國研專稿2022年1-12月中國通信行業(yè)運行分析

一、電信主營業(yè)務收入情況電信業(yè)務收入穩(wěn)步增長。2022年1-12月，電信主營業(yè)務收入累計完成1.58萬億元，同比增長8.0%，增幅與1-11月相同。按照上年價格計算的電信業(yè)務總量同比增長21.3%。整體來看，2022年，通信業(yè)整體運行平穩(wěn)向好。電信業(yè)務收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務總量保持兩位數(shù)增幅；5G、千兆光網(wǎng)等新型信息基礎設施建設取得新進展，各項應用普及全面加速；云計算、大數(shù)據(jù)等表12021年12月-2022年12月電信主營業(yè)務收入完成情況時間電信主營業(yè)務收入(億元)同比增長(%)2021年1-12月14700.08.02022年1-2月2586.09.02022年1-3月3935.09.32022年1-4月5292.08.82022年1-5月6650.08.52022年1-6月8158.08.32022年1-7月9442.08.32022年1-8月10721.08.22022年1-9月11971.08.22022年1-10月13215.08.02022年1-11月14504.08.02022年1-12月15800.08.0注：收入增長率按可比口徑計算。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖12021年11月-2022年12月電信主營業(yè)務收入同比增長趨勢數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部1-12月，電信業(yè)務收入結構變動呈現(xiàn)四大特點：一是固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務收入平穩(wěn)增長。1-12月份，三家基礎電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務收入2402億元，同比增長7.1%，在電信業(yè)務收入中占比為15.2%，拉動電信業(yè)務收入增長1.1個百分點。二是移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入低速增長。1-12月份，三家基礎電信企業(yè)完成移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入6397億元，同比增長0.3%，在電信業(yè)務收入中占比為40.5%，拉動電信業(yè)務收入增長0.1個百分點。三是新興業(yè)務收入增勢突出。三家基礎電信企業(yè)積極發(fā)展數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務，1-12月份共完成新興業(yè)務收入3072億元，同比增長32.4%，在電信業(yè)務收入中占比為19.4%，拉動電信業(yè)務收入增長5.1個百分點。其中云計算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達118.2%和58.0%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入同比增長11.5%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長24.7%。四是語音業(yè)務收入持續(xù)下滑。1-12月份，三家基礎電信企業(yè)完成固定語音和移動語音業(yè)務收入201.4億元和1163.0億元，同比變動分別為-9.5%和+0.8%，在電信業(yè)務收入中總占比8.6%。圖22021年8月-2022年12月電信業(yè)務收入分類增長情況數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部二、電信用戶發(fā)展情況移動電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有增。1-12月，三大運營商持續(xù)推動通信業(yè)高質量發(fā)展，二十大報告中明確提出要加快兩化融合，發(fā)揮5G通信的融合作用。但由于12月的低溫惡劣氣候以及疫情放開后的傳播，5G建設速度略有放緩。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.83億戶，比上年末凈增4062萬戶。其中，5G移動電話用戶達5.6億戶，占移動電話用戶的.3%，比上年末提高11.7個百分點。固定寬帶接入用規(guī)模穩(wěn)步增長。截至2022年12月末，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.9億戶，比上年末凈增5386萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達5.54億戶，占總用戶數(shù)的93.9%，占比較上年末提升0.8個百分點；1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達9175萬戶，比上年末凈增5716萬戶。圖32022年2月-2022年12月不同速率寬帶接入用戶情況數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)?？焖贁U大。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年12月份末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶18.45億戶，比上年末凈增4.47億戶。占移動網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重已達52.3%。IPTV(網(wǎng)絡電視)總用戶數(shù)達3.8億戶，比上年末凈增3192萬戶。圖42022年2月-2022年12月物聯(lián)網(wǎng)終端用戶情況數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部三、電信業(yè)務使用情況移動短信業(yè)務量平穩(wěn)增長，話音業(yè)務量低速增長。12月，低溫氣候、疫情放開后大范圍傳染均帶動了短信業(yè)務上漲，通話量、短信同比增速在11月基礎上繼續(xù)提高。2022年1-12月，全國移動電話去話通話時長2.3萬億分鐘，同比增長1.5%，增幅與1-11月相比提高0.3個百分點，與上年同期相比提高0.4個百分點。同期,全國移動短信業(yè)務量同比增長6.4%，增幅與1-11月相比提高0.5個百分點，上年同期為同比下降1.0%；移動短信業(yè)務收入同比增長2.7%，增幅與1-11月相比提高0.2個百分點。表22021年12月-2022年12月移動電話通話量變化趨勢間移動電話通話量增速(%)移動短信業(yè)務量增速(%)2021年1-12月.1-1.02022年1-2月.8.82022年1-3月.43.62022年1-4月0.94.12022年1-5月0.82.82022年1-6月.02.52022年1-7月.12.12022年1-8月.4.72022年1-9月.33.52022年1-10月.34.42022年1-11月.25.92022年1-12月.56.4數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖52021年11月-2022年12月移動電話及短信業(yè)務量變動趨勢數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部移動互聯(lián)網(wǎng)流量較快增長。2022年1-12月份，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達2618億GB，同比增長18.1%。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達15.2GB/戶·月，比上年增長13.8%；12月當月DOU達16.18GB/底提高1.46GB/戶。表32021年12月-2022年12月移動互聯(lián)網(wǎng)流量變化趨勢移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(億GB)累計同比增長(%)2021年1-12月221633.92022年1-2月37320.72022年1-3月58721.82022年1-4月80422.12022年1-5月102721.42022年1-6月124120.22022年1-7月146319.12022年1-8月168418.62022年1-9月190418.42022年1-10月213918.22022年1-11月238218.62022年1-12月261818.1數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖62021年11月-2022年12月移動互聯(lián)網(wǎng)流量累計接入量、增速變化趨勢數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部四、通信能力建設情況千兆光纖寬帶網(wǎng)絡覆蓋和服務能力提升。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達10.71億個，比上年末凈增5320萬個；其中，光纖接入端口達到10.25億個，比上年末凈增6534萬個，占比由上年末的94.3%提升到95.7%。截至12月末，具備千兆網(wǎng)絡服務能力的10GPON端口數(shù)達1523萬個，比上年末凈增737.1萬個。圖72021年11月-2022年12月互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量變化趨勢數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部5G基站建設加快推進。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，我國移動5G基站總數(shù)達231.2萬個，占移動基站總數(shù)的21.3%，占比較上年末提高7/0個百分點；其中1-12月份新建5G基站88.7萬個。分地區(qū)來看，東部地區(qū)千兆及以上固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶占比全國領先。截至12月末，東、中、西部和東北地區(qū)100Mbps及以上速率固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶分別達到23359萬戶、14072萬戶、14690萬戶和3259萬戶，在本地區(qū)寬帶接入用戶中占比分別達到93.5%、95.1%、93.5%和93.7%，占比較上年分別提高0.8個、1個、0.9個和0.5個百分點。1000Mbps及以上接入速率的寬帶接入用戶分別達4416萬、2164萬、2308萬和286萬戶，占本地區(qū)固定寬帶接入用戶總數(shù)的比重分別為17.7%、14.6%、14.7%和8.2%。五、主要基礎電信上市公司運營情況從移動用戶增量市場來看，三大運營商用戶增量略有提高。根據(jù)三大運營商1月20日、1月30日發(fā)布的統(tǒng)計公告，2022年12月，中國移動當月凈增32.5萬戶，累計達9.75006億戶；中國電信當月凈增10萬戶，累計達3.9118億戶；中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計用戶達3.85540億戶。圖82020年12月-2022年12月三大上市基礎電信公司新增移動用戶數(shù)走勢比較數(shù)據(jù)來源：各上市公司網(wǎng)站注：2022年開始，中國聯(lián)通不再按月披露用戶凈增數(shù)，轉而公布“大聯(lián)接”用戶累計到達數(shù)。中國聯(lián)通移動增量為測算得出。(“大聯(lián)接”用戶累計到達數(shù)=移動出賬用戶累計到達數(shù)+固網(wǎng)寬帶用戶累計到達數(shù)+固網(wǎng)本地電話用戶累計到達數(shù)+物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計到達數(shù)+組網(wǎng)專線用戶累計到達數(shù)。)中國移動5G用戶快速發(fā)展。截至2022年12月31日，中國移動擁有移動用戶9.75006戶，較11月份增加32.5萬戶。5G用戶方面，12月凈增1860.1萬戶，累計達6.14005億戶。有線寬帶方面，中國移動有線寬帶客戶數(shù)凈增222.5萬戶，累計達到2.72168億戶。圖92021年12月-2021年12月中國移動各月新增用戶及5G用戶數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中國移動有限公司網(wǎng)站表4截至2022年12月中國移動客戶數(shù)據(jù)情況截至2022年12月末移動業(yè)務客戶總數(shù)97500.6萬戶其中：本月凈增客戶數(shù)32.5萬戶其中：本年累計凈增客戶數(shù)1811.4萬戶5G套餐客戶總數(shù)61400.5萬戶有線寬帶業(yè)務客戶總數(shù)27216.8萬戶其中：本月凈增客戶數(shù)222.5萬戶其中：本年累計凈增客戶數(shù)3206.2萬戶數(shù)據(jù)來源：中國移動有限公司網(wǎng)站中國電信5G用戶快速發(fā)展。2022年12月，中國電信移動用戶數(shù)凈增10萬戶，5G套餐用戶凈增502萬戶，移動用戶數(shù)累計3.9118億戶，5G套餐用戶數(shù)累計2.6796億戶。有線寬帶業(yè)務方面，12月，中國電信有線寬帶用戶數(shù)凈增27萬戶，有線寬帶累計用戶數(shù)1.8090億戶。固定電話業(yè)務方面，12月中國電信固定電話用戶數(shù)減少41萬戶，固定電話累計用戶數(shù)1.0495億戶。圖102021年12月-2022年12月中國電信各月新增移動用戶及5G用戶數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中國電信股份有限公司網(wǎng)站表5截至2022年12月中國電信客戶數(shù)據(jù)情況截至2022年12月末移動用戶數(shù)39118萬戶當月凈增用戶數(shù)0萬戶當年累計凈增用戶數(shù)1875萬戶其中：5G套餐用戶數(shù)26796萬戶當月凈增用戶數(shù)502萬戶當年累計凈增用戶數(shù)8016萬戶有線寬帶用戶數(shù)18090萬戶當月凈增用戶數(shù)27萬戶當年累計凈增用戶數(shù)1119萬戶固定電話用戶數(shù)10495萬戶當月凈增用戶數(shù)-41萬戶當年累計凈增用戶數(shù)-169萬戶數(shù)據(jù)來源：中國電信股份有限公司網(wǎng)站中國聯(lián)通5G用戶快速增長。數(shù)據(jù)顯示，12月份中國聯(lián)通5G套餐用戶累計達2.12727億戶。其中，“泛在智聯(lián)”方面，截至2022年12月份，中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶累計達到8.61744億(“大聯(lián)接”用戶累計到達數(shù)=移動出賬用戶累計到達數(shù)+固網(wǎng)寬帶用戶累計到達數(shù)+固網(wǎng)本地電話用戶累計到達數(shù)+物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計到達數(shù)+組網(wǎng)專線用戶累計到達數(shù))，5G套餐用戶累計達到2.12727億戶，物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計達到3.85540億戶。此外，中國聯(lián)通還公布了兩個數(shù)據(jù)，智慧服務方面，中國聯(lián)通12月智慧客服服務問題解決率達到98.4%，12月智慧客服智能服務占比達到83.2%；科技創(chuàng)新方面，授權專利本年累計數(shù)量1666件。圖112021年12月-2022年12月中