涉酒問題形勢分析

2014年下半年到2015年上半年，國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所“白酒行業(yè)調(diào)整與轉(zhuǎn)型發(fā)展研究”課題組先后赴四川、貴州、山東、山西、河南等省進行深入調(diào)研，與多家白酒生產(chǎn)和流通企業(yè)進行座談。調(diào)研中了解到，在經(jīng)歷了2013年至2014年深度調(diào)整的“陣痛期”后，我國白酒行業(yè)調(diào)整成效初步顯現(xiàn)，整個行業(yè)及市場發(fā)展總體上趨于平穩(wěn)，企業(yè)產(chǎn)品、組織、渠道及商業(yè)模式的創(chuàng)新步伐明顯加快。白酒市場企穩(wěn)趨勢明顯，行業(yè)運行總體平穩(wěn)2015年上半年，我國白酒行業(yè)主要經(jīng)營指標呈現(xiàn)弱復蘇狀態(tài)，行業(yè)運行總體平穩(wěn)。白酒行業(yè)企穩(wěn)趨勢明顯，產(chǎn)量增速小幅回升。企業(yè)銷售收入及利潤增速止跌回升，銷售情況明顯好于上年。白酒生產(chǎn)進一步向傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，在本輪調(diào)整過程中，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)特別是西南、華中和東北地區(qū)產(chǎn)量集中度明顯提升，其中四川、黑龍江、貴州分別提升了2.24、1.24和0.7個百分點?？偠灾?，白酒行業(yè)正在市場調(diào)整中逐步回歸理性發(fā)展。從生產(chǎn)領(lǐng)域看，在白酒行業(yè)發(fā)展的“黃金十年”中（2001年至2012年），高盈利性和高成長性吸引了國內(nèi)外大量資本涌入白酒行業(yè)，成為白酒企業(yè)產(chǎn)能超高速擴張和產(chǎn)品價格飆升的重要推動因素。隨著市場深度調(diào)整和價格、利潤大幅下滑，大部分白酒企業(yè)應對市場變化，擱置甚至放棄了原定的大規(guī)模改擴建計劃；隨著行業(yè)毛利逐步下降以及白酒概念股票市值的大幅縮水，跨界資本特別是金融資本進入白酒行業(yè)的熱情明顯消退，行業(yè)產(chǎn)能擴張過快的局面得到一定程度的緩解。從消費領(lǐng)域看，由于八項規(guī)定的嚴格執(zhí)行和反腐工作的深入推進，高端白酒市場需求大幅萎縮，而適應大眾消費的中低價位白酒需求保持較快增長，長期被公務消費支撐的白酒“倒金字塔”的畸形消費結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，白酒市場可持續(xù)增長的基礎(chǔ)得到一定程度的優(yōu)化。從價格看，中端和中低端白酒商品在市場穩(wěn)定增長的格局下發(fā)展勢頭良好，銷量和價格相對穩(wěn)定。經(jīng)過市場強制調(diào)整，高端和次高端白酒產(chǎn)品批零價格長期持續(xù)倒掛的狀況開始改變，庫存動銷情況有所好轉(zhuǎn)，茅臺、五糧液等高端品牌白酒價格也開始小幅回升。整體來看，白酒特別是高端白酒價格日益回歸合理水平。行業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新步伐加快，效果初步顯現(xiàn)從調(diào)研中了解到，面對市場和消費的深度調(diào)整，白酒生產(chǎn)和流通企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、組織和商業(yè)模式等方面積極進行轉(zhuǎn)型升級探索和創(chuàng)新，效果已初步顯現(xiàn)。首先，客觀研判市場形勢，謀求企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的意識明顯增強。經(jīng)過兩年多的市場深度調(diào)整，白酒生產(chǎn)和流通企業(yè)觀望情緒和僥幸心理明顯消退，對市場形勢的研判更為客觀。在調(diào)研座談時發(fā)現(xiàn)，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)認識到，前些年白酒的畸形消費結(jié)構(gòu)和市場超高速增長不可持續(xù)，目前的行業(yè)調(diào)整正是緩解行業(yè)長期積累的矛盾、促進市場健康發(fā)展的重要契機。在新的市場形勢下，只有對產(chǎn)品、渠道、組織和商業(yè)模式進行變革，才能適應市場需求的變化，才能取得企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。這種觀念的改變?yōu)槠髽I(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。其次，以市場需求為導向積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高大眾消費比重。一些白酒生產(chǎn)企業(yè)對原有產(chǎn)品價格布局進行調(diào)整，下調(diào)高端產(chǎn)品價格，擴大中高端白酒消費群體市場。例如，貴州茅臺集團進行了產(chǎn)品體系的重構(gòu)，除了對仁酒、漢醬等品牌重新定位外，2015年又推出了華茅、王茅等系列產(chǎn)品，以適應市場需求，重構(gòu)增長點；五糧液集團2014年對主導產(chǎn)品價格體系做出調(diào)整瀘州老窖集團對內(nèi)部產(chǎn)品體系重新布局。同時，多數(shù)企業(yè)增加中低價位產(chǎn)品，特別是增加100元至300元價位的所謂“腰部產(chǎn)品”的研發(fā)和生產(chǎn)，主動對接大眾消費需求。部分企業(yè)還針對年輕消費群體和商務消費市場加強產(chǎn)品創(chuàng)新，推出新香型、新口味，降低白酒醉度，注重包裝的現(xiàn)代審美設(shè)計，等等。第三，創(chuàng)新營銷模式，主動對接多樣化消費需求。一些品牌白酒企業(yè)，例如茅臺、五糧液、瀘州老窖等企業(yè)，開始重新制定營銷戰(zhàn)略，從以往的“坐商”積極向“行商”轉(zhuǎn)變，注重主動營銷和精準營銷，重點拓展婚慶、會展、商務禮品、收藏等細分市場，大批量批發(fā)和小批量定制并重，形成多元化、多層次、多模式的營銷渠道。第四，加強上下游深度協(xié)作，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。在本輪調(diào)整中，白酒行業(yè)市場整合步伐明顯加快，產(chǎn)業(yè)組織化程度有所提升，產(chǎn)能擴張過快的局面得到一定緩解。除了橫向整合和合作外，產(chǎn)業(yè)鏈的縱向協(xié)作也不斷增強，特別是生產(chǎn)和流通企業(yè)的協(xié)作開始強化。五糧液、茅臺、瀘州老窖、西鳳等廠商在與經(jīng)銷商充分發(fā)揮各自優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，合作開發(fā)適應市場需求的品牌和產(chǎn)品，推出金六福、小糊涂仙、瀏陽河、五糧春、白金醬酒等白酒品牌，獲得較好的市場反響。第五，創(chuàng)新商業(yè)模式，調(diào)整和拓展分銷渠道。隨著近兩年市場的深度調(diào)整，白酒行業(yè)銷售量下降，價格回落，利潤下降，難以支撐龐大的經(jīng)銷成本，再加上“酒仙網(wǎng)”、“1919”等電商平臺和銷售模式向白酒領(lǐng)域的快速滲透，對白酒企業(yè)的傳統(tǒng)經(jīng)銷模式形成了較大的沖擊和影響。例如，酒仙網(wǎng)已在全國形成五大基地，目前仍在大規(guī)模建設(shè)區(qū)域性分撥倉，銷量上升較快。在這種形勢下，大多數(shù)白酒生產(chǎn)和流通企業(yè)針對傳統(tǒng)經(jīng)銷模式的弊端，加大對分銷渠道進行變革，建立直營體系、下沉銷售網(wǎng)絡、壓縮中間環(huán)節(jié)、實施“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，推動商業(yè)模式和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，同時，實現(xiàn)分銷渠道的整合和調(diào)整。第六，行業(yè)協(xié)會力促行業(yè)良性調(diào)整，標準體系進一步完善。中國酒業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織在這一輪白酒行業(yè)調(diào)整中發(fā)揮了重要作用，多措并舉，積極引導和助力企業(yè)實現(xiàn)良性調(diào)整。例如，中國酒業(yè)協(xié)會加強與國家食藥監(jiān)管總局等監(jiān)管部門的合作，制定和完善白酒相關(guān)標準體系，特別是推動“品質(zhì)誠實、服務誠心、產(chǎn)業(yè)誠信”的“3C計劃”，對促進和支撐產(chǎn)品提升、行業(yè)轉(zhuǎn)型、規(guī)則完善，以及引導消費和宣傳白酒文化，均發(fā)揮了重要和積極的作用，為行業(yè)和市場調(diào)整創(chuàng)造了有利條件。白酒需求變化趨勢及轉(zhuǎn)型發(fā)展中面臨的困難與障礙我國白酒行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入“新常態(tài)”，未來市場發(fā)展將呈現(xiàn)新的變化趨勢。調(diào)研中了解到，白酒生產(chǎn)和流通企業(yè)在適應市場發(fā)展、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新探索的過程中，目前依然面臨一些具體的困難和障礙?！拙剖袌鲂枨笞兓⒊尸F(xiàn)新特點一是白酒消費總量趨于穩(wěn)定，增速將自然回落。我國城鎮(zhèn)居民酒類產(chǎn)品消費量在2000年前后達到峰值，此后逐年下降；農(nóng)村居民消費量目前處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。因此，從酒類消費總量來看，我國白酒需求在未來繼續(xù)大幅增長的空間有限，市場需求增速將自然回落。二是主力消費群體轉(zhuǎn)換，使酒類消費更加趨向個性化和多元化。三是消費市場日益細分，更加多樣化、多層次。一方面，隨著慶典、會展、收藏、紀念、禮品等市場需求的穩(wěn)定增長，批量化定制依然是企業(yè)占領(lǐng)細分市場的重要途徑；另一方面，隨著大眾化白酒消費市場的成長，需要適應不同收入水平、群體、區(qū)域的需求變化。白酒消費市場將更多呈現(xiàn)多樣化、多層次、多區(qū)域的特點。四是品質(zhì)良好、價格合理、購買便捷是消費者的主要購買訴求?！拙菩袠I(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展中面臨的主要問題與障礙一是對行業(yè)性質(zhì)重新定位和評價。由于考慮糧食安全問題，國家從上世紀末開始將白酒列為限制性發(fā)展行業(yè)。當前，我國糧食供求格局已經(jīng)發(fā)生明顯變化，居民白酒消費需求在日益增長，但白酒行業(yè)依然未從限制性目錄中解禁。受產(chǎn)業(yè)政策限制，白酒生產(chǎn)企業(yè)（特別是品牌企業(yè)）在設(shè)備更新改造、貸款融資、產(chǎn)業(yè)重組等方面受到限制，在本輪調(diào)整過程中，企業(yè)融資、技術(shù)升級、產(chǎn)品調(diào)整和資源整合受到的制約尤為突出。二是公平競爭環(huán)境有待提升。目前白酒行業(yè)在生產(chǎn)準入、稅負及稅收征繳、產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行、環(huán)保及質(zhì)量監(jiān)測等方面，監(jiān)管部門普遍存在“抓大放小”問題：對規(guī)模化酒企監(jiān)管從高從嚴，對無證經(jīng)營的小酒企和小作坊的監(jiān)管則明顯弱化。其結(jié)果是品牌企業(yè)、質(zhì)量管理嚴格的企業(yè)被嚴管，稅賦較重，而小酒企、小作坊由于點多面廣而疏于監(jiān)管，逃漏稅現(xiàn)象非常普遍。目前，全國白酒生產(chǎn)企業(yè)有2萬余家，但發(fā)放的生產(chǎn)許可證僅有7800張，很多企業(yè)達不到準入標準而無證生產(chǎn)，競爭秩序比較混亂，產(chǎn)品良莠不齊，也存在一定的食品安全隱患。三是白酒的部分稅收不合理問題仍未得到解決。白酒已經(jīng)成為居民日常生活消費品，但對白酒產(chǎn)品依然征收較高的從價稅，同時，國家還于2001年開始實施從量征稅(每500克0.5元)。對于低價位白酒產(chǎn)品而言，稅負負擔明顯加重。在行業(yè)深度調(diào)整過程中，規(guī)模企業(yè)在進行品牌、品質(zhì)提升、實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時，要根據(jù)市場需求，推出一些中低價位的“親民”產(chǎn)品，不僅面臨稅負較高的問題，同時還面臨一些小酒廠和小作坊偷逃稅款所導致的實際稅負不公的問題。四是法規(guī)標準體系建設(shè)和落實仍然滯后。目前涉及白酒生產(chǎn)流通的主要法律是《食品安全法》和《產(chǎn)品質(zhì)量法》，缺乏適應白酒生產(chǎn)流通特點的專門法規(guī)；食品行業(yè)遵循的《食品安全國家標準食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》(GB14881-2013)，不完全適用白酒釀造的工藝特點。中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的關(guān)于工藝和理化指標檢測方法等推薦標準，也由于缺乏強制性，很難被地方政府及生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行落實。五是地方政府對酒企“期望”過高，企業(yè)壓力過重。由于白酒是地方政府產(chǎn)值和稅收的重要甚至是主要來源，而規(guī)模企業(yè)又多有國企背景，因此白酒生產(chǎn)企業(yè)既要面對市場需求回落、利潤下降的挑戰(zhàn)，又要承受當?shù)卣诋a(chǎn)值、稅收、就業(yè)等方面任務過重、期望過高的考核壓力，大大壓縮了酒企調(diào)整轉(zhuǎn)型的空間。不僅難以兼顧“又快”和“又好”，也容易導致原有矛盾的不斷積累，不利于白酒企業(yè)的短期調(diào)整和中長期持續(xù)發(fā)展。促進白酒行業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的政策建議一是適時調(diào)整白酒的行業(yè)屬性，進一步強化產(chǎn)業(yè)引導和布局規(guī)劃。綜合考慮糧食供求和白酒行業(yè)對主要產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用，在深入評估影響的基礎(chǔ)上，將白酒行業(yè)從限制性產(chǎn)業(yè)目錄中消除；同時需要依據(jù)發(fā)展基礎(chǔ)、條件、環(huán)境承載和市場需求等，制定行業(yè)發(fā)展和區(qū)域布局相關(guān)規(guī)劃并強化落實，增強對白酒行業(yè)發(fā)展的引導作用。二是進一步完善標準體系建設(shè)。根據(jù)白酒行業(yè)生產(chǎn)流通具體特點和發(fā)展要求，在充分和普遍征求利益相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上，以行業(yè)協(xié)會為平臺，以提升食品安全和規(guī)范行業(yè)發(fā)展為目標，進一步完善和落實白酒感官指標，執(zhí)行新的檢測標準和方法，加強對不同香型、工藝白酒產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)控體系，并引導企業(yè)自覺落實。三是強化合規(guī)監(jiān)管，優(yōu)化市場秩序和治理體系。從準入上，基于規(guī)模、環(huán)保、品質(zhì)等要求，落實瓶裝白酒的生產(chǎn)許可證制度，對不同規(guī)模、不同類型生產(chǎn)企業(yè)實行分類管理，從源頭上保障產(chǎn)品品質(zhì)并優(yōu)化競爭格局。從監(jiān)管上，應更多關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量安全標準，完善白酒生產(chǎn)流通監(jiān)管信息平臺，實時動態(tài)跟蹤監(jiān)管，嚴格執(zhí)行購銷臺賬管理制度，落實監(jiān)管責任和企業(yè)質(zhì)量安全主體。同時，充分發(fā)揮酒類行業(yè)協(xié)會行業(yè)治理、企業(yè)服務、發(fā)展規(guī)劃、標準制定及輿論宣