下做出決策，從而發(fā)生過度投資而導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。2.市場失靈（2）高退出壁壘高退出壁壘：產(chǎn)能過剩的沉沒成本因素。投資形成固定資本，由于資產(chǎn)專用性等原因部分變成沉沒成本，難以通過變現(xiàn)回收其原有價值。這時當(dāng)市場條件發(fā)生不利變動后，雖然價格和利潤已下降到無利可圖，然而由于難以很快退出不得不繼續(xù)經(jīng)營，從而面臨產(chǎn)能過剩困境。2.市場失靈（3）企業(yè)的競爭策略Wenders(1971)認(rèn)為產(chǎn)能過剩是一種競爭策略,一旦面臨新的進(jìn)入者和競爭者,已進(jìn)入者可以通過擴(kuò)大產(chǎn)量,降低價格的方式對新進(jìn)入者實(shí)施打擊植草益(2000)構(gòu)筑了一個同質(zhì)企業(yè)無限期重復(fù)博弈模型,說明保有多余的生產(chǎn)能力能夠促進(jìn)企業(yè)間形成合謀,來說明過度的產(chǎn)能投資.羅運(yùn)輝(2004)試圖通過模型說明,企業(yè)越是增加生產(chǎn)能力,保有的過剩生產(chǎn)能力越多,彼此間合作和增加利潤的機(jī)會越大,因而企業(yè)為了獲取合作利潤會盡可能保有比較多的過剩生產(chǎn)能力2.市場失靈銀行的長期低利率水平也縱容了企業(yè)的盲目投資企業(yè)的投資成本也相應(yīng)較低2.市場失靈市場失靈可以解釋部分產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，但卻忽視了中國經(jīng)濟(jì)的特有問題單純從微觀層面角度解釋產(chǎn)能過剩有不完美之處，一些理論假設(shè)也很難得到充分的證實(shí)江飛濤（2012）認(rèn)為“潮涌”理論的基本假設(shè)不成立，并不存在企業(yè)對未來有前景行業(yè)市場需求所謂（基于正確預(yù)測）的共識，不同預(yù)期之間往往分歧巨大。對產(chǎn)能過剩的原因分析還要結(jié)合中國特色的體制問題3.體制缺陷地方政府不當(dāng)干預(yù)企業(yè)是產(chǎn)能過剩的重要原因。地方政府在地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長中扮演了重要的角色，他們以超乎尋常的熱情尋求一切可能投資的機(jī)會地方政府的一些舉措還扭曲了企業(yè)的投資行為，導(dǎo)致了企業(yè)的過度產(chǎn)能投資行為，進(jìn)而導(dǎo)致全行業(yè)的產(chǎn)能過剩。3.體制缺陷地方政府干預(yù)的原因：一是中央與地方財政分權(quán)使得地方政府有熱情采用不當(dāng)手段推動經(jīng)濟(jì)分稅制改革以來，中央和地方財權(quán)與事權(quán)不平衡，一些地方政府的財政赤字呈現(xiàn)逐年上升的趨勢改革開放以后，地方政府具有了自己的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)濟(jì)地位，有動力追求經(jīng)濟(jì)利益最大化二是官員政績考核使地方政府有動力干預(yù)經(jīng)濟(jì)以考核GDP增長為核心的政府官員政治晉升體制激烈的政治競爭導(dǎo)致激烈的經(jīng)濟(jì)競爭，使得各級地方政府不計代價爭奪資本流入和投資資源的競爭。3.體制缺陷中國現(xiàn)有體制的缺陷則為地方政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)提供了便利土地“模糊產(chǎn)權(quán)”地方企業(yè)的“軟預(yù)算約束”：中央重視地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性3.體制缺陷環(huán)境保護(hù)體制的缺陷也是產(chǎn)能過剩的原因之一負(fù)外部性許多環(huán)境資源缺乏清晰的產(chǎn)權(quán)界定處罰不嚴(yán)地方政府的縱容4.對外貿(mào)易和投資在2003-2007年全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時期，西方國家主要經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)需求旺盛，從而在很大程度上消化了我國市場上的大量產(chǎn)能。國際金融危機(jī)爆發(fā)后，我國對外貿(mào)易急速下滑，之前通過強(qiáng)勁外需拉動形成并以外需消化的新增產(chǎn)能更是出現(xiàn)嚴(yán)重的過剩。四、化解產(chǎn)能過剩的路徑探索（一）發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用

（二）推動體制改革，糾正地方政府角色（三）適度引導(dǎo)投資推動宏觀經(jīng)濟(jì)走出通縮

（四）通過“走出去”有效釋放國內(nèi)過剩的產(chǎn)能（五）通過環(huán)境加壓來倒逼產(chǎn)業(yè)革新（一）發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用在抑制產(chǎn)能過剩中充分利用市場機(jī)制充分發(fā)揮市場在分散信息、協(xié)調(diào)供需均衡、淘汰落后產(chǎn)能方面的高效率性。市場在淘汰落后產(chǎn)能中發(fā)揮核心作用發(fā)揮市場的選擇作用，以需求為導(dǎo)向，引導(dǎo)企業(yè)按照市場機(jī)制退出或者轉(zhuǎn)產(chǎn)。理順資源、環(huán)境、土地等要素的價格，防止因?yàn)榈胤秸母鞣N政策性補(bǔ)貼而造成的要素價格扭曲。（二）推動體制改革，糾正地方政府角色

調(diào)整中央與地方之間的利益分配機(jī)制，改革“以GDP定成敗”績效體制，消除地方政府不當(dāng)干預(yù)投資的動機(jī)；改革土地制度，明晰土地產(chǎn)權(quán)，杜絕地方政府通過低價賣地為企業(yè)提供不當(dāng)補(bǔ)貼的行為；處理好地方政府和銀行之間的關(guān)系，通過市場手段提高企業(yè)投資中自有資金比例，降低企業(yè)投資行為中的風(fēng)險外部化問題。（三）適度引導(dǎo)投資推動宏觀經(jīng)濟(jì)走出通縮

過度投資是產(chǎn)能過剩各種深層次原因中的最直接因素。在需要刺激但不存在產(chǎn)能過?；虍a(chǎn)能過剩處在合理限度的行業(yè)進(jìn)行投資刺激，而對于產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的行業(yè)采取審慎態(tài)度，避免導(dǎo)致社會對于其“良好態(tài)勢”的錯誤認(rèn)識。（四）通過“走出去”有效釋放國內(nèi)過剩的產(chǎn)能對外