新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)競爭分析特斯拉、比亞迪市場競爭力較強

新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)競爭分析特斯拉、比亞迪市場競爭力較強新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)是新能源汽車的三大核心部件之一，主要由驅(qū)動電機和電機控制器兩部分組成。新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)包括電力電子變換器以及相應(yīng)的控制器。新能源汽車核心零部件隨著新能源車技術(shù)的不斷更新發(fā)展及國家政策的大力支持，新能源車銷量及滲透率不斷提升，帶動新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)快速擴容。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國新能源汽車銷量333。41萬輛，在乘用車市場的滲透率從2017年的2。4%快速增長至2021年的16。0%。\t"/market/202204/_blank"顯示，在市場競爭方面，目前中國新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)市場參與者主要分為整車廠和第三方供應(yīng)商兩大類，其中具備電驅(qū)動系統(tǒng)整體集成設(shè)計能力的整車廠包括比亞迪、特斯拉、北汽新能源和宇通客車等傳統(tǒng)整車企業(yè)，而第三方外供企業(yè)分為國際先進制造商、傳統(tǒng)電機生產(chǎn)企業(yè)和專業(yè)新能源汽車電機企業(yè)。中國新能源車電機代表企業(yè)企業(yè)類型代表企業(yè)整車企業(yè)比亞迪、特斯拉、北汽新能源、宇通客車第三方供應(yīng)商國際先進制造商日本電裝、博格華納、博世、采埃孚等專業(yè)新能源汽車電機企業(yè)深圳大地和、精進電動等傳統(tǒng)電機生產(chǎn)企業(yè)大洋電機、方正電機、藍海華騰、臥龍電驅(qū)等新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)及配套客戶情況公司類型公司簡介客戶整車企業(yè)弗迪動力2019年弗迪動力有限公司正式掛牌成立，為比亞迪全資控股子公司，業(yè)務(wù)覆蓋新能源汽車用驅(qū)動電機總成及周邊特種電機產(chǎn)品。截止至目前，弗迪動力的電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)已經(jīng)進行到第四代，國內(nèi)首家量產(chǎn)SiC動力三合一產(chǎn)品。比亞迪，豐田，長城汽車，一汽，東風(fēng)，江淮，東風(fēng)華域電動華域電動自主研發(fā)了包括永磁同步電機PMSM、助力轉(zhuǎn)向電機EPS在內(nèi)的多款新能源汽車核心零部件，國內(nèi)最早開始研發(fā)扁線電機的制造商。上汽大眾變速器成立于2012年，業(yè)務(wù)涵蓋汽車變速器及汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、裝配等，主要產(chǎn)品包括APP290、APP310電機。大眾特斯拉成立于2003年，其電機產(chǎn)品的特點是前后雙驅(qū)動系統(tǒng)，進口電機型號3D1功率202kW，國產(chǎn)電機型號3D6功率220kW。特斯拉蔚然動力科技蔚然動力是一家汽車智能動力系統(tǒng)提供商，高度集成的“三合一”EDS電驅(qū)動系統(tǒng)是公司目前最為核心的產(chǎn)品，采用扁線繞組工藝，EDS最高效率達94%。蔚來第三方供應(yīng)商國際先進制造商法雷奧西門子成立于2016年，業(yè)務(wù)涵蓋車載充電機、逆變器、電機和DC/DC轉(zhuǎn)換器的研發(fā)和生產(chǎn)，核心產(chǎn)品包括MBE平臺ID.3電驅(qū)、法雷奧西門子83kW電驅(qū)、標志雪鐵龍插混三合一電驅(qū)等。奔馳、吉利、北汽新能源、沃爾沃、長城、東風(fēng)日產(chǎn)、起亞汽車、大眾汽車、上海申沃客車、綠馳汽車博世博世是全球最大的汽車零部件供應(yīng)商，與上汽已成立合資公司“聯(lián)合汽車電子有限公司”，在新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域推出的產(chǎn)品包括同軸式電機、分離式電機、油冷電機，目前公司電機供貨量超過60萬臺。大眾、奔馳、寶馬博格華納業(yè)務(wù)涵蓋高效內(nèi)燃機、智能混合動力系統(tǒng)、電力驅(qū)動系統(tǒng)等，其高壓發(fā)卡電機包括HVH146、HVH200、HVH220、HVH320、HVH410等型號。長城、北汽新能源、一汽、上汽、威馬、吉利、雪佛蘭尼得科（日電產(chǎn)）日電產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋各型新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)，核心產(chǎn)品為150kW、200kW的“三合一”電驅(qū)動系統(tǒng)，已在廣汽AionS、AionLX、蔚來HYCAN007等各車型上搭載，其中大連工廠設(shè)計產(chǎn)能達360萬臺。廣汽、蔚來采埃孚在車輛運動控制、集成式安全系統(tǒng)、自主駕駛以及電驅(qū)動四大技術(shù)領(lǐng)域，采埃孚能為現(xiàn)有的汽車制造商以及初創(chuàng)出行服務(wù)供應(yīng)商提供廣泛的解決方案。核心產(chǎn)品為300kW客車電驅(qū)動系統(tǒng)，功率遠高于其他同類客車電驅(qū)。寶馬、通用、三菱、豐田、日產(chǎn)、標志、沃爾沃、現(xiàn)代、福特等專業(yè)新能源汽車電機企業(yè)精進電動公司2020年除整車企業(yè)外的獨立供應(yīng)商中排名第六，除整車企業(yè)外的國內(nèi)獨立供應(yīng)商中排名第四。2020年公司乘用車電驅(qū)動總產(chǎn)能為261350套。廣汽、長城、吉利、小鵬汽車、菲斯克汽車公司、海馬、中通、金龍、申沃、萬向集團深圳大地和公司主要為新能源汽車提供驅(qū)動電機系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)品涉及客運巴士、小轎車、特種車輛、低速車等多個領(lǐng)域。重慶瑞馳，奇瑞汽車，長安汽車，五菱工業(yè)，東風(fēng)小康，山西麗馳上海大郡動力成立于2005年，從事新能源汽車用電機及其控制器技術(shù)研發(fā)、制造和銷售，核心產(chǎn)品包括純電啟動系統(tǒng)EA130、EG80、EJ150，PHEV驅(qū)動系統(tǒng)DB120等。廣汽、東風(fēng)等乘用車及金龍、中通、福田等商用車等天津松正核心產(chǎn)品包括390系列發(fā)卡電機、290系列發(fā)卡電機、五合一控制器等，目前多條生產(chǎn)線已在進行集中安裝調(diào)試，預(yù)計2022年電機產(chǎn)能將突破100萬臺。宇通、中通、奇瑞、海馬、江淮、東風(fēng)揚子江、東風(fēng)小康、北汽、一汽大眾傳統(tǒng)電機生產(chǎn)企業(yè)方正電機成立于1995年，2020年在新能源車電機第三方供應(yīng)商中位列第一，目前有深圳高科潤、上海海能、湖北方正、越南方正等4家子公司，預(yù)計今年年底新能源車電機產(chǎn)能50萬臺，2023年產(chǎn)能150萬臺。上海通用五菱、東風(fēng)、吉利、蔚然動力、蜂巢傳動大洋電機早期從事建筑及家具電氣電機業(yè)務(wù)，2009年跨入新能源車動力總成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，2016年初收購上海電驅(qū)動，2020年新能源汽車動力總成系統(tǒng)年產(chǎn)能50萬套。北汽福田、一汽、上汽乘用車、吉利、東風(fēng)、長安等臥龍電驅(qū)2020年和采埃孚成立合資公司進軍新能源車驅(qū)動電機領(lǐng)域，目前已獲得小鵬汽車定點。北汽、宇通、金龍藍海華騰新能源車領(lǐng)域的產(chǎn)品主要為電動汽車電機控制器及驅(qū)動系統(tǒng)等，涵蓋主驅(qū)多合一集成控制器、主/輔驅(qū)集成控制器、電機+變速箱+主驅(qū)控制器集成系統(tǒng)以及客戶定制化產(chǎn)品等。福工動力、萬向電動汽車、廈門金龍、安徽安凱汽車股份有限公司、深圳市五洲龍汽車同時，特斯拉、比亞迪和蔚然動力在新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)市場中，競爭力較強，2021年三者合計市場份額占比達到52%，電驅(qū)動系統(tǒng)銷量分別為387229臺、330906臺、181604臺。2021年電驅(qū)系統(tǒng)配套企業(yè)TOP10企業(yè)名稱2021年銷量同比市場份額特斯拉387229179.6%22.2%弗迪動力330906186.9%19.0%蔚來驅(qū)動科技1816041