2021年中國(guó)獸藥行業(yè)發(fā)展情況報(bào)告

2021年中國(guó)獸藥行業(yè)發(fā)展情況報(bào)告1、下游養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展情況由于人口基數(shù)以及飲食習(xí)慣的雙重影響，我國(guó)是世界上豬肉第一大生產(chǎn)國(guó)和消豬肉產(chǎn)量及年末存欄量分別較2018年下滑21%和28%，2020年我國(guó)非洲豬瘟疫情發(fā)生強(qiáng)度明顯下降，生豬生產(chǎn)恢復(fù)勢(shì)頭良好，2020年末生豬存欄量已經(jīng)恢復(fù)到2017年末的90%以上，具體情況如下：2019年受非洲豬瘟影響，豬肉產(chǎn)量下降，作為豬肉的替代品，禽肉消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，家禽的出欄量增長(zhǎng)較快，將會(huì)直接帶動(dòng)禽用獸藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2010年至2020年，我國(guó)水產(chǎn)品(包括魚(yú)蝦蟹等)總產(chǎn)量從5,373萬(wàn)噸增長(zhǎng)到6,545萬(wàn)噸，水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模大且呈穩(wěn)中有升的趨勢(shì)，對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖相關(guān)的獸藥市場(chǎng)有較強(qiáng)的支撐作用。好基礎(chǔ)。2、獸藥行業(yè)總體發(fā)展歷程及趨勢(shì)20世紀(jì)60年代以前，獸藥產(chǎn)業(yè)尚未正式形成，動(dòng)物治療普遍使用人用藥。1968年，美國(guó)政府頒布《獸藥修正案》，標(biāo)志著獸藥法制化管理的開(kāi)始。20世紀(jì)60-80年代，隨著專業(yè)化、規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的興起、發(fā)展，撲滅烈性傳染病和地方性流行病成為重點(diǎn)，促進(jìn)了獸用化藥、獸用疫苗等企業(yè)的快速發(fā)展。20世紀(jì)末，隨著養(yǎng)殖業(yè)向集約化發(fā)展，畜禽疾病由烈性傳染病向慢性傳染病、中毒病、營(yíng)養(yǎng)代謝病和遺傳病等轉(zhuǎn)移，抗生素等化藥的使用有效地降低了動(dòng)物發(fā)病率，促生長(zhǎng)藥物、藥物添加劑、預(yù)混合飼料在提高動(dòng)物生產(chǎn)性能方面作用突出，促進(jìn)了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的深入發(fā)展，獸藥行業(yè)集中度呈不斷提高趨勢(shì)，國(guó)際獸藥企業(yè)通過(guò)不斷的并購(gòu)、重組，形成了諸如碩騰公司、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍(lán)動(dòng)保等國(guó)際巨頭，前五大國(guó)際廠商的市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。我國(guó)獸藥行業(yè)起步晚于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，20世紀(jì)90年代起養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了獸藥產(chǎn)業(yè)的快速增自2006年起，隨著我國(guó)獸藥GMP、獸藥GSP等行業(yè)法律法規(guī)的實(shí)施，獸藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步規(guī)范化。截至2019年末，我國(guó)大陸地區(qū)獸藥生產(chǎn)企業(yè)約1,700家，市場(chǎng)規(guī)模與客戶雙贏的獸藥企業(yè)發(fā)展，獸藥產(chǎn)業(yè)的集中度將逐步提升。隨著生活水平的提升和社會(huì)結(jié)構(gòu)的變化，人們?cè)絹?lái)越重視食品安全問(wèn)題。由于抗菌藥物的濫用，我國(guó)大部分藥物耐藥率是發(fā)達(dá)國(guó)家的5-10倍，為了保障動(dòng)物源性食品安全及公共衛(wèi)生安全，我國(guó)已開(kāi)始在飼料端禁抗，并持續(xù)推進(jìn)在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)限制使用抗生素(即養(yǎng)殖端限抗)，對(duì)動(dòng)物產(chǎn)品體內(nèi)藥品殘留量的要求不斷提高，高效、安全、消除快、低殘留獸藥的市場(chǎng)需求將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。3、全球獸藥市場(chǎng)發(fā)展情況(1)全球獸藥市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度較高9年，全球獸藥產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模(不含中國(guó)市場(chǎng))由186億美全球獸藥市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，碩騰公司、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍(lán)動(dòng)保等國(guó)際知名的大型獸藥企業(yè)占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，2018年前五大企業(yè)的合計(jì)銷售額約193億美元，占全球獸藥市場(chǎng)規(guī)模的比例超過(guò)50%。 (2)獸用化藥市場(chǎng)占比最大，寵物藥品是重要組成部分從產(chǎn)品類別的角度分析，全球獸藥市場(chǎng)(不含中國(guó)市場(chǎng))主要包括化學(xué)藥品、生物制品和藥物飼料添加劑，其中獸用化藥(抗感染藥、抗寄生蟲(chóng)藥等)市場(chǎng)份額最大，市場(chǎng)占比接近60%。2018年、2019年按照產(chǎn)品類別劃分的全球獸藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如下：從使用動(dòng)物角度分析，全球獸藥市場(chǎng)中豬、牛、羊、禽用藥規(guī)模及占比最大，2019年市場(chǎng)規(guī)模197億美元，市場(chǎng)占比約60%；寵物及其他獸藥產(chǎn)品是全球市場(chǎng)重要的組成部分，2019年市場(chǎng)占比約40%，而同期我國(guó)寵物及其他獸藥產(chǎn)品市場(chǎng)占比不到4%，存在較大差異。2018年、2019年按照使用動(dòng)物劃分的全球獸藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如下：4、我國(guó)獸藥市場(chǎng)發(fā)展情況(1)我國(guó)獸藥市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低模不斷擴(kuò)大、研發(fā)能力不斷提升，在保障畜牧業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。2009年至2019年，我國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)銷售額由251億元增長(zhǎng)至509億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.34%，整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。具體情況如下：比銷售額2億元以下的中小企業(yè)數(shù)量超過(guò)1,500家，年銷售額2億元(含)以上的大型企業(yè)僅62家，市場(chǎng)整體較為分散。從產(chǎn)品類型來(lái)看，獸用疫苗的市場(chǎng)集中度高于獸用原料藥、獸用中藥和獸用化藥，2016年至2019年，獸用疫苗市場(chǎng)前十名企業(yè)集中度均超過(guò)50%；獸用中藥市場(chǎng)前十名企業(yè)集中度由13.87%增加至28.27%，在所有產(chǎn)品類型中提升速度最快。具體情況如下： (2)獸用中藥是上升空間極大的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)發(fā)展前景較好用規(guī)模及占比相對(duì)較高，均超過(guò)20%。具體情況如下：獸用抗菌藥使用減量化模式，在養(yǎng)殖端減飼料添加用中獸藥)作為重要的替代產(chǎn)品之一，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。與獸用化藥相比，獸用中藥(含飼料添加用中獸藥)是具有極大上升空間的朝陽(yáng)、進(jìn)口、經(jīng)營(yíng)、使用部分藥物飼料添加劑，并要求自2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑品種；自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料。從國(guó)外的禁抗歷史來(lái)看，歐盟自20世紀(jì)80年代開(kāi)始逐步限制使用抗生素促生長(zhǎng)劑，并自2006年全面禁用抗生素促生長(zhǎng)劑，獸用抗菌藥物的總體銷量呈大幅下滑趨勢(shì)，2017年荷蘭和法國(guó)獸用抗菌藥物市場(chǎng)規(guī)模較2005年分別下降了64.8%和58.2%。結(jié)合歐盟的飼料禁抗經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，單一產(chǎn)品很難實(shí)現(xiàn)完全替代抗生素促生長(zhǎng)劑，需要建立草藥提取物)作為我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部?jī)H保留的促生長(zhǎng)類 (3)獸用疫苗行業(yè)景氣度向上，豬用疫苗短期受非洲豬瘟影響明顯殖業(yè)規(guī)?；街饾u提高、養(yǎng)殖戶防疫意識(shí)逐步加強(qiáng)以及政府對(duì)動(dòng)物疫病的重視程度提高，我國(guó)獸用疫苗市場(chǎng)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)獸用疫苗市場(chǎng)規(guī)模118.36億元，從應(yīng)用的動(dòng)物角度來(lái)看，豬、禽用疫苗占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，2019年市場(chǎng)占比約86%，較2018年提升約8個(gè)百分點(diǎn)。2018年8月以來(lái)，我國(guó)爆發(fā)非洲豬瘟疫情并在全國(guó)蔓延，該疫病目前尚無(wú)有效的及年末存欄量分別較2018年下滑22%和28%，養(yǎng)殖場(chǎng)在一定程度上也減少了基礎(chǔ)疫苗免疫以降低接觸頻率，豬用疫苗市場(chǎng)規(guī)模有所下降，2019年市場(chǎng)規(guī)模40.62億元，較2018年下降31.40%，豬用疫苗短期內(nèi)受非洲豬瘟疫情影響較大。2020年我國(guó)非洲豬瘟疫情發(fā)生強(qiáng)度明顯下降，關(guān)鍵環(huán)節(jié)病毒污染情況得到改善，生豬生產(chǎn)恢復(fù)勢(shì)頭良好，且規(guī)模化養(yǎng)殖水平進(jìn)一步提升，2020年末我國(guó)生豬存欄量已經(jīng)恢復(fù)到2017年末的90%以上，豬用疫苗市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將快速恢復(fù)，未來(lái)發(fā)展前景良好。2018年以來(lái)我國(guó)家禽產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲帶來(lái)養(yǎng)殖效益提升，家禽飼養(yǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)別為44億羽、49億羽和42億羽，同比增長(zhǎng)13%、25%和45%，禽類養(yǎng)殖規(guī)模的增長(zhǎng)直接推動(dòng)了禽用疫苗市場(chǎng)規(guī)模的提升，2019年禽用疫苗市場(chǎng)規(guī)模61.61億元，較2018年家禽生產(chǎn)將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將直接帶動(dòng)禽用疫苗市場(chǎng)增長(zhǎng)。我國(guó)牛、