培育海洋預制菜一批龍頭企業(yè)實施方案

培育海洋預制菜一批龍頭企業(yè)實施方案培育海洋預制菜一批龍頭企業(yè)篩選一批預制菜發(fā)展欲望高、體量較大、資金實力足、研發(fā)能力強的細分領域龍頭企業(yè)，進行資金政策等全方位支持，形成領跑優(yōu)勢；大力引進國內預制菜加工頭部企業(yè)進行投資合作、引進大型電商及連鎖平臺入駐進行營銷合作，形成助跑優(yōu)勢；后續(xù)通過分撥訂單、配套協(xié)作等模式帶動一批小企業(yè)對標成長，形成跟跑優(yōu)勢，梯次構建合力前行的發(fā)展雁陣。預制菜行業(yè)的競爭環(huán)境分析（一）行業(yè)內競爭者的競爭能力據NCBD數(shù)據顯示，2020年中國預制菜市場規(guī)模達2527億元，2015-2020年行業(yè)規(guī)模CAGR為31．19%。預計到2025年，中國預制菜市場規(guī)模將突破8300億元。這意味著，中國預制菜企業(yè)可以憑借自身增長而獲取市場份額，不需要利用激烈的價格戰(zhàn)從競爭對手的手中奪取市場份額，更不需要擔心其他領域試圖擴張的企業(yè)進入市場搶奪市場份額。中國預制菜行業(yè)目前正處于導入期，行業(yè)參與者眾多，但初具規(guī)模的預制菜企業(yè)較少，所以行業(yè)集中度偏低。據前瞻產業(yè)研究院數(shù)據顯示，2020年中國預制菜行業(yè)CR10僅為14．2%，其中綠進、安井、味知香分別占據前三。而行業(yè)的參與者，主要集中于業(yè)務涉及餐飲的企業(yè)，包括傳統(tǒng)預制菜企業(yè)、上游農牧水產企業(yè)、連鎖餐飲企業(yè)、傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)和新零售企業(yè)。這五類企業(yè)，不管是否曾經擁有生產能力，在當下的預制菜風口上，都在想辦法提升產能，提高產能利用率。但是過度的提升，也將提高了企業(yè)退出的可能性。同時，也給行業(yè)未來帶來了產能過剩的威脅。預制菜的出品離不開蔬菜、魚、肉、蛋等食材，以及各類調味料。不管是食材，還是調味料，都具有極大的相似性。這也意味著，預制菜其實是一個非常容易同質化的品類。企業(yè)與企業(yè)之間，產品與產品之間，如果沒有什么差異化，那么B端和C端就沒有選擇購買的理由。最后，行業(yè)中的買賣就會成為建立在純關系上的交易，而不是建立在產品、品牌、服務等維度上的交易。這種交易形式，或許能賺到錢，但注定成不了偉大的企業(yè)。但是中國地大物博，有豐富農產品的同時，也有多元的菜系。從這個維度看，打造差異化產品又是容易的。而難點在于，中國各地的飲食習慣和口味偏好有很大的差異。這種差異，對中國預制菜企業(yè)的研發(fā)、生產和運輸都提出了較高的要求。（二）潛在競爭者進入的能力因為預制菜行業(yè)進入門檻并不高，而且行業(yè)也處于早期階段，具有規(guī)模效應的預制菜企業(yè)少之又少，所以潛在競爭者想要進入預制菜行業(yè)，幾乎可以說是比較容易。如果新進入者實力雄厚，他們除了會導致預制菜產品價格的下降，也可能會導致預制菜上游原材料的上漲，以及優(yōu)質原材料的短缺。而他們所造成的影響，不僅會威脅當下行業(yè)內企業(yè)的經營，也會成為未來潛在進入者進入預制菜行業(yè)的新壁壘。（三）替代品的替代能力預制菜的替代品，需要具體問題具體分析。但總的來說有兩方面：一方面來自消費者從一個餐飲品牌轉向去另一個餐飲品牌就餐；另一方面，由于小家電的持續(xù)滲透，以及生產技術的創(chuàng)新，針對C端生產的預制菜逐漸替代了針對B端生產的預制菜。如果兩款預制菜為消費者提供的價值相同，那么替代品的替代能力主要取決于消費者自身意愿。比如，兩款預制菜口味、價格相似，那么雙方的競爭關鍵就是消費者的替代意愿。而消費者的替代意愿，除了受其個人需求影響外，往往還受品牌知名度、品牌美譽度、產品品質、消費者體驗，以及品牌與消費者之間的粘性等因素的影響。（四）供應商的議價能力預制菜行業(yè)的供應商包括原材料供應商和餐飲供應鏈企業(yè)。對于餐飲供應鏈企業(yè)和連鎖餐飲企業(yè)而言，原材料供應商就是他們的上游供應商。對于連鎖餐飲企業(yè)、新零售平臺而言，餐飲供應鏈企業(yè)就是他們的上游供應商。面對行業(yè)的分散，預制菜行業(yè)的供應商整體上具有較弱的議價能力。但是，供應商的議價能力高低有一些特殊情況。比如，供應商提供的產品是行業(yè)里獨一無二的、優(yōu)質的，那么供應商的議價能力就會比較強。（五）購買者的議價能力預制菜購買者主要包括C端消費者和B端連鎖餐飲企業(yè)。對于C端消費者而言，當下的市場環(huán)境并沒有為其提供合理的議價條件。而B端連鎖餐飲企業(yè)因為其預制菜的訂購量足夠大，或者已經成為上游的重點大客戶，那么其就具有較大的議價能力。行業(yè)中的每一家企業(yè)都有自己的位置。希望通過對中國預制菜行業(yè)進行五力分析，協(xié)助中國預制菜企業(yè)找到自身的優(yōu)勢和劣勢，并通過確定自己目前在行業(yè)中的定位，平衡行業(yè)中各個維度的競爭，實現(xiàn)穩(wěn)中求變、變中求進。海洋預制菜產業(yè)發(fā)展目標產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，到2025年，第一梯隊營業(yè)收入50億元以上企業(yè)達到2家以上、營業(yè)收入20億元以上企業(yè)達到3家以上；第二梯隊營業(yè)收入10億元企業(yè)達到4家以上；第三梯隊營業(yè)收入5億元企業(yè)達到8家以上、營業(yè)收入3億元企業(yè)達到20家以上。產品質量穩(wěn)定可靠，到2025年，海洋預制菜產品質量抽檢合格率達到99%以上，確保不發(fā)生系統(tǒng)性重大質量安全事件。通過質量體系認證企業(yè)比例達到95%以上。標準化生產能力持續(xù)增強，海洋預制菜食品標準體系不斷完善，綠色生態(tài)、品質營養(yǎng)特色更加突出，標準引領作用凸顯。生產操作規(guī)程全面推廣應用，質量保障能力不斷增強。品牌影響力進一步提升，研發(fā)榮成特色海洋預制菜品牌100個以上，預制菜品牌公信力和影響力進一步提升，消費引領作用明顯提高。示范引領作用逐步擴大，加強特色及小微企業(yè)培育扶持力度，構建小升規(guī)、規(guī)改股、股上市的梯次發(fā)展格局，到2025年，規(guī)上企業(yè)數(shù)量超過200家，實現(xiàn)工業(yè)總產值350億元以上。預制菜行業(yè)市場化程度及競爭格局在行業(yè)快速發(fā)展的趨勢下，雖然出現(xiàn)了部分競爭力較強的企業(yè)，但由于我國地域遼闊、人口眾多，各地對菜品的品類、口味、烹飪方式都有不同的偏好，因此仍存在參與者眾多、行業(yè)集中度低、規(guī)模以上企業(yè)較少等情況。（一）參與者業(yè)態(tài)多樣預制菜行業(yè)快速的發(fā)展，以及較大的市場潛力，吸引了眾多企業(yè)進入。參與者一般根據自身的優(yōu)勢，選擇不同的方式進入。除安井食品、海欣食品、千味央廚、味知香、海霸王國際、好得睞、新雅食品、鮮美來等專業(yè)預制菜企業(yè)外，還包括通過橫向延伸業(yè)務的西貝餐飲（賈國龍功夫菜）、廣州酒家（自烹勝大廚）等，憑借原材料優(yōu)勢進入的雙匯發(fā)展（雙匯尚菜館）、新希望（美好食品）等。（二）大單品競爭為主我國居民飲食結構較為復雜，食材廣泛、菜系多樣、品類繁多，目前行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，各家企業(yè)普遍采用大單品的方式搶占市場，例如新希望的美好食品以豬肉為主、味知香以牛肉類為主，海欣食品以速凍魚肉為主，鮮美來以蝦滑為主。企業(yè)選擇以某類大單品作為立足點，可以形成規(guī)模效應，降本增效；又可以通過豬肉、牛肉、魚肉、蝦肉等各地居民普遍較為喜愛的食材，降低因菜系偏好對市場拓展的不利影響。（三）市場集中度低目前，全國范圍內的預制菜生產企業(yè)數(shù)量眾多，市場仍在快速發(fā)展。但由于我國預制菜行業(yè)起步較晚，行業(yè)內仍有大量規(guī)模較小、實力較弱、管理水平落后的參與者，甚至不乏個體工商戶和作坊式的加工點。目前行業(yè)整體集中度較低，尚未出現(xiàn)類似美國的SYSCO、日本的神戶物產和日冷公司等市場占有率較高的龍頭公司。（四）銷售渠道競爭逐步轉為品牌競爭食品作為日常必須消費品，具有單次消耗量小、頻率高、消費場景豐富的特點。包括預制菜企業(yè)在內的各家食品公司，在發(fā)展初期往往將銷售渠道的建設作為重點之一，各企業(yè)通過直銷、經銷、加盟等多種銷售模式，將產品鋪貨至超市、生鮮食品店、農貿市場、便利店、網絡零售店等購物場所，并積極與食品加工廠、連鎖餐飲企業(yè)、團餐配送商進行合作。隨著市場的發(fā)展，目前，行業(yè)內企業(yè)開始重視品牌建設，通過深入研發(fā)產品、嚴控產品質量、加強終端管理等方式，結合促銷推廣、廣告投放、聘請代言人等方式提升品牌知名度。雖然目前多個餐飲企業(yè)、上游原材料企業(yè)跨界進入了預制菜行業(yè)，但目前行業(yè)內的主要企業(yè)仍以安井食品、海欣食品、千味央廚、味知香、海霸王國際、好得睞、新雅食品為主。預制菜行業(yè)市場規(guī)模（一）預制菜行業(yè)市場規(guī)模在全球疫情形式不斷向好的背景下，為預制菜行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，根據北京研精畢智信息咨詢統(tǒng)計，2020年全球預制菜行業(yè)市場規(guī)模達4720億美元，較2019年的4765億美元下降0．9%，2021年全球行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，達5480億美元左右，同比上升16．1%，預測未來幾年全球預制菜行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，到2022年全球市場規(guī)模將有望突破6000億美元。（二）細分預制菜市場從預制菜細分市場角度看，一般可以分為即食、即烹、即熱和即配四種類型，根據市場規(guī)模進行劃分，目前即食預制菜市場占比位列首位，2021年市場占比為45．2%，其次是同年即熱、即烹和即配預制菜市場比重分別為25．6%、19．2%和10%。（三）預制菜下游銷售渠道隨著餐飲消費水平的不斷提升，推動了全球預制菜市場規(guī)模的持續(xù)擴張，在行業(yè)下游銷售渠道方面，根據最新數(shù)據顯示，2021年電商、外賣平臺和超市商場的市場比重排名前三，分別占比39．1%、26．4%和15．6%，此外其他銷售渠道占比合計為18．9%。預制菜行業(yè)發(fā)展的問題及風險自從疫情開始以來，國家提出就地過年的建議，導致很多人無法回家過年，從而選擇在自己生活、工作的城市過年。又因為疫情防控的原因，大多數(shù)人選擇在家做飯。年輕人不斷掌控廚房的時代已經來臨，對于菜品的制作方式，菜品種類的選擇，有了他們自己的見解。預制菜的出現(xiàn)正好滿足了他們的需求，即烹食品，為他們省去很多洗菜、切菜的環(huán)節(jié)；即食食品，只要撕開包裝，擺盤即可；即熱食品，只需要用微波爐或者蒸架加熱；今年春節(jié)前，淘寶、叮咚買菜、盒馬鮮生等多平臺預制菜銷量暴漲。（一）預制菜發(fā)展的痛點原材料價格，預制菜的材料主要以牛羊肉類、蔬菜類、水產品類等為主要原料，這些占產品成本的大頭，而且這些原材料容易受自然條件、地質災害等不可抗力因素的影響，預制菜主要的流向地是消費者和一些餐飲企業(yè)，如果產品零售價沒有特別變動的話，原材料成本一直增高的話，會影響整個行業(yè)的利潤空間。物流配送，預制菜一般適用于家庭廚房或者餐廳后廚，客戶訂購量比較分散，由于產品的數(shù)量和品種都存在差異，產品配送具有客戶訂購量小，配送次數(shù)較多，客戶呈分散型，對于配送時效也具較高的要求。為了更好地對食物進行保鮮，預制菜的配送、運輸過程都需要在低溫下進行，因此，需要高科技的倉儲物流以及冷鏈運輸技術的支持。從目前看來，大多數(shù)企業(yè)只具備單一的生產基地，沒有相配套的倉儲物流基地和冷鏈運輸能力，缺少這些，會從根本上影響產品所銷售的區(qū)域，導致業(yè)務輻射范圍得不到更進一步的發(fā)展。口味復原，評價一道菜品是否成功主要取決于它的食材是否新鮮，烹飪過程是否正確等，一些較為清淡的菜品對于食材的要求更加高，因為在儲存、運輸?shù)倪^程中，產品會出現(xiàn)很多的損耗，所以，一些菜品不能呈現(xiàn)出它原本的味道，難免會讓消費者有所失望。一些即烹預制菜也需要個人或者廚師來進行最后烹飪，不同人擁有不同的廚藝水平，對菜品的口感也會造成影響。地域差異，因為我國地廣物博，每個地區(qū)的食物種類以及產量都存在很大的差別，這就導致了不同地區(qū)的人民飲食習慣存在一定差異性。來自該地區(qū)的預制菜帶有明顯的地域特色，其他地區(qū)的消費者不一定能接受，跨區(qū)域經營存在較大的難度。預制菜只能在某一地區(qū)爆火，而不能發(fā)展成全國性的標志性企業(yè)。（二）存在的經營風險資金鏈斷裂，預制菜企業(yè)會有很多特色菜，因此需要開設多條產品生產線。每一條生產線需要具備多個環(huán)節(jié)。例如：開發(fā)、生產、運輸、銷售，這些環(huán)節(jié)都需要注入資金，一旦出現(xiàn)資金鏈斷裂的情況，會對企業(yè)產生嚴重的影響，從而導致經營不善或者面臨破產的局面。食品安全，食品安全一直是人們所關注的話題，從地溝油染色饅頭、牛肉膏到毒生姜、瘦肉精等，加上國家都在對食品安全進行監(jiān)督和管理，所以，人們對于食品安全的要求在不斷升級，對于自身的權益保護意識也在不斷增強。從目前來看，預制菜企業(yè)的生產規(guī)模和發(fā)展水平都不相同，一些企業(yè)還處于初級發(fā)展階段，生產技術落后、生產環(huán)境不達標，產品質量不過關，企業(yè)無法把控生產過程中存在的食品安全問題，從而導致出現(xiàn)一系列食品安全問題。不僅僅是生產過程無法保證，運輸過程也容易出現(xiàn)紕漏，例如：冷庫溫度出現(xiàn)偏差、運輸車輛突發(fā)故障、一些突發(fā)的交通事故而引起的堵車等等，都會影響產品的品質，從而出現(xiàn)食品安全問題，對企業(yè)的形象造成影響，對消費者的身心造成傷害。預制菜行業(yè)概述（一）預制菜行業(yè)定義預制菜是指以水產品、禽類、畜類和農產品等作為原材料，配上各類食品輔料，再經過現(xiàn)代化、標準化流程進行集中生產、分切、調味和腌制等環(huán)節(jié)，通過現(xiàn)代化的冷鏈技術和其他保鮮技術，制作成半成品和成品，預制菜主要可以分為即食、即烹、即熱和即配四種類型。（二）預制菜產業(yè)鏈預制菜行業(yè)產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為糧食、蔬菜、肉類和水產品等原材料，還有食品添加劑和調味品等輔料；中游環(huán)節(jié)為即食、即烹、即熱和即配型預制菜的生產與制作；下游環(huán)節(jié)為市場銷售渠道，包括電商平臺、外賣平臺、超市商場、農貿市場和連鎖餐企等。海洋預制菜產業(yè)總體思路按照1鏈3區(qū)9平臺的總體工作思路，以擴大資源供給量為目標，大力發(fā)展遠洋捕撈、深海養(yǎng)殖和陸基養(yǎng)殖；以智能化、數(shù)字化為引領，推動傳統(tǒng)食品加工